2020年宠物医院行业现状与前景趋势报告

1、2020年宠物医院行业现状与前景趋势报告目录1.宠物医院行业现状41.1宠物医院行业定义及产业链分析41.2宠物医院市场规模分析51.3宠物医院市场运营情况分析62.宠物医院行业存在的问题92.1竞争激烈92.2宠物生病的概率越来越少92.3宠物人才特别难招92.4设备、药品采购成本逐步提高92.5口碑越来越难维护92.6宠物看病越来越贵102.7供应链整合度低102.8产业结构调整进展缓慢103.宠物医院行业前景趋势113.1宠物医院将拟人化、连锁化113.2市场洗牌加剧123.3走向精细化管理123.4行业监管趋严133.5行业协同整合成为趋势133.6生态化建设进一步开放133.7细分化

2、产品将会最具优势143.8行业发展需突破创新瓶颈154.宠物医院行业政策环境分析164.1宠物医院行业政策环境分析164.2宠物医院行业经济环境分析184.3宠物医院行业社会环境分析184.4宠物医院行业技术环境分析185.宠物医院行业竞争分析205.1宠物医院行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国宠物医院行业品牌竞争格局分析225.3中国宠物医院行业竞争强度分析226.宠物医院产业投资分析236.1中国宠物医院技术投资趋势分析236.2中国宠物医院行业投资风险236.3中国宠物医

3、院行业投资收益241. 宠物医院行业现状1.1 宠物医院行业定义及产业链分析  宠物是出于精神目的而非经济目的所豢养的动物，人们一般为了消除孤寂或娱乐而豢养。随着社会的发展和人们收入水平的不断提高，宠物在我们的生活中越来越常见。据不完全统计目前我国宠物的数量已经超过一亿只，并仍在持续快速增加中。宠物医院行业是指从事宠物医院相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知宠物医院行业定义，对预测并引导宠物医院行业前景，指导行业投资方向至关重要。 宠物医疗涉及医院、药品和疫苗生产企业、宠物医生等参与主体，其中宠物医院是宠物医疗的核心。国内宠物医疗行业现处于快速发展

4、阶段，存在市场渗透率低、行业规范性低、市场集中度低和人员流动性大四项特点。我国宠物医院行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国宠物医院行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国宠物医院产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 宠物医院市场规模分析随着我国宠物行业发展迅速，年均增长率达到了32.63%，达到2000亿元以上的市场规模。而宠物产业的高速发展，也加快了产业细分的步伐，其中，宠物医疗行业、宠物连锁加盟行业作为连通上游产品和下游服务的关键子行业成为行

5、业发展的关注重点。宠物医疗涉及医院、药品和疫苗生产企业、宠物医生等参与主体，其中宠物医院是宠物医疗的核心。国内宠物医疗行业现处于快速发展阶段，存在市场渗透率低、行业规范性低、市场集中度低和人员流动性大四项特点。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，宠物医院行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动宠物医院产业应用的爆发式增长。目前，我国的宠物医院行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国宠物行业将在较长时间内保持较高增速，2019年我国宠物行业市场规模近2

6、212亿元。1.3 宠物医院市场运营情况分析宠物医院行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：宠物医院行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。宠物医院市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的宠物医院行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对宠物医院企业分布结构、区域分

7、布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范宠物医院行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入宠物医院领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，宠物医院行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,宠物医院行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与宠物医院行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的宠物医院行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,宠物医院行业市场价格

8、应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致宠物医院行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上宠物医院行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：宠物医院行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这

9、些问题的存在使得宠物医院行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,宠物医院行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：宠物医院行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的宠物医院企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 宠物医院行业存在的问题2.1 竞争激烈3公里15家宠物医院，10公里30家宠物医院，这个竞争确实很激烈，也是导致很多宠物医院不赚钱的首要原因。3年前，任何地方开医院，只要懂点技术都可以赚大钱，但是现在不同了。2.2 宠物生病的概率越来越少现在各

10、种疫苗做的非常好，驱虫药也非常好，很多驱虫药都杀螨虫，皮肤病都很少了，宠物主人越来越会养狗，出门遛狗也都上牵引带了，传染病几乎没有了，皮肤病很少了，骨科病也越来越少了，宠物医院赚钱的几个病历越来越少。2.3 宠物人才特别难招稍微有点技术、有些资本的宠物医生都自己开医院了，资本也助推了宠物行业人才的缺乏和成本的增高。2.4 设备、药品采购成本逐步提高越来越好的设备，越来越好的药品，成本越来越高，客户也嫌贵，但是宠物医院也没有其他好的办法。2.5 口碑越来越难维护大家也都知道要维护口碑，维护客群关系，但是宠物医院总要赚钱吗，病历越来越少的情况下，就只能提高单个病历的费用，提高单个病历的费用就会导致

11、病历更是越来越少，进入了恶性循环。2.6 宠物看病越来越贵宠物看病确实越来越贵、越来越难，但是我们的宠物医院也越来越不赚钱，这个问题，越来越突出。最后总结客，户越来越少，看病月累越贵，但是医院却越来越不赚钱。2.7 供应链整合度低Ø 宠物医院行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 宠物医院行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于宠物医院的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对宠物医院主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是

12、,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的宠物医院行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 宠物医院行业前景趋势3.1 宠物医院将拟人化、连锁化首先，随着宠物行业的完善，宠物医院将拟人化。拟人化的宠物医院包括防疫、体检、驱虫、注射、手术、输血、治疗，甚至住院，这些医疗服务为宠物的身体健康带来了便利条件。在此趋势下，社区型宠物医院将更受欢迎，社区型宠物医

13、院的共同特点有，位置多位于小区内或小区边缘，规模较小，医护人员少，诊疗器材缺乏，只能诊治一些“小病”和“小手术”，可以对每个客户实行全程跟踪服务。其次，宠物医院连锁将成趋势。未来几年，随着宠物医院行业发展壮大，优质的、高端定位的、覆盖宠物服务半径的连锁规模机构将快速发展，而资本和产业资本的介入也将对行业形成重要的支撑作用，推动大型连锁机构的扩张速度。最后，宠物医院将下沉至二三线城市。在一线城市开店费效比和边际成本逐渐加大之后，行业大型连锁机构的主体资源将逐渐从一线城市挤出，填补二线三线的连锁市场空白，城市下沉后的行业连锁市场迸发着巨量的开发空间。3.2 市场洗牌加剧   

14、在北京、上海、杭州等一线城市，宠物医院之间的竞争已经非常激烈。未来该区域市场竞争程度还会进一步提升，经营管理能力不足的宠物医院将被淘汰出局，大规模连锁宠物医院可能关停部分经营效果较差的门店，优化旗下医疗资源配置，提升整体经营和管理效率。市场竞争格局也将进一步清晰，随着大规模连锁宠物医院竞争优势和市场地位被进一步稳固，其市场份额有望被提升，届时宠物医疗市场集中程度也将增加。3.3 走向精细化管理    经历近三年跑马圈地的快速扩张期，位居市场第一梯队的连锁宠物医院并购扩张步伐正在放缓，市场上的优质宠物医院标的也处于稀缺状态。从新瑞鹏、瑞派等头部宠物医院的战略发展方向可以看出，

15、其战略重心正逐渐从规模扩张转向企业精细化管理，包括人才培养、科研合作、医疗质量管理等多个方面，门店经营效率有望进一步提升，前期大规模投入将迎来回报。这一进程也有利于提升行业规范程度，逐步建立行业标准。3.4 行业监管趋严    国内宠物医疗行业起步较晚，行业监管也较为滞后。但随着养宠人数不断增加，宠物医疗行业监管问题已得到包括宠物主、宠物医院等多方利益相关者重视，政府也于2018年出台了多项与宠物健康相关的规范、政策，预计未来行业监管也将趋严。在疾病预防方面，由于传染病防治与公共卫生安全息息相关，宠物疫苗接种将受到政府更严格的规范，违规经营的宠物店和宠物医院也将面临严厉的处

16、罚和整治。3.5 行业协同整合成为趋势 宠物医院行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当宠物医院行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，宠物医院需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态宠物医院行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术

17、手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括宠物医院各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是宠物医院相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究

18、与优势，在市场取胜。3.8 行业发展需突破创新瓶颈宠物医院发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对宠物医院的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此宠物医院需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 宠物医院行业政策环境分

19、析4.1 宠物医院行业政策环境分析国家从大的政策方向上对宠物医院行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 宠物医院行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的宠物医院产业，国民经济的平稳较快发展是保证宠物医院行业发展的经济基础

20、与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了宠物医院行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 宠物医院行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，宠物医院业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的宠物医院行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对宠物医院产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 宠物医院行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进

21、产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为宠物医院行业发展提供了强有力的保障。5. 宠物医院行业竞争分析目前，我国宠物医院领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局宠物医院相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的宠物医院产品。宠物医院行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的

22、产品与服务。5.1 宠物医院行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析宠物医院作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，宠物医院企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析宠物医院行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往

23、往有较大规模的地产企业。宠物医院企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析宠物医院行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。宠物医院行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是宠物医院行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是宠物医院行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是宠

24、物医院行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析宠物医院行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国宠物医院行业品牌竞争格局分析5.3 中国宠物医院行业竞争强度分析（1）中国宠物医院行业现有企业竞争情况目前，宠物医院行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国宠物医院行业上游议价能力分析宠物医院行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、宠物医院材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，宠物医院行业对上游议价能力较强。（3）中国宠物医院行业下游议价能力分析宠物医院行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，宠物医院行业对下游议价能力较强。（4）中国宠物医院行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国宠物医院行业替代品威胁分析