LNG汽车面临的机遇与挑战及LNG加气站投资机会分析

1、一、天然气市场结构及运行模式（一）天然气市场结构1、天然气销售市场结构。天然气销售市场主体由天然气供应企业和贸易企业构成。f1 前国内天然气供应企业主要是中石油、中石化利中海油三大石油公司。屮石油是最大的天然 气供应企业，同时，也是唯一的跨区域天然气供应企业。天然气贸易企业是指各个城市的燃 气企业，它们向三大石油公司采购天然气再销售给终端用户。城市燃气实行特许经营制，获 得资格的企业垄断本地全部的犬然气购销业务。随着城市燃气领域市场化改革的推进，外资 和民营资本正在进入城市燃气业务，形成了目前多种经济成分共存的局而。2、天然气输配市场结构。天然气输配市场主体包括天然气长输管道、区域管网、城市

2、管网的建设和运营企业。国内天然气长输管道、区域管网基本上隶属于中石油、中石化和中 海汕，其中屮石汕占绝大多数的市场份额。目前，国内城市管网的建设和运营也同属于燃气 公司的业务范畴，由获得特许经营权的企业负责。（二）犬然气市场运行模式1、天然气销售业务。天然气销售业务包括批发业务和零售业务。我国天然气市场具有 区域型特点，三大石油公司都有着清晰明确的供应区域范围，它们z间缺少竞争，用户也没 有选择的余地。在这种情况f,除了零售业务中的城市燃气业务以外，天然气批发和其他零 儕业务实行的是纵向一体化经营。城市燃气业务，也由一家企业垄断，城市用户没有选择供 m商的权利。2、天然气管网输送和城市配气业务

3、。目前，天然气输配管网的建设主要是为了满足企 业自身的天然气运输需要，管网的建设和运营也山这些供应企业完成。供应企业之间并不相 互提供运输服务，这是因为：已建成的管网体系为少量跨区域长输管线和多个区域型管网， 不具备互相连接的基础条件；天然气市场发展迅速，新建运力很快处于饱和状态，没冇多余 运力对外销售；城市燃气特许经营权往往只授予一家企业，不存在其他需要运力的企业。（三）天然气市场管理1、天然气市场准入。我国天然气市场各个领域的准入情况不尽相同，在勘探开发领域, 三大国有石汕公司“划地域而治”的做法以及对外合作专营的做法使得其他资本进入存在一 定难度；在管网建设运营领域，仅限于三人国有石汕公

4、司进行投资建设，其他企业限制投资 管输环节；在城市配气和终端销伟领域，正在实施的公共事业市场化改节为各种资木的进入 提供了重要机遇。2、天然气市场定价。天然气价格包括井口价格、门站价格和悸输价格三种。我国天然 气井口价格和门站价格实行政府定价或者政府指导价，分别针对计划用气和自销气。计划内 气量价格由冇关价格主管部门制定；计划外气量价格由冇关价格主管部门制定基准价格和浮 动幅度，具体价格由供需双方在浮动范围内i办商确定。我国管输价格定价方法各不相同，以 西气东输、忠武线和陕京线三大管道为例，西气东输管输定价采川在成本加成法基础上与可 替代能源挂钩的价格公式，忠武线采用两部制，陕京线采用成木加成

5、法。二、lng产业链各环节简介lng产业链是一条贯穿天然气产业全过程的资金庞大、技术密集的完整链系。山陆地 或海上油田开采的天然气在液化工厂经过预处理后进行液化，生产的lng按照贸易合同， 通过船运到接收站储存、再气化，经由管网送到用八。图表lng产业链示意图资料來源：产研智库整个lng产业链人致可以分为三段，每段都包括儿个坏节。第-段，lng产业链的上 游，包括勘探、开发、净化、分离、液化等儿个坏节。第二段，小游，包括装卸船运输，终 端站（包括储罐和再气化设施）和供气主干管网的建设。第三段，卜-游，即最终市场用户， 包插联合循坏电站，城市燃气公司，工业炉川户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分

6、布式 能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等等。这些用户，大 部分是通过十线管网供气的，也可以是通过lng冷储罐箱运输再气化供气的。天然气产业链上游勘探、开发、净化、分离和液化各个环节，投资都是很人的。要形成 一个经济规模的几百万吨/年的lng生产基地，没有上百亿元是不行的。lng产业链屮、 下游投资也很多。目前使用的超低温冷储lng运输船吨位多在13万吨左右，采用特殊的 钢材和隔热结构，其发动机也是烧天然气燃料的。这种船技术含量很高，一艘船的成本上亿 元。lng终端站包括码头、储罐和气化设施。再气化丄艺是靠海水、江水供热的方式把液 态的lng再气化为气态的天然气；通

7、过十线管网输送到川户。我国第一个广东lng终端 站和管线的投资为8.7亿元。下游环节的不同用户投资规模各不相同。天然气联合循环电站加上输、变电网的投资， 人约1力元/kw； 1gw （1（）（）力'kw）的电站，需要配套投资约1（）（）亿元；分别由电力公司 和电网公司承担。人城市燃气系统高、屮、低压各级管网和调压站的建设和改造，也需要数 以十亿元计的资金。至于工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天 然气作为汽车燃料的加气站建设以及相应的发动机改造的配套投资，也都是相当大的数 此外，罐箱运输的车队和罐箱的投资，用户端气化站的投资，也应属于下游的投资。由此可 见，整个l

8、ng产业链的项冃总投资，至少在千亿元人民币的规模。三、lng的优势液化天然气（lng）作为清洁、高效的气体燃料，主要用于汽车、船舶，具有经济性 好、环保性好、安全性好、动力性好等优点。lng汽车、船舶比柴汕动力可节约燃料费20% 以上，且lng价格相对稳定，作为燃料比汽柴汕机维修费用少，故障率低。液化天然气有以下优点：（一）贮存和运输效率高。液化天然气密度是标准状态卜-甲烷的625倍。也就是说，in?液化天然气可气化成625m3 天然气，lng以液态储存输送，摆脱了天然气管网的束缚，由此可见贮存和运输的方便性。（二）较好的安全性。天然气目前的储藏和运输主要方式是压缩（cng）。由于压缩天然气的

9、压力高，带來了 很多安全隐患。lng的燃点为650°c，比汽、柴汕的燃点高；lng的爆炸极限为5%-15%, -106.7°c以上的lng蒸气比空气轻，稍有泄露立即挥发飞散，很难形成遇火燃烧爆炸的浓 度。因此，无论lng,还是它的蒸气都不会在一个不封闭的环境下爆炸。lng的储存压力 -般小于1.6mpa,远低于cng的储存压力，这样就避免了 cng因釆用高压容器所带来的 潜在危险，同吋也大大减轻了容器口身的重量。（三）间接投资少。压缩天然气（cng）体积能量密度约为汽油的26%,而液化天然气（lng）体积能量 密度约为汽油的72%,是压缩天然气（cng）的两倍还多，天然气低

10、温液化后，其密度为 标准状态下的600多倍，而为cng的2-3倍，因而同等燃料体积下lng的续驶里程是cng 的23倍，与汽油车相当，因而使用lng的汽车行程远。（四）调峰作用。天然气作为民用燃气或发电厂的燃料，会岀现需求量的上下波动，这就要求供应上具有 调峰作用来适应需求的波动。（五）环保性。犬然气在液化前必须经过严格的预净化，因而lng'p的杂质含量远远低于cng,为汽 车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严格的标准（如“欧ii ”其至“欧iii”）创造了条件。四、lng在能源结构调整中的战略作用我国是一个煤炭资源丰富、天然气资源较为丰富和石油资源短缺的国家。我国能源生产 和消费总量

11、大，但人均消费量低，仅为世界平均值的二分乙一。能源相对短缺将长期伴随中 国经济社会的发展。长期以來，煤炭占我国一次能源消费的65%以上，煤炭消费面临的主 要问题是燃烧效率低，严璽污染环境。冃前，我国已成为世界第二石油消费大国。到2020 年，我国对进口石油的依存度将达到60%,因此，国际石油市场变化对我国经济乃至人民 口常生活的影响也越來越大。为了实现能源的长期、稳定和可持续发展，我国止在逐步改善 能源消费结构，建立以煤炭为主体、电力为屮心，汕气、新能源全面发展的新型能源结构, 特别是通过煤炭的综合利川与清洁利用捉高煤炭的利用效率，同时，进一步优化二次能源结 构。lng是一种清洁能源，也是战略

12、性资源，对石油具有替代作用。进口 lng,对我国发 展国民经济、调整能源结构、改善环境质量、提高生活水平、促进经济与环境协调发展均具 有重要意义。从长远看，国际lng价格整体上仍将呈上扬趋势。国际lng价格大幅上升，增加了 国内天然气用八的购买风险，但是，一旦错失采购lng的时机，今后也可能付出更大代价。 从优化我国能源结构、保障能源安全、参与国际油气资源合作与分配的角度出发，我国进口 lng势在必行。五、lng汽车面临的机遇及挑战雾霾天气的形成尽管原因复杂，但许多研究表明，机动车污染已成为我国空气污染的重 要来源。然而，鉴于我国交通领域的能源需求保持着刚性增长的现状，通过控制机动车与能 源消

13、费总最，以及依靠升级排放标准来减排并非长久之计，只有通过优化能源消费结构，充 分发展和有效利用天然气清洁能源，才是减少汽车污染物排放的重要途径。这些现实为液化 天然气（lng）汽车产业勃兴提供了契机。首先，党的十八大提出了生态文明建设和加快节能减排步伐的要求，大气污染的严峻现 实加速了相关政策的密集出台，为lng汽车大力发展提供了冇利契机。第二，人力推广lng汽车，是我国能源结构调整的战略需要。交通运输领域是石汕消 耗的人户，业内人士预测，如按照目前的汕耗水平，到202（）年，汽车年成品汕消耗将达到 3亿吨，消耗原汕5亿吨。汽车行业如不采取苹命性的能源替代，能源安全供应将进入高风 险期，因此说

14、，发展lng汽车，可以为调整我国能源结构，降低石油对外依存度，保障国 家能源安全做111贡献。第三，lng汽车将带动形成一个新兴产业，对拉动内需意义重大。汽车产业链条很氏, 推广lng汽车将带动我国lng汽车发动机制造业、lng深冷制造业、lng加气站设备制 造业、lng运输工具设备制造业、lng技术服务等多行业的发展，是一个具有完整、多元 价值链的产业。在当询严峻的宏观经济形势下,将在拉动内需，带动就业方而做出巨大贡献。六、lng加气站投资机会分析（-）lng清洁高效，发展潜力巨大lng运输便利，安全性好，储存效率高，调峰作用明显，液化大然气被公认是地球上 最干净的能源。随着世界经济的发展，

15、石油危机的冲击和煤、石油所带来的坏境污染问题fi益严重，使 能源结构逐步发生变化，天然气及lng的消费量急剧增长，lng将成为石油z后下一个全 球争夺的热门能源商品，lng产业发展潜力巨人。（二）符合国家产业政策，地方政府大力推广国家为推广使用lng,在lng接收站、lng进口、lng船舶制造及运输、lng汽车 及运输车、lng卫星站、lng加气站等lng产业链的各个环节方面均出台人量的配套政 策。同时鼓励民营资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发、投 资建设跨境、跨区石油和天然气t线管道项目；以多种形式建设石油和天然气支线管道、区 域性输配管网、液化天然气（lng）生产

16、装置、天然气储存转运设施等，从事相关仓储和 转运服务。（三）lng加气站技术设备成熟，lng产业配套逐步完善冃前，我国lng加气站相关设备制造技术成熟，加油站、lpg和cng加气站改装为 lng加气站工艺技术及装备皐本上国产化。与加气站配套的lng运输车船，下游的lng汽车发动机和车载瓶、配件加工、整车 装备、维修技术都已经实现国产化，r相对成熟。天然气的液化技术已经相当成熟，另外国家人力进ulng,完全能够保证lng加气站 的气源。（四）建站灵活及成本低、建设时间短、运营成本低lng加气站的主要优势在于脱离天然气管输网限制，建站更灵活，可以在任何需要的 地方建站。lng加气站建站的一次性投资相对cng加气站节约30%左右，且h常运行和维 护费用减少近50%o标准式lng加气站的建设成本在800-1000万之间，撬装式加气站设备成本约200-400 万元，lng气站每个月的维护成本不到i万。由于lng加气站一般面积不大，建设工期基本在两个月左右。（五）lng汽车发展前景鮫好虽然lng汽车是近儿年继cng汽车和lpg汽车之后才开始发展起来的一种