上半年意大利葡萄酒行业情况分析

1、2010年上半年意大利葡萄酒行业情况分析意大利作为世界第二大葡萄酒生产国，葡萄酒始终是其 传统优势行业。该行业涉及生产企业 65 万个，年销售收入 超过 130 亿欧元，出口约 36 亿欧元。2009 年受金融危机影响， 世界各主要葡萄酒生产国市场 销量均有所下降。 意大利国家统计局数据显示， 2010 年上半 年世界葡萄酒贸易量和贸易额分别增长了6%和 8%，这一数字表明世界葡萄酒行业正逐步走出低谷。意大利葡萄酒行业也在 2010 上半年表现出缓慢复苏的 迹象，其上半年葡萄酒出口 907.2 万百升，较去年同期相比 增长 5.8%。葡萄酒源产地价格在经历年初前两个月的下跌 后，从三月份开始稳

2、定增长。意大利酿酒家协会表示， 2010 年尽管存在较多不确定因素，意大利葡萄酒业仍面临诸多挑 战和困难，但他们对该行业充满信心。一、 世界葡萄酒行业情况 在经历了危机之后，世界葡萄酒贸易情况已开始改善。 今年上半年，瓶装葡萄酒和散装葡萄酒国际贸易量分别增加 了 6% 和 9%。欧盟国家从其他国家进口量和进口额均减少约 4%，欧盟内国家间贸易有所上升。 美国今年上半年葡萄酒需 求量几乎不变，但其在葡萄酒进口支出上却较去年同期增加 了近 11%。（一）世界主要葡萄酒出口国情况2010 年上半年，包括意大利在内的世界主要葡萄酒出口 国表现良好。在传统葡萄酒出口国中，西班牙在出口量和出 口额均增长

3、14% ，其中瓶装葡萄酒出口 320 万百升，同比增 长 30%，散装出口 5% 。西班牙向法国、德国出口分别增长 10%和 3%，向中国出口的葡萄酒则翻了两番； 法国出口量和 出口额均由近 13% 的增长。此外，智利葡萄酒出口增长了 18%，其中散装酒出口增长 34% ，居世界首位。表 2. 世界主要葡萄酒出口国情况（单位：十万升）2009 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比（ %）意大利907296005.8西班牙6949793614.2法国5646627111.1澳大利亚367738524.8智利3022355017.5美国193320526.2南非18831864-1.0其他4

4、3123415-20.8数据来源：意大利农业食品市场服务研究院 ISEMA（二）世界主要葡萄酒进口国情况2010 年上半年，世界各主要葡萄酒进口国表现不同。德 国进口额和进口量分别增长了 2%和 1%，其中散装酒进口增长 3% ， 达 420 万百升，而瓶装酒进口则减少了 1% ，汽酒进口增长5%。英国上半年进口 560 万百升葡萄酒， 其中瓶装酒进口减 少了 4%，散装酒进口增加 10%，汽酒增加了 14% 。英国从 澳大利亚、南非、智利、阿根廷等 “新世界 ” 国家进口葡萄 酒量分别减少 10%、13%、2%和 29%,而对“旧世界 ”国家的 葡萄酒需求有所上升。美国进口瓶装酒进口增加了1

5、1%，散装酒减少了三分之一，而汽酒则有大幅增长，进口量和进口 额分别增长 30%和 47%。中国的葡萄酒进口表现尤其惊人， 上半年进口葡萄酒 120 万百升，约合 2.53 亿欧元，同比增长 74%，“旧世界 ”和“新世界 ”的出口国均从中受益。表 1. 世界主要葡萄酒进口国情况（单位：十万升）2009 年 1-6 月2010 年 1-6 月变化率（ %）德国722873291.4英国55765558-0.3美国443544550.4法国280428612.0俄罗斯1790202813.3荷兰17591708-2.9其他129011460113.2数据来源：意大利农业食品市场服务研究院 ISM

6、EA二、 意大利葡萄酒行业情况(一)葡萄酒生产情况 今年上半年意大利葡萄酒工业生产指数上升了8%，好于农业领域其他部门，这将进一步促进葡萄酒及葡萄汁的农 业生产。意大利农业食品市场服务研究院预计 2010 年将生 产 4655.7 万百升葡萄酒，较去年 4542.2 万百升相比将有较 大增长。ISMEA 同样对意大利各葡萄酒主要产区全年生产情况 进行了预测。预测结果显示，几乎所有大区在 2010 年都将 有一定程度的增长，几个主要产区如皮埃蒙特、伦巴第、威 尼托、马尔凯大区等涨幅都可能在 5%以上。图 1.意大利工业生产指数( 2005=100 )图 2. 意大利工业信心指数意大利农业协会此前

7、曾表示，意大利的繁荣并不会意 味着廉价葡萄酒在全球泛滥，并相信伴随着产量的上升，其 质量也会不断提高。意大利已削减了土地种植面积，葡萄酒 质量或产区的认证提高到 60%。（二）相关价格指数1. 原产地价格今年年初，葡萄酒原产地价格在经过两个月的短暂低迷 后开始复苏，尽管增速缓慢，但这一增长趋势较为稳定，一 直持续到六月。红葡萄酒的原产地价格在今年上半年始终保 持增长状态，而白葡萄酒价格则经历了一段下降后在二季度 末有所回升。表 3. 葡萄酒原产地价格10 年一季度 （欧 /升）10 年二季度 （欧 /升）10 年二季度 /10 年一季度（%）10 年二季度 /09 年二季度（ %）白葡萄酒2.

8、792.852.2-5.7o 9/11o2.973.052.8-6.4 12/131.871.85-0.90.0红葡萄酒2.592.652.21.09/11o2.732.792.21.9 12/132.312.382.91.01)按葡萄酒度数分类统计2)数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA2. 生产资料价格 上半年葡萄酒生产资料价格指数保持了较为平稳的上 涨。但从累计数字来看，由于化肥价格下跌，葡萄种植成本 价格随之下降， 2010 年整个上半年生产资料指数累计较去年 同期相比仍有大约 1%至 2%的下降。图 3.生产资料价格指数 ( 2000=100 )1)葡萄种植 农业 作物种

9、植2)数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA3. 消费价格指数2010 年上半年， 葡萄酒行业消费价格指数同环比均有所 下降，特别是法定产区的葡萄酒， 这一指数同环比下降在 4% 以上。表 4. 葡萄酒消费价格指数( 2000=100 )10 年一季度10 年二季度10 年二季度 /10 年一季度（ %）10 年二季度 /09 年二季度（ %）所有农业食品124.6125.70.9-0.9葡萄酒和汽酒119.0117.9-1.0-1.4葡萄酒113.8112.4-1.3-2.3DOC/DOCG-129.5-123.9-4.4-4.0普通和 IGT104.7106.61.2-1.3汽酒

10、151.8152.30.43.81） 意大利葡萄酒分为几个等级。 DOCG- 保证法定地区级； DOC-法定产区级； IGT-地方餐酒级2） 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院 ISEMA 、 Nielsen 研究机构（三）意大利国内市场需求 今年第一季度，在农业食品方面意大利家庭消费增长 0.8%，然而第二季度却下降了 0.6%，特别是葡萄酒行业， 其 消费量和消费额均有较为明显的下降。其中居民对于汽酒购 买力的下降最为突出，相比去年下跌 13.7%。表 3.居民购买和消费葡萄酒变化率（% ）10年1-6月/ 09年 1-6月2010/2009数量金额数量金额所有农业食品0.1-3.2-

11、0.1-2.2葡萄酒和汽酒-2.3-7.3-0.5-5.3葡萄酒-1.0-5.8-0.8-3.4DOC/DOCG-1.0-4.8-0.2-1.0普通和 IGT-1.6-6.6-2.6-4.8汽酒-13.7-20.4-7.8-11.91） 2010/2009 为全年预估值2） 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 、 Nielsen 研究机构（四）对外贸易情况意大利是老牌的葡萄酒出口大国。 2010 年上半年，意大利出口葡萄酒 960 万百升，同比增长 6，出口额 17.61 亿欧 元，同比增长 8.6%。其中，两升以下瓶装葡萄酒出口570万百升，增长了近 5%；散装酒出口 320

12、万百升，增长近 3%； 汽酒出口则有较大增幅，达 21%。表 4. 葡萄酒对外贸易收支情况出口市场2010 年 1-6 月 (百万欧元)2010 年 1-6 月同比变化率 (%)数量金额单位价值总出口17615.88.62.7欧盟9591.52.00.4德国3942.72.7-0.1英国207-4.5-6.9-2.5 其他国家80217.217.0-0.1美国38314.113.6-0.4瑞士120-3.410.414.3总进口9426.37.2-14.6欧盟6858.312.4-29.0法国46-30.07.246.2西班牙12145.71.7-27.6 其他国家26-9.1-4.74.8美

13、国23-2.92.34.8贸易差额16674.08.4数据来源：意大利农业食品市场服务研究院 ISEMA 根据意大利国家统计局 ISTAT 数据整理结果2010 年上半年与 20 09 年同期相比 ,意大利葡萄酒出口和 进口均有不同程度的增长。其中，意大利葡萄酒占美国进口 葡萄酒总量的 30% ，无论是从出口量还是出口额方面都是美 国最大的葡萄酒进口国。与此同时欧盟仍然是意大利葡萄酒最稳定的出口市场意大利葡萄酒出口在今年上半年表现出较强的增长势头960 万百升的出口量远超过法国 793.6 万百升稳居世界第一 位。意大利瓶装葡萄酒出口平均价格由每升 2.38 欧上升到 2.49 欧，而散装酒则由每升 0.53 欧下降至 0.47 欧，汽酒也 由每升 3.14 欧降到 2.81 欧。出口价格的变化使得意大利加 大了对瓶装葡萄酒