2021年水煤浆行业现状与前景趋势报告

1、2021年水煤浆行业现状与前景趋势报告目录1.水煤浆行业现状41.1水煤浆行业定义及产业链分析41.2水煤浆市场规模分析61.3水煤浆市场运营情况分析72.水煤浆行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.水煤浆行业前景趋势123.1水煤浆行业大有可为123.2水煤浆应用领域广泛123.3水煤浆技术水平持续提升133.4用户体验提升成为趋势133.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势143.7生态化建设进一步开放143.8服务模式多元化153.9呈现集群化分布153.10需求开

2、拓164.水煤浆行业政策环境分析164.1水煤浆行业政策环境分析164.2水煤浆行业经济环境分析174.3水煤浆行业社会环境分析174.4水煤浆行业技术环境分析175.水煤浆行业竞争分析195.1水煤浆行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国水煤浆行业品牌竞争格局分析215.3中国水煤浆行业竞争强度分析216.水煤浆产业投资分析226.1中国水煤浆技术投资趋势分析226.2中国水煤浆行业投资风险226.3中国水煤浆行业投资收益231. 水煤浆行业现状1.1 水煤浆行业定义及产业链分析

3、水煤浆是由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体燃料。水煤浆是通过制浆技术，在制浆厂把精洗过的固态煤燃料和清水（33%-35%）一起在特制的研磨机中研磨成浆，并加适量（约1%）的添加剂搅拌均匀后转成为可用泵输送的流态的煤燃料。水煤浆主要应用于冶金、化工、电力、造纸和陶瓷等行业。水煤浆行业是指从事水煤浆相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知水煤浆行业定义，对预测并引导水煤浆行业前景，指导行业投资方向至关重要。水煤浆产品主要分为：精煤水煤浆、精细水煤浆、经济型水煤浆、气化水煤浆、环保型水煤浆和原煤水煤浆。我国水

4、煤浆行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国水煤浆行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国水煤浆产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。水煤浆行业链中上游行业包括原煤、添加剂和水；下游行业包括冶金、化工、电力、造纸和陶瓷等行业。当前我国长江三角洲、珠江三角洲等发达地区已开始在化工、电力、石油、建材等多个领域广泛使用水煤浆来代替固体煤炭资源和燃油，有效缓解了工业污染问题。水煤浆是由65%-70%的煤、30%-35%的水和1%的添加剂，经过一定的加工工艺制成的煤基

5、流体燃料和气化原料，其利用途径主要有燃烧放热、气化合成煤化工原料两种。包括燃烧技术、气化技术在内，水煤浆高效清洁技术还包括水煤浆制备技术。并且，水煤浆制备技术对后续的燃烧或者气化有直接影响。水煤浆是一种优质煤炭资源，具备多方面的优点，其主要优势表现在稳定性好、流动性高、储备安全、运输方便、用途广泛、清洁环保等六个方面。水煤浆产业的长远发展来看，制浆原料应立足于价格低廉的长焰煤、弱黏煤、不黏煤、褐煤等低阶煤和无烟煤、贫煤、贫廋煤等高阶煤或如市政污泥、工业污泥、浮选煤泥等各种固体废弃物，不仅可提高水煤浆的经济性，也符合国家合理利用煤炭和废物资源的政策。上游产业中游产业下游产业水煤浆冶金水添加剂原煤

6、化工电力造纸陶瓷1.2 水煤浆市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，水煤浆行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动水煤浆产业应用的爆发式增长。目前，我国的水煤浆行业发展尚处于起步阶段。目前我国水煤浆设计生产能力已经超过8000万吨/年。目前，全国绝大部分的省、市、自治区都在发展水煤浆、使用水煤浆。水煤浆的上游产业主要是煤炭行业，议价能力较强。但2012年以后，伴随煤炭供给的增量已超过下游需求的增加值，造成煤炭市场出现供大于求，煤炭行业对水煤浆行业的议价能力在不断减弱。随着国内自主知识产权水煤浆气

7、化技术的大规模产业化推进，水煤浆产业迎来高速发展期，2020年前气化用水煤浆的用量突破2亿吨。1.3 水煤浆市场运营情况分析水煤浆行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：水煤浆行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。水煤浆市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的水煤浆行业产品及服

8、务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对水煤浆企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范水煤浆行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入水煤浆领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，水煤浆行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,水煤浆行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与水煤浆行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的水煤浆行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于

9、保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,水煤浆行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致水煤浆行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上水煤浆行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：水煤浆行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投

10、资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得水煤浆行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,水煤浆行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：水煤浆行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的水煤浆企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 水煤浆行业存在的问题2.1 行业服务无序化 水煤浆行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 水煤浆行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影

11、响用户体验。2.2 供应链整合度低 水煤浆行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 水煤浆行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱水煤浆标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，水煤浆管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于水煤浆的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对水煤浆主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年

12、来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的水煤浆行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致水煤浆行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 水煤浆行

13、业前景趋势3.1 水煤浆行业大有可为 尽管煤炭资源具有分布广、储量大的优势，煤炭的开采和利用技术难度也并不大，但其发热量与燃烧效率均不如石油，输送过程也并不方便，最大的问题还是在于其燃烧过程中所产生的大量污染环境的煤渣与粉尘。因此，发展洁净煤技术、减少污染物排放俨然是我国现阶段煤炭生产和消费的重要发展方向。3.2 水煤浆应用领域广泛水煤浆的上述优势使得其在我国得到大规模的推广与应用，除电站锅炉、煤化工领域外，水煤浆这一新型洁净煤在中小燃油、燃气、燃煤工业锅炉、陶瓷等领域均得到了广泛的应用。在此背景下，能够有效改善水煤浆性能的水煤浆添加剂的需求也在不断增加，如分散剂、稳定剂等。笔者通过实地调研了

14、解到，目前制造水煤浆及水煤浆添加剂的企业越来越多，苏州永峰联环保科技有限公司研发的水煤浆添加剂，根据煤炭的种类开展了上百次的煤浆实验，研发处理适应多种煤种的添加剂配方。公司自生产经营以来，企业销售服务团队不断扩大，水煤浆添加剂的客户也增加到十多个客户，大大的帮助客户提高了效益。较之市场上其他的水煤浆添加剂产品，该公司的低氯的煤浆添加剂产品可以减少灰水系统的排污，具有环保的优势。3.3 水煤浆技术水平持续提升水煤浆的广泛应用使得水煤浆技术水平持续提升，制浆装备也逐渐向大型化发展，各个企业相继也加快了对低阶煤制浆及燃烧技术的研发以及对多喷嘴水煤浆气化炉的开发与利用，还有不少企业开始致力于工业废水的

15、制浆。而水煤浆技术水平的提升对水煤浆添加剂也提出了诸多要求。3.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼水煤浆行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来水煤浆行业的一大发展趋势。3.5 延伸产业链水煤浆行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 水煤浆行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设

16、、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当水煤浆行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，水煤浆需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态水煤浆行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，

17、从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的水煤浆服务模式相对比较单一。在城市，水煤浆公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的水煤浆服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推水煤浆项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的水煤浆项目。随着各地水煤浆建设，中国水煤浆建设已经在地域分布以及建设模式

18、方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国水煤浆建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级水煤浆项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国水煤浆建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展水煤浆建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧水煤浆建设。未来一段时间，中国中西部地区水煤浆建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的水煤浆水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的水煤浆相对来说会更加成熟一些。但

19、目前中西部水煤浆打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在水煤浆行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 水煤浆行业政策环境分析4.1 水煤浆行业政策环境分析国家从大的政策方向上对水煤浆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 水煤浆行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出

20、勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的水煤浆产业，国民经济的平稳较快发展是保证水煤浆行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了水煤浆行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 水煤浆行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，水煤浆业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的水煤浆行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对水煤浆产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 水

21、煤浆行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为水煤浆行业发展提供了强有力的保障。5. 水煤浆行业竞争分析目前，我国水煤浆领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局水煤浆相关行业，推

22、出了一系列针对不同应用场景的水煤浆产品。水煤浆行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 水煤浆行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析水煤浆作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，水煤浆企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议

23、价能力分析水煤浆行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。水煤浆企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析水煤浆行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。水煤浆行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现

24、为三方面直接影响：一是水煤浆行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是水煤浆行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是水煤浆行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析水煤浆行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国水煤浆行业品牌竞争格局分析5.3 中国水煤浆行业竞争强度分析（1）中国水煤浆行业现有企业竞争情况目前，水煤浆行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国水煤浆行业上游议价能力分析水煤浆行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、水煤浆材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，水煤浆行业对上游议价能力较强。（3）中国水煤浆行业下游议价能力分析水煤浆行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，水煤浆行业对下游议价能力较强。（4）中国水煤浆行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有