中国葡萄酒市场调查分析报告

1、关于中国进口红酒的市场调查分析报告一、 调查背景随着国外葡萄酒市场的持续低迷，中国市场已成为世界各葡萄酒产国的避风港。作为当前葡萄酒消费量增长最强劲的中国，市场现状与未来趋势到底如何？伴随着国外市场的低迷而中国却在加入wto之后，随着葡萄酒进口关税税率从65一路降至14（瓶装 ) 和 20%(散装），进口葡萄酒在中国的机会开始大幅显现。越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市场，进口量持续高速增长。 数千个品牌 , 几十个品种，以及新旧世界葡萄酒的不同分级方法让消费者眼花缭乱。各国外葡萄酒企业及其中国的合作伙伴们均使出浑身解数，力图在中国这个当前全球最大的新兴葡萄酒市场上尽可能多的分得一杯羹，把

2、握住这个难得的机遇 . 二、 市场分析1、红酒市场目前的容量分析(1) 、目前消费在认知度分析a、中国葡萄酒文化相对世界相比很薄弱，属于有历史无文化的情况。中国的葡萄酒文化营销处于初级阶段，既学习和接受欧美的葡萄酒文化。大部分消费者通过影视剧 , 广告片和网络了解红酒认识红酒。 但深层次的红酒文化教育仍然十分缺乏. 导致大多数消费者仍处于“乱喝”b、“没有文化，葡萄酒就是昂贵的饮料”。(2) 、与世界消费认知的差距a、我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消费 0.61 升，城镇人均消费葡萄酒1。1 升。与世界人均 6 升多的消费量差距很大 . 从国内饮料酒的消费结构看, 葡萄酒也仅占酒类

3、年消费总量的1。6。b、在饮用上，中国人完全省略了观、晃、闻、品的步骤，一口一杯还觉着不过瘾c 、我国葡萄酒的消费水平低原因有两个方面：一是引入时间短，二是居民收入低（2）、进口红酒的市场成熟度与容量分析a、从 04 年至 09 年的 6 年中，瓶装进口葡萄酒总量连续多年保持了高速增长态势。据海关最新统计数据显示,2009 年全国瓶装酒进口葡萄酒总量达到了创纪录的 84360吨, 比 2008年的 55500吨新增 28860吨, 增长比率为 52% ，比 2007 年的 48815 吨增长 72.8 ，比2004年的 7080 吨增长了 10 倍多。 2009 年葡萄酒进口量激增的主要原因：

4、一是白酒消费税调整。2009年 8月 1 日起，我国开始执行白酒消费税最低计税价格核定管理办法。消费税调整带动新一轮白酒涨价,加上国内消费者对葡萄酒保健作用的重视，越来越多的消费者转向葡萄酒市场；二是国外葡萄酒加强对我国市场的开拓。受金融危机影响 , 国际葡萄酒主要产销地欧盟、美国和澳大利亚等市场需求萎缩、价格下滑。传统市场需求衰弱促使生产商加大对中国等新兴葡萄酒市场的开发力度；三是我国葡萄酒市场快速增长带动进口增长 .2008 年国内葡萄酒消费量仅占整个酒饮行业的 1.5%，而人均消费量也仅为世界和亚洲发达国家人均水平的 5.6 和 33%,具有很大的发展潜力 . 年份瓶 装 进口（吨）散

5、装 进口（吨）总量（吨) 瓶 装 增 长率2009 84360 89937 174297 52 2008 55500 93569 149069 11。3 2007 48815 91890 122910 138。8 2006 20442 89313 109755 97。7 2005 10338 42787 53125 46 2004 7080 36664 43744 53.7 b、近四年来，瓶装进口葡萄酒连续多年保持了高速增长态势。据海关统计数据显示，2008 年全国瓶装酒进口葡萄酒总额达到了创纪录的2。64 亿美元，比 2007年的 1。84 亿美元新增 8000 万美元，增长比率为 43.4

6、8 , 比 2006 年的 0。77 亿美元增长243，比 2004年的 0。25 亿美元增长了 10 倍多。c、市场需求分析：据iwsr预测, 中国在 2012 年将成为世界第七大葡萄酒市场，消费量将达到12 亿瓶. 从2008至 2012 年, 中国的葡萄酒消费量将增长36， 然而截止 2010年就已超过十三亿瓶消费大关， 其中，进口葡萄酒占葡萄酒市场的份额进一步提高，达到16。2、葡萄酒市场消费需求分析（1） 、消费者基本特征描述? 大众消费群体因为消费能力低，虽然消费量大，但是创造的利润很少 . ? 拥有高学历、高收入、高消费，喜欢新鲜事物、崇尚品牌，以留学生、私企老板、 外企/ 股份

7、企业中高层管理人群为代表的“新富消费群体”将是红酒利润的主要来源。a、葡萄酒消费群体的构成与消费情况大众消费群体百分比新富消费群体百分比男性66。 2 男性60.1 女性33。 8 女性39.9 15-24 岁17。 1 18-24 7.4 2534岁28。 2 25-29 27.4 35-44 岁28。 8 30-34 32.6 4554岁17.1 35-39 23。 5 55-64 岁8。9 4045 9。1 事业单位领导干部3.9 事业单位领导干部4.3 专业技术人员12。 7 专业技术人员7。1 公司管理人员16。 1 公司管理人员9.5 公司一般职员17.5 公司一般职员1.3 商业

8、/ 服务业 / 制造业/ 一般职工22。 7 商业/ 服务业 / 制造业/ 一般职工0。4 个体户 / 私营业主10 个体户 / 私营业主7 自由职业者1。6 自由职业者1。2 1499元以下（月收入) 41。 2 6 万元以下（年收入）37。 6 15002999元 （月收入) 30.2 610 万元(年收入) 35。 2 3000-4999 元（月收入）11.1 1016 万元（年收入）15。 7 5000-6999 元（月收入）2。5 1620 万元（年收入）4。3 7000以上（月收入) 1。1 20-30 万元（年收入）4。3 30 万元以上（年收入）2.9 a、大众消费群体收入便低

9、，是低档消费层次, 消费行为基本在家里；b、新富消费群体收入较高， 消费行为在外与家里比例均衡，属于中档消费群体；c、商务群体仍然以白酒和法国名庄酒为主. b、大众消费增减比例表分析：女性、 2544 岁的中年人、公司一般职员、个体户/ 私营业主、商业服务业企业员工、 个人月收入在1500-4999 元的中低收入群体饮用葡萄酒的比例增加明显。c 、新富群体消费比例增减表分析: 男性、 3539 岁、专业技术人员、事业单位领导干部、个人年收入在10-30 万元之间的中高收入群体饮用葡萄酒的比例增长明显。d 、葡萄酒消费价值取向分析由于在餐饮终端饮用存在着销售的被动性, 所以该渠道所占的渠道份额和

10、利润率最大，同时渠道的拓展费用也最高。消费者分类比例 消费特征价值取向红 酒文化 认 知极 高的懂 酒 人15% 品质、文化进口评分酒、庄园酒群经 常在星 级 酒店 和高档 餐 饮消 费的商 务 人群50% 重品牌和广告效应、偏好高价酒国产名牌年份酒和进口庄园酒私企老板、企业白 领等新 富 人群25% 高知、高收、喜欢交际、追求时尚、注重生活品质广告推广力度大的品牌和定位、包装新鲜的产品55 岁以上的中老年保健人群10注重自身保健和健康、看重价格因素国产主流品牌的中、低端和地方品牌红酒(2) 、商业推广与消费习惯特征的基本分析根据饮用场合、场所、目地与媒体接触度来制定渠道策略、产品定位策略、媒

11、体推广策略能让产品最有效的与消费者对接，以产生消费。a、饮用场合男性在外饮用的比例略高于在家饮用的比例，女性相反。随着消费年龄的上升在家饮用的比例也呈上升趋势，尤其是 46 岁以上在家饮用的比例占绝对多数b、消费场所葡萄酒与其他酒类一样，主要的消费发生在竞争高度密集的餐饮终端 . c 、饮用目的根据年龄的不同，饮用目地也发生着变化。年龄段保 健 作用当 饮 料喝调 节 气氛 和 氛围就 是 喜欢喝其它18-35 岁14.4 18.1% 62。0% 4.6 1% 36-55 岁36。4% 10。9% 43.6% 5.5% 3.6 56 岁以上56.3 31。3% 12.5% d 、消费特征e、干

12、红的主要消费者群体a、年龄 3539 岁b、年收入 10 万以上c、注重广告宣传的男性d、以电视和报纸为主要信息来源e、以专业技术人员、事业单位领导为代表f 、在人均消费百元以上的高档餐饮消费场所产生！g、 其次为 25岁以上女性工薪层、月收入在 15005000 f 、再次为 56 岁以上的离 / 退休中老年保健人群。（3）品牌传播形态与促销模型分析? 葡萄酒的促销方式很传统, 赠品和优惠都是行业甚至是通用的商业促销方式。? 在夜店的套餐、酒庄 / 酒廊/ 酒屋的杯装是葡萄酒行业最为新鲜的促销方式，因此在促销上存在着可很大发挥空间。a、主要品牌的传播方式b、主要渠道促销方式c 、目前市场接受

13、度与需求度分析? 由于前些年国产红酒出现的质量问题，导致很多消费者对国产产品失去信心。在相同价格的情况下60% 的消费者会选择进口红酒. 在崇洋心理的爱国情结的左右下 , 营销成为了占领市场的突破口。? 主流消费的新富人群追求时尚、喜欢交际，其饮酒率较大众消费者要高出许多。这不仅标志着其消费习惯的逐步形成；随着上一代人群步入中年，新一代再出生，葡萄酒消费群体的比例亦将不断扩大. d 葡萄酒市场的区域分布? 中国葡萄酒市场主要集中在在北京、长江三角洲、福州厦门、珠江三角洲等四大地区. ? 另外，潮汕地区和成都地区的消费量也较大。? 尽管近年来葡萄酒消费已经开始向小城镇和农村渗透，但是由于消费认知

14、的低，在未来相当长的一段时间内，小城镇和农村市场在葡萄酒消费中所占的比重不会有太大的提高。（3)进口葡萄酒目前竞争市场环境分析a、目前市场竞争状况格局a、由于中国深厚的白酒文化底韵, 白酒做为葡萄酒的外部市场的主要竞争对手。b、同样由葡萄发酵的xo 、vsop 干邑等类别的葡萄酒做为边缘市场的竞争者运用强大的媒体推广也占据者商务酒的一定份额。c、内部市场的国内红酒占据葡萄酒80% 以上的市场，因此国产主流品牌是主要竞争对手。b、外部市场潜在竞争对手a、茅台干红、青岛干红中国知名的白酒和啤酒厂通过合资、进口、合作手段商试图向葡萄酒领域延伸; b、 但是由于还是以原产业为主，不会投入过多去发展完全

15、是借助原品牌的影响力的葡萄酒, 因此茅台干红、青岛干红对于葡萄酒市场的冲击还不如茅台白酒、青岛啤酒在销费者饮用习惯上对于葡萄酒的影响大。c 、内部市场主要竞争对手a、张裕和长城以不同的价格和营销策略割据南北市场。b、其他主要份额仍然被国产品牌占据，而进口品牌缺乏主导而没有突出的品牌；c、 卡斯特错张裕之力正在规范网络意在占领进口酒中高端市场；d、 圣丹尼诗标榜法国进口占据了零售渠道的进口货架中低端位置。d 、国产与进口干红对比a、 我国葡萄酒进口分为2 升以上的进口原酒和2 升以下的瓶装进口酒。进口原酒主要用于瓶装和生产,基本已统计在我国葡萄酒的产量中。b、 瓶装进口葡萄酒则是我国消费的组成部

16、分, 进口量由 04 年 0.7 万吨上升至 09 年 8。43 万吨增长了11 倍.09 年进口瓶装酒占我国葡萄酒9。4% 的消费比例, 而 04 年仅占 1.9 ，每年以 1。5的份额递增。年份瓶装 进口（吨）国产总量（吨）国产 增产率% 瓶装进口增长率2009 84360 809371 893731 13.6 52 2008 55500 712567 768067 7 11。3 2007 48815 665768 714583 34.3 138。8 2006 20442 495696 516138 14.1 97.7 2005 10338 434325 444663 18.1 46 20

17、04 7080 367622 374702 （4）企业产品进入市场的现状分析从宏观的政治、经济、技术、社会角度分析一切影响行业、 企业和品牌发展的因素 , 以保证项目所处行业市场是健康发展的。a、企业产品进入市场之政治环境分析b、企业产品进入市场之经济环境分析c 、企业产品进入市场之文化环境分析d 、企业产品进入市场之技术环境分析e、企业产品进入市场之市场环境分析a、进口葡萄酒消费是一个潜力巨大且快速增长的市场。国内葡萄酒市场经过数次波动式发展，目前已经进入一个全新的发展阶段。b、 一方面国内人民人均收入水平有了明显的提高和改善, 另一方面国内消费者的消费观念也随国内市场的逐步国际化而发生了巨

18、大的改变：? 他们开始从物质型消费向精神型消费转变；? 从温饱需求向营养保健需求过渡；? 从传统消费走向现代消费；? 从盲目购买到理智选择。c、 这些都使进口葡萄酒的营养保健价值、高贵典雅内涵和喜庆浪漫韵味逐步被认知和认可，从而使葡萄酒消费市场呈现日益乐观的发展势态。d、 面对这样的消费意识转移，国产品牌在品质和口感上无法突破，进口品牌在营销与推广上无从入手，为我们留下了具有一定拓展性的空间！3、红酒市场价格体系分析市场价格来自中国权威的酒业报纸华夏酒报 以及实地采样调研，所标价格是指以商超为代表的零售价格。（1)目前市场平均价格指数分析a、国内主流 -张裕市场价格在与卡斯特合作、建立自己的酒

19、庄、申请“解百纳”商标以来，张裕产品的市场价格一路上涨. 部分地区/ 渠道有 78 两瓶起的礼盒。市场上100 元以下的产品少之又少，只有低档的赤霞珠和解百纳。750ml最高市场价格在1500 以上, 达到了国产干红的至高点。b、国内主流长城市场价格a、 与张裕相比长城的价格更加实在， 100 元以下产品在半数以上。b、 其中 3060 元平民化产品很常见。c、 可能是主攻北方市场的原因,750ml 市场最低价达到了 18.5 元。d、 其中商务与礼品酒的价格在250-330 之间（以长城 92 为例）c 、国内其他品牌市场价格品名规格价格（rmb/ 瓶）龙微干红750ml 38 龙微赤霞珠7

20、50ml 48 王朝 1998赤霞珠 750ml 68 威龙天然红葡萄酒750ml 32 威龙精品解百纳750ml 53 长白山野山原汁酒750ml 19. 5 新天干红750ml 39 通化高级红750ml 32 民权原汁干红750ml 34 a、 除张裕和长城外, 其他品牌的主流价格集中在30-60 元之间 ; b、 这一价格也是中国酿酒工业协会的指导价格；c、 其他品牌的百元以上产品相对主流品牌来讲款式较少. d 、法国名庄酒市场价格品名年份价（rmb/ 瓶) 拉菲1982 年33800 拉菲1975 年4420 小拉菲2000 年2405 小拉菲2006 年1495 拉图1997 年6

21、674 木桐1992 年5700 玛歌1987 年7334 奥比昂1992 年5400 a、 法国五大名庄酒市场最低价也在4000以上，属于“奢侈品” . b、 只有小拉菲借助拉菲的世界第一名气以10003000 之间的价格在高档餐饮终端占据着高端的第一席位 . e、法国干红市场价格品名等级规格价格(rmb/瓶）花都梅洛日 常 餐酒187ml 36 花都加本力苏维瓮日 常 餐酒375ml 63 庭院加本力苏维翁红葡萄酒地 区 餐酒750ml 115 罗拔智高宝森添百利aoc 750ml 161 吉娜斯aoc 375ml 89 路易亚都世家黑品诺aoc 750ml 259 吉佳乐世家aoc 75

22、0ml 551 伯奈尔庄园头等苑4 级aoc 750ml 1044 a、 真正的进口aoc级别干红没有低于150 元的(750ml） 。b、 庄园酒、年份酒、评分、评级酒根据级别不同从400-3000 不等. c、 市场主流价格是 150-300、500-800、10003000 f、其他进口干红市场价格品名国家规格价格（rmb/ 瓶）说明奔富特酿加本力澳大利亚750ml 2590 澳 洲 最 高价袋鼠山设拉子澳大利亚750ml 117 澳 洲 最 低价桑塔丽塔加本力智力187ml 31 进 口 最 小容量低价圣皮尔设拉子美国750ml 74 进 口 最 低价阿莲卡特娜博特拉蒙葡萄牙750ml

23、 78 葡 萄 牙 最低高价禾富庄园澳大利亚750ml 221 澳 洲 代 表价位窗外风景干红意大利750ml 81 意 大 利 最低价嘉雅罗斯海岸朗格山意大利750ml 5939 意 大 利 最高价g 、中国各地区价格对比分析? 以长城干红 750ml为例a、 最高价青海省 55.4 元；b、 最低价湖南省 27.58 元；c、 山东、吉林、河北、云南等生产葡萄酒的是区价格中等偏低 ; d、 北京、上海等发达城市价格略低；e、 安徽、陕西等经济落后的地区价格便高。h 、同款酒各渠道价格综合对比分析? 以长城 92 为例：渠道终端商说明价格( rmb/ 瓶) 商超沃尔玛木盒328 商超家乐福木

24、盒295 专卖酒实佳木盒268 餐饮主题餐厅裸瓶498 夜店俱乐部两瓶套2180 如果说商超是平价 , 餐饮终端是实高，那夜场渠道就是虚高。（2)目前价格消费者接受度分析? 除了自身消费能力 , 根据不同的消费出发 , 消费者对价格的接受度都有着不同的限度，比如在送礼的时候消费者就能接受比自己饮用高的价格，在酒店就比在家里接受度高，所以我们把不同目地性的消费者进行细分。类型人群特点决定购买因素接受价格（rmb) 习 惯 饮 用型保健、 美容 价格口感 - 品牌产区30-60区间佐 饮 用 餐型拥 有 极 高的 消 费 认知度口感 - 年份产区价格300/600/ 1200左右团 购 赠 礼型公款采购品牌价格促销-包装200300区间1000 元以上个 人 赠 礼型本 身 拥 有一 定 的 消费认知品牌价格包装促销200-300区间、600800区间以上数据根据价格密集度、销量分析4、目前主流品牌的市场竞争能力分析? 国内主流品牌捍为卫自己的地位，一直与地方品牌博弈，还要抵御逐渐扩张的进口品牌，不断通过创新、合作来巩固。? 进口的大品牌由于产量控制来保证品质，知名度有，价格下不来，销量上不去，处在近似于奢侈品的队列。? 其他进口品牌多集中在同一代理公司，缺乏