月煤炭市场分析报告

1、中国煤炭运销协会信息中心目录第一章煤炭行业发展环境 3.第一节宏观经济3第二节世界能源情况4第三节 相关行业情况 4第二章煤炭行业政策环境 10第一节政策动态 10第二节煤炭安全 10第三章煤炭行业运行情况 13第一节煤炭生产 13第二节 煤炭销售 14第三节煤炭运输15第四节煤炭库存情况 18第五节煤炭出口情况 20第四章煤炭市场趋势22第一章煤炭行业发展环境第一节宏观经济2005年1月，全国工业生产继续保持较快增长，带动主要煤炭消费行业相关产品产量的大幅度上升。全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值 4844亿元，同比 增长%，如果扣除去年 1 月春节放假

2、因素的影响，按日均水平计算， 增长%。2005 年初，中国经济顺利完成了了第三次宏观调控，国家发改 委宏观研究院等研究机构对今年实现经济 “软着陆” 都表示出充分的 信心，认为一方面投资增长的总体环境趋于宽松， 另一方面投资调控 总体上仍继续遵循“有保有压”的原则，这将保证中国经济实现平稳 着陆。2005 年，我国将采取双稳健的财政和货币政策，土地和信贷仍 是控制固定资产投资扩张的两道闸门。 稳健的货币政策， 意味着央行 仍然可以根据经济形势变化， 灵活地实行适时适度放松或收紧银根的 货币政策措施。而稳健的财政政策则使实施了七年的“积极”财政政 策宣告隐退，赤字财政将向收支平衡的财政过渡。通过

3、“双稳健”政 策的实行和对土地及信贷的控制， 2005年预计 GDP 增速将保持在 8% 至 %，固定资产投资增速将保持在 18%左右，经济有望实现“软着陆”。但由于 2004 年动用了行政手段通过土地和信贷控制投资， 2005 年弱化行政手段后，投资偏快的趋势还可能出现。同时，能源也仍然 将是制约经济发展的一个重要因素。煤炭在 2004 年产量的基础上， 进一步增长的空间有限。第二节 世界能源情况美国能源信息署在 2004年 4月的国际能源展望中，对世界能源的现状和发展趋势进行了分析和预测，20012025年的24年期 间，全球能源总消费量增长率可能约为 %，其中中国在20012025 年期

4、间总能源消费平均增长率预计将达到 %，远高于全球平均值；预 测石油及天然气仍是未来 25年增长最快的能源。国际能源署（IEA ）预测，全球煤炭价格继2004年劲升至纪录高 位后， 2005 年还将继续走高。在全球能源价格的影响下，中国 2005 年煤炭市场价格可能继续 处于高位状态运行。第三节 相关行业情况一电力行业1 月份，全国发电量完成亿千瓦时 ,同比增长 %；其中火电完成千 瓦时，同比增长 %。电力直供电网煤炭消耗万吨，比上月略有下降， 下降%；同比增加万吨，增长 %，增幅比上月回落个百分点。2005 年电力行业发展趋势预测：1 电力供应仍然较为紧张国家发展和改革委员会经济运行局副局长朱

5、宏任 27 日表示，今 年中国电力供应偏紧状况仍难根本缓解，最大电力缺口估计在 2500 万千瓦左右；华东仍然是今年最缺电的地区，缺口预计为 1200万千 瓦；华中地区在缺水季节电力缺口也会比较大。他分析认为， 当前中国经济正处于新一轮增长周期的上升期， 资 源约束矛盾突出，煤电油运仍将处于总体偏紧状态。尽管 2004年新 增发电机组（ 4930 万千瓦）是近年来最多的一年，但受煤炭资源、 交通运输和输变电能力制约， 电力供应偏紧状况仍难以根本缓解。 入 冬以来，全国电力供应再度趋紧。去年 12 月份全国拉闸限电的省份 由 11 月的 16 个上升到 20 个。部分电厂供煤不足，存煤下降较快。

6、 去年 12月末，直供电厂存煤仅有 1099万吨，比上月末减少 112 万吨。 朱宏任表示，国家将采取措施，缓解电力紧张矛盾。充分运用价格杠 杆，调动各方面积极性。提前做好电力迎峰度夏的各项准备，稳定电 煤的供应渠道，积极推动跨区跨省电力交易和余缺调剂等。2为巩固宏观调控成果， 2005 年我国将清理违规电站项目 据中央电视台新闻联播报道， 为巩固宏观调控成果， 今年国家将 采取一系列有效措施对各地违反国家有关产业政策， 未经批准大规模 建设的电站项目进行清理整顿。据了解，对于违规在建电站项目，特 别是未完成土地征用、环境评价、银行贷款评审手续，取用地下水作 为发电用水，煤炭、运输不落实的项目

7、。国家要求电网企业不得为其 接入系统； 银行及有关金融机构不得为其提供贷款； 国土管理部门不 予审批用地， 已批准的要收回土地使用权； 交通运输部门不予安排运 力或铁路接轨；设备制造企业不予供应设备。与此同时，对未经国家 批准或核准、未经充分论证、各方面条件不具备的电站项目，要立即 停止建设，进行认真清理。对已经投入运行的违规电站项目，要区别 情况，认真清理，严肃处理。在这些项目中，对违反产业政策、不具 备环保和用水等条件的，要限期整改；整改后仍达不到要求的，应停 止运行并做好善后工作。 此外，对符合建设运行条件或整改后符合建 设运行条件、经论证可保留的项目，要采取有区别的价格政策，将价 差收

8、入上交国家财政。3电价审批权将逐步赋予国家电力监管委员会国务院总理温家宝 2月 2日主持召开国务院常务会议， 审议并原 则通过电力监管条例 （草案 ）。会议认为，为了加强电力监管，规 范电力监管行为，完善电力监管制度，制定电力监管条例是十分 必要的。会议决定，电力监管条例 （草案 ）经进一步修改后，由国 务院公布施行。关于电价形成机制与电价监管课题研究的最终报告认为：将 电价审批权应逐步赋予国家电力监管委员会的主要理由有： 使中国电 价审批机构的安排与国际惯例一致。 所有发达国家和发展中国家的电 力监管机构拥有电价批准和制定权； 为国家电力监管委员会提供其所 需要的最重要工具， 使其监管规则和

9、程序得到顺利执行； 促进电价制 定程序的透明度和可说明性； 为潜在的投资者提供熟悉的、 可接受的 监管程序， 使其对市场风险有明确的认知； 使国家电力监管委员会处 于电力消费者和投资者利益平衡的位置，为消费者提供最好的机会， 使其以合理的价格得到充足的电力供应。4、电力价格将进行调整 煤电联动方案已经出台， 2005 年初可能调整火电价格。据数家 上市发电企业的消息人士透露，四川、河北、河南等地的省政府已向 国家发展和改革委员会递交了提价方案， 提价幅度最高将达 10%。预 计政府将在未来 2 个月之内允许发电企业上调电力价格。业内人士称，预计政府将在未来 2 个月之内允许发电企业上调电力价格

10、， 以弥 补煤炭价格上涨造成的发电成本增加。二钢铁行业1 月份，冶金行业生铁产量完成万吨，同比增长 % ；粗钢产量完 成万吨，增长 %。冶金重点钢厂煤炭消耗万吨，比上月下降 %；同比 增长 %。焦炭产品产量万吨，增长 %。根据统计数字显示， 受到 2004年 4 月份以来的宏观调控的影响， 使钢铁行业利润增势明显减缓， 目前已基本回归合理区间。 钢铁行业 2005 年保持利润增长的有利因素仍然较多。据业内人士预计， 2005 年全国工业利润将继续增长，但与 20032004年 40%左右的增幅相 比，会有明显回落，全年增幅约在 20%左右。 2005年国内钢材价格 将由前两年的需求拉动型上涨为

11、主向成本推进型上涨为主转变， 钢材 价格将继续稳中有升。 2005 年钢铁行业利润增幅将呈两头高中间低 的走势，但增幅将明显低于 2004 年 60%以上的水平。三建材行业1 月份，建材行业水泥产量完成万吨，增长 % ；平板玻璃完成万 重量箱，增长 %。在建材行业中值得关注的是， 水泥等行业将成为今年环保总局重 点查处对象。 2005 年 1 月 18 日，国家环保总局在京通报并停建金沙 江溪洛渡水电站等 13个省市的 30 个违法开工项目，其中 27个是违法开工的电力工程。环保总局并对被通报的违规工程处以最高20 万 元的处罚。据环境监察局陈善荣副局长透露，除电站以外，今年环保 总局还将以钢

12、铁、水泥、电解铝等“一窝蜂”的大小违反环评项目等 重点行业作为重点查处对象。另外，环保总局将和 6 个有关部门，特 别是监察部联合，除了加大违规电站、 环评不合格单位的整治力度外， 还把严查违法排污企业以及没有审批就上马建设的企业设为一个专 项，作为下一步的工作重点。四化工行业1 月份，化学肥料产量万吨，增长 % 。在化工行业中值得关注的是， 煤炭在化工行业应用前景看好， 发 达国家近年来加快了洁净煤技术的开发和应用步伐， 使煤炭的应用前 景变得亮丽起来。国内最大的 10 万吨/年丁苯橡胶装置和国内最先进、 全球单线产能最大的 20万吨/年 ABS 装置在上海化学工业区动工兴 建。1月5日，江

13、西正邦集团和北京比兰德投资管理公司投资50亿 元在鹤壁兴建大型煤化工项目在郑州举行签约仪式。第二章 煤炭行业政策环境第一节 政策动态2005 年初，国家发改委能源局局长徐锭明表示， 2005年将要公 布的能源规划总体目标有四个方面， 即总量基本满足国民经济和社会 发展需要；结构调整取得明显进展； 效率接近上世纪末国际先进水平； 形成能源设计、制造、建设和运营管理体系，供应服务体系，完善与 社会主义市场经济体制相适应的能源工业宏观调控体系、法规体系、 安全预警应急体系和企业体系，实现能源的可持续发展。要建 13 大 煤炭基地，大力开发水电，建 12 大水电基地。西气东输已经完成， 今后还要建设原

14、油、天然气管道。第二节 煤炭安全自 2004 年 10 月以来，短短的四个月，连续发生三起矿难，五百 余条矿工的生命永远消失。2004年 10月20日，河南省郑州煤业集团公司大平煤矿发生一 起特别重大瓦斯爆炸事故，造成一百四十八人死亡，三十二人受伤。2004年 11月28日，陕西陈家山煤矿发生瓦斯爆炸事故，死亡166人。国家煤矿安全监察局在事后宣布，“11 28”事故是我国自1960 年平顶山龙山庙煤矿死亡 187 人的瓦斯煤尘爆炸事故之后， 44 年来我国煤炭行业最大的一起安全事故，损失惨重，教训沉痛。2 月 14 日 15 时 3 分，阜新矿业集团公司孙家湾煤矿发生一起特 大瓦斯事故，到

15、2月 16日止，遇难者人数达 203人，尚有 12人下落 不明，另有 22 人受伤，已送往医院救治。从现有资料看，这是共和 国近 50 年来最大的一次矿难，损失超过不久前的陈家山矿难，煤炭 安全生产问题再次占据了政府和公众的视线。来自新华社的统计说： 我国煤矿平均每人每年产煤 321 吨，全员 效率仅为美国的、南非的，而百万吨死亡率则是美国的100倍、 南非的 30倍。从2001年到 2004年10月底，全国煤矿共发生一次死 亡 10 人以上的特大事故 188 起，平均天一起； 其中一次死亡 30 人以 上的特别重大事故 28起，平均 50 天一起。煤矿安全事故多发的一个重要原因是在我国经济高

16、速发展的情 况下，在经济利益的驱动下，一些煤矿的管理者忽视了安全的需要。 但实际上，经济利益不应该成为安全敌人，而应该成为安全的保障。 中国煤炭企业为安全所付出的代价太低， 是造成重大事故频仍发生的 根本原因之一。按现行法律，违反安全生产规章制度或违规开采，即 使被罚款，也不过 5000元至 2 万元，而全国煤矿事故死亡人员的赔 偿金也并不高， 在产煤大省山西， 长期以来一般都在 3万元到 8万元 之间。增加煤炭企业的安全成本， 是提高煤炭企业安全意识， 降低煤矿 安全事故的必要手段之一。 目前一些地方政府， 已经开始了从开始着 手增加煤炭企业的安全成本， 以遏制煤矿安全事故抬头的趋势。 例如

17、， 山西省政府规定：因煤矿事故造成的人员死亡赔偿金不得低于 20 万 元。发生一次死亡 3 人以上事故的乡镇煤矿， 将被依法吊销其有关证 照，由政府收回采矿权重新公开拍卖。近期应当注意的是， 阜新矿难发生势必影响辽宁省的煤炭供应工 作，甚至影响到整个东北地区，至 16 日止，辽宁直供电厂存煤 47万 吨，存煤天数 7天，远低于全国的 12 天，并且有加剧下降的趋势， 国家有关部门应该加大对辽宁省煤炭供应工作的注意， 防止因煤炭供 应困难引起的其他问题的出现。第三章 煤炭行业运行情况第一节 煤炭生产根据煤矿安全监察局调度中心全口径数据显示， 2005年 1 月份， 全国原煤产量完成万吨，同比增加

18、万吨，增长。其中，国有重点煤 矿产煤万吨，同比增加万吨，增长；国有地方煤矿产煤万吨，同比 增加万吨，增长；乡镇煤矿产煤万吨，同比增加万吨，增长。数字显示煤炭产量继续高速增长， 其中增长速度最快的是乡镇煤 矿。在煤炭产量高速增长的同时，从 2004年 10 月以来煤炭生产企业 接连发生多起的重大安全事故， 对部分地区的煤炭生产和供应造成了 不良影响。 在煤炭需求持续高位运行的情况下， 煤炭企业需要更加重 视安全生产问题， 安全生产不仅是对生命负责， 也是对企业自身利益 的保障。第二节 煤炭销售1 月份，国有重点煤矿销售煤炭吨，比年度煤炭订货会签订的合 同超供万吨，超供，比上月多销售万吨，增幅。其

19、中：供电力万 吨，比合同超供万吨，超供，比上月增加万吨，增幅；供冶金万 吨，比合同欠超供万吨，超供，比上月增加万吨，增幅。分地区煤炭销售情况， 东北地区完成吨， 比合同超供吨， 超供， 比上月增加万吨，降幅；华北地区完成万吨，比合同超供万吨，超 供，比上月增加万吨，增幅，其中山西省完成万吨，比合同超供 万吨，超供，比上月增加万吨，增幅；华东地区完成万吨，比合 同超供万吨，超供，比上月增加万吨， 增幅；中南地区完成万吨， 比合同超供万吨，超供，比上月减少万吨，降幅；西北地区完成 万吨，比合同超供万吨，超供，比上月增加万吨，增幅；西南地 区完成万吨，比合同超供万吨，超供，比上月增加万吨，增幅； 神

20、华集团完成万吨，比合同超供万吨，超供，比上月增加万吨，增 幅。由于我国宏观调控取得了阶段性成果， 国民经济稳定增长， 使煤 炭销售形式依然保持良好态势。预计这一良好势头将继续保持。1 月份国有煤矿销售趋势图和供电力用煤销售趋势图：第三节 煤炭运输一 铁 路运输1 月份，全国日均铁路煤炭装车 45905车，同比增加 2725 车， 增幅，比上月增加 3215 车，在上月小幅下降后上升。当月铁路煤 炭运量完成万吨，同比增加万吨，增幅。重点煤矿煤炭铁路日均装车 33808车，比上月增加 4360 车，增 幅；总装车 1048098 车，比上月增加 135263车。煤炭铁路总运量 完成万吨，比上月增加

21、万吨，增幅。分地区煤炭总运量完成情况， 东北地区完成万吨， 比上月增加万 吨，增幅；华北地区完成万吨，比上月增加万吨，增幅，其中山 西省完成万吨，比上月增加万吨，增幅；华东地区完成万吨，比上 月增加万吨，增幅；中南地区完成万吨， 比上月增加万吨，增幅； 西北地区完成万吨，比上月增加万吨，增幅；西南地区完成万吨， 比上月增加万吨，增幅；神华集团完成万吨，比上月增加万吨，增 幅。1 月重点煤炭铁路运量趋势对比图：2005 年，中国铁路确定的运输目标是：全国铁路货物发送量 2 亿吨，比去年增加 2亿吨，日均装车增加 1 万车。今年铁路基本建设 投资规模将超过 1000 亿元，大规模铁路建设将全面展开

22、。内蒙古将 建 2500 公里铁路以加强煤炭输出； 经内蒙古、 河北两省区协商决定， 今年将开工建设运煤重载公路， 届时，内蒙古的煤将直接运到秦皇岛 码头。可以看到，为保证煤炭运输，铁路部门正在进行着积极的努力。 这一努力将在一定程度上缓解煤炭运输的压力。 但是，由于铁路建设 投资大、周期长，而受到经济发展的影响， 煤炭需求持续增加， 因此， 短时间内，煤炭运输形式依然比较严峻。二 水路运输1 月份，全国主要港口煤炭运输中转完成大幅度增长，创历史最 好水平，全月完成万吨， 同比增加万吨， 增长%。其中内贸完成万吨， 同比增加万吨，增长 %；外贸完成万吨，同比减少万吨 ,下降 %。北方九港合计中

23、转运输完成万吨，比上月增加万吨，增长 %；同 比增加万吨，增长 %。其中：秦皇岛港完成万吨，比上月增长 %，同 比增长 %；天津港完成万吨，比上月增长 %，同比增长 %；青岛港完 成万吨，比上月增长 %，同比下降%；日照港完成万吨，比上月下降 %， 同比下降 %；连云港完成万吨，比上月下降 %，同比增长 %；锦州港 完成万吨，比上月增长 %，同比增长 %；京唐港完成万吨，比上月下 降 %，同比下降 %；黄骅港完成万吨，比上月增长 %，同比增长 %； 营口港完成万吨，比上月下降 %，同比增长 %。1 月份主要港口中转量趋势对比图：第四节 煤炭库存情况一、煤炭生产企业库存截止到 1 月底，国有重点

24、煤矿存煤万吨，比上月增加存煤万吨， 按日均销售量计算存煤天数天。其中：东北地区万吨，比上月增加万 吨，存煤天数天；华北地区万吨，比上月增加万吨，存煤天数天，其 中山西省增加万吨；华东地区万吨，与上月增加万吨，存煤天数天； 中南地区万吨，比上月增加万吨，存煤天数天；西北地区万吨，比上 月增加万吨，存煤天数天；西南地区万吨，比上月减少万吨，存煤天 数天；神华集团万吨，比上月增加万吨。二、全国社会煤炭库存电力直供电厂存煤万吨，比 2004 年底增加万吨。本月耗煤吨， 比上月少耗万吨；平均日耗万吨，比上月少耗万吨；按日均消耗量计 算存煤天数天，比上月增加天。其中 , 东北地区存煤从天上升到天； 华北地

25、区从天上升到天，继续上升；西北地区从天上升到天，开始恢 复性上升；华中地区从天上升到天；华东地区从天上升到天。主要石化企业存煤万吨， 比期初增加万吨， 消耗量比上月增加万 吨，平均存煤天数天。主要港口存煤万吨，比上月增加万吨，增幅，煤炭库存增幅明 显。其中：内贸煤炭港存万吨，比 12 月底增加万吨，增幅。截至 1 月末，秦皇岛港务集团共存煤炭万吨，比上月增加万吨。 其中：内贸煤炭港存万吨，比 12 月份增加万吨。1 月重点煤矿、直供电厂的库存趋势图： 电力及冶金企业煤炭库存有所增加， 说明煤炭供应形式虽然依然 严峻，但在国家的协调下，煤炭供应秩序已经逐步趋于正常。主要用 煤单位的煤炭供应基本上

26、得到了保证。主要北方港口煤炭库存的增 加，主要由于侯月线和大秦线新增的煤炭运输能力还没有被适应和消 化，随着市场对新增运力的适应和港口扩建工作的进行， 北方港口的 煤炭库存将逐渐下降。第五节 煤炭出口情况1 月份，全国煤炭出口万吨，同比减少万吨，下降 %。 1 月份全 国煤炭出口比上月减少万吨，下降 %；同比下降 %。其中：中煤公司 出口完成万吨， 同比下降 %，比上月下降 %；山西地方出口完成万吨， 同比下降 %；比上月下降 %；神华集团出口完成万吨，同比下降 %， 比上月下降 %；五矿公司出口完成万吨，同比增长 %；比上月下降 %全国煤炭出口下降的主要原因在于国内煤炭需求的增加。 在国内

27、煤炭供应紧张的情况下， 为保证国内经济发展的需要， 预计煤炭出口 量在近期内不会有明显回升。第四章 煤炭市场趋势2005 年煤炭价格将进一步提高，但涨幅有所下降；煤炭供求紧 张局面仍将继续，但电煤之间的供求矛盾将有所缓和。从订货来看，中国煤炭运销协会公布的初步统计数字显示，在 2005 年重点煤炭产运需衔接会所签订的重点合同中，电煤亿吨，比 上年增加亿吨，增幅为 %；其中 5 大发电集团公司合同量亿吨，占电 力行业衔接量的 %，合同数量比上年增加 4807 万吨，增幅为 %。从需求方面看， 虽然受宏观调控的影响， 一些高耗能行业是行业 的盲目发展得到了一定程度的抑制，但由于经济发展的惯性，电力、 冶金、 建材等行业仍将保持较快的发展速度， 从而拉动了能源需求的 超常增长。根据对有关统计数据分析，建国以来，我国煤炭消费增长 率一直低于 GDP 增长速度，但近两年煤炭消费迅猛增加，递增速度 都在 2 亿吨以上。预计 2005年，中国电煤消耗总量将比去年增加亿 吨左右，冶金、建材、化工等几个重点行业耗煤也有不同程度的增长， 国内煤炭需求将在 21 亿吨以上，供需缺口将增加。从供应方面看， 煤炭安全供应能力缺乏保障， 长期稳定供应受到 威胁。首先，近年来现有各类煤矿大多数处于满负荷和超负荷生产状 态。“十五”期间开工建