产业组织理论第十二章 产组织的经验研究

1、 第十二章第十二章 产业组织的经验研究产业组织的经验研究 第一节 美国汽车业的产业组织分析 第二节 市场结构与市场绩效的经验研 究简述第一节第一节 美国汽车业的美国汽车业的产业组织分析产业组织分析历史历史 汽车产业形成于汽车产业形成于19世纪世纪90年代年代。 随后的随后的10年年，是以福特汽车公司作为主导厂商，是以福特汽车公司作为主导厂商的的10年，亨利年，亨利福特相信对新轿车的需求是有价格福特相信对新轿车的需求是有价格弹性的，其目标是要提供一种有巨大潜在市场的弹性的，其目标是要提供一种有巨大潜在市场的不昂贵的车型。不昂贵的车型。 20世纪世纪20年代年代，汽车业的主导地位从福特转移，汽车业

2、的主导地位从福特转移到通用，后者是以前独立厂商的联盟。到通用，后者是以前独立厂商的联盟。 从从20世纪世纪50年代中期年代中期开始，一系列进口风潮威开始，一系列进口风潮威胁着美国国内汽车业的寡头们。胁着美国国内汽车业的寡头们。产业结构产业结构 美国汽车产业最重要的美国汽车产业最重要的结构特征结构特征包括：包括：买者需求和产品特性；竞争性制造厂商的买者需求和产品特性；竞争性制造厂商的数目和它们的相对规模；规模经济；阻碍数目和它们的相对规模；规模经济；阻碍新竞争的壁垒。新竞争的壁垒。 需求与产品特性：需求与产品特性：对汽车的需求受到一系列因素的影响：对汽车的需求受到一系列因素的影响：对新汽车的需求

3、主要是替代性需求，并且购买对新汽车的需求主要是替代性需求，并且购买一辆新汽车的消费者可能会被推迟，所以市场需一辆新汽车的消费者可能会被推迟，所以市场需求波动性大。求波动性大。因为购买汽车是对典型家用设备的主要投资，因为购买汽车是对典型家用设备的主要投资，所以新车的需求对宏观经济条件高度敏感。所以新车的需求对宏观经济条件高度敏感。需求的决定因素是价格。需求的决定因素是价格。表表12-1 美国需求的构成：美国需求的构成：1998年销售量年销售量 单位：百万辆单位：百万辆新型小汽车新型小汽车8.2小型的轻卡车小型的轻卡车 小型货车和标准尺寸的有蓬货车小型货车和标准尺寸的有蓬货车1.6 小型标准尺寸的

4、轻型货车小型标准尺寸的轻型货车3.1 体育用车体育用车2.8 所有的轻型卡车所有的轻型卡车7.5 产业集中度产业集中度美国国内汽车市场长期以来一直由大型厂美国国内汽车市场长期以来一直由大型厂商商三大垄断巨头所支配。三大垄断巨头所支配。2020世纪世纪8080年代，年代，外国外国“移植性工厂移植性工厂”到来削弱了国内生产到来削弱了国内生产的集中度，而在过去的的集中度，而在过去的2020年间，进口的长年间，进口的长期增长已经削弱了三大公司对美国汽车销期增长已经削弱了三大公司对美国汽车销售的支配地位，然而，三大厂商依然占主售的支配地位，然而，三大厂商依然占主导地位，而这些促进竞争的作用却被削弱导地位

5、，而这些促进竞争的作用却被削弱了。了。 这是因为：这是因为：三大巨头在政治上成功获得了政府对三大巨头在政治上成功获得了政府对 外国进口的限制。外国进口的限制。美国垄断厂商与其主要外国竞争者建美国垄断厂商与其主要外国竞争者建立的合资企业和联盟的发展。立的合资企业和联盟的发展。外国厂商和三大巨头的合并。外国厂商和三大巨头的合并。 集中度集中度 通用公司依然是该产业中最大的厂商。如表12-2，通用的销售额比日本两大汽车制造商中的任何一个都高出一半。福特占了国内市场的1/4。而克莱斯勒仍占有市场份额的8%到10%。表表12-2 199812-2 1998年世界前年世界前1010位汽车制造商位汽车制造商

6、排名排名公司公司生产的汽车（百万辆生产的汽车（百万辆）销售收入（亿美元）销售收入（亿美元）1通用通用7.6161.32福特福特7.3144.43丰田丰田5.399.74雷诺雷诺/日本日产日本日产4.992.95大众大众4.876.36克莱斯勒克莱斯勒4.4154.67菲亚特菲亚特2.751.08本田本田2.347.89标致标致2.337.510铃木铃木1.711.4美国汽车生产的集中度见表12-3，其中通用在历史上的支配地位的上升和下降很明显，外资建立的“移植性工厂”的非集中化的效应也很明显。美国汽车生产中移植性工厂占据的份额从1983年的低于1%上升到1998年的1/3多，即200万辆汽车。

7、表表12-3 1913-199812-3 1913-1998年美国国内汽车生产的集中度年美国国内汽车生产的集中度年份年份通用通用福特福特 克莱斯勒克莱斯勒 其他其他三巨头的市场份额三巨头的市场份额19131240*48na1923204623268193341212513871946-195545241912881956-19655129146941966-19755427172981976-198559241349619924224925751998352283565部分汽车细分市场的内部集中度如表12-5。可以看到，三大巨头在小型货车和轻型货车市场上比在中型市场上更占主导地位。而其他公司在

8、各种汽车的细分市场上都异军突起。表表12-5 199812-5 1998年细分市场内部的销售集中度年细分市场内部的销售集中度细分市场细分市场通用通用福特福特克莱斯勒克莱斯勒其他其他三巨头份额三巨头份额汽车汽车 小型经济型小型经济型3717113565 中档车中档车291984456 专业车和赛车专业车和赛车1927203466 豪华车和近豪华车豪华车和近豪华车261455545轻型卡车轻型卡车 小型货车小型货车2320451288 轻型货车轻型货车3338191090 体育用车体育用车2627163169组合的组合的2925163070 外国竞争外国竞争美国汽车销售中的进口份额从第二次世美国汽

9、车销售中的进口份额从第二次世界大战后的界大战后的0.4%上升到上升到1976-1983年的年的21%。以日本为首的外国公司在第二次世。以日本为首的外国公司在第二次世界大战后给每个卖方寡头提供了一个即使界大战后给每个卖方寡头提供了一个即使不是唯一的也是重要的有效竞争的源泉。不是唯一的也是重要的有效竞争的源泉。毋庸置疑毋庸置疑，进口配额和保护政策的长期，进口配额和保护政策的长期威胁，会危及来自外国的竞争在削弱美国威胁，会危及来自外国的竞争在削弱美国市场集中度时所产生的正面效应。市场集中度时所产生的正面效应。 合资企业和联盟合资企业和联盟这些年在总的集中度方面存在的问这些年在总的集中度方面存在的问题

10、，是围绕世界最大的汽车制造商之题，是围绕世界最大的汽车制造商之间的间的“合资企业合资企业”和和“联盟联盟”的巨大的巨大网络。网络。进一步密切世界大型汽车公司之间进一步密切世界大型汽车公司之间的关系是美国和国外迅速出现的研究的关系是美国和国外迅速出现的研究协会的协会的“救生艇救生艇”。这种程度和范围内的联盟和合伙协议这种程度和范围内的联盟和合伙协议是有问题的，它们促使了美国卖方寡头是有问题的，它们促使了美国卖方寡头的彼此联合，也与主要的外国竞争对手的彼此联合，也与主要的外国竞争对手联合，它们扩大了公司间的信息交流、联合，它们扩大了公司间的信息交流、协调和合作，并且因此有削弱决策制定协调和合作，并

11、且因此有削弱决策制定独立性的危险。独立性的危险。 规模经济问题规模经济问题大规模经济尽管很重要，但并不像普遍所认为大规模经济尽管很重要，但并不像普遍所认为的那样是的那样是粗放型粗放型的：的：在汽车生产中，规模经济是有确定界限的。在汽车生产中，规模经济是有确定界限的。（表（表12-6）三大巨头正在通过放弃他们的零部件制造部三大巨头正在通过放弃他们的零部件制造部门而降低垂直规模。门而降低垂直规模。通用公司不断出现的问题进一步证明了规模通用公司不断出现的问题进一步证明了规模过大会导致不经济。过大会导致不经济。表表12-6 三大汽车制造商的组装工厂三大汽车制造商的组装工厂 工厂数目工厂数目年平均生产能

12、力年平均生产能力通用通用 美国美国25184 加拿大加拿大4229 墨西哥墨西哥2152福特福特 美国美国16219 加拿大加拿大3190 墨西哥墨西哥3126克莱斯勒克莱斯勒 美国美国9205 加拿大加拿大3251 墨西哥墨西哥3129 进入壁垒进入壁垒市场结构中的新竞争的进入在产业中相当重要市场结构中的新竞争的进入在产业中相当重要：建立生产和组装工厂的成本是惊人的。建立生产和组装工厂的成本是惊人的。新进入者不仅必须生产和组装汽车，还需将新进入者不仅必须生产和组装汽车，还需将自己的新产品推销给消费者。自己的新产品推销给消费者。新进入者不得不建立销售服务商业系统。新进入者不得不建立销售服务商业

13、系统。 因此，因此，二战后在美国很少有新厂商开始从事二战后在美国很少有新厂商开始从事国内的汽车生产，而那些移植性工厂则是大型国内的汽车生产，而那些移植性工厂则是大型外国公司创办的。外国公司创办的。产业行为产业行为 定价定价作为最大的销售商，通用传统上成为该产业作为最大的销售商，通用传统上成为该产业的价格领导者。的价格领导者。外国竞争的到来及对国内集中度的削弱已经外国竞争的到来及对国内集中度的削弱已经打破了这种非竞争性定价行为。打破了这种非竞争性定价行为。当美元当美元日元汇率发生显著变化时，外国竞日元汇率发生显著变化时，外国竞争者在推动这场定价行为的革命中在重要地位争者在推动这场定价行为的革命中

14、在重要地位会得到进一步加强。会得到进一步加强。 产品竞争产品竞争卖方寡头密切联合时期形成了行为相互依赖的卖方寡头密切联合时期形成了行为相互依赖的典型模式，导致了三大巨头产品供应的趋同性，典型模式，导致了三大巨头产品供应的趋同性，主要的区别之处在一些很表面的地方。然而，主要的区别之处在一些很表面的地方。然而，自自20世纪世纪80年代中期以来，尤其是年代中期以来，尤其是20世纪世纪90年年代后期，激烈竞争的冲击开始激发出大量的超代后期，激烈竞争的冲击开始激发出大量的超新车型和设计。新车型和设计。 卖方寡头限制：小型车案例卖方寡头限制：小型车案例二战结束后二战结束后，便宜的小型、轻型车呗当作开，便宜

15、的小型、轻型车呗当作开发战后市场的主要手段这类似于早期福特发战后市场的主要手段这类似于早期福特t型型车的推广。车的推广。1945年年5月月，通用和福特宣布它们正在考虑小，通用和福特宣布它们正在考虑小型轿车的生产，接着克莱斯勒发布了一项同样型轿车的生产，接着克莱斯勒发布了一项同样的计划。但三大巨头直到的计划。但三大巨头直到20世纪世纪70年代才真正年代才真正在美国市场从事此种车的商业化生产。在美国市场从事此种车的商业化生产。 卖方寡头限制的削弱：克莱斯勒卖方寡头限制的削弱：克莱斯勒“小型小型货车货车”1983年引进的克莱斯勒很快成为有史以来年引进的克莱斯勒很快成为有史以来最成功的汽车产品之一。到

16、最成功的汽车产品之一。到20世纪世纪90年代中年代中期，期，“小型货车小型货车”占了克莱斯勒销售总额的占了克莱斯勒销售总额的1/4多，并且可能占其利润的多，并且可能占其利润的2/3。通用和福特几年前就完成了其构思的先期通用和福特几年前就完成了其构思的先期研发。研发。激发出的产品竞争激发出的产品竞争小型货车标志着产业中真正产品竞争的开小型货车标志着产业中真正产品竞争的开始，市场也不再严格地被划分为传统的始，市场也不再严格地被划分为传统的“客车客车”和和“卡车卡车”系列。到系列。到20世纪世纪90年代，结构竞争年代，结构竞争引起了车型和细分市场的引起了车型和细分市场的“大爆炸大爆炸”。产品竞争的到

17、来正将汽车产业转变为更加产品竞争的到来正将汽车产业转变为更加紧跟时代潮流的产业，其前提是具有创造性、紧跟时代潮流的产业，其前提是具有创造性、灵活性的小型生产工厂，对买者变化偏好的敏灵活性的小型生产工厂，对买者变化偏好的敏感和善于冒险的企业家精神。感和善于冒险的企业家精神。产业绩效产业绩效 生产效率生产效率表表12-7测算了三大巨头的生产低效率程度，测算了三大巨头的生产低效率程度，此表还描述了美国和日本汽车生产商的长期劳此表还描述了美国和日本汽车生产商的长期劳动生产率趋势，这些统计数据清楚地表明巨大动生产率趋势，这些统计数据清楚地表明巨大的公司规模并不是效率的保证，并揭示了国内的公司规模并不是效

18、率的保证，并揭示了国内卖方寡头与其同阶段其它厂商尤其是日本的制卖方寡头与其同阶段其它厂商尤其是日本的制造商相比效率落后的程度。造商相比效率落后的程度。表表12-7 每个工人生产的车辆每个工人生产的车辆1960年年1983年年通用811福特1415克莱斯勒1116日产1242丰田1558面对外来的竞争，三大巨头在面对外来的竞争，三大巨头在20世纪世纪80年代竭力提高劳动生产率和削弱臃肿年代竭力提高劳动生产率和削弱臃肿的高成本结构，它们为竞争所迫重新设的高成本结构，它们为竞争所迫重新设计生产工序，关闭陈旧的工厂，重组管计生产工序，关闭陈旧的工厂，重组管理机构，对设备和销售方式进行现代化理机构，对设

19、备和销售方式进行现代化改造及削弱了几十亿美元的成本。结果改造及削弱了几十亿美元的成本。结果它们获得了显著的业绩。它们获得了显著的业绩。 动态效率动态效率动态效率包括动态效率包括产品创新产品创新，在这方面，美国国内，在这方面，美国国内厂商的表现厂商的表现主要特征主要特征为：为：在第二次世界大战前，产品创新的速度、广在第二次世界大战前，产品创新的速度、广度和深度很大。度和深度很大。随着充满活力的独立厂商的消亡和产业形成随着充满活力的独立厂商的消亡和产业形成严格的卖方寡头结构之后，技术创新的节奏放严格的卖方寡头结构之后，技术创新的节奏放慢了。慢了。当国内卖方寡头停滞不前时，外国厂当国内卖方寡头停滞不

20、前时，外国厂商将汽车技术推向了未开发领域。商将汽车技术推向了未开发领域。外来的竞争迫使三大巨头在产品的每外来的竞争迫使三大巨头在产品的每一方面都要更具竞争力。一方面都要更具竞争力。 社会效率社会效率解释了产业在烟雾污染、安全和油耗率上解释了产业在烟雾污染、安全和油耗率上是如何更好地服务于大众利益的。是如何更好地服务于大众利益的。在在烟雾污染烟雾污染方面，该产业起初否认这个方面，该产业起初否认这个问题：问题：“废气在大气中消散得很快，不会废气在大气中消散得很快，不会造成空气污染问题。造成空气污染问题。”在在安全安全方面，方面，20世纪世纪20年代好年代好30年代，年代，公司获得了如缓冲式仪表板和

21、轴环式方向公司获得了如缓冲式仪表板和轴环式方向盘的专利，但这些一直被搁置，直到政府盘的专利，但这些一直被搁置，直到政府用法令强制使用。用法令强制使用。在在油耗率油耗率问题上，问题上，19581958年当被问起在年当被问起在节约用油上采取的措施时，通用别克分节约用油上采取的措施时，通用别克分公司的总经理推脱道：公司的总经理推脱道：“我们正在帮助我们正在帮助汽油公司，正如我们的竞争者所做的的汽油公司，正如我们的竞争者所做的的那样。那样。”对产业在这些方面缺少生机的一个重对产业在这些方面缺少生机的一个重要解释，可以再次追溯到主导公司行为要解释，可以再次追溯到主导公司行为的卖方寡头依附和相互限制上。的

22、卖方寡头依附和相互限制上。 第二节第二节 市场结构与市场市场结构与市场绩效的经验研究简述绩效的经验研究简述 在产业组织的哈佛学派流行时期，相在产业组织的哈佛学派流行时期，相当多的经验研究集中在检验市场绩效与当多的经验研究集中在检验市场绩效与市场结构之间的关系上。按照哈佛学派市场结构之间的关系上。按照哈佛学派的的结构结构行为行为绩效绩效范式，市场结构通范式，市场结构通过企业行为或行动影响市场绩效。过企业行为或行动影响市场绩效。 典型的典型的scpscp经验研究分为经验研究分为两阶段两阶段：通过直接衡量而非估计来获得市场绩通过直接衡量而非估计来获得市场绩效的衡量结果。效的衡量结果。结构变量被用来解

23、释跨行业市场绩效结构变量被用来解释跨行业市场绩效的差异。的差异。 市场结构与市场绩效的衡量市场结构与市场绩效的衡量 收益率收益率：用每单位货币投资所赚得的利：用每单位货币投资所赚得的利润来表示。润来表示。 价格价格-成本加成（成本加成（勒纳指数勒纳指数）：）：（p-mc）/p。 托宾托宾q，指一家企业资产的市场价值与，指一家企业资产的市场价值与该企业资产的重置成本的比率。该企业资产的重置成本的比率。为了检验市场绩效是如何随市场结构为了检验市场绩效是如何随市场结构变动的，也需要衡量市场的结构变量。变动的，也需要衡量市场的结构变量。用来衡量一个产业市场结构最为常见用来衡量一个产业市场结构最为常见的

24、指标是的指标是四厂商集中比率四厂商集中比率，记为，记为crcr4 4。有。有时候也用时候也用八厂商集中比率八厂商集中比率crcr8 8、hhihhi等。等。结构与绩效的关系结构与绩效的关系 收益率与产业结构收益率与产业结构贝恩假说贝恩假说：在高集中率和高进入壁垒的产业：在高集中率和高进入壁垒的产业中，利润应比较高。贝恩提供的证据与他的假中，利润应比较高。贝恩提供的证据与他的假说相符。说相符。使用使用1950-1960年的数据，年的数据，曼恩曼恩再次得出贝再次得出贝恩许多最初的发现。恩许多最初的发现。韦斯韦斯作出了利润、集中率和进入壁垒作出了利润、集中率和进入壁垒间存在显著关系的结论。间存在显著

25、关系的结论。将利润与市场结构相关联的计量经济将利润与市场结构相关联的计量经济研究经常发现，被衡量的盈利能力与广研究经常发现，被衡量的盈利能力与广告告销售比率、研究和开发费用与销售销售比率、研究和开发费用与销售比率相关。比率相关。一些研究者研究了资本（从而利润）一些研究者研究了资本（从而利润）的调整速度是如何与集中度相关的。的调整速度是如何与集中度相关的。资本资本产出比率随集中率增大而持续产出比率随集中率增大而持续增大（见表增大（见表12-8），其相关的解释尚），其相关的解释尚不为人所知。可能的解释有：不为人所知。可能的解释有：工厂的最小有效规模相对于产业规工厂的最小有效规模相对于产业规模而言其

26、差距是如此之大，以致当规模而言其差距是如此之大，以致当规模经济十分重要时，只有一部分厂商模经济十分重要时，只有一部分厂商能适应这一产业。能适应这一产业。资本强度越大，集中产业使用相对越资本强度越大，集中产业使用相对越专业化的资本。专业化的资本。若集中产业需较长时间对需求变化作若集中产业需较长时间对需求变化作出反应，那么其它条件不变，好的经济出反应，那么其它条件不变，好的经济消息提高一家在集中产业中的公司的价消息提高一家在集中产业中的公司的价值较一家在非集中产业中产业中公司的值较一家在非集中产业中产业中公司的价值为多。价值为多。表表12-8 12-8 资本资本产出比率和集中率（产出比率和集中率（19631963年制造业）年制造业）四厂商集中四厂商集中比率（比率（%）平均资本平均资本-产出产出比（比（%）四厂商集中比四厂商集中比率（率（%）平均资本平均资本-产出产出比（比（%）0102655160379112026961704422130327718049831403