部门调研清单

1、三华工程管理升级调研清单之管理者代表序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.企业目前整体组织结构、各部门职能、部门负责人及冈位职责2.公司开展历程介绍，2021年公司经营目标 和实施方案3.公司业绩介绍2021年销售业绩和 2021 方案业绩4.公司开展愿景、价值观、经营理念5.公司产品特点、销售模式和主要客户介绍6.各部门2021年各月工作总结报告及2021年工作方案7.公司近期三个工作月内管理例会、品 质例会、生产例会等会议记录。8.公司荣誉、资质、文献等书面资料假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 人力

2、资源部门序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.部门组织架构、岗位职责和相应责任人2.公司规章制度：请提供?会议管理制度?、?招 聘制度?、?培训制度?、?薪资制度?、?福利 制度?、?绩效制度?及员工异动、考勤、后 勤管理等方面现有规定、文件3.人员结构及流动性：公司2021年、2021年1-3月离职人数、明细、人员流失率4.平安记录汇总包括 2021年、2021年1-3月工伤平安事故记录、分析及处理措施等5.请提供2021年3月份至今员工奖罚汇总清 单，伙食满意度调查结果假设有6.请将人事部门目前使用的表单、报表日报/周报/月报各复印一份提供工程组7.2021年9-2021年3月各部门

3、人员进出、异动清单，每月招聘入职清单8.最近三个工作月公司人员薪资表单明细，绩 效考核表及考核结果9.2021年9月份至今公司培训方案、文体文娱 活动安排表及实施记录假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 财务部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.财务部门目前的组织结构、岗位职责和责任人2.请提供：22021年9月-2021年3月资产负债表、 成本核算表、工资明细表3.请提供：2021年9月份至今财务指标，分月统计， 具体包括：销售收入需提供最近3年的、 净利润率、净利润、成品库存金额、原材 料库存金额、车

4、间在制品金额、报废金额 等4.请提供：2021年9月-2021年3月管理费用、制造本钱明细表假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12: 00前，如无相 关资料那么必须附书面资料说明原因。请将资料交工程组老师，多谢合作！东莞达标驻三华工程组 2021 年4月7日 三华工程管理升级调研清单之一一 销售部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.部门目前组织架构、 冈位职责、冈位配置和责任人2.2021年1月-2021年3月销售目标、实际达成统计资料；3.2021年1月-2021年3月年度各产品

5、品类、 各销售人员、各国家/区域、客户业绩构成报表4.2021年、2021年各年度销售费用状况人员工资、市场费用、等其他费用5.2021年1月-2021年3月客户投诉记录明细、处理方式与结果，客户退、换货记录。6.2021年1月-2021年3月客户订单变更及取消数据统计汇总及原因分析7.2021年1月-2021年3月订单准时交货率统计8.2021年1月-2021年3月货款回收及时率统计9.2021年1月-2021年3销售人员月收入清单底薪、提成10.2021年1月-2021年3月样品转化率统计数据寄出样品转换成订单的数据统计11.2021年1月-2021年3月新增客户统计数据12.2021年9

6、月份至今未出货订单明细含交期假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 工程技术部门序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.部门组织架构、冈位职责、冈位配置和责 任人简介2.公司目前生产工艺流程图，及相关工艺技 术管理制度；产品标准生产工时，计件单 价标准；3.BOM资料、?工艺文件、图纸资料发放记录?、 ?作业指导书?等现有标准样板复印件。4.产品设计开发管理所使用表单资料，产品 开发技术评审表单5.公司目前产品规格、型号、汇总统计清单， 产品本钱分析6.产品设计开发疋否有进度方案，如有请提 供最近一个季度或月度

7、方案及实施记录。7.2021年设计开发方案、目标及实施方案8.有无物料编码及编码规那么；有无推行ERP等管理系统，如有请提供运行状况检查表假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 品管部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.部门组织架构、冈位职责、冈位配置和责 任人简介2.2021年9月-2021年3月来料合格率、制程合格率、成品合格率、客户投诉、客户退货次数、返工、报废率批次等数据 统计3.请提供过程检验记录、检验标准样板4.企业有无建立纠正/预防措施，有无品质异 常处理记录，请提供书面资料。5.有无召开品质

8、例会，请提供最近一个季度品质例会记录6.最近一个季度品质检验数据统计分析资 料、品质异常改善分析资料7.2021年9月-2021年3月不合格品处理记录、客户投诉处理记录8.请提供品管部所有表单样板9.2021年9月-2021年3月每日品质异常及数据、供给商品质记录签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 方案部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.方案部门目前的组织架构、岗位职责、岗位 人员编制、在岗人员职能划分2.目前所使用的作业流程、规章制度及资料， 当前使用表单样板3.2021年9月-2021年3月接单总量，当前各 工序产能负荷分析；2021年9月-2021年3月订单准交率、米购物

9、料准交率；2021年9月-2021年3月各车间生产方案达 成率；4.订单评审记录样板复印件 2021年3月订单交 期分解表；生产方案主方案、月方案、周方案、日计 划、生产日报等样板复印件2021年9月-2021年3月各月生产入库数量、 产值统计5.2021年9月-2021年3月各工序日均生产数 量统计表6.2021年9月-2021年3月插单、急单、改单、订单取消的统计数据，并提供当前采取的解 决方法7.2021年9月-2021年3月呆废料统计明细及 处理结果8.2021年9月-2021年3月出货数量、金额统计，生产报废数量、金额统计，补料及报废 料数据明细；9.2021年9月-2021年3月物

10、料欠料追踪表温馨提示请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12: 00前，如无相 关资料那么必须附书面资料说明原因。请将资料交工程组老师，多谢合作！东莞达标驻三华工程组 2021 年4月7日 三华工程管理升级调研清单之一一 采购部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.采购目前组织架构、岗位职责、岗位配置 和责任人2.物料采购周期表、物料需求方案、采购作业程序、供给商管理规定3.有无与供给商签疋质量保证协议书，有无 方案追溯供给商因质量问题造成的损失 费用，提供合格供给商名录资料；4.请提供2021年9月-2021年3月物料交期达成率及品质合格率统计数据5.目前企业如何向供给商退换不

11、良物料，请 提供文件和相关记录；6.有无组织供给商进行专项改善或专题辅 导，提供主要供给商现场评估记录、供给 商开发和考核记录、供给商改善措施资 料；7.表单数据：物料交货排期表、欠料明细、采购管制表、采购方案等。8.有无开展采购降本钱工作，提供2021年采购降本记录三华工程管理升级调研清单之一一 生产部序 号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.生产部门组织架构、各车间架构、岗位编制、 岗位职责及主管简介2.目前使用的作业流程、规章制度。领料单、退料单、工序交接单、生产日报、 周报等实际记录样板复印件；3.2021年9月-2021年3月月生产总量统计2021年9月-2021年3月各车间总加班

12、时间， 日均加班时间统计2021年9月-2021年3月人均产量、日均产值统计4.各车间机器设备分布清单；生产部门各车间、工序之间半成品 产品流转 方式，交接控制措施5.2021年9月-2021年3月月生产异常统计分 析，解决方案、措施，含交期异常、品质异 常、物料异常、人员异常等；6.最近1个月生产月方案、周方案、日方案， 物料追踪表7.2021年9月-2021年3月生产方案达成率， 呆、滞、废料状况统计及处理结果，紧急订 单或插单次数统计，停工待料次数统计，在 制品物料报废记录和工伤记录等。8.设备管理制度，2021年9月-2021年3月设 备保养、维修记录假设无，那么在“实际提供资料栏填“无或“未统计，假设空间不够请自行附页，谢谢！签名确认:三华工程管理升级调研清单之一一 仓储部序号需提供资料提供时间实际提供资料备注1.部门目前的组织架构、岗位职责、岗位 配置和责任人；2.物料搬运、防护的操作流程3.仓库收料、发料、入库作业程序或规疋4.成品入库、出货作业规疋及相关表单；5.