淄博恒欧机械设备销售有限公司

1、淄博恒欧机械设备销售有限公司 挂牌转让说明书摘要淄博恒欧机械设备销售有限公司挂牌转让说明书（成长板）公司名称：淄博恒欧机械设备销售有限公司推荐机构：山东鸿硕资本管理有限公司日 期： 2019年 11月 12日声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与

2、之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。 目 录第一章 重大风险及重大事项提示3一、风险因素及应对措施3二、重大事项提示5第二章 公司基本情况7一、公司基本情况7二、公司股权结构及股东情况8三、公司组织结构8四、公司主营业务情况10五、公司财务报表13六、公司经营目标及计划17第三章 业务发展目标19一、公司未来的发展规划及发展目标19二、公司为实现未来发展目标将采取的措施19第四章 挂牌的有关机构21一、挂牌公司21二、推荐机构21三、审计机构21四、挂牌的股权交易机构21五、股权登记托管机构22 第一章 重大风险及重大事

3、项提示一、风险因素及应对措施（一）公司保险未全员缴纳的风险截至本挂牌说明书签署之日，公司并没有做到全员缴纳社会保险，存在补缴社保费用，以及被社会保障部门处罚的风险。应对措施：公司实际控制人郑辉承诺：“淄博恒欧机械设备销售有限公司将按照有关法律、法规的规定为公司员工签订劳动合同、办理劳动关系登记备案和社会保险事宜，并按期、足额缴纳有关社会保险费。以上如不能切实履行，或因违法违规行为给公司或第三方造成损失，承诺人将承担全部经济责任和法律责任。” （二）实际控制人控制不当的风险 截至本挂牌说明书签署日，公司控股股东、实际控制人郑辉先生直接持有公司60万元股权，占公司总股本的 60%，同时郑辉担任公司

4、执行董事、总经理，能够对公司股东会决议、经营管理决策产生重大影响，拥有对公司的实际控制权。若郑辉先生利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理带来重大不利影响。应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，制定了公司章程等决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成损害。此外，公司将通过培训等方式提高控股股东的诚信和规范经营意识，提高公司管理层的责任意识，从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力。（三）产品或服务的市场风险对合作客户

5、的服务质量，能够直接决定公司的发展前景，尤其在目前市场竞争日趋激烈化的情况下，如果不能做到有效保障，将对公司品牌及今后发展产生深远影响。 应对措施：公司实际控制人郑辉在公司治理结构及相关管理制度上逐步完善，加强公司服务职能，争取做到一流的服务，让客户真正享受到技术及售后的优质服务。从而在保证现有客户资源的情况下，积极发展和壮大销售群体，减少市场风险带来的冲击。（四）产品价格波动的风险公司为商贸企业，产品价格的波动将直接影响公司成本、毛利率，进而对公司营业利润产生影响。公司的主要产品市场价格在报告期内受上游机械制造工厂市场行情、下游需求以及国内政策等因素的影响，产品价格呈现大幅波动。若行业市场价

6、格快速上涨，而公司无法及时通过调整产品价格等方式来抵消产品价格波动，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。应对措施：为应对公司产品价格波动的风险，公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对产品价格的上涨；通过减少采购、压缩库存等措施应对产品价格的下降；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制产品价格波动带来的经营风险。（五）大客户依赖的风险2019年1-9月、2018年度公司对优尼斯智能制造谷淄博有限公司的销售金额分别占同期营业收入的比例为52.01%、83.01%，存在对客户的依赖风险。公司主要从事机械设备的销售。若优尼斯智能制造谷淄博有限公司出现需求减少的重大变化，在公司未能及时开拓新市场的情况下

7、，将对公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司加强与客户合作过程的沟通，公司指派专人负责维持客户关 系，对于客户的变化，随时做出积极的应对方案；同时，公司逐渐提高整体的专 业水平与工程质量，逐渐提升公司的知名度，保证客户的稳定性；公司积极扩大 经营区域，增加客户数量，扩大经营规模及不同领域的客户，以降低主要客户的 依赖程度。（六）供应商依赖的风险报告期内，公司主要业务为机械设备的销售，主要供应商为沈阳优尼斯智能装备有限公司，公司 2019 年1月-9 月、2018 年对沈阳优尼斯智能装备有限公司的采购金额占当期采购总额的比例分别为40.37%和82.59%。公司对该供应商依赖程度较高，尽管公

8、司过往与该供应商建立了良好的业务合作关系，且持续签订金额较大的合同能够保证货源的充足。未来如果公司无法与目前的大型供应商保持持续合作关系，或者合作模式发生重大变化，将会对公司的经营业绩构成不利影响，可能需要重新寻找替代供应商并面临业绩较大幅度下滑的风险。应对措施：公司的货源受沈阳优尼斯智能装备有限公司控制，产能大，可以满足下游企业的需求，能充分保证公司的货源充足；且公司与供应商合作多年，已经形成稳定互信的合作关系，供应商产能不足的情况下会优先供应本公司。公司目前也积极发掘该行业优质的供应商且正与其它供应商合作，货源充足，量大价优，以降低对供应商依赖的风险。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定

9、股权的承诺1、公司实际控制人郑辉承诺: 自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。2、公司全体股东承诺：自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的本公司股权，也不由公司回购本人持有的股权。3、直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，且减持本公司股份不超过本人所持有公司股份总数的50%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股份；本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定12个月，期间本人不转

10、让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。（二）股利分配政策根据中华人民共和国公司法，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补以前年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。2、公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25。4、公司股东大会对利润

11、分配方案做出决议后，公司执行董事须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。第二章 公司基本情况一、公司基本情况公司名称：淄博恒欧机械设备销售有限公司法定代表人：郑辉统一社会信用代码：91370303062951530W设立日期：2013年2月21日注册资本：100万元整实收资本： 50万元整住所：淄博高新区万杰路123-1号院内3楼301室经营范围：机械设备、建筑材料、五金交电、塑料制品、仪器仪表、钢材、木材、化工原料、化工产品(以上两项不含危险、监控及易制毒化学品)、电梯及配件的销售;机械设备维修、租赁(未经金融监管部门批准,不得从事吸

12、收存款、融资担保、代客理财等金融业务)及技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理信息咨询(不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：机械设备的销售邮政编码：255000电子邮箱：zh751105信息披露事务负责人：王翠荣电话真博恒欧机械设备销售有限公司成立于2013年02月21日，致力于各大品牌车床、数控机床的营销，机床产品的增值服务。公司面向市场，是集各品牌、品类机床整机及附件产品销售、机械设备保养与大修、咨询服务、技术培训、代理客户资本市场的运营、行

13、业渠道整合等为一体的服务商综合平台，自成立以来我公司具有良好的运营能力和持久的盈利能力。更多选择更多成功，公司有责任让用户选择机械产品时更简单、更快速；在资源不断整合的时代。公司愿携手各地行业人员共同服务客户，提升价值。二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况公司股东郑辉持有公司60%的股权，为公司控股股东，在公司担任执行董事兼经理。能对公司的生产经营管理、人事、财务、投资决策等事项均能够产生重大影响。因此，认定郑辉为公司实际控制人。郑辉先生，1975年11月出生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。居民身份证号19

14、95年至1999年在淄博大众公司负责财务工作，1999年至2003年从事个体经营，2003年至2012年在淄博昊普通讯有限公司负责财务工作，2013年至今在淄博恒欧机械设备销售有限公司工作，现担任执行董事兼经理。三、公司组织结构（一）公司组织架构图（二）公司主要职能部门职责1、财务部负责管理公司的日常财务工作，对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核，严格执行公司各项制度，加强财务管理，参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点，编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。负责财务

15、历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。参与产品价格及工资、奖金、福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。2、业务部负责公司的商品的采购与销售工作；搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；负责办理交验、报账手续；负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；协助做好有关物资采购工作的事项； 根据客户需求的特点，为客户提供最优产品解决方案，负责与客户之间的商务谈判，建立客户关系，提高合同额和利润率；负责协调各种内部、外部资源，解决在销售过程中出现的问题，提高客户满意度；负责对项目回款过程的监控和执行，提高回款率；通过客户回访，了解客户需求及潜在需

16、求，以提高客户满意，促成客户二次开发。3、后勤部后勤部就是以后勤保障为主要工作的部门。该部门直接作用于团体内部其它部门，对其它部门的正常运作具有至关重要的作用，对实现团体目标任务起间接作用。负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通，及时准确向主管领导反映情况、反馈信息、配合主管领导搞好本部和各部门之间相互配合、综合协调工作；严格执行公司规章制度，认真履行本部门职责；制定本部门所辖部门管理制度、并且监督实施检查、直至完善后，上报主管领导、最后落实、执行、形成文件；做好思想政治工作，关心员工生活，了解和询问员工对工作、生活及单位福利意见，尽量解决，并以最好的服务、让员工放心，安心在本单位工作；落实安

17、全责任制，维护单位内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护单位财产安全，确保生产工作顺利；建立以防火、防盗、防灾害事故为内容的安保制度，组织落实、严防发生案情、险情；加强所辖各部门业务水平的提高、组织各部人员培训学习，提高服务质量，提升本单位形象；负责做好厂房及后勤设施的建档和管理工作，安排厂房维修与保养，督促有关人员做好后勤设施的维护，坚持损坏赔偿制。四、公司主营业务情况根据国家统计局制定的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为“F批发业和零售业，F51批发业，F517机械设备、五金产品及电子产品批发，F5179其他机械设备及电子产

18、品批发”。（一）主要业务模式公司的主营业务为机械设备的销售，目前公司与知名品牌供应商有着稳定的合作关系，同时销售网络覆盖各大主要省市，公司主要通过向下游客户销售产品获取收益。 1、销售模式公司设有业务部，负责产品的销售及市场的开拓，业务部按照主要产品及主 要地区进行划分。公司的销售主要是对全国各地各大贸易公司的销售。2、采购模式公司业务部主要负责公司所销售产品的采购，公司所合作的供应商为上游知名品牌制造企业。其中，公司与品牌制造企业的采购多以签署采购合同进行合作，公司根据下游客户对此类品牌产品的需求进行定期采购。业务部根据所需求的产品品种、数量、品质要求、价格等各方面指标要求供应商出具所采购批

19、次产品的检验报告，就所要求的产品品质进行核查。3、盈利模式公司的主营业务为机械设备的批发，所属行业为机械设备批发，该行业上游供应商为工厂，上游价格的波动直接影响到公司销售产品的价格。下游客户为生产企业及工厂。公司充分发挥自身信息优势、资金优势和采购优势，连接上下游客户。公司采取“以销定采”的采购管理模式且不经过仓储，采购后直接销售。公司采购及销售的产品以合同约定的标准作为产品质量标准，通过赚取差价获得利润。（二）主要产品或服务公司的主要服务对象为政府部门、各类国有企业、事业单位、民营企业，至力于向客户提供全套的环境服务及工程服务。公司依托自身雄厚的培训实力，面向客户提供市政工程施工、园林绿化服

20、务、水利水电安装等领域多项高水平的环境服务。 公司的主要服务类型如下：序号名称图片产品介绍1立式加工中心VM系列VM系列立加美国设计重型铸造床身立柱确保机床刚性和长期运行的精准，满足绝大多数零件加工和模具加工。2数控刨台卧式铣镗床GS系列数控刨台卧式铣镗床 该机床以铣，镗为主，也可进行钻孔、扩孔、锪平面、车端面和车外圆等多种工序的加工。特别适宜加工多孔系，孔距要求较精确的箱体型零件。3摇臂钻床摇臂钻床内立柱固定在底座的一端，在他的外面套有外立柱，外立柱可绕内立柱回转360度。摇臂的一端为套筒，它套装在外立柱做上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体，而升降螺母固定在摇臂上，因此摇臂不能绕外立柱转动，

21、只能与外立柱一起绕内立柱回转。主轴箱是一个复合部件，由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴箱安装在摇臂的水平导轨上，可以通过手轮操作，使其在水平导轨上沿摇臂移动。4外圆磨床床身用来支承各部件，上部有工作台和砂轮架，内部装有液压传动系统。工作台工作台上装有头架和尾座。工作台有两层，下工作台可在床身导轨上作纵向往复运动，上工作台相对下工作台在水平面内能偏转一定的角度，以便磨削圆锥面。头架头架内的主轴由单独的电动机经变速机构带动旋转，可得六种转速。主轴端部可安装顶尖、拔盘或卡盘。工件可支承在头架顶针和尾架顶针之间，也可用卡盘安装。砂轮架用于安装砂轮，并由单

22、独的电动机带动砂轮高速旋转。砂轮架可在床身后部的导轨上作横向进给，进给的方法有自动周期进给、快速引进或退出、手动三种，前两种是靠液压传动来实现的。尾座用于支承工件。五、公司财务报表1、资产负债表 单位：人民币元项 目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：货币资金352,437.25 425,870.58 应收票据20,000.00 213,810.20 应收账款10,159,406.54 80,626,764.05 预付款项10,431,923.50 3,158,271.46 其他应收款 应收利息存货1,260,611.51 956,509.49 流动资产合计22,224,378

23、.80 85,381,225.78 非流动资产：固定资产528,177.67 348,347.86 在建工程非流动资产合计528,177.67 348,347.86 资产总计22,752,556.47 85,729,573.64 续：项 目2019年9月30日2018年12月31日流动负债：短期借款44,500.00 77,900.00 应付账款14,727,051.09 83,230,284.27 预收款项7,338,613.70 1,730,425.00 应付职工薪酬应交税费-10,291.42 50,794.06 其他应付款721.00 20,461.17 其他流动负债流动负债合计22,

24、100,594.37 85,109,864.50 非流动负债：非流动负债合计负债合计22,100,594.37 85,109,864.50 股东权益：实收资本500,000.00 500,000.00 未分配利润151,962.10 119,709.14 股东权益合计651,962.10 619,709.14 负债和股东权益总计22,752,556.47 85,729,573.64 2、利润表 单位：人民币元项 目2019年1-9月 2018年度 一、营业收入18,106,232.72 106,507,649.61 减：营业成本17,169,154.96 102,948,326.66 税金及附

25、加6,689.35 39,990.34 销售费用管理费用878,881.38 3,233,216.27 研发费用 财务费用849.57 555.00 其中：利息费用利息收入349.43 545.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）50,657.46 285,561.34 加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）50,657.46 285,561.34 减：所得税费用18,404.50 73,181.92 四、净利润（净亏损以“”号填列）32,252.96 212,379.42 （一） 持续经营净利润（净亏损以“”号填列）32,252.96 212,379.42 （二）

26、 终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额32,252.96 212,379.42 3、现金流量表 单位：人民币元项 目2019年1-9月2018年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金99,703,373.94 52,326,389.76 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,145,958.31 1,793,033.23 经营活动现金流入小计100,849,332.25 54,119,422.99 购买商品、接受劳务支付的现金92,351,482.56 52,445,714.06 支付给职工以及为职工支付的现金119,616

27、.00 360,642.99 支付的各项税费86,036.98 130,476.56 支付其他与经营活动有关的现金8,119,898.18 1,284,967.09 经营活动现金流出小计100,677,033.72 54,221,800.70 经营活动产生的现金流量净额172,298.53 -102,377.71 二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,731.86 151,280.30 投资支付的现金 六、公司经营目标及计划（一）发展目标公司依托在齐鲁股权交易中心挂牌的发展机遇，加大企业的宣传力度，拓宽融资渠道，不断提高企业的管理

28、水平，扩大市场规模，增强技术核心竞争能力，创造良好的经济效益。公司将以先进的经营理念、品牌理念、质量理念，为营造人与自然和谐的环境、为美化我们的家园添砖加瓦。公司的愿景是努力打造成“顾客满意、员工自豪、社会认可”的一流企业。（二）具体发展业务计划1、提高服务质量计划公司将在改善质量、提高服务、安全作业等方面继续努力，优化服务质量，以市场为导向，以效益为目标，通过服务质量和市场占有率的不断提升。公司将紧贴市场，跟踪最新行业信息、服务项目、效率更高的服务形式，进一步增强公司主营业务盈利能力。2、客户与市场开发计划公司将在维护和深化与现有大客户战略伙伴关系的基础上，重视开发新客户，努力通过提升自身服

29、务保持和增强自身竞争力，实现公司市场占有率的进一步提升；全面实施整合营销，充分发挥营销资源协同效应，进一步建立和完善市场营销网络； 加强对销售人员和技术服务人员的培训，提升其营销与服务技能。3、法人治理结构完善计划（1）依据公司法、证券法的要求，在公司章程规定范围内，引进国内外先进管理理论和经验，根据实际情况进一步健全科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、生产管理制度、财务审核和监督等内控制度，加强对董事、监事、管理层的培训，使之承担起应有的责任。（2）公司将加强各部门、各分支机构的管理，制度化管理体系，增强员工的法律意识和责任感，最大限度地提高工作效率。淄博恒欧机械设备销售有限公司

30、成立于2013年02月21日，致力于各大品牌车床、数控机床及加工中心的营销，机床产品的增值服务。公司面向市场，是集各品牌、品类机床整机及附件产品销售、机械设备保养与大修、咨询服务、技术培训、代理客户资本市场的运营、行业渠道整合等为一体的服务商综合平台，自成立以来我公司具有良好的运营能力和持久的盈利能力。更多选择更多成功，公司有责任让用户选择机械产品时更简单、更快速；在资源不断整合的时代。公司愿携手各地行业人员共同服务客户，提升价值。第三章 业务发展目标一、公司未来的发展规划及发展目标（一）发展目标发扬“追求卓越、 创造完美”的企业精神，秉承“以人为本，永续经营”的经营理念，坚持“团结和谐、共同发展”的人才战略，通过提高生产研发技术水平、完善管理体系形成成本领先的战略优势； 通过清晰的产品市场定位、稳定的营销渠道、 独特高效的销售管理体系构筑差异化竞争优势。公司始终坚持“人文、技术、学习”的企业核心价值观，始终坚持以市场为导向，科技为支撑，以诚实守信为根本准则，不断提高技术实力，为客户提供最优化的解决方案，致力于成为国内一流的公司。（二）具体发展业务计划1、是加大市场开拓力度，提高市场份额公司目前的销售方式主要通过电话、微信、上门拜访等方式进行，销售渠道