五矿发展2021年二季度财务分析报告

1、五矿发展2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系中国五金矿产进出口总公司，1997年始以其净资产折国有法人股22500 万股，经5月5日发行后，上市时总股本达30000万股，其内部职工股492万股将于公众股 7008万股1997年§月28日上市交易期满半年后上市。主营业务：进出口贸易，国内贸易，高新科技，金融，国际招标投标，国际货运，酒店经营。经营范围：钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制 品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品的生产（废船除外） 和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出

2、口商品以外的其他商品和技术出口业 务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品和技术进口业 务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银 行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及 地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；对销贸易：转口贸易；运输业务；饭店经营；高新科技产品的 技术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务； 信息咨询；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规

3、定的需经特别批 准）。（未经专项审批的项目除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现2, 485, 277. 31,846, 139. 561,638,010. 662, 203, 343. 71 11,850, 684. 251,274, 129. 9534. 29%；34.62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

4、06-302020-03-31同比环比金 （万 元）st碧662. 59779. 062, 176. 2587. 942, 295. 2482. 46-71. 13%-14. 95%3s?423, 796. 84462, 444. 26572,042.91158, 257. 5360, 975. 62329, 758. 91595. 03%-8. 36%2, 909, 736. 742, 309, 362. 882,212,229. 822, 361,689. 181,913, 955. 061,604, 371.3252. 03%26. 00%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金 （万

5、 元）2, 420,017. 991,901, 155. 831,781,274.852, 062, 665. 631,624, 366. 871,235, 987. 8748. 98%27. 29%却娜翊姒虹钢脉金%)16, 188. 3328, 551.2127,814. 5516, 935. 014, 776. 1123, 592. 489. 56%-43. 30%支付 的各 项税费 （万8, 828. 2226, 259. 14-1,720. 9814, 156. 5614, 833. 4711,605. 77-40. 48%-66. 38%2021-06-302021-03-3120

6、20-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）痂鼬舞郎！1钢赂x)326,619. 04496, 322. 08591,960. 68178,225. 32118, 573.7389, 500. 68175. 46%-34. 19%界曩舞票2, 775, 080. 1112, 460, 197. 542, 376, 937. 312, 294, 889. 091,769,969. 181,664, 267. 7856. 79%12. 80%usst票134,656. 63-150,834.66-164, 707. 4966, 800. 09143, 9

7、85. 89-59, 896. 45-6. 48%-189.27%处置 固定 资（万 元）132. 3610. 15244. 68103. 820.214. 7265491.20%1203. 54%1,257.8110. 15518. 65-89. 15750. 1714. 8767. 67%12287. 35%购建 固定i351.31247. 38960. 07620. 31735. 44691. 15-52. 23%42.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资我霾哗饕郭£i2s耕元6

8、05.81一 r 247. 38960. 07620. 31735. 44691. 15-17. 63%144. 89%鬻袂5t案652.0-237. 23-441.42-709. 4514. 73-676. 284327. 19%-374. 84%ss金票210, 598. 55349, 531.94262,719. 8574, 684. 75292, 026. 86224, 664.55-27. 88%-39. 75%s雌簿案211,398. 55349, 531.94262,719. 8574, 684. 75292, 026. 86225, 864. 55-27. 61%-39. 52

9、%敞础财卿金元284, 354. 02159,999. 63204, 075. 1190, 875. 22394, 460. 5468, 647. 39-27. 91%77. 72%分配 12,405.914, 169. 049, 406. 581,348.514,038. 393, 055.81-11.63%197. 57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比股蠢篇蠹赃黑296, 857. 281164, 458. 45213, 481.68192, 223. 72408, 498. 9371,703

10、.2-27. 33%80.51%础橱袂球飙跻额£-85, 458. 74185, 073. 4949, 238. 17-117, 538. 97-116, 472. 07154, 161.35-26. 63%-146. 18%-121. 191.09-443. 17-258.08-35. 93143. 92237. 06%-232.95%49, 728. 7834, 092. 69-116, 353.91-51,706.4127, 492.6193, 732. 5380. 88%45. 86%瞿餐舞£184, 342. 5150, 249.81266, 603. 72318

11、,310. 13290,817. 52197,084. 99-36. 61%22. 69%期末 现金234, 071.28184, 342. 5150, 249.81266, 603. 72318,310. 13290,817. 52-26. 46%26. 98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比餐1£囹一：营业总收入（亿元）季度走势250200 150 100 502-0-图二：利润总额（亿元）季度走势图三：净利润（亿元）季度走势q q利润分析：2021年二季度利润总额为36107. 38

12、利元,与2020年二季度的26323. 21万元相 比,增长37.17%；环比2021年一季度的12417. 73万元相比，增长190. 77%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万 元）2, 485, 277. 31,846,139. 561,638,010. 662, 203, 343.71,850, 684. 251,274, 129. 9534. 29%34. 62%购饕还£662. 5977

13、9. 062, 176. 2587. 942, 295. 2482. 46-71. 13%-14.95%423, 796. 84462, 444. 26572,042.91158,257. 5360, 975. 62329, 758. 91595. 03%-8. 36%ii囊®黑2, 909, 736. 742, 309, 362. 882,212,229. 822, 361,689. 181,913, 955. 061,604, 371.3252. 03%26. 00%购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金（万2,420,017. 991,901, 155. 831,781,274

14、.852, 062, 665. 631,624,366. 871,235, 987. 8748. 98%27. 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）sst£16, 188. 3328, 551.2127,814. 5516, 935. 014, 776. 1123, 592. 489. 56%-43. 30%痢蹄期费s7c)8, 828. 2226,259. 14-1,720. 9814, 156. 5614,833. 4711,605. 77-40. 48%-66. 38%翊快唯命

15、源狮赂(75元326,619. 04496, 322. 08591,960. 68178,225. 32118,573.7389, 500. 68175. 46%-34. 19%2, 775, 080. 112, 460, 197. 542,376, 937.312, 294, 889. 091,769,969. 181,664, 267. 7856. 79%12. 80%就s5t家134, 656. 63-150,834. 66-164, 707. 4966, 800. 09143, 985. 89-59, 896. 45-6. 48%-189.27%瞄醍资k凝卧相僻132. 3610. 1

16、5244. 68103. 820.214. 7265491.20%1203.54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比1,257.81i 10.15518. 65-89.15750. 1714. 8767. 67%12287.35%351. 31247. 38960. 07620. 31735. 44691. 15-52. 23%42.01%605.81247. 38960. 07620. 31735. 44691. 15-17. 63%144. 89%瞄砌站脉繇期额晶元652.0-237. 23-44

17、1. 42-709. 4514. 73-676. 284327. 19%-374.84%取得 借款 收到 的现 金 （万210, 598. 55349, 531.94262, 719. 8574, 684. 75292, 026. 86224, 664. 55-27. 88%-39. 75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）翼蟀簿£211,398. 55349, 531.94262,719. 8574, 684. 75292, 026. 86225, 864. 55-27. 61%-39

18、. 52%窗踮痢卿金s对284, 354. 02159,999. 63204, 075. 1190, 875. 22394, 460. 5468, 647. 39-27. 91%77. 72%分配 股 利、 利润 或偿 付利 息支 付的 现金（万 元）12,405.914, 169. 049, 406. 581,348.514, 038. 393, 055. 81-11.63%197.57%翼螭s案296, 857. 28164, 458. 45213,481.68192, 223. 72408, 498. 9371,703.2-27. 33%80. 51%础橱泄牌卸跻额案-85, 458.

19、74185, 073. 4949, 238. 17-117, 538. 97-116, 472. 07154, 161.35-26. 63%-146. 18%碧囊馨k-121. 191.09-443. 17-258. 08-35. 93143. 92237. 06%-232. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比赂餐fs49, 728. 7834, 092. 69-116, 353.91-51,706.4127, 492.6193, 732. 5380. 88%45. 86%184, 342. 5

20、150, 249.81266, 603. 72318,310. 13290,817. 52197, 084. 99-36. 61%22. 69%签餐x家234,071.28184, 342.5150, 249.81266, 603. 72318,310. 13290,817. 52-26. 46%26. 98%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为234071. 28万元,与2020年二季度 的318310. 13万元相比,增长-26. 46%；环比2021年一季度的184342. 5万元相比，增长 26. 98%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-3120

21、20-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）266, 266.91204, 849. 07161,930. 15275, 394. 54334, 408. 86297,410. 11-20. 38%29. 98%应收票 据（万 元）40, 849. 55102, 794. 04152, 323. 5979, 479. 22171,677. 56115, 954. 57-76. 21%-60. 26%应收账 款（万 元）1,040, 558.91776, 997. 64589, 773. 96732, 536. 16666, 326.

22、45542, 000.6156. 16%33. 92%预付款 项（万 元）379, 981.92459, 435.01308, 103. 67326, 204. 11325, 437. 0323, 126. 3716. 76%-17. 29%应收利 息（万 元）512.071120.95659. 8841.32164. 82227. 1210. 69%323. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他应 收款（万元）336, 472. 53277, 571. 11129, 480. 09198,

23、763. 27153, 729. 35116, 382. 79118. 87%21. 22%存货（万元）671,435. 14901,014.22400, 042. 37616, 325. 38502, 679. 52651,863. 6733. 57%-25. 48%其他流 动资产 （万元）64, 786. 0772, 164.9137, 572. 2249, 422. 7745, 830. 9855, 389. 1841. 36%-10. 22%流动资 产合计 （万元）2, 852, 126. 262, 825, 892. 921,834, 408. 372, 279, 666. 762,

24、 201,254. 532, 102, 354. 3929. 57%0. 93%长期应 收款（万元）11,076. 72111,076. 7211,076. 7210, 563. 9410, 820. 3310, 563. 942. 37%0. 00%长期股 权投资 （万元）15, 365.4115,719. 3515, 940. 6316, 144.8216, 441. 1916, 793. 46-6. 54%-2. 25%投资性 房地产 （万元）17,622. 0617,773. 2318, 391.69166. 95172. 75186. 8410101.05%-0. 85%固定资 产（

25、万 元）100, 680. 86102, 425. 46103, 054. 49117, 595.31119, 112.81118, 793. 17-15. 47%-1.70%在建工 程（万 元）10, 903. 2810, 903. 2810,912. 3210, 887.3111,038. 7612, 900. 32-1.23%0. 00%无形资 产（万 元）60, 369.6160, 831.5561,359. 4855, 838. 2956, 229. 9956, 083. 857. 36%-0. 76%长期待 摊费用 （万元）3, 088. 13, 238. 473, 338. 47

26、2, 662. 572, 734. 652, 807. 4812. 93%-4. 64%递延所 得税资 产（万 元）78,813. 5484, 349. 3884, 368. 2289, 130.6192, 239. 6595, 459. 9-14. 56%-6. 56%其他非 流动资 产（万 元）500.0500.0500.01,056. 751,056. 751,465. 74-52. 69%0. 00%非流动 资产合 计（万 元）345, 768. 25354, 109. 19346, 338. 59333, 697. 84333,417.01333, 349. 473. 70%-2.

27、36%资产总 计（万 元）3, 197,894.523, 180, 002. 112, 180, 746. 962,613, 364. 62, 534,671.542, 435, 703. 8626. 17%0. 56%短期借363, 153.27464, 224. 49264, 158. 43215, 997.4351,816. 09493, 356. 243. 22%-21.77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比款（万 元）应付票 据（万 元）446, 489. 7269, 553. 12206

28、, 466. 31305, 497. 55255, 931.83149, 447. 8474. 46%65. 64%应付账 款（万 元）537, 906. 2732,311.0388, 499. 97602, 347. 23434, 773. 66403, 402. 6323. 72%-26. 55%应付职 工薪酬 （万元）24, 875. 7716, 595. 7423, 562. 1824, 695. 1219,814. 6912, 824. 7125. 54%49. 89%应交税 费（万元）20, 578. 9314,316. 4629, 545. 8810, 760. 8611,941

29、.798, 660. 4672. 33%43. 74%应付利 息（万 元）594. 02802. 75213. 54178.0361.081,663. 0964. 51%-26. 00%其他应 付款（万元）611,047.61360, 125. 25238, 237.41301,340.4305, 271.03253, 059. 64100. 17%69. 68%一年内 到期的 非流动 负债（万元）5, 045. 074, 986. 011,880. 981, 780. 981, 780. 981,680. 98183. 27%1. 18%其他流 动负债 （万元）8, 302. 051 39,

30、 197. 0952, 562. 522, 730. 087, 680. 51473. 778. 09%-78. 82%流动负 债合计 （万元）2, 385, 657. 112,382,081.361,398,972. 731,826,812. 251,758,622. 931,721,219. 5735. 65%0. 15%长期借 款（万 元）53, 500. 054, 400. 054, 400.055, 300. 055, 300. 06, 200. 0-3. 25%-1.65%长期应 付款（万元）6, 197.916, 197.916, 197.916, 257. 776, 257.

31、772, 258. 77-0. 96%0. 00%预计负 债（万 元）33, 634. 033, 026. 2132, 418. 4231, 123. 6730, 515. 8834, 555. 2910. 22%1.84%递延所 得税负 债（万 元）1,316. 981,321.081,321.0812. 929. 5612. 9213678.87%-0. 31%非流动 负债合 计（万 元）100,614. 98101,295. 7794, 337.4192, 694. 3692, 083.2143, 026. 979. 27%-0. 67%2021-06-302021-03-312020-

32、12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比负债合 计（万 元）2, 486, 272. 092, 483, 377. 131,493,310. 141,919, 506. 611,850, 706. 141,764, 246. 5534. 34%0. 12%实收资 本（或 股本）（万 元）107, 191.07107, 191.07107, 191.07107, 191.07107, 191.07107, 191.070. 00%0. 00%资本公 积金（万元）i 419, 467. 23417,854. 68417,854. 68417,854. 681

33、1417, 854. 68：111 417,854.681 10. 39%0. 39%专项储 备（万 元）693. 98638.5505. 24400. 87325. 93184. 43112. 92%8. 69%盈余公 积金（万元）96, 921.2596, 921.2596, 921.2596, 921.2596, 921.2596, 921.250. 00%0. 00%未分配 利润（万元）-175,017. 1-187, 765. 22-197,016. 77-191,483. 35-201,285. 58-213, 503.21-13. 05%-6. 79%归属于 母公司 股东权 益合

34、计 （万元）698, 445. 69684, 029. 53674,615. 56680, 855. 93671,020. 77658,619. 634.09%2. 11%少数股 东权益 （万元）13, 176. 7412, 595. 4512,821.2613, 002. 0612, 944. 6412, 837. 681.79%4. 62%股东权 益合计 （万元）711,622. 43696, 624. 98687, 436. 82693, 857. 99683, 965.41671,457.314. 04%2. 15%负债和 股东权 益合计3, 197, 894. 523, 180, 0

35、02. 112, 180, 746. 962,613, 364.62, 534,671. 542, 435, 703. 8626. 17%0. 56%资产分析：2021年二季度资产总计为3197894. 52万元，与2020年二季度的2534671.54万元 相比，增长26. 17%；环比2021年一季度的3180002. 11万元相比,增长0. 56%。负债分析：2021年二季度负债总计为2486272. 09万元，与2020年二季度的1850706. 14万元 相比，增长34. 34%；环比2021年一季度的2483377. 13万元相比，增长0.12%。（四）财务指标数据2021-06-

36、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 190. 090. 020. 090. 18-0. 040. 000. 10扣除非经常损 益后的净利润(万元)21,003. 728, 440. 97-2,910. 038, 605. 5715, 706. 525, 096. 165297. 1912562. 75经营活动净收 益(万元)46,313. 3718, 280. 8619, 504. 3316, 789. 5730, 834. 261,281.4815479. 1128032.51价值变动净收

37、 益(万元)-7, 335. 71-4, 072. 93-309. 2-5, 607. 49-4, 460. 033, 259. 63-2875. 69-3262. 79净资产收益率roe (%)12.921.360.311.452. 97-0. 72-0. 051.56净资产收益率 (扣除非经常损益)(%)3. 041.24i-0. 431.272. 36-0. 770. 681.80总资产净利率roa(%)0. 660. 340. 080. 380.81-0. 23-0. 150. 32销售净利率(%)0. 760. 540. 10. 471.06-0. 59-0. 300. 22销售毛利

38、率(%)3.143. 671.612. 223. 593. 88-0. 45-0. 53营业总成本/营业总收入(%)98. 3298.998. 9499.298. 37100. 14-0. 05-0. 58营业利润/营业 总收入的1.330.770. 650. 651.21-0. 540. 120. 56净利润/营业总 收入0. 760. 540. 10. 471.06-0. 59-0. 300. 22营业费用/营业 总收入的0. 030. 38-0. 680. 350. 390. 67-0. 36-0. 35管理费用/营业 总收入的1.081.591. 771.321.282. 22-0. 20-0.51财务费用/营业 总收入的0. 260. 48- 0.8-0. 350. 191.020. 07-0. 22经营活动净收 益/利润总额(%)128. 27147. 22171.