2021年移动游戏行业现状与前景趋势报告

1、2021年移动游戏行业现状与前景趋势报告目录1.移动游戏行业现状41.1移动游戏行业定义及产业链分析41.2移动游戏市场规模分析51.3移动游戏市场运营情况分析62.移动游戏行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.移动游戏行业前景趋势113.1移动游戏营销方式多样化113.2电竞助推游戏运营113.3移动游戏行业集中度高113.4供给侧持续创新变革123.5云游戏将成竞争重点123.6游戏与视频、直播融合发展133.7创意玩法和周边衍生趋势133.8用户体验提升成为趋势143.9延伸产业链

2、143.10行业协同整合成为趋势143.11生态化建设进一步开放143.12呈现集群化分布153.13需求开拓164.移动游戏行业政策环境分析164.1移动游戏行业政策环境分析164.2移动游戏行业经济环境分析174.3移动游戏行业社会环境分析174.4移动游戏行业技术环境分析185.移动游戏行业竞争分析195.1移动游戏行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国移动游戏行业品牌竞争格局分析215.3中国移动游戏行业竞争强度分析216.移动游戏产业投资分析226.1中国移动游戏技术投资

3、趋势分析226.2中国移动游戏行业投资风险226.3中国移动游戏行业投资收益231. 移动游戏行业现状1.1 移动游戏行业定义及产业链分析移动游戏的行业产业链参与者主要包括IP提供商、相关外包服务商、游戏投资商、游戏研发商、游戏发行商、游戏运营商、分发渠道商、代理运营商、电信资源提供商以及支付商等。移动游戏行业是指从事移动游戏相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知移动游戏行业定义，对预测并引导移动游戏行业前景，指导行业投资方向至关重要。移动游戏市场中，游戏产业链中各个环节将紧密协作，推动高质量游戏，进行精细化分发和长周期运营，最终推动游戏行业更加健康发展。移动游戏能取得

4、如今的市场地位，与高性价比手机、网络覆盖等基础建设的完善密不可分。而对于云游戏而言，一旦这种游戏方式的体验和价格能被大众接受，也同样会产生影响整体游戏市场的巨大变革。我国移动游戏行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国移动游戏行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国移动游戏产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。上游产业中游产业下游产业广告平台网络服务商云计算游戏硬件应用平台渠道分发游戏运营游戏研发直播视频交易超级应用周边1.2 移动游戏市场规模分析随着国家政

5、策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，移动游戏行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动移动游戏产业应用的爆发式增长。目前，我国的移动游戏行业发展尚处于起步阶段。伴随着我国经济的腾飞，以及社会发展从“产品经济时代”、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏行业迎来史无前例的发展机遇，一举成为我国最具发展潜力的新兴产业之一。随着移动互联网技术的快速发展以及智能手机、智能平板的兴起和不断普及，我国移动游戏行业迅速发展，并在游戏产业中占据举足轻重的地位。在国家持续的政策鼓励，社会经济环境与游戏行业产业链条的成熟发展，移

6、动智能设备、移动互联网的普及与技术升级推动下，国内移动游戏行业市场规模迅速扩大。随着国内居民消费能力的提升以及移动游戏精品化的持续发展，中国移动游戏市场ARPU值仍存在广阔的上升空间，从而中国移动游戏市场规模也得以提升。2020年中国移动游戏行业市场规模突破2000亿元，至2025年市场规模将突破5000亿元。1.3 移动游戏市场运营情况分析移动游戏行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：移动游戏行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务

7、的总量。移动游戏市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的移动游戏行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对移动游戏企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范移动游戏行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入移动游戏领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，移动游戏行业发展前景广阔

8、。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,移动游戏行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与移动游戏行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的移动游戏行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,移动游戏行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致移动游戏行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异

9、，实现供求均衡。实际上移动游戏行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：移动游戏行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得移动游戏行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,移动游戏行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：移动游戏行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的移动游

10、戏企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 移动游戏行业存在的问题2.1 行业服务无序化 移动游戏行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 移动游戏行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 移动游戏行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 移动游戏行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱移动游戏标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，移动游戏管理能力还

11、不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于移动游戏的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对移动游戏主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的移动游戏行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施

12、匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致移动游戏行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 移动游戏行业前景趋势3.1 移动游戏营销方式多样化单在页游时代，通过短视频分发游戏的模式就已被验证。而随着短视频平台的快速发展，让这一模式在手游领域也得以再次崛起。在此模式基础上，将短视频与明星代言相结合，不仅能帮助放大短视频的流量覆盖面积，同时也能更有效的发挥出明星代言的深层潜力，形成1+12的最终效果。3.2 电竞助推游戏

13、运营电竞活动和电竞内容对竞技类游戏的带动已经得到充分验证，电竞已经成为竞技类游戏不可或缺的运营元素。针对非竞技类游戏，通过将游戏中的竞技类元素提炼，打造竞技版的游戏/活动，也可以进行竞技比赛和活动，其对丰富玩法、提供更多内容、提升用户粘性都有一定帮助。3.3 移动游戏行业集中度高近年来，中国移动游戏行业向头部企业集中的趋势明显。2019年腾讯游戏市占率达到了57%，牢牢占据龙头位置；网易游戏以18%的市占率位列第二，与腾讯游戏共同组成中国移动游戏行业的第一梯队。在除腾讯游戏、网易游戏外，其余厂商市占率均不足10%；老牌游戏厂商三七互娱和完美世界市占率分别为6%和3%；新兴游戏分发渠道哔哩哔哩、

14、昆仑万维、中手游市占率均为2%。中国移动游戏行业CR7达到了90%，行业集中度保持在较高水平上。3.4 供给侧持续创新变革在宏观调控影响下，2019年中国移动游戏供给增长受限。与此同时，国家在游戏版权保护、未成年人防沉迷等方面也作出了明确指示。供给总量控制、市场竞争激烈在一定程度上倒逼行业加速洗牌，精品化、差异化、品牌化成行业共识。在此背景下，未来中国游戏行业供给侧有望持续创新发展：如二次元、女性向游戏等类型电影的多元拓展、精品游戏的长线开发、云游戏的加速布局等等。3.5 云游戏将成竞争重点近一两年来，CPU、虚拟化技术、音视频解码、网络、边缘计算五大领域加速发展。伴随五大核心技术的发展，云游

15、戏得以实现应用落地。云游戏将不仅带来游戏方式、类型、体验的升级，对整个移动游戏行业生态、行业主体变革也会起到举足轻重的推动作用。目前全球范围内的游戏厂商、网络运营商正在布局云游戏，但底层技术、设施问题待进一步攻克，云游戏的全面覆盖仍需更多实践的积累和资金的投入。未来三到五年内，5G浪潮下，云游戏或将成为移动游戏行业竞争的关键阵地。3.6 游戏与视频、直播融合发展伴随短视频形式的快速崛起，当前游戏玩家的活动场景已不再局限于移动游戏应用，随着游戏玩家的需求提升，游戏与视频、直播等业态日益融合发展。在游戏直播细分领域，iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示，两成左右玩家每日观看游戏

16、直播，并参与互动、打赏。艾媒咨询分析师认为，在5G来临的背景下，游戏与其他载体的融合也更紧密，围绕游戏展开的泛娱乐场景也将进一步开拓。3.7 创意玩法和周边衍生趋势在移动游戏行业快速发展的同时，行业痛点也日益凸显，其中尤以同质化问题最为突出。随着移动游戏用户需求细化，单一的运营方式已难以满足当前用户的多元需求。艾媒咨询分析师认为，在同质化问题困扰的当下，从产品本质出发，打造具有创意玩法的移动游戏或将更易脱颖而出。与此同时，在运营方面，围绕移动游戏IP开发的衍生周边，也可成为延长IP的生命周期及创造多元价值的有效渠道。3.8 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼移动游戏行业的软硬件环

17、境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来移动游戏行业的一大发展趋势。3.9 延伸产业链移动游戏行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.10 行业协同整合成为趋势 移动游戏行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.11 生态化建设进一步

18、开放1）内生发展闭环，对外输出价值当移动游戏行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，移动游戏需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态移动游戏行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.12 呈现集群化分布目前各地都在推移动游

19、戏项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的移动游戏项目。随着各地移动游戏建设，中国移动游戏建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国移动游戏建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级移动游戏项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国移动游戏建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展移动游戏建设;广大西部地区依据

20、各自建设特色，也正加紧移动游戏建设。未来一段时间，中国中西部地区移动游戏建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的移动游戏水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的移动游戏相对来说会更加成熟一些。但目前中西部移动游戏打造势头也十分强劲。3.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在移动游戏行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 移动游戏行业政策环境分析4.1 移动游戏行业政策环境分析国家从大的政策方向上对移动游戏行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力

21、、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 移动游戏行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的移动游戏产业，国民经济的平稳较快发展是保证移动游戏行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了移动游戏行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 移动游戏行业

22、社会环境分析随着社会环境的持续变化，移动游戏业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的移动游戏行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对移动游戏产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 移动游戏行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础

23、结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为移动游戏行业发展提供了强有力的保障。5. 移动游戏行业竞争分析目前，我国移动游戏领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局移动游戏相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的移动游戏产品。移动游戏行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 移动游戏行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析移动游戏作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备

24、、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，移动游戏企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析移动游戏行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。移动游戏企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析移动游戏行业潜在进入者可能是一个新

25、办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。移动游戏行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是移动游戏行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是移动游戏行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是移动游戏行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析移动游戏行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服

26、务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国移动游戏行业品牌竞争格局分析5.3 中国移动游戏行业竞争强度分析（1）中国移动游戏行业现有企业竞争情况目前，移动游戏行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国移动游戏行业上游议价能力分析移动游戏行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、移动游戏材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，移动游戏行业对上游议价能力较强。（3）中国移动游戏行业下游议价能力分析移动游戏行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，移动游戏行业对下游议价能力较强。（4）中国移动游戏行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完