证券公司乡镇客服新模式

1、证券公司乡镇客服新模式溧阳的戴埠镇和上黄镇都是溧阳市的大镇，戴埠镇依邻天目湖国 家旅游度假区，建材工业、 丘陵作物经济发展较快，已有相当一部分 居民走上了富裕之路， 一些当地居民已具有初步证券投资理念； 上黄 镇是溧阳市的老镇， 多年来，得力于水产、 轧石等工农业的迅速发展， 个体私营企业相当发达， 当地居民十分富裕。 无论是从当地居民的富 裕程度还是他们的投资需求来考虑， 这两个乡镇都是一块值得深入挖 掘的市场。在这几年里，溧阳营业部进一步响应公司拓展市场、向乡 镇一级延伸证券服务功能、 提高市场占有份额的号召下， 基于不能设 立服务部的现实情况， 营业部在实地考察和可行性调查的基础上， 为

2、 了更好的服务乡镇客户， 进一步吸引乡镇客户入市， 相继在溧阳的戴 埠镇、上黄镇、 社渚镇设立了东海证券龙网演示服务点，并发展了兼 职的业务经纪人在当地进行开发客户、 指导客户进行证券投资。 经过 几年不懈努力， 基本形成了对乡镇一级客户服务的成功模式， 这既是 公司战略发展的部署，更是溧阳营业部因地制宜，求真务实的结果。 为进一步深入推广乡镇客户东海龙网服务模式， 我们对些进行了整理 和归纳。相对营业部的服务部来讲，演示点的设置相对简单，一般面积为 50 平方， 10-20 台有盘站，利用一条宽带线路共享上网，收看网上行 情，直接进行网上交易，所有演示点的电脑全部配置有硬盘保护，整 个演示点

3、的硬软件维护相对简单。在乡镇龙网演示点的管理上，营业部安排专人做好这两个远程维 护网点的管理维护工作，积极进行网点的风险防范，规范网点的各项 工作。在乡镇龙网演示点客户服务上，营业部及时地在第一时间做好 宣传工作，将公司新的投资业务和投资品种宣传给乡镇潜在的客户。 将不断创新中的经纪业务和其它业务与投资品种， 利用多种渠道宣传 给信息相对落后的乡镇人员；利用公司龙网网络优势，和公司强大咨 询力量作为后盾，营业部请资深的咨询分析师对经纪人进行培训，提 高他们的业务能力和自身素质。并请公司龙网咨询人员配合开设证券 投资的培训班，对广大的有投资意向的当地居民讲解培训证券投资的 知识与信息，积极引导潜

4、在客户入市操作。在今年行情比较火爆的前提下，营业部定期和不定期地邀请现场 操作比较理性成熟的投资者到龙网演示点作现场指导，对网点客户进行“现身说法”，将他们操作证券的实际心得和感受告诉刚入市或有 入市意向的当地居民，由于同是营业部的客户，身份相同，相互间互 相信任，很容易产生投资共鸣。正因为此，每次现场指导，都吸引来 很多乡镇居民听讲、咨询。通过这种互动新颖的方法，既提高了龙网 演示点客户的证券操作，又帮助营业部开发了客户。在积极开发新客户的基础上，在盘活乡镇网点客户的资产存量上 做足文章。由于前几年证券行情比较低迷，再加上乡镇投资者相对信 息闭塞，原有的客户中很大一部分被套牢多年，数年也不交易一次。 针对这种情况，营业部在要求乡镇龙网演示点积极发展新客户的同 时，将各自乡镇的原有客户细分到专职管理人员与经纪人手中，进行 一对一，一对多的直线联络，及时发送证券投资信息，并针对不同层 次与投资偏好的客户，有针对性实施不同的咨询和投资服务方案， 为 他们提供有差别的个性化服务，给出投资建议。通过一段时间的共同 努力，帮许多乡镇原有客户解套或资产增值， 进一步增强了这些客户 的投资信心，也提高了营业部的成交量。漂阳营业部龙网演示点设立至今，在龙网演示点的带动熏陶下， 已经有相当一批当地居民进入了证券市场， 几个乡镇演示点成功开发 的客户将近百人，成交量达数千万元；盘活了大部分原有客