中国油气国际合作区域战略探究

1、中国油气国际合作区域战略探究【摘要】中国油气国际合作广度和深度不断加大,应注重区域差异。油气资源在世界上的分布大体上可以确定 为六大重点区域。文章提出了特征一功能定位一合作策略(trait-functions-tactics, tft)三位一体的国际油气合作区域战略选择的逻辑范式。根据国际油气区域合作逻辑模 型以及全球油气重点区域特征，将世界油气六大重点区域在 中国油气国际合作的战略功能定位划分为四个类型，即国家 油气供应安全战略保障型、国家油气供应安全战略支撑型、 国际油气合作拓展型和国际油气合作市场型。根据不同战略 功能定位，提出相应的油气国际合作区域战略。【关键词】油气；国际合作；区域；

2、战略功能1993年中国成为石油净进口国。1998年以来，在“两种资源”指导下，中国国际油气合作得到长足发展，已形成 石油进口、海外油气勘探开发生产、引进油气资源国在国内 建设炼化项目、建设跨国油气基础设施（油气管道）等多渠 道的合作格局；合作空间范围基本覆盖世界油气重点区域； 政府和企业两个层面的国际合作机制也不断完善。随着中国 油气国际合作在全球范围内的广度和深度不断加大，区域性 问题日益凸显。区域战略是中国油气国际合作的关键领域，自然会引起重视。从研究现状来看，一些由政府相关部门或企业组织研 究的内部研究报告比较多，正式文献比较少，即使有一些正 式研究文献，也是侧重对某一个国家或区域进行分

3、析。遗憾 的是，无论是研究报告还是正式文献，对区域问题的介绍往往是“一区域一议”式的,提出的战略或政策却是大同小异，没有战略性差异。总体来看，中国油气国际合作区域问 题的相关研究还不是很充分。本研究基于全球视野，着眼于中国油气国际合作的区域 差异性，从世界油气重点区域的基本情况出发，探究国际油 气合作区域战略的基本逻辑，对重点区域在中国油气国际合 作中的战略功能进行合理定位，并提出相应的合作策略。一、世界油气重点区域的基本特征从油气资源分布和地缘政治两个方面综合考虑，俄罗斯 一中亚、中东、非洲、亚太、拉丁美洲和北美是中国国际油 气合作的6个重点区域。本研究主要从区域油气资源潜力及 其开发状况（

4、包括市场成熟程度）、市场开放度（竞争程度）、 相对中国的地理区位、政治经济环境、与中国的政治经济关 系以及现有油气合作状况等方面着眼，考察这些区域的基本 特征。（一）俄罗斯和中亚俄罗斯和中亚（主要有哈萨克斯坦、土库曼斯坦、塔吉 克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆）是世界重要的油气资源 分布区域。2011年，上述6个国家探明石油储量1254亿桶， 天然气探明储量57.5万亿立方米。俄罗斯石油天然气生产 水平较高，其油气对外政策以原油、天然气出口为主，在对 国外石油公司进入本国油气生产短暂放开后，又趋于保守， 存在诸多限制。哈萨克斯坦等几个中亚国家由于生产水平相 对较低，自身生产能力相对有限，除了出口

5、油气资源外，还 吸收国外企业参与本国油气生产。俄罗斯和中亚是转轨国 家，政治上具有相对稳定性。尽管实行了市场经济，但政府 对经济的控制程度较高，对油气生产控制较强。俄罗斯和中 亚是中国近邻，与中国具有战略合作关系，并在油气领域建 立了全面合作关系。中国不仅进口了俄罗斯和中亚大量油气 资源，积极参与中亚国家油气直接投资，还建设了大规模的 配套基础设施。这些国家也积极在中国进行油气下游领域投 资。（二）中东中东是世界上油气资源最集中的区域，也是世界石油、 天然气出口最集中的区域，也是跨国石油公司竞争的重点。 2011年，中东探明石油储量7525亿桶，占到世界总量的 54. 5%；天然气储量75.

6、8万亿立方米，占到世界总量的40. 5% （主要集中在伊朗和卡塔尔两个国家）。相对其丰富的油气 资源来说，中东国家自身生产能力相对不足，需要吸引国外 石油生产技术和能力。随着石油资源日益稀缺、自身石油工 业水平提高和区域内需求增加，该区域油气资源保护倾向越 来越强。中东国家经济基础相对单一，油气资源在国家经济 中扮演关键角色，政府在石油生产中的控制程度比较高，国 家石油公司是主要实现方式。中东国家的地缘政治、宗教关 系、社会传统比较复杂，政治、政策具有很大的不稳定性和 不确定性。绝大多数中东国家与中国保持正常外交关系，一 些国家（如沙特阿拉伯）加强了与中国的政治经济联系。中 东是中国海外油气资

7、源进口最多的区域。中国石油企业积极 在伊拉克、伊朗等国家通过油气合同等形式进行直接投资。 一些中东国家（如沙特阿拉伯）还在中国进行了以炼油为主 要载体的下游合作。（三）非洲非洲油气资源主要分布于北非和西非，主要国家有阿尔 及利亚、利比亚、尼日利亚、赤道几内亚、苏丹、安哥拉和 埃及等国家。2011年，非洲探明石油储量1321亿桶，天然 气探明储量14.7万亿立方米。除了一些北非国家外，非洲 油气生产发展相对较晚，生产水平相对落后，对国外石油企 业进入本区域油气生产持相对开放态度，近几年保持了快速 发展势头。许多非洲国家政治经济还属于传统国家，国家对 政治经济的干预较高，油气生产也往往由本国政府直

8、接控 制。非洲国家政治具有相对的不稳定性。非洲国家与中国传 统外交关系基础很好。中国与非洲油气合作的进展很快，合 作领域不断扩展。非洲一些国家已成为中国重要的石油进口 来源国（如安哥拉），中国石油企业在一些国家投资活跃， 还向油气下游领域扩展（如苏丹炼油项目）。（四）亚太亚太地区油气资源国主要有澳大利亚、印度尼西亚、马 来西亚、泰国、文莱和缅甸。新加坡虽然没有油气资源，但 由于其特殊地理位置，在油气合作中也扮演着重要角色。 2011年，亚太地区石油探明储量213亿桶，天然气探明储量 11. 9万亿立方米；年产石油1.58亿吨、天然气3460亿立方 米。澳大利亚近几年近域海上油气发展较快，印度尼

9、西亚和 马来西亚液化天然气出口发展也很迅速。亚太地区主要油气 资源国实行自由市场经济，政治上实行代议制民主。亚太地 区的一些油气资源国是西方国家较早从事油气勘探开发的 地区，这些国家油气生产的国际化程度很髙，具有较强的国 际化运营能力。中国与亚太地区大多数国家隔海相望，国际 关系相对正常，中国与亚太地区在直接投资、油气进口、基 础设施建设（如中缅油气管道的建设）方面有合作关系，并 且进一步深化。（五）北美地区北美主要是美国和加拿大两个国家（墨西哥由于政治经 济机制具有很大的差异性，将其划人拉丁美洲进行分析）。 该区域油气资源较为丰富：2011年，美国石油探明储量为 309亿桶。天然气探明储量7

10、.7万亿立方米，加拿大石油探 明储量为321亿桶，天然气探明储量1.7万亿立方米。加拿 大非常规油气资源丰富，油砂探明储量为1431亿桶，重油 和天然沥青技术可开采量更是达到5660亿桶。尽管美国是世界上最大的石油进口国，但美国油气生产 非常先进，油气生产企业具有很强的竞争力，除了一些超级 跨国油气生产公司巨头，还有众多充满活力和竞争力的独立 油气生产企业，这些企业除了在美国本土有油气作业，还在 美国之外拥有大规模油气权益。加拿大本国油气生产能力相 对不强，相对美国而言，加拿大油气开发的潜力更大。美国 和加拿大都实行自由市场经济，油气生产的自由度和开放度 非常高，加拿大、美国两国政府对于石油、

11、天然气等关乎国 计民生的资源开发领域，始终推行普遍竞争、防止垄断与适 度行政管理控制相结合的政策。美国和加拿大在政治上实行 代议制民主，尽管会出现执政党轮换，但其政治和政策具有 相对稳定性。美国、加拿大与中国国际关系也比较正常，但 经济合作的紧密程度要强于政治。中国石油企业通过跨国并 购形式也试图参与美国油气生产和经营；中国在加拿大的油 气投资活动开始较早，也比较活跃。（六）拉丁美洲拉丁美洲主要油气生产国主要有墨西哥、委内瑞拉、巴 西、厄瓜多尔和阿根廷等国，特立尼达和多巴哥尽管是一个 小国，但却是南美洲最大的天然气生产国，也是世界重要的 液化天然气的出口国。2011年，墨西哥探明石油储量为11

12、4 亿桶、天然气储量5000亿立方米；委内瑞拉探明石油储量 为2112亿桶、天然气储量5.5万亿立方米；巴西探明石油 储量142亿桶、天然气储量4000亿立方米，厄瓜多尔探明 石油储量62亿桶，阿根廷探明石油储量25亿桶、天然气储 量3000亿立方米，特立尼达和多巴哥天然气储量4000亿立 方米。拉丁美洲非常规油气资源也非常丰富，重油技术可开 采储量为2660亿桶。尽管拉丁美洲油气生产比较悠久，但 油气生产技术总体上属于中等水平，需要吸引国外先进石油 企业来本区域从事油气勘探开发。拉丁美洲的经济从形式上采取的是自由市场经济，但国 家对经济具有很强的干预能力，油气生产往往由本国国家石 油公司控制

13、。拉丁美洲的政治从形式上看也是选举民主制， 但由于拉丁美洲政治生活的“民粹”色彩比较浓厚，在政治 上具有内在的不稳定性，在石油政策上也具有国有化和自由 放开的摇摆性。绝大多数拉丁美洲国家与中国保持正常的外 交关系。尽管远离中国，中国与拉丁美洲的油气合作也比较 密切，中国石油企业较早海外投资的目的国就是秘鲁，与委 内瑞拉等国也有油气合作项目。二、国际油气合作区域战略选择的逻辑由于各个油气重点区域的状况存在很大的差异，相应的 合作策略也应该是丰富多样。中国国际油气合作的区域功能战略可以按照如下逻辑来展开：特定区域特征是中国制订区 域油气国际合作战略的逻辑起点，也是客观前提，这些特征基本是外生的、前

14、定的；依据区域特征确定该区域在中国油气国际合作的战略功能地位或战略目标;区域特征和战略功能定位又是制订相应合作策略的依据。国际油气合作区域战 略选择的逻辑可以概括为特征一功能定位一合作策略（trait-function stactics, tft）的三位一体范式。（一）世界油气重点区域特征的基本内容国际油气合作的区域特征具体包括以下7个方面的内容：一是油气对外合作的政策导向，一般可以分为完全开放、 局部开放和完全封闭3种。二是资源禀赋，主要油气储量（包 括可采储量与剩余储量等）、油气资源的开发潜力等。三是 该区域油气发展状况，包括产量、进出口规模、技术水平、 产业成熟程度等。四是政治经济发展状

15、况，主要包括国民经 济的运行模式（市场主导还是政府主导）和政治的稳定性。 五是与中国的双边政治经济关系。六是与中国油气合作的水 平。七是该区域相对中国的地理位置。（二）战略功能的基本内容油气国际合作是一个“功利”性很强的行为，其战略功能定位可以分为两个层面：一是合作目标，油气国际合作的 目标可能是保障国家能源供应安全的公共利益需要，也可能 是满足企业经营效益和市场竞争力的需要，也可能两者兼而 有之。二是重要性程度，按照重要性程度，可以分为战略型、 拓展型、支撑型或一般型。这两个层面不是完全独立的，如 基于国家公共利益的目标往往是战略型的。（三）合作策略选择的基本内容国际油气合作策略包括如下方面

16、：一是从合作广度上 看，国际油气合作既可以是某个具体领域的合作还是全方位 合作，如油气海外项目投资既可以局限在油气生产的某一个 领域，也可以是覆盖油气生产从上游勘探开发、管道运输到 下游生产的产业链，甚至油气产业以外的“配套项目”。二 是从时间跨度上看，国际油气合作需要考虑是着眼于长期合 作还是短期交易。短期交易流动性强，风险小，但难以承担 国家油气供应安全的责任；长期合作风险大，但有助于提高 国家油气供应安全水平。三是行为规则，国际油气合作是由 政治推动还是市场推动，政治推动是自上而下的，市场推动 是自下而上的，各有长短和利弊。三、中国油气国际合作重点区域战略功能定位及合作策根据中国油气国际

17、合作6个重点区域的特征及其战略选择逻辑，可以将这6个重点区域在中国油气国际合作战略功 能定位分为国家油气供应安全战略保障型、国家油气供应安 全战略支撑型、国际油气合作拓展型和国际油气合作市场 型。（一）国家油气供应安全战略保障型国家油气供应安全战略保障型的主要特征体现为：油气 储量和产量都比较大，油气出口也比较大；国家油气生产政 府主导力量较为强大，政府对本国油气生产具有很高的控制 水平；与中国油气合作已具有较高水平；与中国政府有较为 紧密的联系，政府关系较为良好。俄罗斯，中亚和非洲是中国国家油气供应安全战略保障型的区域。相应的合作策略包括：充分利用密切、良好的政 府关系，为全方位油气合作创造

18、战略平台；加强民间交往， 注重企业和民间层次合作，提高这些国家相关企业和民间与 中国油气合作的积极性和主动性；油气合作的深度、广度、 时间跨度都可以相应提高。（二）国家油气供应安全战略支撑型国家油气供应安全战略支撑型的主要特征体现为：油气 储量和产量都比较大，油气出口也比较大；国家油气生产政 府主导力量较为强大，政府对本国油气生产具有很高的控制 水平；与中国政府有较为紧密的联系，政府关系较为良好； 与中国油气合作已具有较高水平；但是，该区域油气资源国 际合作的世界竞争比较激烈，具有一定的不确定性。中东地区是中国国家油气供应安全战略支撑型的区域。相应的合作策略包括：在加强政府层面合作交流的同时，通 过强化中国石油企业在该区域油气合作的竞争力；不断拓展油气合作领域，尤其可以将中国强大的市场潜力与该区域丰 富的资源相对接；加强对区域油气国际合作的风险应对能 力。（三）国际油气合作拓展型国际油气合作拓展型的主要特征体现为：油气储量和产 量都比较大，存