如何成为一名合格的理财顾问ppt

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2、问投资顾问为客户提供他为客户提供他所能享受的一所能享受的一切基础服务，切基础服务，包括金太阳、包括金太阳、金天利、创业金天利、创业板、理财课堂、板、理财课堂、客户端、四金客户端、四金站在与客户探站在与客户探讨交流的角度讨交流的角度，利用我们的，利用我们的资讯优势为客资讯优势为客户提供参考性户提供参考性的信息和建议的信息和建议在建立初步信在建立初步信任的基础上，任的基础上，诊断客户资产诊断客户资产配置情况及风配置情况及风险类型，为客险类型，为客户适当配置基户适当配置基金及理财产品金及理财产品投资顾问需要做些什么？投资顾问需要做些什么？投资顾问需要具备什么素质？投资顾问需要具备什么素质？正直的人品

3、和优秀的个人道德正直的人品和优秀的个人道德全面且专业性强的知识储备全面且专业性强的知识储备细致周到的服务精神细致周到的服务精神百折不挠、有策略、有激情的工作态度百折不挠、有策略、有激情的工作态度“万事都能搞定万事都能搞定”的自信，待人接物的智的自信，待人接物的智慧慧科学的工作计划能力和时间管理方法科学的工作计划能力和时间管理方法如何成为一名合格的投资顾问如何成为一名合格的投资顾问销售销售做好服务和做好服务和销售销售服务服务是与人交往是与人交往的技巧，销的技巧，销售是对人的售是对人的分析分析专业专业提高自己的专提高自己的专业知识和投资业知识和投资能力：时刻关能力：时刻关注市场动态，注市场动态，从

4、实战中提高从实战中提高自己的投资能自己的投资能力。力。 博学博学知己知彼方能百不知己知彼方能百不殆，要对本公司以及殆，要对本公司以及竞争对手的产品了如竞争对手的产品了如指掌，还需博览群书指掌，还需博览群书将知识面扩展到三百将知识面扩展到三百六十行六十行 经验之谈经验之谈如何做好销售和服务如何做好销售和服务先学会做人，再去学销售先学会做人，再去学销售了解客户，认识客户，熟悉客户，成为客户的助手，朋友，顾了解客户，认识客户，熟悉客户，成为客户的助手，朋友，顾问。问。细分客户，通过理财达成销售，要注意长期合作关系，而不是细分客户，通过理财达成销售，要注意长期合作关系，而不是只关注眼前利益，进行盲目销

5、售只关注眼前利益，进行盲目销售熟悉业务知识，做到对客户提出的问题可以及时熟练解答熟悉业务知识，做到对客户提出的问题可以及时熟练解答注意调整自己的状态，工作状态和业绩正相关注意调整自己的状态，工作状态和业绩正相关 服务是销售的基础，服务好了销售自然水到渠成服务是销售的基础，服务好了销售自然水到渠成经验之谈经验之谈细节决定成败细节决定成败不要为了销售而去销售，更不要为了服务而去服务不要为了销售而去销售，更不要为了服务而去服务. 交谈中把握主动权，尽量体现专业性，提升客户信赖交谈中把握主动权，尽量体现专业性，提升客户信赖. 客户面前不卑不亢客户面前不卑不亢,尽量达成销售的同时也要体现个人风格尽量达成

6、销售的同时也要体现个人风格. 能做到客人有事找自己能做到客人有事找自己,而不是而不是95536 转发短信时将发送者更换成自己的名字。从细节渗透，能够转发短信时将发送者更换成自己的名字。从细节渗透，能够 敏感又快速的感知客户情绪。敏感又快速的感知客户情绪。经验之谈经验之谈如何做好投资咨询和建议如何做好投资咨询和建议主要为客户提供资讯（宏观经济、投资策略）方面的建议主要为客户提供资讯（宏观经济、投资策略）方面的建议避免给客户进行个股推荐避免给客户进行个股推荐跟客户沟通，尽量避免过多地谈个股的走势，有些客户投资跟客户沟通，尽量避免过多地谈个股的走势，有些客户投资经验丰富，具体的个股情况比我们自己更熟悉，应该抱着跟经验丰富，具体的个股情况比我们自己更熟悉，应该抱着跟 客户互相学习态度客户互相学习态度 提高自己的专业技能，了解宏观经济和行业发展的相关性提高自己的专业技能，了解宏观经济和行业发展的相关性了解沪深市场的主要行业，研究沪深了解沪深市场的主要行业，研究沪深300的所有个股的所有个股使用时，直接删除本页！使用时，直接删除本页！精品课件，你值得拥有精品课件，你值得拥有！精品课件，你值得拥有精品课件，你值得拥有！使用时，直接删除本页！使用时，直接删除本页！精品课件，你值得拥有精品课件，你值得拥有！精品课件，你值得拥有精品课件，你值得拥有！使用时，直接删