上海浦东软件园发展规划项目中期报告

1、业务和系统一体化业务和系统一体化,增强企业竞争力增强企业竞争力上海浦东软件园发展规划项目上海浦东软件园发展规划项目中期报告中期报告议程议程q中国软件业发展状况及软件园发展模式中国软件业发展状况及软件园发展模式国内软件相关行业发展状况国内软件相关行业发展状况国内软件园发展模式国内软件园发展模式19951995年年-2001-2001年中国软件和信息服务市场保持高速增长，年复合增长率达年中国软件和信息服务市场保持高速增长，年复合增长率达27%27%，20012001年市场总规模达年市场总规模达687687亿元亿元2393204022852306892112138176010020030040050

2、06007001995199619971998199920002001- - 中国软件和信息服务市场保持高速增长中国软件和信息服务市场保持高速增长 - -单位：亿元数据来源:赛迪网cagr:27%cagr:27%加上信息加上信息服务数据服务数据软件信息服务45%27.4%20012001年软件和信息服务占年软件和信息服务占itit支出百分比支出百分比中国美国20012001年年itit支出占支出占gdpgdp的比例的比例中国美国西欧日本3.8%4.2%2.6%5.8%数据来源：美林银行分析报告,2001n2001年中国的it支出只占全国gdp的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济

3、的发展，it支出的比例会越来越高，相应的软件和信息服务支出也将上升n2001年中国在软件和信息服务方面的支出占it支出的比例仅为27.4，只有美国的一半。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动it产业发展的巨大动力但是与发达国家相比，中国软件和信息服务占但是与发达国家相比，中国软件和信息服务占itit支出比例不高，占支出比例不高，占gdpgdp的比重也的比重也很小，还有很大的发展空间很小，还有很大的发展空间虽然目前中国软件和信息服务市场的总体规模远小于虽然目前中国软件和信息服务市场的总体规模远小于itit硬件产品市场，但增长硬件产品市场，但增长率和

4、行业平均毛利率均高于硬件产品市场率和行业平均毛利率均高于硬件产品市场20012001年中国各细分年中国各细分itit市场增长速度、毛利率与总市场规模市场增长速度、毛利率与总市场规模行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）说明说明n2001年硬件产品有1800亿元的销售规模，以72.6%的份额占it产品市场的第一位n软件和信息服务继续保持较快的增长，比2000年增长24和25.5%，远远超过硬件产品13.5%的增长速度n软件产品的毛利率在it产品中最高，超过70%数据来源：ccid，毕博咨询分析285401.61815.40%20%40%60%80%100%0%10%20%30%软件软件信息服务信

5、息服务硬件硬件中国中国itit市场预测市场预测1815.44724285964401.6136220012006年增长率 21.1%服务软件硬件服务软件硬件亿元来源：ccid,2002预计未来五年内软件和信息服务市场将以每年预计未来五年内软件和信息服务市场将以每年27.6%27.6%的速度增长，超过整个的速度增长，超过整个itit市市场场2323的增长速度，软件和信息服务将成为信息产业扩张的主要推动力的增长速度，软件和信息服务将成为信息产业扩张的主要推动力年增长率 23%年增长率 27.6%年增长率 27.6%目前的硬件水平已远超过软件的发达程度，信息高速路建成后却人车稀少，在美国、在欧洲，都

6、有大量的网络处于闲置状态全球信息产业中期趋势显示：网络应用具有强大渗透能力，今后数年信息产业发展的主要力量来自网络应用的扩张网络扩张的特点是终端数量和数据流量都将持续增长，而大数据流量的应用将得到更大的发展，软件和信息服务成为主要推动力影响中国软件市场发展的因素很多，既有强有力的动力，也存在不少障碍影响中国软件市场发展的因素很多，既有强有力的动力，也存在不少障碍阻力阻力驱动力驱动力基础理论研究、设计和开发能力低软件企业规模小、不成熟、功能不完善软件盗版严重加入wto促使企业加快信息化建设信息技术的进步软件系统销售缺乏国际经验软件人才缺乏，结构也不合理电子商务、电子政务快速发展风险投资环境不完善

7、西部大开发带来基础设施、交通、通信和能源领域的软件应用语言弱势非拉丁语言技能海外华人智力流入价格优势政府对软件产业极大支持城市信息化进程加速软件企业逐渐成熟宏观经济前景乐观全球经济下滑和it支出减少的负面影响软件市场产品结构中，应用软件以软件市场产品结构中，应用软件以64%64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，件市场虽然份额最小，但增长速度最快，20012001年增长率达年增长率达60%60%20012001年软件市场总量年软件市场总量=285=285亿元亿元防火墙 1.7% 其它安全软件0.4%中间件软件 1.2%平

8、台软件30.1%中间软件5.5%应用软件64.4%通用应用软件 8.4%行业应用软件 7.6%操作系统 17.8% 系统管理软件 2.9%其它 0.1%通用管理软件 9.2% 其它通用软件 6.3%行业应用软件 31.4%数据库及其开发工具 9.4%防病毒 1.4% 入侵检测与安全评估 0.6% 信息加密 0.2%教育软件 5.7% 办公及中文处理软件 7.5% 游戏及娱乐软件 4.3%来源：ccid,2002信息服务市场结构中，专业服务以信息服务市场结构中，专业服务以52.552.5的份额排名第一，其中系统集成服务的份额排名第一，其中系统集成服务占了八成，连同网络服务以超过占了八成，连同网络

9、服务以超过3030的速度成为增长最快的细分市场的速度成为增长最快的细分市场7.5%52.5%22.6%17.4%0%20%40%60%80%100%120%网络服务硬件支持与维护软件支持与维护专业服务系统集成83.4%it咨询4.5%it教育与培训9.5%it外包服务2.6%20012001年中国信息服务市场细分年中国信息服务市场细分20012001年中国年中国itit专业服务市场细分专业服务市场细分大型企业是软件和信息服务的主要购买者，家庭用户与国外相比很低大型企业是软件和信息服务的主要购买者，家庭用户与国外相比很低大型企业44.8%中小企业26.1%教育9.2%政府14.1%家庭5.8%2

10、0012001年中国软件市场用户结构年中国软件市场用户结构n用户结构以商用为主，家庭占比低,与国外相比很低n电信、金融是软件和信息服务的主要用户，但电信的拆分使电信采购的步伐变慢n海关和税务信息系统的建设带动政府对软件的需求量上升数据来源:ccid大型企业55.1%中小企业19.9%教育6.4%政府11.4%家庭7.2%20012001年中国信息服务市场用户结构年中国信息服务市场用户结构软件和信息服务市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域是软件软件和信息服务市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域是软件销售的主要市场销售的主要市场华北23.6%华东22.8%华南18.7%华中

11、10.9%东北9.9%西南8.9%西北5.2%20012001年中国软件市场区域结构年中国软件市场区域结构数据来源:ccidn以北京、上海、广州为中心的华北、华东、华南三个区域经济发达，计算机普及率较高，2001年消费软件185.6亿元，是软件市场的主要消费区域n由西部大开发带动西北和西南的信息化建设将带动这两个地区的软件市场发展华北26.1%华东22.2%华南19.8%华中8.9%东北7.8%西南9.4%西北5.8%20012001年中国信息服务市场区域结构年中国信息服务市场区域结构总体来说，中国软件和信息服务市场已经度过市场导入阶段，进入高速发展的总体来说，中国软件和信息服务市场已经度过市

12、场导入阶段，进入高速发展的成长期成长期时 间导入期导入期销 售 额 成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期结束期结束期成长期的特征成长期的特征产量增长较快产品更新换代快产品技术不断升级市场竞争以技术和 价格为主市场发展空间较大但目前的市场还是被国外厂商占据了主导地位，国内厂商只在技术含量较低的但目前的市场还是被国外厂商占据了主导地位，国内厂商只在技术含量较低的低端市场占有一席之地低端市场占有一席之地 前三名厂商占总市场19%的市场份额，前五名占23.8% 根据idc，按软件使用和维护收入计，2002年微软是中国最大的套装供应商。其数据库管理软件和群组协同应用软件占微软中国收入的三分之一左右 由于

13、跟随系统销售的软件收入下降，ibm在中国的收入受到较大的影响。ibm中国2002年大约30%的收入来自于db2和informix数据库管理软件，15%来自于lotus群组协同应用软件，21%来自于websphere和mqseries，21%来自于tivoli产品 用友、金蝶和华为是领先的国内厂商。用友和金蝶主要提供跨行业的应用软件，特别是财务应用软件。金蝶近期收购了国内的erp公司case，使其在erp市场上更具竞争优势。华为主要为电信行业提供软件解决方按，2002年中国电信行业it支出下降对其影响很大2002年中国套装市场的主要供应商年中国套装市场的主要供应商source: idc, 200

14、32002 rev (us$m)2002 mkt sharemicrosoft174.48.8%ibm147.27.5%oracle75.23.8%ufsoft51.62.6%sybase40.72.1%kingdee31.11.6%sap31.01.6%ca29.41.5%bea28.01.4%huawei27.11.4%others1341.067.9%total revenue1977.5100.0%国内软件和信息服务企业虽然数量较多，但规模普遍偏小，生产能力较弱国内软件和信息服务企业虽然数量较多，但规模普遍偏小，生产能力较弱0.8%65.9%33.1%30.4%26.1%10.4%28

15、.7%4.6%1000人以上200-100050-200少于50人企业数量比例销售额比例资料来源：ccid 200220012001年中国软件企业结构年中国软件企业结构 据2001年统计，我国从事软件与信息服务的企业已超过10000家 其中拥有自主软件开发能力的软件企业约5700家，从事软件销售、维护和服务的企业在5000家左右 虽然数量多，但95%的软件企业不上规模，人数少于200人，生产能力较弱 未来竞争中，那些既不具技术优势品牌优势、有没有规模效应的软件企业要么被淘汰，要么只能分包大厂商的订单而且成熟度普遍不高而且成熟度普遍不高69.8%4.6%3.2%22.2%cmm2cmm3cmm4

16、cmm5截至截至20032003年年3 3月月1515日中国通过日中国通过cmmcmm认证企业构成认证企业构成16.9%8.0%7.3%24.6%43.2%cmm1cmm2cmm3cmm4cmm5截至截至20032003年全球年全球cmmcmm认证企业构成认证企业构成数据来源：sei、 中国企业获得cmm认证的绝对数量和印度、美国相比有一定差距 在通过cmm认证的企业中，只有8%不到是四级以上，只有全球平均水平的一半。而且通过cmm5级的三家企业中，只有1家东软是本土公司100%63另外，软件人才的数量和整体素质也不能满足要求，制约了行业的发展速度另外，软件人才的数量和整体素质也不能满足要求，

17、制约了行业的发展速度数据来源: swp 20025102020221501802002504100 0100100200200300300400400500500印度日本爱尔兰中国韩国菲律宾泰国 马来西亚 越南缅甸千人千人中国与其它亚洲国家软件人才数量比较中国与其它亚洲国家软件人才数量比较 软件人才的总体数量供不应求，目前各类软件从业人员不到20万人，只有印度的一半不到 而根据gartner预测，要满足中国软件市场高速增长，到2006年需要200万软件和信息服务人员用于国内市场，这意味着中国需要将技术熟练的信息技术人力资源增加26倍 从人才素质看，虽然目前大学以上的软件从业人员占软件人员的57

18、%，但人才结构不合理，高层次和低层次软件人员缺乏 从软件人才储备看，目前全国与计算机相关的高校在校生有39万人，其中普通高校计算机与软件专业在校生14万人因此，目前中国的软件产业处于全球产业链的低端因此，目前中国的软件产业处于全球产业链的低端中国中国测试和支持编码低层次设计高层次设计需求分析概念化爱尔兰爱尔兰以色列以色列印度印度成本高，收益少成本高，收益高成本低，收益高数据来源: suvit maesincee 2002政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税

19、收政策问题的通知软件企业认定标准及管理办法(试行)软件产品管理办法关于软件出口有关问题的通知 各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策计算机软件保护条例振兴软件产业行动纲要政策政策中国软件业中国软件业“十五十五”规划也对软件产业提出目标，而软件园的建设将成为实现规划也对软件产业提出目标，而软件园的建设将成为实现我国软件产业发展的重要途径我国软件产业发展的重要途径软件产品开发工程骨干企业培育工程软件出口工程软件人才培养工程软件园建设工程软件园建设工程- 软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的发展- 中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得

20、客观和重要实现目标的途径实现目标的途径市场目标：市场目标：2005年，软件和信息服务市场销售额增长到2500亿元，占世界的比例提高到3%，国产软件及相关服务的国内市场占有率达到60以上。 产业目标：产业目标：形成20个以上软件年销售额超10亿元的软件企业出口目标：出口目标：软件出口额超过10亿美元，争取达到20亿美元产品替代目标：产品替代目标：在涉及国家、政治、经济、信息安全的关键部位基本采用自主开发的软件系统产品软件改造传统产业目标：软件改造传统产业目标：实现价值为200亿元的软件与其他产业融合，促进产品升级与创新，带动2000亿3000亿元的产业规模。 中国软件业中国软件业“十五十五”规划

21、目标规划目标议程议程q中国软件业发展状况及软件园发展模式中国软件业发展状况及软件园发展模式国内软件相关行业发展状况国内软件相关行业发展状况国内软件园发展模式国内软件园发展模式owner: eric, jack, sharon, crystaln国内软件园发展概述国内软件园发展概述n须分析的园区：北京、大连、广州、西安（根据访谈结果）须分析的园区：北京、大连、广州、西安（根据访谈结果）n对主要园区，需分析：对主要园区，需分析：n园区规模、增长园区规模、增长n园区定位、商业模式、市场业绩（盈利性）园区定位、商业模式、市场业绩（盈利性）n园区的企业构成、需求特征园区的企业构成、需求特征n园区服务功能

22、、资源、技术支持体系园区服务功能、资源、技术支持体系n竞争领域和竞争优势竞争领域和竞争优势n招商策略与方式招商策略与方式n各软件园区业务模式的优劣势比较各软件园区业务模式的优劣势比较n国内软件园成功要素国内软件园成功要素议程议程q项目目标与完成进度项目目标与完成进度q国际软件业发展状况及软件园发展模式国际软件业发展状况及软件园发展模式q中国软件业发展状况及软件园发展模式中国软件业发展状况及软件园发展模式q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能q公司业务组合现状与发展评估公司业务组合现状与发展评估q公司组织、流程与绩效管理体系评估公司组织、流程与绩效管理体系评估议程议程

23、q软件园区的目标客户群与服务功能软件园区的目标客户群与服务功能软件园区的目标客户群软件园区的目标客户群软件园区应具备的服务功能软件园区应具备的服务功能owner: sharon, crystal园区的产业定位园区的产业定位上海作为全国最大的工业城市，电子信息产品制造业已经成为龙头工业，上海作为全国最大的工业城市，电子信息产品制造业已经成为龙头工业，2002年占全市工业总产值年占全市工业总产值17%2002年上海工业总产值与其他城市比较年上海工业总产值与其他城市比较818730943207422120062383508702000400060008000上海北京天津深圳宁波杭州苏州亿元亿元数据来

24、源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报六个重点发展工业总产值比上年增长18，占全市工业总产值的58.4，其新增产值占全市工业新增产值的比重达到77.36%8%3%17%12%12%42%电子信息产品制造业汽车制造业石油化工及精细化工制造业精品钢材制造业成套设备制造业生物医药制造业其他2002年上海市工业总产值构成年上海市工业总产值构成上海上海“十五规划十五规划”显示，信息业将成为六大支柱产业中发展最快的行业，未来显示，信息业将成为六大支柱产业中发展最快的行业，未来三年保持年均三年保持年均25%的增长率，到的增长率，到2005年产值将占上海年产值将占上海gdp13，仅次于金融业，仅次于金

25、融业信息业信息业8.3%10.4%13.0%200320042005汽车制造业汽车制造业数据来源：上海国民经济和社会发展第十个五年计划金融业金融业成套设备制造业成套设备制造业商贸流通业商贸流通业房地产业房地产业2005年产值力争达4000亿元重点定位在发展集成电路cagr:25% of gdp13.6%15.6%18.0%200320042005金融成为占gdp最高的核心行业全国金融市场中心、金融机构聚集地cagr:15% of gdp6.9%7.4%8.0%200320042005鼓励连锁新兴业态和信息化管理加快构建国际购物中心cagr:8% of gdp5.4%6.1%7.0%200320

26、042005促进一二三级市场联动发展开发、交易、物业以及房地产金融共同发展cagr:14% of gdp4.1%4.6%5.0%2003200420052010年世博会带来大量投资机会围绕电站、轨道交通和环保等大型成套产品建立完整产业链cagr:10% of gdp5.3%6.2%7.0%2003200420052005制造与贸易的销售额达1500亿圆乘用车为主导产品、轿车为重点产品向汽车金融、汽车服务等下游延伸cagr:15% of gdp与全国电子信息领先的城市相比，上海电子信息产业中软件、信息服务、集成与全国电子信息领先的城市相比，上海电子信息产业中软件、信息服务、集成电路等相关行业具有

27、较大优势电路等相关行业具有较大优势软件软件电子元器件电子元器件信息服务信息服务集成电路集成电路计算机硬件计算机硬件通信设备通信设备全国占比全国占比与全国平与全国平均相比均相比5.3%5.72倍倍1.72倍倍5.0%5.0%11.7%数据来源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报5409313020232239150017802028上海上海北京北京天津天津深圳深圳苏州苏州西安西安成都成都490033555561333134004300132501245493382494112970117781061721581814812747601769810203517449416904635244

28、5272652522887212313136450.322.538.64912.55.2248.1芯片设计芯片设计9.5%data search2002年产值 2002年上海软件产业总收入达117亿元，增长61，出口额达1.75亿美元，增长71.6%，达到一定规模企业有1207家，年出口额超50万美元的企业达86家，上海软件产业从业人数达4.1万元未来上海信息产业发展的重点也将放在集成电路和软件相关产业上未来上海信息产业发展的重点也将放在集成电路和软件相关产业上软件出口基地可研报告1719政策保证：上海政府把软件产业作为战略性产业来抓。政策保证：上海政府把软件产业作为战略性产业来抓。2000年

29、在落实国务院年在落实国务院200018好号文件好号文件基础上，制订了旨在促进本事软件与集成电路产业发展的上海市基础上，制订了旨在促进本事软件与集成电路产业发展的上海市200054号文件，在全国率先出号文件，在全国率先出台了台了“鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定”。随后。随后18个委办局和各区县相应制订个委办局和各区县相应制订了配套实施细则。例如：年收入超过了配套实施细则。例如：年收入超过300万元软件企业自动视同为高新技术企业，享受高新技术万元软件企业自动视同为高新技术企业，享受高新技术企业政策；海外留学人员创办软件和集成电路企业的，给予

30、企业政策；海外留学人员创办软件和集成电路企业的，给予20万元的创业资助；通过万元的创业资助；通过cmm评审评审的软件企业给予总投资的软件企业给予总投资75%的自主；通过的自主；通过iso9000体系认证的软件企业给予体系认证的软件企业给予2万元自主。对软件万元自主。对软件著作权登记补贴著作权登记补贴800元；软件园区管理机构享受软件企业政策元；软件园区管理机构享受软件企业政策组织保证：上海设立了组织保证：上海设立了“上海市软件产业联席上海市软件产业联席”制度，有市主要领导召集，市信息办、计委、外制度，有市主要领导召集，市信息办、计委、外经贸委、科委、经委、海关、外汇、税务和金融部门领导共同参加

31、，形成有利于发挥合力的工作经贸委、科委、经委、海关、外汇、税务和金融部门领导共同参加，形成有利于发挥合力的工作机制，定期召开会议机制，定期召开会议上海东部的张江高科技园区将建成全国规模最大、技术领先和世界水平的信息上海东部的张江高科技园区将建成全国规模最大、技术领先和世界水平的信息产业基地产业基地东部信息产业基地东部信息产业基地 全国规模最大、技术领先、世界水平 “十五”总投资1600亿元，建立10条圆晶生产线 250多家芯片设计公司和配套企业 1500家以上软件企业南部化工产业基地南部化工产业基地 “十五”投资将达1000亿元 经济规模亚洲最大的绿色化工城、世界级石化基地 以90万吨/年乙烯

32、工程为核心、三大系列产品为主体西部综合性汽车产业基地西部综合性汽车产业基地 成为国际汽车厂商开发亚洲市场的首选区域 国外汽车及零配件进入中国市场的主要集散地 集整车与零部件制造、研发与科教、贸易与物流、汽车竞技体育与汽车旅游于一体北部精品钢产业基地北部精品钢产业基地 国内最大的具有国际竞争力的精品钢生产和出口基地 将培育进入世界500强的钢铁集团目前张江高科技园区产业聚集效应已经初步形成，吸引了大批集成电路设计和目前张江高科技园区产业聚集效应已经初步形成，吸引了大批集成电路设计和制造、电子产品制造、软件开发和信息服务企业制造、电子产品制造、软件开发和信息服务企业张江高科技园区的入驻企业统计和分

33、析浦东软件园作为张江高科技园区的浦东软件园作为张江高科技园区的“软环节软环节”，将大力发展开发、设计和服务，将大力发展开发、设计和服务环节，与周边电子信息产品制造环节共同构筑一条完整的信息产业链环节，与周边电子信息产品制造环节共同构筑一条完整的信息产业链计算机软件计算机软件 平台软件 中间软件 应用软件 独立软件开发 软件外包信息服务信息服务 系统集成 it外包服务 it咨询 it教育和培训 硬软件支持和维护 网络服务电信运营服务电信运营服务 语音服务 数据服务 寻呼服务 其它增值服务 集成电路集成电路软件和软件和服务服务硬件硬件产品产品通信设备通信设备 光纤光缆和光传输设备 程控交换机 移动

34、通信产品 网络产品 电子元器件电子元器件 片式器件 光电器件 印刷电路板 其它应用应用电子电子基基础础电子电子 设计 制造 封装 测试消费电子消费电子 电视 dvd 数码相机 其它多媒体产品计算机硬件计算机硬件 主机 外设 存储器因此浦东软件园目标入园企业的产业定位是软件开发、信息服务和芯片设计，因此浦东软件园目标入园企业的产业定位是软件开发、信息服务和芯片设计，未来的目标入园企业可能有以下十种类型未来的目标入园企业可能有以下十种类型园区目标产业园区目标产业软件开发软件开发信息服务信息服务芯片设计芯片设计n独立软件开发企业（国内市场）n软件出口企业（包括外包和独立产品）n大型企业的软件开发部门

35、/开发中心n系统集成企业nit外包服务企业nit咨询企业n硬件和软件支持和服务企业nit教育和培训企业n大型企业、网站的数据中心n芯片设计企业目前入驻浦东软件园的企业基本以这三大产业为主，但也存在一些其它业务的目前入驻浦东软件园的企业基本以这三大产业为主，但也存在一些其它业务的企业，而且软件园还没有对这些企业的招商进行优先排序，并设定每类企业的企业，而且软件园还没有对这些企业的招商进行优先排序，并设定每类企业的招商重点招商重点浦东软件园的入驻企业统计和分析毕博管理咨询将帮助浦东软件园回答以下问题确定目标入园企业的优先排序和毕博管理咨询将帮助浦东软件园回答以下问题确定目标入园企业的优先排序和招商重点招商重点n目标入园企业所在行业是否具有良好的发展前景？目标入园企业所在行业是否具有良好的发展前景？n是否存在重大的促进或抑制目标入园企业发展的外部影响因