渤海租赁为天津港保税区管委会融资租赁20亿

1、渤海租赁为天津港保税区管委会融资租赁20亿渤海租赁：2021 年第七次临时董事会会议决议公告证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-056渤海租赁股份2021 年第七次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。渤海租赁股份 2021 年第七次临时董事会会议 于 2021 年 10 月 18 日以信函通讯方式召开会议， 会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合?公司法?和?公 司章程? 的有关规定。 会议以会签表决方式通过了如下决议：一、审议?关于公司全资子公司天津渤海租赁 与天津港保

2、税区管理委员会开展津滨高速公路空港经济区 联络线在建工程及 1、 2 期局部道路排水工程资产融资租赁 业务的议案?公司全资子公司天津渤海租赁以下简称“天津渤海、“出租人 与天津港保税区管理委员会 以下简称“天津保税区管委会 、“承租人 开展津滨高速公路空港经济区 联络线在建工程及 1、 期局部道路排水工程资产售后回租业 务。天津渤海以 20.302223 亿元购置天津保税区管委会名下 津滨高速公路空港经济区联络线在建工程及1、 2 期局部道路排水工程资产，并回租于天津保税区管委会使用，租赁期 限 20 年，租赁本金 20.302223 亿元。在本工程租赁期限内， 租赁利率前 7 年为人民币 5

3、 年期 以上贷款基准利率加 445BP ,即 11% ，后 13 年为人民币 5 年期以上贷款基准利率减 30BP,即6.25%。租赁期限内承租 人只还息，不还本；租金支付方式为按季先付租金；每期租 赁利息按承租人当期实际占用资金的天数计算，含出租人支 付 租 赁 物 转 让 价 款 当 日 。 本 项 目 租 赁 期 满 ， 承 租 人 以 18.302223 亿元人民币回购标的资产。承租人每年租金支出及回购价款纳入天津港保税区当 年财政预算，本次交易由公司股东天津保税区投资 以下简称“天保投资 为天津保税区管委会在上述工程项 下的租金偿付提供连带责任担保。天保投资持有本公司 45,061,

4、268 股无限售流通股，占公司总股本的 3.55% ；本 公司董事杨世彪先生为天保投资法定代表人，故天保投资为 公司关联法人，本次天保投资为天津保税区管委会在上述项 目项下的租金提供连带责任担保不构成上市公司对外担保， 故不纳入上市公司对外担保范畴计算。交易对方介绍1 、交易对方 : 天津港保税区管理委员会；2、注册地址 : 天津港保税区通达广场 1 号；3 、机关法人 : 冯志江；4 、企业类型 : 政府机关；5、财务状况 :2021 年财政总收入 57.42 亿元， 总支出53.85 亿元，其中，财政收入 46.01 亿元；6、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：交 易对方最近三个会

5、计年度与公司未发生购销事宜；7、本公司与上述单位不存在任何关联关系；8 、履约能力分析：天津港保税区管理委员会针对本次 与公司交易涉及的每年租金支出及回购价款均纳入天津港 保税区当年财政预算，本次交易由天津保税区投资 提供连带责任担保 ,综上分析本次交易对方有较强的履约能 力。 交易相关合同主要内容天津渤海租赁与天津港保税区管理委员会签 署的?融资租赁合同? 、?资产转让合同?及天津渤海租赁有 限公司与天津保税区投资签署?保证合同?主要内 容如下 :1、融资租赁合同融资租赁合同编号： BH2 ；出租人：天津渤海租赁； 承租人：天津港保税区管理委员会； 租赁期限 : 20 年；租赁方式 : 采取

6、售后回租的方式；租赁标的物 : 津滨高速联络线及空港物流园区一期、 二期工程局部道路地下管网资产；租赁利率 : 前 7 年为人民币 5 年期以上贷款基准利 率加445BP,即11%，后13年为人民币5年期以上贷款 基准利率减30BP,即6.25% ;租金及支付方式 :租赁本金 20.302223 亿元，租赁期 限内按季先付租金，共 80 期，租期内，只还息，不还本。 每期租赁利息按承租人当期实际占用资金的天数计算，含出 租人支付租赁物转让价款当日，承租人按?融资租赁合同? 约定的每个支付日向出租人支付下一季度租金；租赁资产所属权 : 交易双方前往天津产权交易中心履 行国有资产转让程序，出租人获

7、得购置租赁标的资产的资格 后，出租人向天津港保税区管理委员会支付租赁物转让价款 租赁物所有权转移至出租人。租赁期间届满 , 天津港保税区 管理委员会付清全部租金以及其他应付款项后 ,需以人民币 18.302223 的价格“届时现状 留购租赁物 ,支付全部款项后 即取得租赁物的所有权。2 、资产转让合同转让方：天津港保税区管理委员会，即?融资租赁合 同?的承租人；受让方：天津渤海租赁，即?融资 租赁合同?的出租人；转让价款：指天津渤海受让资产转让合同项下标的物 而支付给天津保税区管委会的对价，其金额与?融资租赁合 同 ? 项 下 的 租 赁 本 金 相 同 ， 转 让 金 额 人 民 币 2,0

8、30,222,300.00 元；合同标的物： ?融资租赁合同?项下租赁物；税款：合同标的物所有权转移产生的一切税款均由天 津渤海、天津保税区管委会按照税法规定分别承当，法律另 有规定和双方另有约定除外。如果天津渤海因合同标的物转 让发生的税款的缴纳需要与政府以及主管部门协调的，天津 保税区管委会应给予积极协助。3、保证合同甲方 债权人 天津渤海租赁；乙方 保证人 天津保税区投资；担保事项：为确保天津渤海租赁与天津港保 税区管理委员会 以下简称“承租人 签订的 ?融资租赁 合同?及其附件 以下简称“?租赁合同? 项下承租人义务 的正常履行，乙方自愿为?租赁合同?项下承租人对甲方所 负全部债务承当

9、连带保证责任，甲方同意接受乙方提供的连 带保证。保证合同项下保证担保的主债权为?租赁合同?项下甲方对承租人享有的全部债权；保证方式及范围：保证合同的保证方式为连带责任保 证。乙方的保证责任范围为?租赁合同?项下甲方对承租人 享有的全部债权；保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日 起至?租赁合同?项下最后一期债务履行期限届满后两年。交易目的和对公司影响 本次天津渤海与天津保税区管委会开展津滨高速公路 空港经济区联络线在建工程及 1 、2 期局部道路排水工程资 产融资租赁业务有助于公司的业务拓展，亦有助于公司提升 业绩并对公司本年度利润产生正向影响。 风险提示假设协议在履行过程中遇到不可预

10、计的或不可抗力等因 素的影响，有可能会导致协议局部内容或全部内容无法履行 或终止的风险。敬请广阔投资者谨慎决策，注意防范投资风 险。表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票，表决通过。 二、审议?关于公司全资子公司天津渤海租赁 与天津港保税区管理委员会签订咨询参谋协议的议案?公司全资子公司天津渤海租赁 以下简称“天津 渤海 与天津港保税区管理委员会 以下简称“天津保税区 管委会 签订?咨询参谋协议? 。天津保税区管委会委托天津渤海开展道路、管网等根底 设施融资租赁业务提供结构设计、交易安排、融资租赁业务 操作中涉及的有关事项提供综合性方案，协议内容如下：甲方委托人天津港保税区管理委员会；乙方受托人天津渤海租赁； 委托事项及委托期限 甲方委托乙方就甲方拟开展的道路、管网等根底设施融 资租赁业务提供结构设计、交易安排、融资租赁业务操作中 涉及的有关事项提供综合性方案。乙方协助甲方获得不低于 15 亿且不短于 15 年的根底设施融资租赁工程融资。本协 议项下的委托期限自本协议签署生效之日起至本协议项下 委托事项完成日止。费用支付 根据本协议明确的委托事项以及完成该委托事项所需 投入人力、物力、财力、时间的预算结果，并参照乙方的有 关收费标准，向甲方收取如下咨询参谋费用 1.65 亿元人民 币。协议终止及违约条