江西燃料乙醇行业分析

1、一.国外燃料乙醇市场供需现状1、美国燃料乙醇发展现状美国是世界燃料乙醇的主要生产和消费国。1908年，美国人henryford设计并制造出了世界上第一台以纯乙醇作燃 料的汽车。早在20世纪30年代，美国就已开始燃料乙醇的 研究及应用工作厂但是燃料乙醇的商业化在美国直到20世 纪70年代才发现。10年中对乙醇工业有关键性影响的大事 包括两次石油危机、前苏联谷物禁运等。石油价格的高涨、 玉米的充足供应，逐步取缔汽油中的铅和联邦政府的乙醇鼓 励计划，促进了美国乙醇工业的发展。美国针对乙醇用于车 用燃料组织开展了大量的研究开发工作，在燃料乙醇生产、 调和、贮存、标准及汽车材料配套方面积累了丰富的实践经

2、 验和应用技术。1930年，乙醇汽油混合燃料在美国内布拉斯加州地区首次面市,1978年，含10%乙醇的混合汽油在内布拉斯加州大 规模使用。1979年，美国国会为了减少对进口原油的依赖， 从寻找代替能源的角度出发，建立了联邦政府的“乙醇发展 计划（使用e10,减免联邦消费税）”，开始大力推广使用含 10%乙醇的混合燃料，联邦计划的实施使美国的乙醇工业得 到迅速发展，乙醇产量从1979年的1000万加仑（折合3. 597 万吨）迅速增加到1990年的& 7加仑（折合313万吨）。美国燃料乙醇产地和使用地均主要集中在中北部和西部地区，其主要原料为玉米（约90%,高粱等其他原料占10%）。 1

3、999年，美国玉米产量为94. 37亿蒲式尔，其中6%用于燃 料乙醇（约5.55亿蒲式尔）» 1999年美国乙醇产量达到15 亿加仑（折合500万吨），年均增长率为20%。2000年为止， 美国已累计销售含乙醇汽油22万吨，乙醇汽油的产量逐年 增加，已从1990年的320万吨增加到2000年的650万吨， 从2000年的650万吨增加到2005年的1333. 3万吨，目前， 美国燃料乙醇生产58个乙醇生产厂分布在19个州。美国 2005年有16个在建的工厂，乙醇汽油在全美汽油销量所占 的比例也已超过12%。美国的燃料乙醇的产能扩张非常快， 2005年美国燃料乙醇的产能比2000年的产

4、能翻了 一番。2005 年美国生产了 40亿加仑（折合1333. 33吨）的乙醇，美国 1/3的汽油是含有10%乙醇的混合燃料。2006年产将增加至 1500万吨。2、巴西燃料乙醇发展现状巴西从1975年开始实行“酒精代替计划j指定了一系列的经济资助和免税政策，以便大力推进燃料乙醇生产过程 的研究、开发及工业化，其主要起因有三：第一处于国家能 源安全和经济发展的考虑，第一次石油危机给巴西国民经济 造成了沉重的打击，由于当时巴西80%的燃料依赖进，石油 价格的暴涨，使巴西政府失去了 40亿美元的外汇收入；其 次，巴西是世界最大的甘蔗种植区，大量低廉的糖蜜资源为 发展燃料乙醇工业提供了原料基础。为

5、了促进国内农业、种 植业的发展和保护农民的利益，政府大力支持燃料乙醇的发 展；第三是基于为本国发展绿色可再生资源创出新路，保护 环境。1977年，巴西正式以20%乙醇比例的乙醇汽油在圣保罗市推广使用，1980年把乙醇的比例提高到22%,并在全国范 围内推行。20世纪80年代末和90年代初由于油价下跌在加 上燃料乙醇供应不足，乙醇的添加比例曾一度降至20%。巴 西2004年的燃料乙醇产量达到1272万吨，目前约占该国汽 油消耗量的1/3。其主要原料为甘蔗、糖蜜和砂糖，是世界 上发酵乙醇年生产能力和产量最大的国家，共有生产厂600 余家，年生产能力超过了 1500万吨。巴西还是世界上唯一不供应汽油

6、的国家，它的主要燃料有四种：纯乙醇（无水乙）、乙醇汽油（22%乙醇+78%汽油）、meg燃料（60%乙醇+33%甲醇+7%汽油）和柴油。汽油发动机车辆均使用乙醇汽油。现在，巴西共有约370万辆以乙醇为燃料的专用汽车。三十年来实施的燃料乙醇计划，给巴西带来了三大收 益：一是形成了独立的经济能源运行体系；二是刺激了农业、 乙醇、汽车工业及相关行业的发展，获益270亿美元，并增加就业人数152倍；三是大气生态环境显著改善，co?低了50%。3、欧洲等国家燃料乙醇发展现状欧共体乙醇产量为175万吨/年左右，乙醇汽油的使用量大约在100万吨以上。1992年欧共体通过法律，同意各种矿物油的消费税，对于可再

7、生资源为原料生产燃料的实验性 项目，成员国可采取免税政策。1993年，欧共体建议提高欧洲的燃料乙醇产量，要求汽油掺混燃料中含5%的乙并将用生物质生产的乙醇的货物降低到相当于矿物货物税10%的 水平。由于燃料乙醇生产成本较汽油成本高，稅收优惠的原 则是将乙醇汽油的价格调到与汽油价格相当的水平。由于欧 共体税收优惠政策的推动，燃料乙醇在欧共体的应用从1997 年产量的6%,扩大到2001年的12%,而且还有继续上升的 空间和潜力。欧共体积极发展燃料乙醇主要是基于以下几方面原因： 一是石油价格的不断攀升；二是为减少对石油的依赖；三是 为了增加就业机会；四是将资金留在本国；五是乙醇汽油提 高了汽油的动

8、力性能；六是改善环境污染问题。而其最直接 的动力是欧洲国家的农业丰收所造成的农产品过剩问题。现 在欧共体中法国、西班牙和瑞典已生产和使用乙醇汽油。其 它成员国如荷兰、英国、德国、奥地利等国家的农业部也已向政府提出规划，要求发展燃料乙醇工业。总之，目前世界上用汽油醇时间最长、成效最大的国家,属美国和巴西。巴西车用乙汽油中乙醇含量平均22%(v/v ),美国车用乙醇汽油中乙醇含量为10% ( v/v )o另外，美国、巴西等国家推广使用燃料乙醇给国家带来了巨大综合 效益：如在刺激农业生产、维护粮价、完善能源安全体系、 减少对石油的依赖、节约外汇、增加就业、增加财政收入、 改善燃油品质及大气质量等方面

9、，均为世界所公认。目前， 许多农业资源国如英国、荷兰、德国、奥地利、印度、泰国、南非等国家均已指定规划，积极发展燃料乙醇工业。国内燃料乙醇市场供需现状我国燃料乙醇的开发生产是从2000年开始的，关于燃料乙醇的研究报告早在三十年代已经开始，当时，由于国内 粮食还处在不能自给的状况，只有少部分粮食用来生产食用 乙醇的发展。改革开放20年来，随着国民经济的持续增长，国内油料市场发生了极大变化，首先是由石油自给自足变为进口 国，而且进口量逐年递增；其次是粮食由早期的自给不足已 变为市场相对过剩；再是我国政府和人民对环境效益越来越 重视。这些均为燃料乙醇的推广提供了有利时机。2001年4月国家计委和国家

10、质检总局联合举行了新闻发布会，宣布我国将全面推广使用车用乙醇汽油，并正式颁 布了变性燃料乙醇和车用乙醇汽油两项国家标准。按照生物燃料乙醇“十五”发展专项规划，国家批准建设了 4个生物燃料乙醇生产试点项目。截止到目前，已形成生产能力122万吨/年，其中黑龙江华润酒精有限公司10万 吨/年、吉林燃料乙醇有限公司30万吨/年、河南天冠燃料 乙醇有限公司50万吨/年和安徽丰原生化股份有限公司32 万吨/年。上述4个企业已累计生产生物燃料乙醇120多万 吨。2004年2月，经国务院批准，黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5个省及河北、山东、江苏、湖北4个省的27和地市开展车用乙醇汽油扩大试点工作。目前，经有

11、关省和中国石油天然气集团（以下简称中石油）、中国石油化工集团（以下简称中石化）两大公司的共同努力，上述省份和地区 均已完成试点任务，已实现年混配1020万吨生物乙醇汽油 的能力，生物乙醇汽油的消耗量已占全国汽油消耗量的20%, 圆满完成“十五"期间推广生物乙醇汽油的既定目标。目前 我国已成为世界上继巴西、美国之后第三大生物燃料乙醇生 产国。国内第一批燃料乙醇生产厂及生产能力。第一批燃料乙醇生产厂及生产能力序 号生产厂名建设性质生产能力备注1黑龙江华润金玉有限公司老厂改造年产10万吨2吉林燃料乙醇有限公司新建年产30万吨3安徽丰原生化有限公司新建年产32万吨4河南天冠企业集团有限公司新

12、建年产30万吨5河南天冠企业集团有限公司老厂改造年产20万吨合计122万吨三、国内外市场需求预测1、我国燃料乙醇需求预测(1)我国燃料油市场需求状况据统计，2005年我国生产品油(汽、煤、柴)17456万 吨。其中汽油5405万吨，煤油989万吨，柴油11062万吨。“十五”期间我国成品油生产量增加了 44.4%,年均增长率 7. 6%;汽油生产量增加30.7%,平均增长率为5.5%;煤油生 产量增加13. 4%,年均增长率为2. 5%;柴油生产量增加56. 3%, 年均增长率为9.3%。柴油生产增速明显高于汽油和煤油。 2005年我国成品油消耗量约16816万吨，同比增加757万吨。 当年消

13、耗汽油4815万吨，煤油1039万吨，柴油10962万吨。“十五”期间我国成品油消耗量增加53.9%,年均增长率为 9.0%;汽油消耗量增加40. 3%,年均增长率为7. 0%;煤油消 耗量增加20. 3%,年均增长率为3. 8%;柴油消耗量增加65.4%, 年均增长率10. 6%。随着国民经济快速发展，未来国内成品油需求将平稳增 长，预计2010年和2020年，我国对成品油的需求量，将分 别达到2. 2亿吨和3.0亿吨。“十一五”和“十二五”期间, 其年均增长率将分别为5. 5%和6. 4%。2、国内燃料乙醇市场需求预测2000年至今，经国家批准的燃料乙醇厂家总生产能力为102万吨。在能源紧

14、缺之下，酒精作为替代能源将是其最大的潜在市场。燃料乙醇与车用汽油按一定比例混配后形成车 用乙醇汽油。因此，时常对燃料乙醇的需求取决于车用乙醇 汽油的消耗量。我国车用汽油年消耗量为6400万吨。燃料乙醇行车实验表明，汽油中掺混10%的燃料乙醇，在保证汽车原有力性能的前提下，汽车无需进行改装，同时 汽油醇的辛烷值可提高3%。这种掺混比例在美国、巴西等国 被广泛应用。按照国家发改委和国家标准计量局颁布的有关 标准，车用乙醇汽油中变性燃料乙醇的含量按10% (v/v )计 算。预测今后几年我国燃料乙醇的市场容量为500-700万 吨左右。四、国际燃料乙醇需求预测 北美最近，美国国会通过综合能源法，其中

15、一项重要内容就 是可再生燃料标准(以下简称rfs)。rfs标准要求在汽油总 组份中加入特定数量的可再生燃料，而且将逐年递增。美国 可再生燃料需求将从2006年的40亿加仑，到2012年增加 到75亿加仑，此后将保持2012年可再生燃料与全部汽油的 比例。rfs标准意味着美国汽油总组份以及燃料乙醇调合和 供应将有很大变化，rfs标准要求，美国近50%的汽油需要 调合燃料乙醇，典型调入量为10%。rfs标准和新配方汽油 质量规格将支配中西部的调合作业，中西部地区汽油将调合 10%燃料乙醇，中西部以外地区所有汽油的30%也将调合燃料加拿大相关指令要求，今后10年每年在汽油中调合燃 料乙醇约1亿加仑。

16、为指出发展生物燃料，燃料乙醇享受免 稅政策，并作为温室气体减排计划的重要举措。拉美巴西是拉美地区燃料乙醇生产应用领先的国家。巴西加快发展燃料乙醇汽车，汽油中调合乙醇高达22%24%。最近 发布的计划，要求今后10年内50%的车辆将使用乙醇汽油， 燃料乙醇年消费量将增加到60亿加仑。此外，巴西将扩大 燃料乙醇产能，增加向世界其他地区的出口。欧洲欧洲生物燃料指令要求，2005年生物燃料占运输燃料的 2%, 2010年将提高到5.75%。生物柴油和乙醇需求将大大增 加。使用生物燃料乙醇主要通过乙基叔丁基瞇与少量乙醇直 接用于调和，今后10年生物燃料乙醇消费将达到每年约10 亿加仑。鉴于东欧国家加入欧

17、盟，将使欧洲生物燃料乙醇需 求进一步增加。亚太地区 亚太地区燃料乙醇应用市场潜力巨大。中国正在推动燃料乙醇的应用，2005年消费已达到2亿多加仑，产能和应用范围还在不断扩大，预计潜在市场需求将超过10加仑。印度已有12个州和地区指令调和5%燃料的乙醇。日本也在有限地推行地推行燃料乙醇计划，并着眼于生物燃料乙醇应用方案。预计未来10年内，全球燃料乙醇年消费量将达到160-180亿加仑，虽然其数量占全球汽油需求总量的比重仍小于5%,但燃料乙醇产量的增长将减轻汽油供应的压力，并对汽油市场产生重要的影响。五、江西市场分析江西省燃料汽油、乙醇市场现状与未来需求预测分析。随着经济社会发展和人民生活水平的提

18、高，江西对汽油 的需求也将快速增长，有关研究表明，一国（一个地区）对 汽油的需求量与该国（地区）的gdp,汽车保有量等方面存 在相关的关系，gdp和汽车保有量越高，汽油的需求量也就越高，也就是说，一国（一个地区）对汽油的需求量是受到gdp、汽车保有量等综合因素影响的。1、江西省gdp与汽油消费量的弹性系数分析通过各年江西省统计年鉴，可以得到江西1997-2004年gdp和汽油消费量数据如下表:1997-2004年gdp和汽油消费量数据表项目19971998199920002001200220032004汽油(吨)41099046172554020058473060371082198059641

19、0618310增长率(%)12. 34178. 243. 2436. 15-273. 67gdp (亿元)16.421738187220232191246928453504增长率(%)13.8877.788. 312. 715. 2223. 16我们以上表数据为依据,考虑到一些非经济因素引起的波动，以1998年-2004作为计算期来计算江西汽油需求弹性，即年度汽油需求弹性=当年汽油消费量变化比例/当年gdp变化比例。通过计算1998-2004每年汽油需求弹性，最后取平均值作为江西汽油需求弹性。计算结果如下:江西汽油需求弹性系数表1998199920002001200220032004合计汽油消

20、费量增长(%)12. 34178. 243. 2436. 1500. 67gdp增长率(%)77. 7812. 715. 2223. 16弹性系数1. 762. 2110. 30. 390. 850. 000. 168. 40平均1.20通过上表可以知道，江西汽油需求弹性系数为1.2,根据江西 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，江西生产总值按可 比价年均增长11.6%,也就是说，“十一五”期间江西汽油消费量增 长率为11. 6% x1. 2=13.92%。2005年江西各年汽油消费总量为102万吨，以此为基数，可以预测出“十一五”期间江西各年汽油消费总量如下表:需求弹性法(gdp)预测

21、江西“十一五”各年汽油消费数据表200520062007200820092010汽油消费量（万吨）102116.2132. 4150. 8171. 8195. 7根据上表数据可以看出运用需求弹性法（gdp）预测江 西“十一五”各年汽油消费量，到2010年江西汽油消费总 量达到195. 7万吨，按此速度2015年江西汽油消费总量将 达到275万吨。2、汽车保有量与汽油消费量的弹性系数分析通过各年江西省统计年鉴，可以得到江西1997年-2004 年汽车保有量和汽油消费量数据如下表：1997-2004江西汽油消费量和汽车保有量数据表19971998199920002001200220032004汽油

22、（吨）410990461725540200584730603710821980596410618310增长率12. 34178.243. 2436. 15-273. 67汽车（量）190167209206223998247000271555303070355620404849增长率10710. 269. 9411. 617. 3313. 84我们以上数据为依据，考虑到一些非经济因素引起的波动,1998年-2004年作为计算期来计算江西汽油对汽油保有量的需求弹性，即年度汽油对汽车保有量的需求弹性=当年汽油消耗量变化比例/当年汽车保有量变化比例。通过计算1998-2004每年汽油对汽车保有量的需求

23、弹性，最后取平均值作为江西汽油对汽车保有量的需求弹性，计算结果如下:江西汽油需求弹性表1998199920002001200220032004合计汽油消费量增长率（%）12. 34178. 243. 2436. 1503. 67汽车保有量增长率（%）10710. 269. 9411.617. 3313. 84弹性系数1.232.430.800. 333. 120. 000. 278. 17平均值1. 17从上表可以看出江西汽油对汽车保有量的需求弹性为1.17。这里我们取1998-2004年江西汽车保有量的年均增长速度11.42%为“十 一五”期间江西汽车保有量的增长速度，也就是“十一五”期间江

24、西 汽油年度消费需求增长率=11.42%*1.17=12.59。2005年江西汽油消 费总量为102万吨，以此为基数，可以预测出“十一五”期间江西各 年汽油消费总量如下表：需求弹性法（汽车保有量）预测江西"十五"各年汽油消费量年份200520062007200820092010汽油消费量（万吨）102114. 8129. 3145. 6163. 9184. 5根据上表数据可以看出运用需求弹性法（汽车保有量） 预测江西“十一五”各年汽油消费量，到2010年江西汽油 消费总量达到184.5万吨，按此速度2015年江西汽油消费 总量将达到333万吨。3、江西汽油消费需求市场预测2

25、005年江西省汽油的年消耗量为102万吨左右，根据以 上分析，我们取两种预测结果的平均值作为江西“十五”各 年的汽油消费量，如下表所示：20062007200820092010汽油消费 量（万吨）gdp方法116. 2132. 4150. 8171. 8195. 7汽车保有 量方法114. 8129. 3145. 6163. 9184. 5平均值115. 5130. 9148. 2167. 9190. 1按照燃料乙醇占乙醇汽油10%混配比例，混配成100万 吨乙醇汽油即需要10万吨燃料乙醇。因此根据上表预测数 可以计算各年的燃料乙醇需求量如下表："十五"期间燃料乙醇需求预测

26、表单位：万吨份项目2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年汽油 量乙醇 量汽油 量乙醇 量汽油 量乙醇 量汽油 量乙醇 量汽油 量乙醇 量预测数据115. 511. 55130. 913. 09148. 214. 82167. 916. 79190. 119. 01从上表可以看出，在近期，江西汽油消费量稳定在130 万吨左右，而到“十五”末期，汽油消费量将接近200万吨, 因此，江西省近期建设年产10万吨燃料乙醇完全可以在省 内封闭运行。而且随着乙醇汽油的科研水平的提高，燃料乙 醇与汽油的混配比可逐步提高，对燃料乙醇的需求也逐步加 大。随着江西汽油保有量的不断增加，对石油的

27、需求量也会 不断增加，对燃料乙醇的需求也将快速增长。因此，江西近 期按10万吨、中期按20万吨、远期按30万吨规模规划燃 料乙醇生产比较合适。七、前景目前，世界上最大的燃料乙醇生产国是美国和巴西。从 巴西的情况来看，由于甘蔗在巴西具有得天独厚的原料优 势，因而，巴西的燃料乙醇生产成为目前世界上最没有非议 的国家，其产量仅次于美国，目前，巴西的燃料乙醇不但满 足国内需要，而且成为最大的燃料乙醇出口国，目前其生产 规模继续呈现逐渐扩大的趋势。美国是世界上最大的燃料乙 醇生产国，但由于目前美国燃料乙醇的生产主要以玉米为原 料，引起了诸多诟病。美国是世界上玉米产量最大的国家， 也是世界上最大的玉米出口

28、国，其玉米出口量占比多数年份 都超过60%。因而，美国以玉米为原料生产乙醇引发人们对 于全球玉米供应的担忧。虽然玉米燃料乙醇在美国也具有原 料上的优势，但美国仍然需要承担道义上的责任。为此，美 国在继续发展玉米燃料乙醇的同时，也对非粮乙醇的发展提 出了规划。美国2007年颁布了新能源法案，该法案提出 了如下规定：在2022年之前，将符合新能源法案规定 的可再生能源包括玉米、纤维素燃料乙醇的产量提高到360 亿加仑；在2022年之前，把燃料效率提高40%,达到每加仑 燃料乙醇可供小汽车和卡车行驶35英里；在规定的350亿 加仑中，来自纤维素原料生产的燃料乙醇必须占到210亿加 仑；在2015年前

29、，玉米燃料乙醇的使用量达到150亿加仑, 并保持到2022年。可以看出美国新能源法案中对燃料乙醇发展规定既考虑了短期的现实性因素，也制订了未来非粮燃 料乙醇的发展的具体方向。从美国和巴西燃料乙醇的发展不 难看出，这两个国家都遵循了因地制宜，发挥原料优势的方 向。我国燃料乙醇发展中的原料问题 目前，我国燃料乙醇的生产原料也主要是以玉米为主。2001年，国家五部委颁布陈化粮处理若干规定，规定陈化粮主要用于生产乙醇、饲料等，并批准建立四家乙醇企业: 丰原生化、中粮生化能源肇东有限公司前身为华润酒精，下称中粮生化、吉林燃料乙醇公司、河南天冠集团。可以看出， 燃料乙醇最初的发展主要以消化陈化粮为主。长期

30、以来，我 国玉米市场一直以供大于求为主，庞大的玉米库存费用成为 国家财政的一项重要负担。并且，长期以来，我国一直是世 界上的主要玉米出口国，每年出口玉米数量约在300-600万 吨，个别年份玉米出口数量超过了 1000万吨。可以看出,发展玉米燃料乙醇在当时也具有原料上的优势。然而，作为 经济正在快速发展的中国来说，国内玉米市场供求近年来正 在发生着变化，随着国内以淀粉深加工和燃料乙醇行业发展 为主的国内玉米深加工业的的发展，国内玉米深加工业消费 玉米数量开始急剧增加。目前，以玉米为原料的燃料乙醇生 产已面临着原料短缺，与人争粮的境地。陈化粮消耗殆尽之后，深加工企业玉米需求已经从以陈化粮为主转化

31、为正常品级的玉米为主了。为此，国家从2006年底开始，采取了多种措施对玉米燃料乙醇的发展进行规范引导。在限制乙醇新 的产能扩张的同时，也对未来燃料乙醇的发展方面进行了规 划，即以发展非粮乙醇为主。按照2007年国家出台的可 再生能源中长期发展规划九到2010年我国计划增加非粮燃 料乙醇年利用量200万吨，乙醇汽油销售量达到3020万吨， 达到全国汽油销售量50%以上。而从实际发展情况来看，受 制于技术及其它限制性因素，这个目标已经难以实现。可以 发现，由于玉米生产燃料乙醇原料优势的消失，以玉米为原 料生产乙醇难以以成为今后燃料乙醇的发展方面。木薯做乙醇在我国非玉米主产区也非常普遍，如在我国最大

32、的木薯产区广西，就有国内唯一的一家以木薯作原料生 产燃料乙醇的定点生产企业中粮生物质能源有限公司，广西 已成为木薯燃料乙醇推广的试点地区。木薯制酒精具有工艺 成熟、非粮的特点。但是，从木薯乙醇在广西的市实际运行 看，随着木薯燃料乙醇的投产，在淀粉厂、饲料厂、酒精厂 的竞争收购之下，近年来的木薯价格上涨幅度较大，国内木 薯产量难以满足国内市场的需要，导致了进口木薯数量不断 上升，木薯乙醇的原料成本优势也消失殆尽，再加上木薯燃 料乙醇在综合利用方面远逊于以玉米为原料的乙醇生产。木薯制乙醇虽然也是以非粮为主，但随着木薯价格的上升，木 薯生产与粮争地的现象也开始出现，木薯乙醇的生产与玉米 为原料的生产

33、遭遇了相同的困境。国内燃料乙醇的生产情况受制于从2006年底以来国家对玉米燃料乙醇生产的限 制，国内燃料乙醇产能的发展近几年来相对缓慢。2001年4 月，国家宣布推广车用乙醇汽油，并批准了 4家年产能共为102万吨的燃料乙醇试点项目，据有关部门数据显示，2005 年，我国燃料乙醇的产量为102万吨，2006年为132万吨，2008年初，中粮集团在广西的一家以木薯为原料的20万吨产能的燃料乙醇生产厂家开始投产，成为国内唯一的一家以 非粮为原料的燃料乙醇生产项目，也成为中国第五家定点生 产乙醇的企业。根据数据显示，2009年中国五家定点企业燃 料乙醇总产量为172万吨，其主要原料是玉米、小麦和木薯

34、。2006年12月18 h,国家发改委、财政部联合下发关于加强生物燃料乙醇项目建设管理的通知，要求各地暂停核准和备案玉米加工乙醇项目，并对在建和拟建的项目进行全面清理；2007年9月5日，国家发改委印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见规定将深加工用粮规模占玉米消费总量的比例控制在26%以内。将玉米深加工项 目，列入限制类外商投资产业目录，玉米深加工行业由此迎来了产业结构调整的震荡期。基于对国家粮食安全的担心， 受制于原料及技术限素，国内燃料乙醇近些年的发展受到了 较大的抑制，国内燃料乙醇的发展速度明显放缓。从产量方 面看，没有实现2007年国家出台的可再生能源中长期发 展规划中的目标，即

35、2010年我国计划增加非粮燃料乙醇 年利用量200万吨，乙醇汽油销售量达到3020万吨，达到 全国汽油销售量50%以上。另外，从全国乙醇汽油的使用区 域来看，2002年6月30日开始国家第一批燃料乙醇的试点 区域是河南省的郑州、洛阳、南阳及黑龙江省的哈尔滨、肇东等五个城市，2004年初，试点扩大至除了黑龙江、吉林、 辽宁、河南、安徽五省的全部区域之外，还增加了湖北省的 九个地市、山东省的七个地市、江苏省的五个地市、河北省 的六个地市。之后，国家将广西确定为第一个以木薯为原料， 生产燃料乙醇和推广车用乙醇汽油的试点区域，木薯燃料乙 醇汽油在广西开始推广。从那之后至现在，国家没有再增加新的试点地区

36、。可以看出，基于对国家粮食安全的担心，在非粮燃料乙醇没有到得较大的突破之前，国家有意保持国内燃料乙醇的产量在一定的限制水平，也没有在进一步提加燃料乙醇区域的使用围。国家对定点燃料乙醇生产企业的扶持 燃料乙醇生产作为国家能源发展战略中的重要一环，从开始之初，国家政策便给以了相应的扶持。对于国家批准生产燃料乙醇的定点企业，国家曾相继出台了多项优惠政策。例如，免征用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇5%的消费税；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇的增值税实行先征后返；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇所使用的陈化粮享受陈化粮补贴政策；变性燃料乙醇生产和变性燃料乙醇在调配、销售过程中发生的亏损，

37、实行定额补贴。2004年6月，财政部关于燃料乙醇亏损补贴政策的通知分年度明确了补贴标准，从2004年到2008年每吨补贴分别为 2736 元、2395 元、2054 元、1373 元和 1373 元。2005 年8月22 0,国家财政部下发了财政部关于燃料乙醇补贴政策的通知，生产和销售变性燃料乙醇发生的亏损，依据保本微利的原则，由中央财政给予定额补贴。2005年销售每吨燃料乙醇补贴1883元，2006年补贴1628元,2007年和2008年均补贴1373元。2007年，财政部等联合下发了关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见，从2008年起，国家再次对燃料乙醇财政补贴政策进行调整，即

38、实行弹性补贴政策，当油价上涨，燃料乙醇销售结算价高于企业实际生产成本，企业实现盈利时，国家不予亏损补贴。当燃料乙醇销售结算价低于标准生产成本，企业发生亏损时，先由企业用风险基金以盈补亏，风险基金不足以弥补亏损时，国家将启动弹性补贴。国家对燃料乙醇生产的补贴政策对国 内燃料乙醇产业的发展无疑起到了积极的推动作用。玉米燃料乙醇生产对国内玉米市场的影响从玉米燃料乙醇所消费的玉米数量来看，2009年国内燃料乙醇总产量为172万吨，这其中除了玉米为原料之外，还包括一部分小麦和木薯为原料生产的燃料乙醇，如果按玉米燃料乙醇占比80%计算，那么玉米燃料乙醇产量约为140万吨，如果按照3. 2吨玉米加工1吨燃料

39、乙醇来计算，玉米燃料乙醇消费玉米量约在450万吨左右，约占全国玉米产量 的3%左右。可以看出，玉米燃料乙醇自身消费玉米总量及其 所占比例都处于比较小的范围，难以对国内玉米供求产生较明显的影响。目前玉米燃料乙醇生产对国内玉米市场的影响主要体现在以下几个方面:一是当初国家对燃料乙醇鼓励政策促使许多玉米产区燃料乙醇投资规模不断扩大，因为当初燃料乙醇发展的 战略思路是在经过试点之后，将会大范围的推广，造成了许 多地方投建了许多乙醇生产企业，以争取享受到国家的优惠 补贴政策。后来，虽然国家叫停了燃料乙醇的改扩建及新建 项目，但乙醇产能在前一时期已经大幅扩大，而国家燃料乙 醇的生产仍然实行定点供应，由于这

40、些投建的乙醇项目可以 生产非燃料乙醇，一旦国内乙醇市场转好，这些产就能得以 发挥，从而对国内玉米市场消费形成了较大的需求。从去年 下半年以来，随着国内外经济的恢复性增长，乙醇市场行情 走好，激发了乙醇生产企业产能的发挥，企业开工率提高, 玉米消费扩大，对国内玉米市场价格的走高产生了一定的推 动作用。二是由于燃料乙醇是乙醇进一步脱水再加上适量变性剂后制成的，从这个意义上说，许多一般的乙醇厂生产的乙 醇都可以做为燃料乙醇的上游产品。而从总产量的角度考 虑，其实都在定点生产企业的生产量之内，并没有增加总的 生产额度。三是对定点企业补贴由固定补贴变为弹性补贴，使定点企业的燃料乙醇生产不用太多考虑市场价

41、格的变化，既不用 太多考虑国内汽油价格总体水平的涨跌，也不用太多虑上游 玉米价格总体水平的涨跌。因为在对定点生产企业核定补贴 水平时会对玉米原料价格总体水平的上涨因素考虑在内。这 使玉米定点生产企业在收购玉米时，较其它加工企业或饲料 企业具备了一定的优势，即使玉米价格较高，为了生产也要 继续收购，并且不会产生太大的市场风险。也就是说定点企 业“燃料乙醇”需求的刚性比较突出，无论原料价格高低， 生产量需要一定程度上的保证。因而，定点生产企业可以较 少的考虑成本因素。此现象传导至对其供货的其它乙醇生产 厂家，也为其它部分乙醇厂家的生产提供了动力，造成部分 乙醇生产厂家敢于抬价收购玉米现象的出现，成为众多影响 玉米市场价格的因素之一。当前玉米燃料乙醇发展的思考 如果说，最初燃料乙醇定点企业的建立目的是为了消化陈化粮库存的话，那么，随着之后国际市场石油价格的上涨, 寻找替代能源的深入，燃料乙醇的发展已成为国家能源替代 战略的重要一部分。而美国和巴西燃料乙醇事业的发展，为 全