金融营销管理系统使用说明

1、 1 资信通金融营销管理系统 -使用说明137983123112015.6.1 2 前言 * 金融营销管理系统专为贷款、投资、资产管理等金融中介公司研发的软件系统，包含名单库管理、产品管理、客户管理与跟踪、电话营销、短信沟通、产品签约、放款、回款以及销售提成管理等功能。企业文化：坚持诚信 追求卓越 开拓创新 专注服务 3 * 系统操作第一章登录电话营销客户维护与跟踪产品签约、放款统计与提成手机功能第一章第一章 市场存在空白 4 登录1.1第一章系统操作准备工作 5 登录1.1第一章系统操作打开ie浏览器，输入18,回车进入登录界面【注意事项】每个员工都有一个用

2、户名，初始密码为123456，如果不知道用户名请向业务管理员获取。1. pc机登录 6 登录1.1第一章系统操作输入用户名、密码和校验码进入主界面【注意事项】为了保障您的客户信息安全，建议修改密码。修改密码在系统设置-更改密码。1. pc机登录 7 登录1.1第一章系统操作打开手机uc浏览器，在地址栏输入18,回车进入登录界面【注意事项】建议使用uc浏览器，对短信发送支持的比较好。2. 手机登录 8 登录1.1第一章系统操作输入用户名、密码进入主界面【注意事项】使用手机功能可以对意向客户进行拨打电话和发送短信。以及签约拍照存储合同。2. 手机登录 9 电话营销1.2第一章

3、系统操作选择【营销管理】-【任务维护】功能，点击待处理的数字【注意事项】如果没有任务，请告之业务管理员，由业务管理员分配任务。如果自己有名单，也可以利用此功能的【导入】功能导入，导入模板请下载系统的1. 任务维护 10 电话营销1.2第一章系统操作点击待处理的数字，进入任务处理【注意事项】每次批量拨打，请先点击下查询，以便过滤到已经拨打过的电话。2. 任务处理 11 电话营销1.2第一章系统操作点击待处理的数字，进入任务处理【注意事项】对于带有录音盒的电话，批量拨打电话进入下一个需先按免提挂断当前电话，再按免提自动拨打下一个电话。2. 任务处理 12 客户维护与跟踪1.3第一章系统操作选择【营

4、销管理】-【客户管理】功能【注意事项】建议将使用系统前的意向客户都新增到系统，使用系统进行跟踪，客户放款后，系统自动计算提成。1. 客户维护 13 客户维护与跟踪1.3第一章系统操作选择【营销管理】-【客户管理】功能2. 客户跟踪【注意事项】当进行客户修改、产品选择、签约、放款等操作，系统自动记录跟进日志。 14 客户维护与跟踪1.3第一章系统操作在客户跟踪功能中3. 产品签约和放款【注意事项】放款按钮在签约后才显示出来。一旦签约后，客户不能删除，如有修改，需业务管理员（超级管理员权限）修改。 15 统计与提成1.4第一章系统操作1.工作量统计4. 统计与提成电话营销的工作量统计。 16 统计

5、与提成1.4第一章系统操作4. 统计与提成2.销售业绩统计意向客户转化成准客户、签约客户以及放款客户的统计。 17 统计与提成1.4第一章系统操作4. 统计与提成3.回访统计意向客户跟踪过程的统计。12 18 统计与提成1.4第一章系统操作4. 统计与提成4.我的提成根据放款的金额，公司获得的佣金，以及提成比例设置计算最终营销经理的提成。 19 手机功能1.5第一章系统操作1.待处理任务手机功能当客户设置提醒后，手机登录首先看到是当天需要处理的客户列表。2.客户跟踪对现有客户进行发送短信，以及拨打电话。每次发送短信和拨打电话系统自动登记跟踪日志。3.签约利用手机功能录入签约信息，拍照合同上传。

6、 20 * 常见问题第二章拨打电话问题客户跟踪问题签约和放款问题第二章第二章 e账通解决方案 21 第二章常见问题1.拨打不出电话2.1 拨打电话问题天香锦设备有录音盒或者话务机，存在以下情形拨打电话会不成功或存在问题。1.是否插入了天香锦的设备，指示灯是否亮。2.是否启用了其他天香锦的软件，例如电销高手，如启动，需关闭。3.是否同时打开了两个金融营销软件界面，需关闭多余的界面，仅保留一个。如还未解决请联系业务管理员处理2.电话没有拨号音将录音盒的usb从电脑拨下来，再重新插入一次可解决。 22 第二章常见问题3.如何设置客户提醒2.2 客户跟踪问题将过客户管理的查看及跟踪情况功能，填写跟进内

7、容，设置提醒，选择提醒的日期和提醒人。在提醒的日期，pc或者手机登录时便能看到待跟踪客户清单。在此客户的客户跟进跟踪一条信息，提醒便会消失。4.如何取消客户提醒 23 第二章常见问题5.签约的合同如何录入系统2.3 签约和放款通过手机功能-【签约】，将合同进行拍照上传渠道人员敲入客户的电话号码，查询客户，便能对此客户进行跟踪，设置提醒，在放款期间便能跟踪待放款的所有客户。7.渠道人员如何跟踪客户的放款老板使用超级管理员进行更改。6.签约金额和日期写错了怎麽办？ 24 第二章常见问题8.为什么查询不出内容2.4 其他每个查询功能都默认了开始日期和结束日期，请调整开始日期为较早发生业务的时间。9.手机发不了短信请检查：1.使用了uc浏览器2.短信模板在pc端【基础参数】-【短信模板】功能中进行了维护 25 第二章常见问题1.利用客户提醒功能2.5 意向客户的批量跟进技巧2.利用手机跟进重点意向客