2021年锂电池行业现状与前景趋势报告

1、2021年锂电池行业现状与前景趋势报告目录1.锂电池行业现状41.1锂电池行业定义及产业链分析41.2锂电池市场规模分析61.3锂电池市场运营情况分析72.锂电池行业存在的问题102.1行业集中度低，技术水平相对落后102.2电池产能过剩，下游应用市场发展缓慢102.3国家标准缺失，产品安全无保证102.4原材料价格上涨，补贴下滑112.5行业服务无序化112.6供应链整合度低112.7基础工作薄弱112.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低123.锂电池行业前景趋势133.1新技术加速应用，颠覆性产品可期133.2储能商业化发展推动动力锂电池发展133.3锂电池产业链延伸

2、与整合143.4延伸产业链143.5行业协同整合成为趋势143.6生态化建设进一步开放143.7呈现集群化分布153.8需求开拓163.9行业发展需突破创新瓶颈164.锂电池行业政策环境分析184.1锂电池行业政策环境分析184.2锂电池行业经济环境分析184.3锂电池行业社会环境分析184.4锂电池行业技术环境分析195.锂电池行业竞争分析205.1锂电池行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国锂电池行业品牌竞争格局分析225.3中国锂电池行业竞争强度分析226.锂电池产业投资分析

3、236.1中国锂电池技术投资趋势分析236.2中国锂电池行业投资风险236.3中国锂电池行业投资收益241. 锂电池行业现状1.1 锂电池行业定义及产业链分析锂电池行业产业链的上游主要为正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等的供应商;中游为电芯制造及封装行业;下游是锂电池的应用领域，主要应用于动力电池、消费电子等多个领域。锂电池行业是指从事锂电池相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知锂电池行业定义，对预测并引导锂电池行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域，可归为主要三类：储能、消费及

4、动力锂电池。随着我国新能源汽车规模的扩大，预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。我国锂电池行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国锂电池行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国锂电池产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国新能源汽车行业快速发展，带动锂电池市场持续扩大。锂电池，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂

5、电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面，成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿，锂矿，石墨矿。在锂电池制造产业链中，电池包的制造核心部分就是电芯，电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组，再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。锂电池上游为原材料资源的开采、加工，主要有锂资源、钴资源和石墨。电动车的三种原料消费量：碳酸锂、钴以及石墨。据了解，全球的锂资源储量非常丰富，目前仍有60%的锂资源尚未得到勘探和开发，但是锂矿的分布相对比较集中，主要分布在南美的“锂三角”地区、澳大利亚和中国

6、。产业链规模增加主要是中游动力电池、储能锂电池出货量保持增长，且动力电池及一线梯队数码锂电池企业处于产能建设，因此带动关键材料、辅料、设备等规模不断增长，但产业链规模增速低于增长，主要是动力锂电池、储能锂电池、隔膜、负极材料、磷酸铁锂、碳酸锂等产品价格处于下降态势。虽然钴酸锂、三元材料、电解液等产品在一定时间内价格有所上涨，但不足以对冲上述材料的价格降幅。上游产业中游产业下游产业镍矿锰石墨矿锂矿钴极耳隔膜电解液正极线束连接器电池模组BMS动力电池1.2 锂电池市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，锂电池行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业

7、应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动锂电池产业应用的爆发式增长。目前，我国的锂电池行业发展尚处于起步阶段。未来锂电池行业市场规模将不断扩大， 2019年我国锂电池产业规模的复合增长率为20.58%，预计2020年行业市场规模将会达到2510亿元。到2025年，我国锂电池产业规模将超过6000亿元。1.3 锂电池市场运营情况分析锂电池行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：锂电池行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

8、锂电池市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的锂电池行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对锂电池企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范锂电池行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入锂电池领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，锂电池行业发展前景广阔。3) 市场价格分析

9、：在经济全球化的趋势下,锂电池行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与锂电池行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的锂电池行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,锂电池行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致锂电池行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上锂电池行

10、业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：锂电池行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得锂电池行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,锂电池行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：锂电池行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的锂电池企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运

11、营能力。2. 锂电池行业存在的问题2.1 行业集中度低，技术水平相对落后目前国内生产动力锂电池的企业很多，但是规模较大的企业不到十家，在国际市场上具有竞争力的企业更是寥寥无几，大部分企业生产的动力电池为低端产品。企业生产技术水平低、研发能力弱、行业集中度、投入成本高等因素低阻碍了中国动力锂电池产业的发展，使国内动力锂电池企业在国际市场上的竞争能力较弱。2.2 电池产能过剩，下游应用市场发展缓慢国家对新能源汽车的一系列利好政策也促进了动力锂电池市场的快速增长，涉足该领域的企业纷纷投资建设新产能，中国动力锂电池新增产能约 73 亿安时。锂电池产能的增长远远超过电动汽车对锂电池需求量的增长，造成动力

12、锂电池产能利用率极低，多数锂电池企业出现亏损。2.3 国家标准缺失，产品安全无保证我国针对电动汽车使用的锂电池标准不完善，缺乏有约束力的国家标准，导致部分小企业产品质量不合格、产品存在安全隐患、低端产品产能过剩，高端产品存在缺口等现象，行业发展失衡，严重制约了中国动力锂电池产业的发展。2.4 原材料价格上涨，补贴下滑尽管近期锂、钴等上游材料价格出现了回调，但在过去相当长的时间内，锂、钴等价格上涨迅猛。上游资源开发技术瓶颈导致了我们自产率偏低，因此资源的供给出现了收紧，所以价格飞涨，导致整个产业链成本压力陡升。2.5 行业服务无序化 锂电池行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人

13、能力，难以形成规模化管理与复制。 锂电池行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 锂电池行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 锂电池行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱锂电池标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，锂电池管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于锂电池的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对锂电池主要

14、服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的锂电池行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致锂电池行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品

15、及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 锂电池行业前景趋势3.1 新技术加速应用，颠覆性产品可期动力锂电池发展前景分析，随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是在电动汽车、新能源、军事等领域逐步推广，各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度。与此同时，石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善，与锂离子电池研发加速融合，锂离子电池产业创新速度加快，各种产品相继问世并投放市场，噱头十足。未来，随着各类新技术持续进步，包括硅碳复合材料、固态电解质等在内的新型材料有望在锂离子电池上面广泛应用，在可穿戴设备、特殊环境等特定应用领域将有可能出现新的颠覆性锂

16、离子电池产品。3.2 储能商业化发展推动动力锂电池发展储能技术是未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑。在储能技术发展和商业化趋势推动下，动力锂电池作为新能源行业的主角之一也将迎来发展的新机遇。目前，成本过高制约了储能产业发展，市场对储能行业政策补贴预期较高，在中长期锂电池产业有望实现崛显示起。3.3 锂电池产业链延伸与整合 随着新能源的发展和大规模并网，世界各国都在结合本国电网特点规划建设智能电网，通过全面改造现有的电力系统，构建成高效、自愈、经济、兼容、集成和安全的下一代电网。储能产业朝着规模化方向发展，储能产业规模化生产与资本、市场等方面密不可分。3.4 延伸产业链锂电池行业

17、近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 锂电池行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当锂电池行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，锂电池需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统

18、一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态锂电池行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推锂电池项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的锂电池项目。随着各地锂电池建设，中国锂电池建设已经在地域分布以及建

19、设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国锂电池建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级锂电池项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国锂电池建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展锂电池建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧锂电池建设。未来一段时间，中国中西部地区锂电池建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的锂电池水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的锂电池相对来说会更加成熟一

20、些。但目前中西部锂电池打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在锂电池行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.9 行业发展需突破创新瓶颈锂电池发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对锂电池的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以

21、很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此锂电池需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 锂电池行业政策环境分析4.1 锂电池行业政策环境分析国家从大的政策方向上对锂电池行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 锂电池行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最

22、快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的锂电池产业，国民经济的平稳较快发展是保证锂电池行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了锂电池行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 锂电池行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，锂电池业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的锂电池行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对锂电池产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 锂电池行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变

23、。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为锂电池行业发展提供了强有力的保障。5. 锂电池行业竞争分析目前，我国锂电池领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局锂电池相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的锂电池产品。锂电池行业

24、的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 锂电池行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析锂电池作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，锂电池企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析锂电池行业下游主要有企事业单位、消费业主

25、等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。锂电池企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析锂电池行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。锂电池行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是锂电池行业会因潜在进入者的实

26、际进入而增加行业有效资本量；二是锂电池行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是锂电池行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析锂电池行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国锂电池行业品牌竞争格局分析5.3 中国锂电池行业竞争强度分析（1）中国锂电池行业现有企业竞争情况目前，锂电池行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国锂电池行业上游议价能力分析锂电池行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、锂电池材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，锂电池行业对上游议价能力较强。（3）中国锂电池行业下游议价能力分析锂电池行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，锂电池行业对下游议价能力较强。（4）中国锂电池行业新进入者威胁分析