新三板挂牌、协议、做市、定增、竞价交易、借壳

1、中国法律教育i訓中心网中律教培2015第36号关于举办新三板挂牌、协议、做市、定增、竞价交易、借壳暨新四板与战略新兴产业板热点问题专题讲座的通知各有关单位:新三板扩容，定向发行火爆，已成为新三板公司主要融资渠道。为完善新三板融资功能，证监会相继发布一系列相关政策以扶持，深交所则表 态推动新三板与创业板转板试点。同时，为促进四新企业（新产业、新业 态、新模式、新技术）转型升级发展，解决科技创新型中小企业融资难， 新四板（也叫四新板、n板、科技创新板）重磅来袭，开板在即；为贯彻 落实国家创新驱动发展战略，健全多层次资本市场体系，更好地支持新兴 产业企业和创新型企业发行上市，有效缓解企业融资成本高的

2、问题，上海 证券交易所在注册制改革总体框架下，向证监会上报了关于上交所设立 新兴板有关问题的补充报告，将设立新兴板以重点服务已跨越创业阶段、 具有一定规模的新兴产业企业和创新型企业。为做好新三板业务实践工作，推动更多的高新园区和企业在新三板市 场融资，完善新三板融资功能，推动四新企业在股交中心挂牌，了解战略 新兴产业板前沿热点问题，扩大股权融资渠道，帮助各有关单位、相关专 业人士掌握新三板改制挂牌前后与新四板挂牌交易操作实务，经研究，中 国法律教育培训中心网决定举办“新三板挂牌、协议、做市、定增、竞价 交易、借壳暨新四板与战略新兴产业板热点问题专题讲座”。讲座结束后， 将颁发三十学时结业证书。

3、现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心网承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨 询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；高新园区中高层管理人员; 高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务 的高层决策者；私募股权投资基金公司；会计师事务所及律师事务所等。三、时间、地点报到日期：2015年8月20日讲座时间：2015年8月21 0-23日（三天全天学习）讲座地点：北京市报名截止日期：2015年8月14日 四、研讨费用与参加办法参加的代表须交纳会议费3600元/人（含专家报告、

4、场租、茶歇、资料 等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们 收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1. 会务组联系方式：联系人：陈 话：0105769762657697627传真或 01068577251指定报名邮箱：18o731743o6qq在线咨询报名：239764589 （陈林法培中心）2. 监督联系方式：电 话系人：王老师附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心网 北京华睿创新企业管理咨询中心 2015年7月附件1:讲座日程安排8月21日（星

5、期五）8:30-11:3013:00-16:00（一）新三板实务操作企业改制、主办券商推荐、挂牌审核1、企业改制：概述；企业改制目标、原则；改制流程；如何增资；改制实务要点2圭办券商推荐：主办券商mj选揺少念约；企业与券商的合作；企业为其他中介机构 的合作；挂牌文书准备工作；挂牌申请的电子化报送3、挂牌市核：挂牌条件解读；挂牌市查工作流程；挂牌准入常见问题；股东人数未超 过200人挂牌市查工作；办理挂牌手续常见相关事宜（二）新三板投资交易规则：投资者适当性、协议转让、做市、竞价交易及分层管理1、投资者适当性2、新三板交易规则3、新三板协议转让4、新三板做市商制度5、新三板分层管理与竞价交易6、

6、特别交易事项及其监管7、两网及退市公司交易规则8、转板制度主讲专家：陆满平 博士后、教授，平安证券有限公司投资银行总部执行总经理16:10-18:40新三板基金运作实 一设立、架构、投资策略、估值、风控1、新三板市场和新三板基金概述2、新三板基金的设立与架构3、新三板基金投资参与方式与退出路径4、契约型新三板基金5、新三板估值与风控以tmt行业为例 6、盈利模式 主讲专家：秦茂宪竞天公诚律师事务所合伙人律师8月22日 （星期六） 8:30-11:30 13:00-16:00（一）新三板融资、借壳实务与案例解析：优先股、私募债、借壳、并购、重组1、全国股份转止系统融资概况2、股票发行制度与操作案

7、例3、优先股制度详解与实务操作耍点4、股权收购、增发收购实务操作要点5、重大资产重组实务操作要点与案例解析 6、借壳上市的流程案例解析7、新二板企业中小企业私募债发行（二）新三板定向增发实务1、定向发行制度概述2、储价发行3、流程及小额融资豁免4、定向增资无限售期要求5、定向增发条件、对象6、岀资真实性7、定向增发的投资者与定价8、信息披露9、法律意见书主要内容（三）新三板挂牌前股权激励方案设计1、实施激励计划的冃的2、激励对象的确定依据3、激励对象的范围4、股票来源、数量、分配5、激励计划的冇效期、授予li 6、激励计划的锁定期7、激励计划的解锁期8、激励计划的禁售期9、限制性股票会计处理1

8、0、限制性股票的授予价格11、限制性股票的授了与解锁12、激励计划终i匕的情形 主讲专家：张爱萍齐鲁证券投资银行总部业务副总监16:10-18:40新三板股份报价转让法律实 一股改、尽调、规范、法律文件、法律实务1、法律工作流程-股改阶段的工作要点2、法律工作流程-法律尽职调查3、法律工作流程-规范4.法律工作流程-法律文件5、新三板股份报价转让法律实务主讲专家：罗元清 深圳证券交易所上市委员会委员8月23日 （星期日） 9:00-12:00 13:30-16:30（一）新四板（四新板、n板、科技创新板）企业挂牌实务：场外市场挂牌与投资操作1、中国多层次资本市场体系2、区域性股权市场概述3、上

9、海股交中心介绍4、新三板新1 口规则比较5、新以板建设背景6、新四板服务对象7、科技创新板挂牌条件8、挂牌审核制度9、融资制度10、科技金业储备库11、开板事宜12、中介机构的商机13、场外交易市场投资操作14、新四板与新三板的区别15、四板业务推介要点（二）上交所“战略新兴产业板”前沿热点问题分析1、功能定位2、建设思路3、关于上市条件4、关于注册和审核5、关于投资者适当性管理6、关于交易与结算7、关于指数编制8、与创业板的对比9、内部转板机制10、vie结构产生和拆除主讲专家：张k峰上海股权托管交易中心股份有限公司副董事长、总经理专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2：新三板挂牌、协议、做市、定增、竞价