发电设备行业战略与经营环境月度分析报告

1、 产业研究中心产业研究中心报告目录本节关注本节关注 ppi:2009ppi:2009年年1 1月：三大因素拉低月：三大因素拉低ppippi中国国家统计局公布的数据显示，1月份我国工业品出厂价格（ppi）同比下降33鹿鼎记，降幅比上月扩大22个百分点。我国ppi同比涨幅从去年8月份达到101的峰值后迅速回落，直至去年12月份出现11的负增长go2map，今年1月份降幅进一步扩大。 ppi的急速回落，主要是由三大因素导致。一是美国金融危机引起全球实体经济快速下滑，国际市场原油、矿石、粮食等基础性产品价格显著下降，导致主要类别产品价格的全面走低。二是去年价格高企的负滞后影响。第三，价格有涨有落。在工

2、业品出厂价格中，尽管黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格和有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降，但煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨。 cpi:cpi:去年去年1212月月cpicpi微涨微涨1.2% 1.2% 打开进一步降息空间打开进一步降息空间特点特点：1月份居民消费价格总水平同比上涨1.0%，增速连续第九个月回落。其中城市上涨0.7%，农村上涨1.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格下降0.6%；消费品价格上涨1.5%，服务项目价格下降0.8%。原因：原因：主要是由于去年的基数效应,令整体下滑的趋势没有扭转.一季度ppi预计都将是负值.cpi反而呈现了上涨,一方面是因为近期粮食价格逐渐趋

3、稳,加之今年的春节在一月,去年是二月,节日错位令cpi的基数效应不明显,主要受翘尾因素影响.后市后市：国内1月份cpi和ppi已经分别出现连续9个月和5个月回落。部分分析师表示，物价持续回落表明中国已接近通缩边缘。考虑到2009年翘尾因素，未来4-6个月物价肯定会为负值。由于中国目前信贷等的持续放松，货币供给持续增加，流动性过剩会减缓物价惯性下行，预计二季度后物价会出现回升。 要闻 类型时 间要 闻要 闻2月1日2008年全球粗钢产量为13.297亿吨，比2007年的13.454亿吨下降1.2。2月4日1月份我国采购经理人指数为42.2 制造业继续恶化2月10日1月我国工业品出厂价格同比下降3

4、.3%，居民消费价格总水平同比上涨1.0%。2月12日钢材期货将于3月8日将推出 首推线螺2月14日2008年整个钢铁企业的利润只有846亿，同比下降了43.7%，2月18日焦炭价格反弹山西焦企放宽限产幅度至40%-50%2月18日1月份企业商品价格同比下降4.2%，环比持平。2月20日我国将设境外矿产资源权益投资专项资金政策咨讯2月2日继2008年四季度新增1000亿元中央投资之后，中央政府已悄然启动部署又一轮1300亿元的中央投资计划2月19日商务部将采取六大措施扭转机电产品出口下降趋势 要闻类型时 间摘 要要闻2月1日欧盟2月份热卷报价有所上升冷板仍降2月2日美国去年第四季度国内生产总值

5、（gdp）按年率计算骤降3.8%。2月3日俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（mmk）已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(enrc)就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅2月9日2009年1月美国钢材进口许可申请量为223.3万吨，比08年12月增长了10%2月9日国际铁矿石价格可能下跌40%2月10日今年欧盟钢市仍然严峻,4季度有望恢复2月10日近期海运费暴涨,中外铁矿石谈判压力骤增2月12日全球第一大钢铁公司安塞乐米塔尔报告了第四季度意外亏损26亿美元。2月13日纽约市场油价12日大幅下挫，3月交货的原油期货价格收盘跌破每桶34美元2月19日日本1月粗钢产量仅637万吨，同比下滑37.8%2月2

6、3日2月份全球板材价格全面下跌。北美和欧洲继续下降，亚洲市场呈下滑态势。本节关注本节关注二、能源二、能源12月第1周国际能源署或将再次削减石油需求预测国际能源署或将再次削减石油需求预测中国去年石油产品消耗量增加中国去年石油产品消耗量增加11.9%12月第2周欧佩克今年石油出口收入预计减少欧佩克今年石油出口收入预计减少58.6%国际能源署预测中国国际能源署预测中国09年石油需求仅增长年石油需求仅增长0.7%12月第3周俄能源部：俄原油产量俄能源部：俄原油产量2013年前将下降年前将下降8% 欧佩克欧佩克3月会议将削减石油产量月会议将削减石油产量12月第4周伊拉克愿意增加亚洲国家原油供应量伊拉克愿

7、意增加亚洲国家原油供应量我国未来我国未来3年将在沿海建年将在沿海建9大炼油基地大炼油基地 近期国际石油市场库存过高，欧美原油期货跌破每桶40美元，这是连续3个月纽约商品交易所原油期货在接近期满日之际出现跌破40美元的循环。后期由于美国汽油库存下降将纽约原油期货推高到每桶40美元以上。 据有关数据，2月份欧佩克除伊拉克以外的11个成员国日均产量2530万桶，比1月份日均产量2630万桶下降了3.8%petrologistics认为，欧佩克日均产量已经比去年9月份实际日产量下降了430万桶，完全履行了减产目标。从基本面看，尽管美国汽油库存增长推高了油价，但是这只是短期现象。美国原油库存和馏分油库存

8、仍然高于历史同期平均水平，如果美国新的支撑面，单凭基本面因素，油价难以大幅度反弹。 （元（元/吨）吨）（美元（美元/吨）吨） 本周国内铁矿石市场不是很乐观，基本处于弱势盘整状态，市场状况仍在恶化，成交清淡，由于钢材价格继续大幅下降，导致钢厂采购能力下降，减少成本压力，大幅打压铁矿石价格，部分矿山仍处于停产状态，厂家询盘也不积极，市场有价无市处于停滞观望状态。 目前，唐山铁精粉品位66%出厂价格在760元吨（干吨、含税），价格比上周下降30-40元吨，当地钢厂主流采购价格在750-770元吨（干吨、含税包到），价格下降30元吨。邯邢地区市场也较为低迷，由于钢厂采购价格较低，矿山没有出货，市场成交

9、比较清淡，邯郸武安地区铁精粉品位64出厂价格在价格在615元吨（湿基、不含税），邯邢局铁精粉出厂价格在750元吨（干基、不含税），价格下降40元吨。 本月国际海运费月初上涨，月末有所下滑，截止到2月26日，巴西到北仑港21.313美元/吨，本周价格下降5.2美元吨，西澳到北仑运费在8.223美元/吨，本周海运费价格下降1.88美元吨。本节关注本节关注宝钢拿下印度石油公司4200吨优质石油钻杆订单印尼4月1日起对进口钢品实施新的监管北美钢市疲软态势难改三月价格将继续下滑奥巴马公布住房救援计划日本粗钢生产量创60年来最大降幅jsw与塔塔1月份粗钢产量大幅增加印度密集挑起对华贸易摩擦商务部急晤驻华大

10、使有色金属规划：三年内淘汰150万吨落后产能中国钢企可能组成联合体共同出资入股fmg宝钢欲入股宁钢，加速重组步伐国内钢价回暖 技术软肋仍是瓶颈钢材期货将于3月8日将推出 首推线螺商务部表示：国家将采取六大措施扩大消费扩大内需又一重拳发改委1300亿新增投资启动欧洲钢铁工业联盟呼吁对中国钢材制裁2月份日产钢量猛增中钢协呼吁钢企减产欧洲扁平材库存下降厂家期待二季度反弹中韩各大造船厂2季度船板协议价格可能610-6202008年全球粗钢产量下降1.2%鞍钢与中船重工建立战略合作伙伴关系钢铁进出口关税调整及贸易新政三月可能出台船舶工业振兴规划出台 五大措施支持造船业船舶制造业振兴规划即将过会条款或倾向

11、民企国内最厚建筑结构板在宝钢问世 硅钢价格汇总名称时间50ww800时间50ww800时间50ww800上海2.1-2.656442.9-2.1356252.16-2.2054152.9-2.1356252.16-2.2054152.23-2.275295涨跌-19涨跌-210涨跌-120广州2.1-2.656632.9-2.1357552.16-2.2055852.9-2.1357552.16-2.2055852.23-2.275400涨跌93涨跌-170涨跌-185武汉2.1-2.656172.9-2.1356002.16-2.2053952.9-2.1356002.16-2.205395

12、2.23-2.275260涨跌-17涨跌-205涨跌-135 综述综述 本月初美国成屋待完成销售指数反弹和美国制造业数据改善，有消息称本周国储局准备把原来的铜储备量由30万吨提高到100万吨，因此伦铜持续冲高。接着市场期待美国经济刺激方案出台和中国铜进口量按月减少19%，拖累伦铜下跌，另外新的经济数据显示美国制造业数据疲弱损及需求前景，以致伦铜一度跌至低位。月末因受中国期铜价格上涨提振，伦铜连续上扬. 本月现货铜价格在26900到29500之间震荡。贸易商普遍反映价格突破29000之后下游接货意愿明显减少，表示29000元压力会很大。因废铜价格逐渐接近电解铜价格，很多原来用废铜的下游消费厂家改用电解铜，对现货铜的需求有所增加，有数据显示1月份废铜进口180,000吨较去年同期减少56.2%。未锻造铜(包括铜合金)进口201,822吨同比增加27.7%。另外市场认为本月底国家公布的有色金属振兴计划对期货铜的影响有限。 2月长江现货铜价格月长江现货铜价格 2月伦敦铜价格月伦敦铜价格 综述综述 近期，受美国制造业数据带动，以及中国市场在1 月后期开始尤其是春节期间，表现强劲的增长动力.月初，铝价小幅上涨，后期，国内现货铝合金锭价格本周略为下跌，主要原因还是需求下滑和铝锭价格走低影响，国内现货铝合金锭adc