2021~2025年景观设计行业调研分析报告

1、20212025年景观设计行业调研分析报告 目录1.景观设计行业现状41.1景观设计行业定义及产业链分析41.2景观设计市场规模分析52.景观设计行业前景趋势62.1城市园林绿化不断发展对景观设计需求扩大62.2旅游业转型升级推动旅游地产景观设计需求72.3用户体验提升成为趋势72.4延伸产业链82.5行业协同整合成为趋势82.6生态化建设进一步开放82.7服务模式多元化92.8新的价格战将不可避免92.9呈现集群化分布102.10需求开拓113.景观设计行业存在的问题113.1进入门槛低低，壁垒小，红海市场113.2行业集中度低，无法控制定价权113.3艺术性太强，很难规模化123.4行业服

2、务无序化123.5供应链整合度低133.6基础工作薄弱133.7产业结构调整进展缓慢133.8供给不足，产业化程度较低144.景观设计行业政策环境分析154.1景观设计行业政策环境分析154.2景观设计行业经济环境分析154.3景观设计行业社会环境分析154.4景观设计行业技术环境分析165.景观设计行业竞争分析175.1景观设计行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国景观设计行业品牌竞争格局分析195.3中国景观设计行业竞争强度分析196.景观设计产业投资分析206.1中国景观设计

3、技术投资趋势分析206.2中国景观设计行业投资风险206.3中国景观设计行业投资收益211. 景观设计行业现状1.1 景观设计行业定义及产业链分析景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材，在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织，形成完整有序的空间形态。景观设计根据设计物大小划分为大型规模如城镇区域总体规划，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；根据设计标的可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。园林景观经历了从私有到公共，从特殊产品到公共必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林景观品质成为衡量一个国家或城市的

4、居民整体居住环境好坏的重要标志。景观设计行业是指从事景观设计相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知景观设计行业定义，对预测并引导景观设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国景观设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国景观设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国景观设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 景观设计市场规模分析景观设计行业的产品是直接面向客户的服务，主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服

5、务，主要客户包括房地产商、政府部门和其他企事业单位。景观设计行业市场容量与房地产开发商、各级政府及公共机构的需求高度相关。园林景观的投入逐年提升，提高了城市园林绿化水平，近年来获得有关于绿色生态城市各项称号的城市数目逐年上升。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，景观设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动景观设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的景观设计行业发展尚处于起步阶段。近年来年均6%左右的中国景观设计行业市场规模增长率将在2020年延续，2020年中国景观设计行业市场规模预计可超过3000亿元

6、。2. 景观设计行业前景趋势2.1 城市园林绿化不断发展对景观设计需求扩大在城镇化推进的过程中，伴随着一系列城市病的出现和盲目扩张带来的生态环境问题与污染问题，我国对生态文明建设和城市园林绿化重视程度不断加强，我国已将城市林业作为建设生态文明和美丽中国的重要内容，纳入了国家中长期经济社会发展规划，并确立了城市林业的重要战略地位。2.2 旅游业转型升级推动旅游地产景观设计需求2016年，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要颁布，明确提出“大力发展旅游业”，“支持发展休闲旅游”，“适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品”。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对

7、于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假景观行业的建设需求，为园林景观行业的发展带来了新的增长动力。我国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模和品质同步提升，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业。但是，随着大众旅游时代到来，我国旅游有效供给不足、旅游产品内容不丰富等问题日益凸显。2.3 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼景观设计行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来景观设计行业的一大发展趋势。2.4 延伸产业链景观设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随

8、着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5 行业协同整合成为趋势 景观设计行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当景观设计行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，景观设计需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有

9、效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态景观设计行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.7 服务模式多元化我国的景观设计服务模式相对比较单一。在城市，景观设计公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的景观设计服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化

10、、规范化、标准化和体系化。2.8 新的价格战将不可避免目前的景观设计产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的景观设计领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.9 呈现集群化分布目前各地都在推景观设计项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的景观设计项目。随着各地景观设计建设，中国景观设计建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国景观设计建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓

11、展的特征。有报告分析，从国家级景观设计项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国景观设计建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展景观设计建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧景观设计建设。未来一段时间，中国中西部地区景观设计建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的景观设计水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的景观设计相对来说会更加成熟一些。但目前中西部景观设计打造势头也十分强劲。2.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在景观设计

12、行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 景观设计行业存在的问题3.1 进入门槛低低，壁垒小，红海市场现在市场上很多景观设计是风水师、土建施工方、苗圃老板、室内设计师等各行各业人才完成的，仿佛只要你有自己的一套说辞就都能干景观设计。这就导致我们行业是人人都可以做，竞争激烈、人人进入一个新兴朝阳行业硬生生的干成了夕阳行业。有人反驳说景观设计资质就是门槛，但这一块的业务量很小而且业务获取方式特殊，资质只能作为垫脚石，不能作为门槛。3.2 行业集中度低，无法控制定价权2013年读大学的时候EDSA、泛亚、易道这些大的景观设计公司知名度高而且收

13、费很高让人感觉毕业就过上高级白领生活，几年过去后浪推前浪，各种大、中、小的设计公司和个人工作室层出不穷，现在很难说大的比小的厉害，基本是百家争鸣的状态。由于行业集中度低无法控制定价权，导致设计费逐年降低。3.3 艺术性太强，很难规模化2010年东方园林的上海分部景观设计总监朱胜萱主导了上海世博公园的整体景观设计一时名声大噪，东方园林业务量大增。但只有一个朱胜萱，持续增加的业务量难以持续保持设计品质，景观的艺术性直线下降。后面几年上海分部还出现了裁员情况。艺术性太强，大师资源有限，很难把一家景观设计公司做大做强。当然现在比较流行的做法是，一线城市的知名景观设计院把方案放在一线城市，后期深化设计放

14、在二线城市用工业化的办法实现量产。实际上设计品质下降的问题也很突出。3.4 行业服务无序化Ø 景观设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 景观设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.5 供应链整合度低Ø 景观设计行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 景观设计行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6 基础工作薄弱景观设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力

15、亟待加强。目前而言，景观设计管理能力还不能适应工作需要。3.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于景观设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对景观设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的景观设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.8

16、 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致景观设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 景观设计行业政策环境分析4.1 景观设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对景观设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重

17、视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 景观设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的景观设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证景观设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了景观设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 景观设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，景观设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有

18、庞大市场的景观设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对景观设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 景观设计行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为景观设计行业发展提供了强有力的

19、保障。5. 景观设计行业竞争分析目前，我国景观设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局景观设计相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的景观设计产品。景观设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 景观设计行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析景观设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成

20、本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，景观设计企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析景观设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。景观设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析景观设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取

21、得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。景观设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是景观设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是景观设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是景观设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析景观设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买

22、者转换成本的高低。5.2 中国景观设计行业品牌竞争格局分析5.3 中国景观设计行业竞争强度分析（1）中国景观设计行业现有企业竞争情况目前，景观设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国景观设计行业上游议价能力分析景观设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、景观设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，景观设计行业对上游议价能力较强。（3）中国景观设计行业下游议价能力分析景观设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，景观设计行业对下游议价能力较强。（4）中国景观设计行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国景观设计行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 景观设计产业投资分析6.1 中国景观设