江苏省成品油市场调查报告

1、江苏省成品油市场调查报告江苏省成品油市场调查报告目录目录宏观环境调研1用户需求调研2竞争对手调研3成品油分销渠道调研4投资配套条件5宏观环境调研 经济环境调研 地理位置 江苏位于长江、淮河下游，黄河、东海之滨，北接山东，西连安徽、河南，东南与山海、浙江接壤，是长江三角洲地区的重要组成部分。 经济状况 江苏历来是中国最富庶的地区之一。全省综合经济实力在全国一直处于前列。2009年江苏省国内生产总值34061 亿元，总量在广东之后，位居大陆第二；全年人均生产总值达6475美元，名列全国各省区（不包含直辖市）第二 宏观环境调研宏观环境调研 城市交通运输状况及发展趋势 该区车辆保有量为15497211

2、辆，其中摩托车为980万辆， （1）在发达城市如南京、南通、苏州和无锡其车辆保有量均超过百万且每天的增长两在上千台以上，当地的主要交通工具主要以机动车（含私家车、公共汽车、地铁、摩托车）为主，而又以公共交通为主力承担这这四大城市交通出行问题。宏观环境调研宏观环境调研 （2）在欠发达城市及主要以旅游或第三产业产业为支柱的城市如扬州、徐州和镇江，车辆保有量均维持在35万到60万之间，每天的增幅在200台到400之间，当地的主要交通工具主要以机动车（含私家车、公共汽车、地铁、摩托车）、自行车(含电动自行车)和为主，其中又以自行车(含电动自行车)占绝大多数，如扬州，截至2009年扬州市人口458万，自

3、行车保有量约300万辆，其中普通自行车约240万辆、电动自行车约60万辆；机动车（含摩托车）保有量为28万辆，高档车占有量不足5%。宏观环境调研宏观环境调研 江苏省各类型机动车比例图宏观环境调研宏观环境调研 道路发展规划道路发展规划 江苏高速公路总里程目前居全国前列。2008年底，江苏的高速公路总里程达到了3725公里，密度为3. 27公里百平方公里，居全国各省区前列，首轮规划的四纵四横四联高速公路网主骨架全面建成。到2010年底，江苏高速公路通车里程已达4000公里，包括沪宁高速公路、京沪高速公路、苏嘉杭高速公路、连徐高速公路、宁靖盐高速公路、宁宿徐高速公路、宁杭高速公路、沿江高速公路、宁高

4、高速公路、盐徐高速公路、沿海高速公路、宁连高速公路等，苏南高速公路业已成网，苏北高速公路主骨架基本形成；至2015年，通车里程将达到5200公里基本建成“五纵五横五联”的江苏高速公路网。 宏观环境调研宏观环境调研 江 苏 省 高 速 公 路 图宏观环境调研宏观环境调研地方有关成品油经营的方针、政策地方有关成品油经营的方针、政策申请成品油批发经营资格的企业，应具备下列申请成品油批发经营资格的企业，应具备下列条件条件；具有长期、稳定的成品油供应渠道；拥有符合国家产业政策、原油一次加工能力100万吨以上、符合国家产品质量标准的汽油和柴油年生产量在50万吨以上的炼油企业、或者具有成品油进口经营资格的进

5、口企业与具有成品油批发经营资格且成品油年经营量在20万吨以上的企业签订1年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议宏观环境调研宏观环境调研 与成品油年进口量在10万吨以上的进口企业签订1年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议 申请主体因具有中国企业法人资格，且注册资本不低于3000万元人民币 申请主体是中国企业法人分支机构的、其法人具有成品油批发经营资格 拥有库容不低于10000立方米的成品油油库，且建设符合规定 拥有接卸成品油的输送管道或铁路专用线或公路运输车辆或1万吨以上的成品油水运码头等设施宏观环境调研宏观环境调研 环保对成品油的应用要求环保对成品油的应用要求 今年12月，金陵石化公

6、司首次批量生产的1万吨国4标准93#汽油9日将装船运往上海市场，这是江苏地产成品油首次进入国内实施国4标准的地区。与国3成品油相比，国4成品油对炼油装置的生产工艺、贮运及环保配套设施要求更为苛刻。 国内现在使用的国2、国3标准相比，国4油品中允许的硫含量大幅减少，分别为国2标准的十分之一和国3标准的三分之一。 我国自今年1月起，在13个省市强制执行国3成品油标准，并先后在北京、上海、广州三地推行国4成品油标准。用户需求调研用户需求调研成品油需求总量成品油需求总量各类成品油需求结构及分布各类成品油需求结构及分布用户需求调研用户需求调研 江苏省江苏省2010年消耗成品油年消耗成品油1858万吨万吨

7、 江苏省2004-2010年成品油消费增幅表 单位：万吨年份2004200520062007200820092010消费量1040116512821423153116591858 增幅20.4%12.1%10.1%11%7.6%8.4%12.3%用户需求调研用户需求调研 单位：万吨用户需求调研用户需求调研 各类成品油需求结构及分布各类成品油需求结构及分布 江苏省2010年全年消耗成品油1858万吨，其中汽油779.26万吨，柴油878.74万吨，其他200万吨竞争对手调研竞争对手调研各竞争对手情况简介各竞争对手情况简介主要竞争对手的销售规模和市场占有主要竞争对手的销售规模和市场占有率率顾客对主

8、要竞争对手的购买偏好顾客对主要竞争对手的购买偏好竞争对手调研竞争对手调研 该区域主要有以下大型石化竞争对手该区域主要有以下大型石化竞争对手 中石油江苏销售公司，总部位于南京。 镇海石化（隶属中石化），2010年炼油能力 2000万吨，该厂成立于1975年，整体实力一直处于中国炼化行业的领先地位。 上海石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力1400万吨，上海石化主要生产石油制品、中间化工原料、合成树脂等四大类60多种产品。竞争对手调研竞争对手调研 金陵石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力1350万吨，金陵石化生产石油产品70多种，公司拥有万吨级原油、成品油码头、铁路专用线，地理位置优越。

9、高桥石化（隶属中石化），2010年炼油能力1130万吨，该厂位于上海市浦东区，是中国石化骨干生产企业，上海市重要能源生产基地 扬子石化（隶属中石化），2010年炼油能力950万吨竞争对手调研竞争对手调研 主要竞争对手销售模式和市场占有率主要竞争对手销售模式和市场占有率 据不完全统计 中石油江苏销售公司，2010年完成成品油销售150万吨 中石化完成成品油销售1460万吨 社会加油站完成成品油销售160万吨 其他完成成品油销售88万吨 由于整个华南及华东地区的原油勘探、开采、炼化加工、销售市场都主要由中石化占有，由中石化统一管理、统一配送、进货渠道稳定，基本能满足市场的需求，除近出现的全国柴油荒

10、外没有出现短缺的状况。竞争对手调研竞争对手调研 各竞争对手市场占有率一览表 中石化：78% 中石油:8% 社会加油站：8.6%竞争对手调研竞争对手调研 顾客对主要竞争对手的偏好习惯顾客对主要竞争对手的偏好习惯 本次调研顾客群分为车主和私人加油站主 车主和全国一样的在选择加油站时，普遍信任加油站规模大、服务态度好、进油渠道正规的加油站，而对私人加油站则并不持抵触态度 私人加油站主进货渠道主要为中石化的炼厂，和小型石化企业比较中石化的炼厂加油程序简单，价格和小型石化企业一样，而油的质量又拥有品牌优势，所以私人加油站主更亲媚中石化产品。成品油分销渠道的调研成品油分销渠道的调研区域内的油库和加油站的分

11、布情况区域内的油库和加油站的分布情况民营加油站的储存、运输及销售状况民营加油站的储存、运输及销售状况对私人加油站的调研印象及评价对私人加油站的调研印象及评价成品油分销渠道的调研成品油分销渠道的调研 区域内油库及加油站的分布状况区域内油库及加油站的分布状况 目前在江苏省中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量占全省加油站总数的90%，而民营加油站只占10%. 民营加油站受地处偏远的城郊及农村和相关政策门槛的提高的影响，2009年扬州全市民营加油站就已关停60多家。 扬州市加油站分布均匀，由于充分考虑国家历史文化名城的需要市中心加油站选址分散，市区每个加油站的辐射半径约3公里，且主要以中小型加油站

12、为主。 中石化在扬州拥有一个20万方的油库，包括汽柴油油库及化工油库。成品油分销渠道的调研成品油分销渠道的调研 民营加油站的储存、运输及销售状况民营加油站的储存、运输及销售状况 民营加油站主进油大多亲自雇车并承担运费，然后自己储存，年销量100300吨，平均12月进油1次，一般选择在就近的炼化厂拉油。 对私人加油站的调研印象及评价对私人加油站的调研印象及评价 江苏省加强监管力度，整个私人加油站行业无掺假、偷工减料、以次充好等现象。 民营加油站备受煎熬，加上地处偏远的农村及城郊及相关政策的限制，去年仅扬州市就关停约60家加油站，但他们并不气馁，通过访谈，他们乐意接受我公司在扬州建厂及生产的98#和95#汽油以97 #和95 #价格出售的举动。投资配套条件投资配套条件1、厂区位于仪征市化学工业园，园区正在建一条铁路专用线，经过园区f2坐标（我方投资用地），专供园区企业共用，费用