保险行业的理财团队建设方案

1、保险行业的理财团队建设方案 2021年保险代理人 理财技能型团队转型建设方案 北京东方华尔金融询问有限责任公司南京分公司 二零一二年二月 1 目 录 保险代理人行业现状 .3 东方华尔简介 .4 国家理财规划师（chfp）介绍 .5 合作所期望达到的目标 .6 目前已接受培训的保险营销人员现状 .8 合作项目：国家理财规划师(chfp)等级认证培训方案 .9 团体报名细则 .23 2 中国保险行业代理人现状 作为金融业的第三架马车保险行业，从业的外勤人员大约有250万人。而全部保险公司供应给这些人的工作模式都是创业式，即：供应平台，非雇佣制而是协议制，需要缴纳个人所得税和个人营业税。 2021

2、年中国加入wto后，金融对外开放，国外许多保险公司看到中国的保险行业处于进展初期，潜在利润巨大，许多外资保险公司蜂拥至中国内地，截至到如今，光是深圳就一共有大小48家国内外的保险公司，上个世纪90年月，许多保险公司采纳人海战术来快速抢占市场，对从业者的素养要求不是很高，且缺乏完善的创业模式管理，所以许多人认为保险是一些无业的人或是兼职的人干的工作。简洁归纳了一下保险行业从业人员的状况，大致分为如下几类： 1.推销与互推类。认为保险是靠推销出去的，只要口才好，人脉关系广，就可以在这个行业吃得开，而事实上现在的客户购买方案特别理性，“人情保单”也只是临时的保单，连续率比较低；另外，大家从各个行业过

3、来，有些是抱着临时做做的想法，有些是进来用这个平台相互推销传统行业产品的，如你向我推销棉被，我向你推销电子产品等，没有明确的目标规划，所以这类的从业人员留存率较低，不足3%，而就是因为留存率比较低，理性的客户才不敢信任自己今年购买的保单明年会得到好的服务。 2.兼职赚钱类。自己有工作，但是想赚些外快，充实自己的物质生活。相对前一类型的从业人员，兼职类人员年龄跨度较大，20岁的有，50岁的也有，业务水平较高，但对理财规划、产品形态分析、用户需求做得很少，且服务缺乏连续性。 3.人生创业类。这类从业者目前在中国大约有50万人，将保险事业作为自己的唯一事业，具有明确的人生规划，从专业的理财投资角度，

4、分析客户存在的人身、健康、投资、理财等风险，为客户供应合适的保险理财产品，且由于留存率较高，能够给客户做到贴心细致的售后服务。在一些发达国家，保险理念相对成熟，以该类从业人员居多。新的市场条件下，客户对从业人员的专业水平和服务质量要求大大提高，尤其是中国经济飞速进展时产生的高端客户，保险公司也开头制定专业的学习、培训方案，培育此类从业人员，以顺趋势。 从中国目前的保险行业来看，已经从扫盲期、初期步入了进展高峰期，因此竞争也开头进入到激烈状态，谁的服务好，谁的理赔快，谁的投资回报高，客户就会选择谁。所以专业的创业类从业者势必在今后成为主流。 3 东方华尔简介 北京东方华尔金融询问有限责任公司成立

5、于1994年，多年来始终从事金融理财相关业务，至今已发表并出版多部论文与专著，涉及银行、保险、证券、信托、税收等领域，无论专家团队还是讨论水平，都处于国内领先地位。 公司自2021年开头从事财宝管理讨论、理财师专业培训以及独立理财实务研发，是中国最早、最权威、最具影响力和号召力的理财专业机构。 长期以来，东方华尔支持与帮助制作包括cctv（理财教室）、btv、搜狐理财、新浪理财、msn理财、腾讯理财等20余家主流电视及网络媒体开展理财栏目专区，支持新京报、理财周刊、京华时报、保险赢家、保险经理人、南方都市报等30余家纸媒理财栏目。 2021年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会

6、保障部）托付，北京东方华尔金融询问有限责任公司主持讨论开发了理财规划师国家职业资格认证（chfp）体系，并担当国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心托付，组织编写了中国第一部理财规划师国家职业标准，并主持理财规划师国家职业资格认证统编教材的编撰和持续修编工作。2021年，东方华尔胜利主办了理财规划师国家职业资格认证二级与三级的试点工作，培育了我国第一批国家理财规划师。除北京地区以外，东方华尔在上海、深圳等地也已建有分公司，并且在全国主要城市均设有地方培训中心。 东方华尔一贯致力于中国理财市场的培育与耕耘，长期通过出版、媒体、活动等各

7、种方式，在国内普及理财学问、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。由东方华尔主办的“全国十佳理财师大赛”几年来，已经成为中国理财师行业的一大盛事。 东方华尔将始终秉承“为理财规划师行业制造最大价值”的宗旨，长期致力于中国理财市场的开拓及最优秀理财规划师的培育与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔也在为把国家理财规划师认证打造成国内乃至在国际金融行业更具影响力的“金牌”证书而不断努力，从而推动中国金融理财市场的持续健康进展。 4 国家理财规划师（chfp）介绍 国家理财规划师（chfp）是中国政府认可并唯一颁发的理财规划师职业资格认证证书。根据中华人民

8、共和国劳动和社会保障部制定的理财规划师国家职业标准，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，供应综合性理财询问服务的人员。理财规划要求供应全方位的服务（包括现金规划、消费支出规划、训练规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退疗养老规划、财产安排与传承规划八个详细规划），因此要求理财规划师要全面把握各种金融工具及相关法律法规，为客户供应量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满意客户长期的、不断变化的财务需求。 理财规划师（chfp）实行全国统一考试认证方式，由人力资源和社会保障部统一颁发证书，证书标号唯一（国家职业资格

9、工作网站可以查询），是中国最严厉、具权威性的理财规划师职业资格认证。 实行国家职业资格证书制度就是要对“对从事技术简单、通用性广、涉及到国家财产、人民生命平安和消费者利益的职业工种的劳动者，必需经过培训，并取得职业资格证书后，方可就业上岗”实行准入掌握。未经过职业培训或未取得相应职业资格证书的人员，不得在国家规定就业准入工种职业范围内就业，就业介绍机构和用人单位不得介绍和招用。对违反规定的，劳动保障监察机构要依法进行行政惩罚和经济惩罚。在理财行业，唯一受到国家认可的只有国家理财规划师（chfp），其职业资格证书，应为全国统一考试，由人力资源和社会保障部统一颁发证书，证书标号唯一（国家职业资格工

10、作网站可以查询）。理财规划师是为客户供应全面理财规划的专业人士。 5 合作所期望达到的目标 保险营销人员与理财规划师的区分在于其服务的专业性，以及广泛性。 激烈的保险行业竞争是我们与您们合作的外在因素，而根本的内在因素在于保险行业进展两个方面，营销人员和客户对于全面理财的诉求，更在于领导先进的管理理念和独到长远的进展思路。内外因素的结合是我们能与您们建立长期全面合作的基础。但培训不是目的，而是真实的关心营销人员提高专业力量，促进销售。 销售看重的是结果，好的过程不肯定带来好的结果，但是没有好的过程肯定不会有满足的结果。而理财规划就是在优化保险营销人员的销售过程，提高销售效率，促成最优的结果。

11、金融行业的专业体现在两个方面：学问与工具。学问的丰富打算了销售人员是否可以引导客户的思路，让客户顺着销售人员的想法而思索，从而顺理成章的完成销售工作。工具打算了销售人员是否能够在短期内可以把抽象的将来数字化，比如我每个月定投1000元，根据5的年化收益，30年后可以实现多少？这在许多规划中像是养老规划中常涉及的问题，假如营销人员能够立马回答出来，或者计算出来，客户则更加信服，否则还是飘渺的讲。而理财规划中财务计算器的学习就能立即关心营销人员解决这种问题，很快就可以关心客户确立需要投资的金额以及将来可能的收益，让模糊的东西更加具有说服力。 第二，学习理财规划可以关心客户确定理财目标，更重要的是分

12、析客户的家庭财务，查找到客户财务中的问题，也就是我们销售的机会，并通过合理的手段加以弥补。 第三，理财规划可以关心销售人员突出第三方理财的优势，结合不同优势的保险产品， 6 在发觉客户财务问题的基础上，赐予最优的组合。 第四，理财规划关心营销人员对客户供应顾问式的跟踪服务，为客户解决保险但不限于保险的整体理财规划方案，解决客户一揽子金融，法律，税收等问题，关心客户开源节流，实现客户的理财目标，从而更好的获得转介绍的机会。 7 目前已接受培训的保险营销人员现状 目前全国接受理财规划师培训的人数成几何速度增长，而且其收入相比培训之前都全部提高。 对于已获得国家理财规划师认证的保险从业人员，通过对其

13、所在单位的业绩随机调查而得： 业绩变化 一、92%以上的学员经培训后业绩都有所提升，其中： 二、65%以上的学员经培训后业绩提升20%以上； 三、50%以上的学员经培训后业绩提升33%左右； 客户状况变化 四、90%以上的学员在业务跟进阶段回访客户2-4次即可成交保单； 五、88%以上学员的客户险种齐全，包括大病险、养老险、投资险等； 六、70%以上学员的客户集中在社会中、高层收入阶层。 以上数据特别明显表明理财规划对于保险营销人员提高业绩的作用所在。 60,00040,00032,30017,0006,80051055,25016181220,00006022021全国理财师培圳收入2021

14、20212021全国理财师人数增长 8 合作项目：国家理财规划师 (chfp)等级认证培训方案 “精英理财师团队方案”打造金牌高端理财经理团队 “精英理财师团队方案”是东方华尔针对寿险代理人精英的培育方案，依据中国寿险代理人的实际状况，培育针对其中两个层次人群： 第二层次:学员以培育寿险销售团队中坚骨干力气为主，该批学员具备国家职业资格一/二/三级的条件。 服务客户目标：以金领，中层干部，公务员为主要服务对象，全面掩盖工薪，白领以及一般干部阶层，有意识的接触高端客户。 备注：图片中的线条的粗细表明营销员精力和时间的分布，线条越粗表明营销员应把主要精力和时间服务于相应。 培训内容：国家理财规划师

15、二/三级全套课程，括基础课程，简析八大规划，金融计算器的使用，理财中的会计以及理财规划建议书的制作等等内容。通过案例的分析把握理财规划的基本内容，有力量为客户进行理财规划的服务。 达到的效果：通过规范而严格的培训课程，通过案例教学、互动教学，接受理财规划原理和理念，把握理财规划的学问与应用手段，最大限度的提高代理人的业务素养和营销技巧，从而提高销售业绩。 第三层次，针对大批不具备国家理财师报考条件的代理人 9 服务客户目标：从工薪，白领，一般干部的单项保险规划入手，逐步过渡到中层客户中，在实践中不断提高业务力量。 培训内容：支配理财规划实操精选课程，以案例的形式带动学员对于理财八大规划的熟悉，

16、理财计算器的使用，以及理财规划建议书的制作。 达到的效果：提高一般代理人的的理财基础学问和理财营销技能，以案例教学为主，生动活泼，使学员学以致用。 培训目的: 全面提升目前保险代理人的金融行业学问与素养,提升员工科学合理规划客户理财需求的力量,持证上岗并赢得客户对寿险行业专业度的认同,促进客户保单达成并取得客户信任,进一步提升行业专业形象. 10 培训目标： 理财规划师（国家职业资格一级）： 依据客户需求构建金融投资组合，并且能够对低级别理财规划师进行指导，同时，对规范理财行业提出建设性意见。 1.国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新进展，并鉴于丰富的

17、理财实践阅历对国内产品的研发提出建设性和指导性意见； 2.制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、关心客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案； 3.财产安排与传承规划力量，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等简单家庭成员关系及相关简单家庭财产状况，识别客户的安排与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产安排与传承方案，关心客户支配慈善公益事务。 4.依据国内外金融市场的最新进展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务进展模式。 5.包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，

18、树立行业领军形象。 理财规划师（国家职业资格二级）： 依据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、训练规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置关心客户达到财务平安与自由。 1.依据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2.把握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4.把握我国的税收制度，并可以依据客户的基本资料作税收筹划； 5.依据客户的养老规划目标，为客户制定退疗养老规划方案； 6.依据客户财产安排的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案 助理理财规划师

19、（国家职业资格三级）： 能为客户供应基本的理财询问服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况供应建议。 1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具； 11 2.把握住房支出、汽车消费支出等的详细实现方式和相关内容； 3.把握训练规划工具的详细内容，确定训练费用； 4.了解保险相关概念、原则、分类，娴熟把握保险合同条款； 5.把握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关学问 ； 6.了解我国社会保障制度与体系，把握各种养老工具； 7.了解我国婚姻法及继承法关于财产安排与传承的基本规定

20、。 培训对象 从事保险工作的内勤人员、营销业务的客户经理，包括保险营销人员、营销主任、区域经理等。 培训时间 国家二级认证15天,国家三级认证11天. 培训大纲(如下) 系列一 专业学问提升系列 课程一 理财在保险中的应用 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授和案例分析为主 课程内容 一、理财的起源与保险的关系 二、家庭理财规划的基本工具 三、生命周期理论与保险产品结合 四、客户家庭类型分析 五、确定客户理财目标与需求开发 六、八大理财规划与保险的关系 七、理财服务的业务流程 八、保险在理财规划中应用 案例分析 12 课程收益 通过本课程的学习，理解什么是理财以及理财规划，以及保险在理财中起到

21、的作用。运用保险专业学问制定不同生命周期阶段相对应的理财规划方案的意义，了解理财目标和原则。把握理财规划的基本原理并能在保险营销中敏捷运用，把握理财规划服务需要具备的基本学问和业务技能，了解理财的重要程度和理财对客户生活的影响。 课程二 宏观经济分析 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一、影响我国保险业进展的经济因素指标 1 保费收入与国内生产总值的关系 2 社会储蓄存款余额与保险消费 3 通货膨胀率与保险预定利率 4 固定资产投资与非寿险产品需求 二、经济周期理论和产业政策分析 三、金融市场和金融机构分析 四、金融工具的介绍和运用 1 金融工具概况 2 金融工具的类型 五、

22、保险与金融工具组合应对系统风险 课程收益 通过本课程的学习，了解宏观经济学是以整个国民经济活动作为讨论对象，通过宏观经济视角洞悉保险行业进展趋势。利用金融工具与保险产品互补其不足，是本章学习的主要内容。能够从整体上把握经济的脉络联系行业状态总结保险行业进展趋势，分析不同经济周期、不同行业进展状况关注到宏观经济环境对居民生活的影响及对保险行业的联动性，在不同宏观经济环境下对客户的投资策略做出精确的配置，凌驾于其他投资者之上了解金融市场的进展和变化，推断市场投资产品利弊，结合保险产品的风险保障性优势予以总结。 13 课程三 财务管理与理财计算 课程长度 2天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一

23、、家庭财务状况分析 二、家庭财务报表介绍 三、家庭财务比率分析 四、家庭财务状况调整 五、理财计算基础 六、财务计算器的使用 课程收益 通过本课程的学习，了解家庭财务基本内容，把握财务报表常识和理财计算基本方法。运用财务比率和财务计算器实现家庭财务良性运转。 课程四 税务基础与税收筹划 课程长度 2天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一、税种的概念与分类 二、与保险相关税种介绍 1 个人所得税 2 营业税 3 房产税 4 印花税 5 其他税种 14 三、保险与税收关系的理论分析 四、保险税收政策和保险的需求 五、我国保险税制的现状 1 我国现行保险税制 2 我国现行保险税制的弊端 六、个人

24、所得税政策与个税递延养老保险 七、保险范畴内税收的筹划空间 课程收益 通过本课程的学习，了解税收是国家财政收入的重要来源，通过本内容学习把握税收的概念，以及税种的分类和各相关税种的重要内容，以及把握与理财与保险相关的税收政策。能够了解如何关心客户计算应纳税额，合理的运用保险产品进行税收筹划，学会评价客户的纳税状况 课程五 理财法律基础 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授和案例分析为主 课程内容 一、保险销售常见法律纠纷 二、与保险相关法律内容 1 家庭婚姻相关法律 2 家庭财产相关法律 3 财产安排相关法律 4 财产继承相关法律 三、保险法和合同法基础学问 四、理财服务中的法律风险及其防范

25、五、保险索赔相关案例 课程收益 通过本课程的学习，了解作为一名合格的理财规划师必定要具备这种不同领域的学问， 15 而法律在现代学问经济和文化经济社会里地位尤为突出。对于我国理财规划师来说，只有了解、熟识我国的法律体系，才能更好地在我国法律规定的范围内执业。通过对本内容的学习可以使保险营销人员了解基本的法律准则与相关法律条款，关心营销人员在执业中规避在保险执业中所遇到的法律风险及涉及到的法律纠纷，并能有效的维护自身及客户的合法权益。 课程六 基本投资理论 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一、分析客户投资现状 二、客户投资风险偏好测定 三、如何进行资产配置 四、基础投资产品

26、1 股票 （1）股票的分类与特点 （2）股票的价值投资 （3）股票的技术分析 2 基金 （1）基金的分类与特点 （2）基金的定价方式 （3）不同类型基金的配比 3 国债 4 期货 5 房地产 6 其他投资产品 课程收益 通过本课程的学习，了解投资在理财中的地位，理财规划师应具备在了解客户全部基 16 本信息的基础上，把握分析客户投资的相关信息及分析客户将来各项需求的方法，能够综合利用分析结果关心客户确定合理的投资目标。理财规划师能够学会分析客户投资相关信息，充分集合保险的风险掌握只能加以分析，提高整体顾问营销素养。 课程七 高端投资品 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一、高

27、端投资品简介 1 黄金 2 期货 3 期权 4 外汇 5 金融衍生品 二、构建投资组合 三、投资组合业绩评估 四、投资规划方案的制定 课程收益 通过本课程的学习，把握高端投资品的特点，以及所适合的客户类型，了解投资组合的构建、调整和评估的方法，从而制定完整的投资规划方案。 系列二 实操技能提升系列 课程一 四小规划与保险应用 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授与案例分析为主 课程内容 17 一、现金规划 1 现金规划原理 2现金规划工具与流程 二、消费支出规划 1 消费支出规划原理与指标 2 购房选择标准及贷款方式 3 购车原则与规划细则 4 大额消费品与保险的应用 三、训练规划 1 训练规

28、划原理 2 训练规划工具与保险产品的搭配 四、退疗养老规划 1 退疗养老相关制度与政策 2 退疗养老规划工具与流程 课程收益 通过本课程的学习，“四小规划”对于个人或家庭来说息息相关，面对不同时期的理财需求供应针对性规划建议是理财规划师应把握的基本内容，通过对本章的学习可把握估算客户的现金需求，家庭大额消费、对训练以及对将来退疗养老资金所面对的资金缺口量，并利用商业保险产品以及其他金融工具进行全面统筹。 课程二 财产安排与传承规划 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授和案例分析为主 课程内容 一、分析客户家庭及财产状况 1 婚姻家庭财产风险因素分析 2 界定客户财产归权属 3 财产安排规划中应

29、留意的事项 18 4 分析保险产品在财产传承中起到的作用 二、为客户制定合理的财产安排方案 三、分析客户财产传承需求 四、制定并调整财产传承规划 1 制定财产传承规划的原则 2 财产传承规划的目标和特点 3 财产传承规划工具 4 影响财产传承规划的因素 五、家庭财产安排传承案例分析 课程收益 通过本课程的学习，在我国经济持续高速进展的大背景下，社会财宝机构发生着深刻变化，各种经营形式所面临的财产风险都不同，而婚姻财产安排、家族遗产等问题已经渐渐成为人们所关注的目标。通过本章学习应把握针对客户进行分析，了解客户财产运营中可能遭受的风险，把握与之相关的学问，对家庭财产进行合理合法的配置，为个人家庭

30、供应一种规避风险的保障机制。通过财产安排与传承规划规避客户某些特定的风险，最大限度地消退其带给个人及家庭的不利影响。 课程三 风险管理与保险规划 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授和案例分析为主 课程内容 一、保险基础学问 二、保险合同内容介绍 三、保险在理财中的地位与作用 1 风险保障功能 2 保值增值，转移损失 3 丰富家庭资产配置 四、家庭风险管理与保险规划的需求分析 19 1 分析客户风险管理需求 2 制定与执行风险管理方案 3 调整风险管理方案 五、销售保险产品中需要留意哪些事项 六、保险规划综合案例分析 课程收益 通过本课程的学习，对于任何一个经济单位而言，无论是日常运营还是投资

31、进行风险管理都尤为重要，这就要求理财规划师具备分析客户的风险管理需求，区分可以用于保险转移和不行保险转移的风险需求，对经济单位当事人通过风险识别和度量，实行合理的经济和技术手段，主动的、有目的的、有方案的对风险加以处理。并针对不同时期和类型的家庭制定不同的保险规划方案，并适时进行调整。 课程四 综合理财规划案例 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授和案例分析为主 课程内容 一、制定理财规划方案的基本原理 二、如何完成客户的综合理财方案 1 填制客户财务报告并对财务报告进行分析 2 确定客户理财目标 3 分项制定理财规划方案 4 对理财方案进行总结 三、怎样使产品与方案的利益点深化客户的头脑 四

32、、理财规划的方法与技术在营销中的运用 课程收益 理财规划的宗旨是通过财务支配和合理运作来实现个人、家庭或企业财宝的保值增值，通过对理财规划的理解，理财规划师最终要针对客户对其进行综合理财规划。而本章要求把握理财规划应遵循的原则和建议书的编写，正确并自如运用理财规划的专项技能，完成 20 个分项规划。能够将客户的理财目标详细化并结合各类保险产品加以细化重组并能制定完整的理财规划建议书。 系列三 复习应试系列 课程一 考前串讲 课程长度 1天 课程形式 以课堂讲授为主 课程内容 一、理财专业学问复习串讲 二、理财实操技能复习串讲 1 四小规划 2 投资规划 3 税收筹划 4风险管理与保险规划 5

33、财产安排与传承规划 三、理财综合案例复习串讲 四、应试技巧 课程收益 通过本课程的学习，能够把握专业学问和实操技能的基本内容，具备应对考试的基本技巧，更加有信念的应对考试，为取得证书打下坚实的基础。 课程二 模拟考试 课程长度 1天 课程形式 以模拟考试为主 课程内容 一、理论学问模拟考试 21 二、实操技能模拟考试 三、综合评审模拟考试 课程收益 通过本课程的模拟，能够发觉自己学问点的不足之处，把握应对考试的基本技巧，更加有信念的应对考试，为取得证书打下坚实的基础。 22 团体报名细则 为便利保险行业伙伴参考国家理财规划师,国家理财规划师秘书处单位、全国理财规划师权威机构-北京东方华尔金融询

34、问有限公司南京分公司供应一二三级培训课程,详细事项如下: 一 培训课程:国家理财规划师(chfp)一二三级 二 培训地点:各营业部支配 三 培训费用：1500元/人（不含教材，计算器，报考费） 四 最低培训人数：20人 五 授课时间:各营业部协调支配 六 授课方式:多媒体 (请到留意查看课表,一级除外) 七 培训单位: 北京东方华尔金融询问有限责任公司 北京东方华尔金融询问有限责任公司主持讨论开发了理财规划师国家职业资格认证（chfp）体系，并担当国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心托付，组织编写了中国第一部理财规划师国家职业标准

35、，并主持理财规划师国家职业资格认证统编教材的编撰和持续修编工作。2021年，东方华尔胜利主办了理财规划师国家职业资格认证二级与三级的试点工作，培育了我国第一批国家理财规划师。东方华尔成为全国理财规划师培训时间最早、培训学员最多最权威的机构.六 考试报名细则 (1)2021年国家理财规划师江苏省报考点3月底及10月底接受报名.(2)报名费需学员自付.(三级报名费330元,二级报名费580元) (3)考试报名需提交的材料:a 大一寸黑白照片5张 b 身份证复印件一张 c 学历证复印件一张 d 相关工作证明 注：报名提交材料请联系东方华尔培训顾问详细询问。 23 全国十佳理财师大赛参赛推介合作单位 截止2021年，由北京市理财规划师协会主办，北京东方华尔金融询问有限责任公司承办的“全国十佳理财规划师大赛”已经胜利举办六届，这一赛事被理财业内称为理财师的“年度盛宴”。与此同时，“全国十佳理财规划师大赛”也成为全国顶级理财师诞生与成长的摇篮。