某置业项目运营管理内训成果分析报告

1、1柏庄置业项目运营管理内训成果分析报告报告人：报告人： 柏庄置业明源项目组柏庄置业明源项目组时时 间：间：2012-08-102012-08-10说明n本【报告】旨在分析问题，不针对任何部门和个人。n本【报告】所涉及内容为柏庄置业项目管理现状分析及相关优化建议的初步设想，其主要为明源通过管理层访谈、内训问卷调查、公司管理资料分析所获取的信息。值得注意的是，每个部门、人员由于所处位置不同，看问题的角度可能会有所差异，结论也必有所不同。我们所得出的初步判断，乃是基于我们的经验和对企业整体的认知。n所有的初步建议是望能给柏庄置业后续工作的带来分析及借鉴作用。在后续工作过程中，建议柏庄置业不断修正这些

2、思路，最终形成切实可行、更为具体的解决方案，以提升柏庄置业的核心运营能力。n本【报告】所有建议并非最终的结论。二一三目录一柏庄置业启动项目运营管理的背景项目运营管理是柏庄置业发展战目标的“仪表盘“加速资产周转率需求加速资产周转率需求多项目运作需求多项目运作需求规范化规范化/ /标准化管理需求标准化管理需求 房地产企业的净资产回报率，主要取决于销售利润率、资产周转率和财务杠杆，而资产周转率主要取决于项目开发进度（项目计划有效管控） 好的项目计划管理和执行是保证较高资产周转率的主要手段 多项目同时运作，需要有效的项目计划体系为主要监控手段支持 项目计划管理体系是房地产企业整合、调动、高效利用资源的

3、保证 房地产项目开发中的并行、专业配合、内外接口多等特点，需要项目计划来实现有效的组织和协同 随着规模的扩大，高层决策、协调和监控，主要通过项目计划管理实现 从人盯人的个人行为，向基于计划的目标管理转变柏庄置业迫切需要高效运作的项目计划管理体系现实中常见的问题（柏庄问题汇总） 体现企业核心的战略要求和项目运作思路 协调各专业和各维度，实现项目绩效最优 准确反映项目实际运行情况 过程预警功能 考核激励的主要依据 仅有关注进度，与资金计划、财务预算衔接不紧密 各自为政，可执行性差，难以考核 缺乏分级管理原则，操作复杂，无效计划多 缺乏预警计划 过程监控和评估不严格 柏庄置业启动项目运营管理的管理诉

4、求柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求集团城市公司项目部项目运营指导书（全周期计划）项目年度经营开发计划关键节点监控报告项目季度经营开发计划项目月度经营开发计划主项计划监控报告项目月度经营开发计划编制、调整月度计划 编制、调整专项计划WHY 评估风险、项目整体规划（运营指导书） 重点监控，保证公司整体的财务表现、现金流WHAT编制全周期、审批年度计划HOW 主项计划主导、年度计划审批、过程计划督促WHY 保证完成对集团的承诺 重点监控，并解决项目部权限外的审批、调整WHAT 编制年度计划、审批月度计划HOW 主项计划审核、年度计划主导、过程计划审批/监控WHY 保证完成对公司的承诺 形成具体的作

5、业计划，指导实际工作WHAT 参与细化年度计划、编制月度/周计划HOW 年度计划参与、过程计划编制/动态调整”集团城市公司项目部项目月度计划项目月度计划项目年度计划项目年度计划编制（至各分期关键节点）参与参与控制意见（确定关键节点）组织编制主项计划参与主项计划编制,细化到专项计划审批专项计划（上报主项计划）审批项目主项计划动态调整专项计划，滚动编制月度计划（审批专项计划，上报主项计划执行报告）月度计划备案（考核主项计划）专项/月度计划、备案抓一级主导 控一级审批看一级知情/原因分析柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求柏庄置业启动项目运营管理的管理诉求即时生成“项目月度资金计划”柏庄置业启动项目运

6、营管理的管理诉求深一层的理解深一层的理解：l计划管理的背后是管理合同l项目计划管理的背后是管理项目的现金流项目开发计划项目开发计划项目资金计划项目资金计划项目经营计划项目经营计划开工地下结构完工达预售条件（开盘）封顶集中入住可售资源及推出时间销售收入资金支出计划融资计划结转收入/成本经营计划（财务指标）分期开发规划项目技术指标项目目标成本/动态成本1项目经营目标23项目基础信息项目成本实质是：以项目节点计划为核心进行项目运营的过程管控项目进度管理项目资金管理项目目标经营性现金流年度资金预算月度资金计划关键节点主项计划专项计划经营类指标销售类指标现金类指标财务类指标经营计划管控现金流管控项目利润

7、管控二一三目录二内训成果分析报告对本次内训您最大的收益： 计划运营的感念及框架结构计划运营的感念及框架结构 19% 计划运营的分级管控计划运营的分级管控 51% 金科案例：部门月度计划和项目计划的承接金科案例：部门月度计划和项目计划的承接 36% 龙湖案例：项目会议管理龙湖案例：项目会议管理 22% 复选复选 28% 总结：计划运营的分级管控，对柏庄置业计划业务的实施带来总结：计划运营的分级管控，对柏庄置业计划业务的实施带来了较大的启发！（参会人员受益度比例高达了较大的启发！（参会人员受益度比例高达50%）内训成果分析报告还希望在近期深入参与同行业哪些方面的业务交流 标杆企业的成本管控实践标杆

8、企业的成本管控实践 23% 企业经营计划与全面预算管控企业经营计划与全面预算管控 62% 标杆企业的采购管理实践标杆企业的采购管理实践 14% 补充问题补充问题 1% 营销体系管控，营销专项计划营销体系管控，营销专项计划 总结：总结：基于柏庄置业的发展战略目标及绩效的牵引，公司对运营与管理战略的基于柏庄置业的发展战略目标及绩效的牵引，公司对运营与管理战略的承接有很好的意识，在同行中相对出色！承接有很好的意识，在同行中相对出色！目前的难点在于公司对实施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方目前的难点在于公司对实施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方法及实践思路！法及实践思路！计划运营管理方面所

9、面临的困惑？ 意识类意识类内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？ 执行类执行类内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？编制类编制类内训成果分析报告计划运营管理方面所面临的困惑？权责类权责类内训成果分析报告计划运营的概念以及框架结构，直接适用于我的工作！ 企业经营计划和全面预算管理，推动经营计划、现金流、动态利润的可控！走进标杆企业类的交流活动和战略规划相关培训！4、希望明源能给予帮助的：希望明源能给予帮助的：与公司进行深入交流，借助明源的行业经验协助柏庄置业进行经营计划与全面预算管理能力提升！内训成果分析报告（根据高管实名制问卷，抽取部分高管）计划运营的分级管控模式，直接适用于我

10、的工作！ 企业经营计划和全面预算管理！走进标杆企业类的交流活动！4、希望明源能给予帮助的：希望明源能给予帮助的：房地产行业运营管理解决方案及实施方法！内训成果分析报告（）内训成果分析报告（根据高管实名制问卷，抽取部分高管）计划运营的分级管控模式及框架结构，直接适用于我的工作！ 企业经营计划和全面预算管理！走进标杆企业类的交流活动！4、希望明源能给予帮助的：希望明源能给予帮助的：房地产行业运营管理解决方案及实施方法！内训成果分析报告（）内训成果分析报告（据高管实名制问卷，抽取部分高管）二一三目录三柏庄项目运营管理提升建议柏庄项目运营管理提升建议柏庄项目运营管理提升建议目标目标体系体系报告报告模型

11、模型组织组织流程流程企业运营管理目标是什么决策效率和质量决策效率和质量纵向、横向工作纵向、横向工作界面及质量界面及质量业务协同与工作业务协同与工作效率效率信息传递的质量信息传递的质量构建管理平台构建管理平台会议规划及会议会议规划及会议卡片工具卡片工具计划模板及分级计划模板及分级计划计划PDCA专项计划与部门专项计划与部门计划计划 多级计划反馈核多级计划反馈核实及运营报告实及运营报告组织构建及人才组织构建及人才的培养机制的培养机制柏庄项目运营管理提升建议企业发展所处阶段在哪里 多区域多项目多区域多项目 关键点操作型关键点操作型目标目标体系体系模型模型组织组织流程流程 全国稳定发展全国稳定发展 运

12、营监控型运营监控型报告报告柏庄项目运营管理提升建议流程制度是否具有可行性目标目标体系体系报告报告模型模型组织组织流程流程不要过多干预项目公司工作不要过多干预项目公司工作明确规定时间、明确规定时间、责任人责任人 前置且不可调整前置且不可调整专项计划专项计划“专员专员”不管不管“口头口头”效率效率 评估评估柏庄项目运营管理提升建议明确计划分段明确计划分段地区公司操作指引地区公司操作指引运营管理检查表运营管理检查表建立调整机制建立调整机制变惩罚为奖励变惩罚为奖励前段（集团）、后段（地区）前段（集团）、后段（地区）划分考核版、执行版划分考核版、执行版 计划自上而下调整计划自上而下调整 计划自下而上调整计划自下而上调整运营奖实施细则运营奖实施细则 每周例行每周例行 每月例行每月例行 非例行非例行运营管理检查表运营管理检查表柏庄项目运营管理提升建议目标目标体系体系报告报告模型模型组织组织流程流程目标明确：目标明确：“协同、效率协同、效率” 体系完善，但是对企业非常关体系完善，但是对企业非常关注注“阶段性成果管理阶段性成果管