我国环卫类专用汽车发展现状与趋势分析

1、主，且主要市场针对三、四线城市。因此，国内综合竞争力较强的环卫车生产企业数不多，在未来的发展过程中，规模化、竞争 力较强的环卫车企业将会更多的呈现。2.3 行业综合产量（见表4、图3）我国环卫车发展历史阶段编者按：本文所有数据依据工信部公告信息和合格证上传信息库进行采集和整理分析，因企业上报信息不准确、部分产品不上牌及其它技术原因，本文数据小于客观实际。发展阶段主要车型表现特征城市环卫作业主要靠人力清扫，洒水冲洗，翻斗清运。 城市环卫机械化程度逐步提高，更多功能化、 人性化环卫设备及车辆服务城市环卫保洁工作。6090年代初期90年代初 期至今翻斗车、洒水车、吸粪车等 清扫车、垃圾车、 洗扫车、

2、除雪车等20072012年6月环卫类专用车四大类产量统计表2012年16月年 份2007年2008年2009年2010年2011年我国环卫类专用汽车发展现状与趋势分析2.2 行业环境特点分析我 国 环 卫 类 专 用 汽 车 主 要 是 以 政 府 部 门 招 标 采 购 为 主 、bot模式为辅（政府管理企业运营模式）的市场特征，产品属于 典型关系营销，行业环境特点如下：政府采购为主导的关系营销特征明显。一、二线城市政府采购偏向“关系+品牌”，产品品质起决 定性因素；三线以下城市采购更多的偏向“关系”，地方保护主 义色彩浓厚，此部分市场在产品品牌和产品综合性价比不高的情 况 下 ， 更 多

3、的 是 与 地 方 政 府 的 关 系 维 护 。 受 国 内 招 标 相 关 的 法 律、法规约束，政府采购倾向性强，比较习惯在公告内企业进行 采购，由于政府的招标行为使企业产品的投入准备期较长。多品种小批量的行业特性强。我国环卫车行业产品品种有近500个，且还在快速发展中，特 别是高附加值产品发展迅速。尽管高附加值产品需求量小，但经 济附加值较高，且该类产品具备一定的排他性。因为技术层面的 壁 垒 ， 国 内 生 产 高 附 加 值 环 卫 类 产 品 的 企 业 不 多 ， 竞 争 特 征 不 强，这为技术综合实力较强的企业留有足够的发展空间。技术引领市场特征强。 环卫车产品是机、电、气

4、、液、自动化、智能化为一体的专用汽车产品，是各种先进技术、先进材料、先进工艺、新能源高 度集中体现的产品类别，其产品的边际贡献于上述因素影响而高 度正相关，是典型的技术密集型产业，产品技术引领市场需求导 向，要求企业有较强的技术研发能力。要求企业现金流量充分。 环卫车产品从采购开始到销售回款一般需要六个月时间，且5%10%的质保金亦在一年左右的时间，产品的生产周期也较运 输类产品时间长，要求企业存货比例和周期长，国内平均资金流动速比在1.62.0之间，诸多原因要求环卫车生产企业拥有较大的 现金流，因此国内规模化的环卫类企业较少，实力型企业进入机会强。行业企业多小散特征明显。 我国环卫车生产厂家

5、有100多家（见表3），大多数呈现多、小、散的特点，cr4指标为29.8%，多数企业仅有少量的环卫车产 品 ， 不 注 重 技 术 投 入 和 市 场 开 发 ， 生 产 环 节 多 以 手 工 作 坊 式 为垃圾车系列洒水车系列 洗扫车系列 吸污车系列 总产量12 30012 2751 4752 72528 7759 0938 3072 2272 18021 8079 0186 3312 2301 57119 15012 93510 9043 5342 17929 55216 99915 0425 0412 58939 6718 11 78 2952 3691 23920 020汉阳专用汽车

6、研究所左五洲 张韵2011年至今，受全球经济持续疲软的影响，我国大盘经济进入调整期，经济增长下行、压力 加大，专用汽车因为服务于国民经济建设的各行各业，与国民经济发展高度相关，2011年全行业专用汽车产销量较2010年下降约27.5%，2012年上半年与2011年同期相比仍然 呈现下行趋势，行业整体形势比较悲观。其中，产销增幅下降幅 度较大的车型主要表现为普通运输类专用汽车产品，如自卸车、 厢式车、半挂车和工程罐式车辆等，重型普通运输类专用汽车的 下降尤为明显。相比之下，环卫类、起重举升类、消防类产品逆 势上扬，市场表现为强劲的需求态势，环卫类专用汽车的市场表 现尤为突出。本文将从环卫类专用汽

7、车增长的成因、行业现状、 行业特点及行业发展趋势等方面进行相关分析，探讨我国环卫类 专用汽车下一步的发展趋势。一、 我国环卫类专用汽车发展现状分析1专用汽车行业总体情况分析近10年来，在市场经济的推动下，我国专用汽车行业发展迅 猛，汽车产业管理体制不断得到完善和加强，逐步向科学化管理 迈进，专用汽车企业性质发生了很大变化，产品结构、 产品技 术、工艺装备、产品产销量、新产品开发与新技术应用等方面均 取得了很大成就，基本能满足国民经济发展的需要，在国民经济 和 社 会 发 展 中 具 有 重 要 地 位 ， 同 时 具 备 参 与 国 际 市 场 竞 争 的 能 力。截止2011年，全国公告内专

8、用汽车生产企业832家，其中在产 企业747家。专用汽车行业总体发展情况见表1、图1和图2。2环卫类专用汽车行业分析图3 20072012年6月环卫类专用车四大类产量统计图从行业综合产量分析，整体上我国环卫类产品处于市场需求快 速 增 长 期 ， 特 别 是 从 2010年 起 ， 环 卫 车 增 长 幅 度 明 显 ： 在2011年全行业下降27.5%的情况下，环卫车仍保持着35%以上的市 场增幅；2012年上半年，行业整体形势继续恶化，环卫车依然维 持高位需求，说明城市化进程的快速发展，环卫车在一定时期内 将保持高位和刚性需求状态。2.4 环卫类专用汽车产品吨位构成比（见表5、图4）图1

9、20072012年6月专用汽车3、5、9系列产量趋势图20072012年6月环卫车行业吨位构成比吨 位2007年2008年2009年2010年2011年2012年16月重型中型 轻型29%50%21%31%53%16%32%51%18%35%51%15%36%46%18%37%38%25%图2 20072012年6月专用汽车8大类总产量及增长情况汇总2.1 发展概述我国环卫类专用汽车产业起步于上个世纪60年代，通过持续 引进、消化、吸收日本、欧洲、美国等国外先进技术及工艺，逐 步形成自主研发生产体系，目前拥有大量的环卫车生产企业，产 品基本可以满足国内市场需求，部分产品形成一定的出口能力，并在

10、东南亚和非洲地区拥有一定的市场占有率和影响力。近10年 来，环卫车辆及装备已向集成化、环保化、人性化、数字化方向 发展，由单一的作业功能向作业和智能化功能为一体的综合功能 特征方向发展，行业发展符合中国城市化进程需求。我国环卫车 发展历史阶段见表2。20072012年6月专用汽车3、5、9系列产量汇总表2012年16月年 份2007年2008年2009年2010年2011年表3 20072012年6月在产企业数统计自卸车半挂车 专用车6大类总产量769 733159 925886 0711 815 729542 319155 296860 7391 558 354514 866288 1678

11、44 7361 647 769650 379489 4111 039 6792 179 469489 770229 179874 6881 593 637231 25261 953436 589729 794年 份2012年16月20072008200920102011环卫车行业在产企业数151151153169185161图4 20072012年6月环卫车行业吨位构成比表1表5表4表2发展阶段主要车型表现特征2.3 行业综合产量（见表4、图3）洒水冲洗，翻斗清运。代初期吸粪车等2.2 行业环境特点分析我 国 环 卫 类 专 用 汽 车 主 要 是 以 政 府 部 门 招 标 采 购 为 主

12、、洒水车系列12 2758 3076 33110 90415 0428 295典型关系营销，行业环境特点如下：总产量28 77521 80719 15029 55239 67120 020环卫车产品从采购开始到销售回款一般需要六个月时间，且5%10%的质保金亦在一年左右的时间，产品的生产周期也较运中型50%53%51%51%46%38%151151153169185161图4 20072012年6月环卫车行业吨位构成比产企业数market/市场2012/10我国环卫车发展历史阶段 主，且主要市场针对三、四线城市。因此，国内综合竞争力较强 的环卫车生产企业数不多，在未来的发展过程中，规模化、竞争

13、 力较强的环卫车企业将会更多的呈现。6090年翻斗车、洒水车、城市环卫作业主要靠人力清扫，90年代初清扫车、垃圾车、城市环卫机械化程度逐步提高，更多功能化、期至今洗扫车、除雪车等人性化环卫设备及车辆服务城市环卫保洁工作。20072012年6月环卫类专用车四大类产量统计表年 份2007年2008年2009年2010年2011年2012年16月垃圾车系列12 3009 0939 01812 93516 9998 11 7bot模式为辅（政府管理企业运营模式）的市场特征，产品属于 洗扫车系列 1 475 2 227 2 230 3 534 5 041 2 369吸污车系列2 7252 1801 57

14、12 1792 5891 239政府采购为主导的关系营销特征明显。 一、二线城市政府采购偏向“关系+品牌”，产品品质起决定性因素；三线以下城市采购更多的偏向“关系”，地方保护主 义色彩浓厚，此部分市场在产品品牌和产品综合性价比不高的情 况 下 ， 更 多 的 是 与 地 方 政 府 的 关 系 维 护 。 受 国 内 招 标 相 关 的 法 律、法规约束，政府采购倾向性强，比较习惯在公告内企业进行 采购，由于政府的招标行为使企业产品的投入准备期较长。多品种小批量的行业特性强。我国环卫车行业产品品种有近500个，且还在快速发展中，特 别是高附加值产品发展迅速。尽管高附加值产品需求量小，但经 济附

15、加值较高，且该类产品具备一定的排他性。因为技术层面的图3 20072012年6月环卫类专用车四大类产量统计图壁 垒 ， 国 内 生 产 高 附 加 值 环 卫 类 产 品 的 企 业 不 多 ， 竞 争 特 征 不从行业综合产量分析，整体上我国环卫类产品处于市场需求 强，这为技术综合实力较强的企业留有足够的发展空间。快 速 增 长 期 ， 特 别 是 从 2010年 起 ， 环 卫 车 增 长 幅 度 明 显 ： 在 技术引领市场特征强。2011年全行业下降27.5%的情况下，环卫车仍保持着35%以上的市 环卫车产品是机、电、气、液、自动化、智能化为一体的专场增幅；2012年上半年，行业整体形

16、势继续恶化，环卫车依然维用汽车产品，是各种先进技术、先进材料、先进工艺、新能源高持高位需求，说明城市化进程的快速发展，环卫车在一定时期内 度集中体现的产品类别，其产品的边际贡献于上述因素影响而高将保持高位和刚性需求状态。度正相关，是典型的技术密集型产业，产品技术引领市场需求导 2.4 环卫类专用汽车产品吨位构成比（见表5、图4）向，要求企业有较强的技术研发能力。 20072012年6月环卫车行业吨位构成比要求企业现金流量充分。吨 位2007年2008年2009年2010年2011年2012年16月重型29%31%32%35%36%37%输类产品时间长，要求企业存货比例和周期长，国内平均资金流

17、轻型 21% 16% 18% 15% 18% 25%动速比在1.62.0之间，诸多原因要求环卫车生产企业拥有较大的 现金流，因此国内规模化的环卫类企业较少，实力型企业进入机 会强。行业企业多小散特征明显。 我国环卫车生产厂家有100多家（见表3），大多数呈现多、小、散的特点，cr4指标为29.8%，多数企业仅有少量的环卫车产 品 ， 不 注 重 技 术 投 入 和 市 场 开 发 ， 生 产 环 节 多 以 手 工 作 坊 式 为表3 20072012年6月在产企业数统计年 份200720082009201020112012年16月环卫车行业在59表5表4表2年份、车型、产量、占比主要生产企业

18、15592 8792 8914 2717 0723 413 中联重科144636142831637088772494691 1781 2096246022 4221 0161 11 363714.255.986.553.751 23238634166中联重科宇通重工 湖北程力 航天晨光95682.6 主要企业介绍（见表7）航天晨光21292181912439.7684程力专用汽车有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、航天全行业合计2 7152 1461 5042 0742 4901001 220环卫车行业的龙头企业，2011年实现销售达到30亿元，同比增长率超过60%，垃圾类专用汽车同比增长

19、翻番，压缩式垃圾车市场全行业合计1 4672 2271 8472 4933 0691001 218线及农村市场产品的主要供应商，该公司在湖北省随州市拥有庞全行业合计7071 3631 1681 5502 3371001 432market/市场2012/10从环卫车产品吨位构成比可以看出，重、中、轻型产品比例20072012年6月我国环卫车主要企业及产品统计比较平均，反映出行业产品的适用空间和领域广度较宽，针对作业环境的不同，比如垃圾的收集、中转短途运输、长距运输，主2007年 2008年 2009年 2010年2011年2012年16月 要干道、次级干道、小街里弄等需要多种吨位车型配合才能构

20、成洒水车 城市环卫系统的立体解决方案，与国内其它产品有较大的不同。产量，辆占比，% 产量，辆2.5 环卫车行业企业及分车型产量统计（见表6）湖北程力2 2531 4091 0212 5283 693 35.612 69湖北新中绿1 3377474201 0078988.6640720072012年6月环卫车行业四大类产品主要生产企业统计表湖北楚胜8472883559041 468 14.15557重汽济南专用车673543523945094.91193 序号 企业名称2007年 2008年2009年2010年 2011年 2012年16月湖北大力180 95471412392.30211 行业

21、合计8 6365 2074 0867 978 10 3721005 342 湖北程力3 7771 8341 4273 4775 2973 017垃圾车3 福建龙马7117318341 2801 8179484 湖北楚胜1 0603965211 1311 7747825 湖北合力2825163001 0031 646746四大类行业合计28 775 21 80719 15029 552 39 67120 020深圳东风4523585093131.84181从以上统计数据可以有效反映出：环卫类专用汽车的主要产行业合计12 3009 0939 018 12 935 16 9991008 11 7品均

22、处于平稳、较快增长；行业产品主要供给者市场占有率比较吸污（吸粪）车稳固。湖北程力449102145268291 11 .69182湖北新中绿469338137235280 11 .24136国内主要生产环卫车的企业有中联重科环卫机械公司、湖北湖北合力3910735166292 11 .73135北京清洁机械厂1453232331551204.8262晨光股份有限公司、烟台海德专用汽车有限公司等。其中，中联扫地车重科环卫机械公司是一、二线城市产品的主要供应商，同时也是中联重科2801 3499691 2831 594 51.94654福建龙马313192468534531 17.30228烟台海

23、德2487311 81832437.926475%，其产品在国内占有较高的市场份额，扫路车在国内的占有湖南恒润高科55311341314.2719湖北程力530812.6455占有率行业第一，并且在产品营销、技术研发、增值服务等方面清洗车在业内都具有领先经验。湖北程力专用汽车有限公司则是三、四中联重科1288918209791 563 66.88548福建龙马223144871281867.9688湖南恒润高科65982411 04.7146大的汽车产业园，其洒水车、吸污（吸粪）车产量连续多年在国湖北合力7161439944.0284内排名第一，其它产品也基本在国内占据前五的位置，是一家传湖北

24、程力5612.6149统的环卫类生产企业。同时，福建龙马、航天晨光、烟台海德等公司产品市场也主要针对一、二线城市，产品技术先进性、产品路、林区道路和乡村道路。除高速公路外，根据国家城市规划 工艺质量等在国内均处于较高的水平，接近国际先进水平。定额指标暂行规定的有关规定，道路还可划分为四级，分别为二、发展趋势分析一级公路（adt即平均日交通量为10 00025 000辆）、二级公路1. 发展趋势（adt=2 00010 000辆）、三级公路（adt=2002 000辆）、a.企业将由向市场提供单一产品或部分产品向提供系统解决四级公路（adt200辆）。方案产品转变。“十一五”期间的年平均通车里程

25、数为7 000 km，2010年底b.节能、高效、环保的环卫车辆是市场未来发展方向，且新全国已建成通车的公路总里程达到398.4万km，其中高速公路通车能源和电动型环卫车辆发展迅速。里程已达7.4万km；2011年新增公路通车里程7.14万km，其中高速c.产品的生产和设计理念倾向模块化设计及个性化需求。公 路 1.10万 km， 新 改 建 农 村 公 路 19万 km。 根 据 历 史 平 均 数 量 推d.不管政府采购模式还是bot模式，标准化采购将成一种趋势。算 ， 我 国 公 路 通 车 里 程 历 史 平 均 年 增 幅 在 3万 km以 上 ， 其 中2. 市场需求分析2020年

26、高速公路可达10万km（资料来源：中国高速公路网）。a.高等级公路路面保洁需求增长方面参照公路养护工程机械配备标准，高速公路、一级公路我 国 按 照 道 路 使 用 特 点 ， 可 分 为 城 市 道 路 、 公 路 、 厂 矿 道与 二 级 公 路 的 标 准 配 置 要 求 ， 高 速 公 路 与 一 级 公 路 每 增 长 10060表6表7沥青路拥有量/100 km水泥路拥有量/100 km碎石、土路拥他类型环卫车辆带来88.8万的需求。由此可推算出，到2020年，理论市场新增容量可达30亿以上，加上设备更排障抢险121212121布机（车）注：资料来源：公路养护技术规范（jtg h1

27、0-2009），公路养护每100 km机械配备参考表market/市场2012/10km会为路面保洁作业车带来131.8万元的需求；二级公路 我国环卫专用车辆配备要求每增长100 km会带来124.8万元的需求。城市道路方面，清扫保洁面积每增加1万平方米会为扫路车和清洗扫路车 项目 机械名称 高速公路 其他公路 高速公路 其他公路 有量/100 km带来1.6万元的需求，城市道路里程每增加100 km会为其日常养路面清扫车12121212- 护机械多功能洒水车1312 131212 除雪清方除雪撒机械新，市场容量会突破60亿。b. 城镇垃圾增长导致环卫设备增加需求增加2007年我国城镇人口（居

28、住在城镇地区半年及以上的人口） 市化进程的推进，环卫机械的采购由省财政厅直接拨款，具体采 占总人口比重为44.94%，全国城镇人口达59 379万人，2011年城 购权开始逐步下放到各基层市政管理单位，各地县镇开展环卫工 镇人口占总人口比重达51.27%，城镇人口69 079万人，根据预测 程并进行环卫专用车的相关采购，使得环卫车市场需求进一步提中国流动人口发展报告2011，2020年我国城镇人口将超过8 高。亿。 通过以上分析，由于受财政限制，针对城市化进程和道路面资料显示，历年来堆积的垃圾已经超过60亿t，侵占了300多 积等方面的快速发展，国内需求矛盾很大，且很突出，我国目前 万亩的土地

29、并对周边产生严重的环境污染甚至灾难，全国600多座 环卫车按实际需求配备缺口还相当巨大，所以在国内整体形势严 城市有三分之二被垃圾包围。据中国城市环境卫生协会报告，目 峻的情况，环卫车仍保持着高速增长态势就不难理解了。此外， 前 我 国 城 市 每 年 产 生 近 10亿 t各 种 垃 圾 ， 其 中 生 活 垃 圾 1.5亿 环卫车行业有可能短期内在经济下行压力情况下，地方政府受财1.6亿t，到2020年城市垃圾年产量将达2.1亿t。 根据全国城镇生政压力影响，招标规模和力度会有一定的调整，但从行业需求基 活 垃 圾 无 害 化 处 理 设 施 建 设 规 划 (20112015年 ) 中

30、规 定 ， 到本面来讲，环卫类产品属于持续增长类行业产品。2015年底，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%，其中36个 综述大城市（省会城市和计划单列市）达到95%。全国所有县城建成 通过以上论述，可以得出以下结论：1座以上生活垃圾无害化处理设施。这比2010年底要求的生活垃圾 1.从国家政策导向和市场导向来看，环卫类产品符合国家城 无害化处理提高10个百分点，也就是要每年新增大约1 600万t的垃 市化和新农村发展战略，属于刚性需求的可持续性产品。目前国 圾 处 理 量 。 “十 二 五 ”期 间 中 央 投 资 生 活 垃 圾 处 理 有 望 达 到 内环卫车辆产品保有量在20万辆左右，按规定年更新量应占保有1 500亿元，各省“十二五”将动用2 000多亿元用于生活垃圾处量的1/5，年新增量在1万辆以上，实际需求应在5万辆以上，年产 理，其中垃圾处理设备占比在15%左右