T22东风标致行动顾问系统-PDA端操作手册V

1、. 东风标致行动顾问系统-PDA端 操作手册 版本号：V2.1 深圳联友科技有限公司 2008年7月01日目 录文档历史- 4 -概 述- 5 -1.1：前言- 5 -1.2：系统简介- 5 -1.3:操作手册导读- 5 -1.4通用操作- 6 -1.4.1界面风格- 6 -1.4.2按钮说明- 6 -1.4.3控件说明- 7 -1.4.4名词解释- 7 -第一章 业务提醒- 8 -1.1菜单路径- 8 -1.2功能说明- 8 -1.3重点栏位- 9 -1.4操作流程- 9 -1.5操作方法- 9 -1.5.1当前客户-意向客户/保有- 9 -1.5.2.当前任务-待处理/全部- 11 -1.

2、5.3当前-公告/全部- 13 -1.6注意事项- 14 -第二章 客户管理- 14 -2.1客户查询- 14 -2.1.1菜单路径- 14 -2.1.2功能说明- 14 -2.1.3重点栏位- 15 -2.1.4操作流程- 15 -2.1.5操作方法- 15 -2.1.6 注意事项- 20 -2.2新增客户- 21 -2.2.1菜单路径- 21 -2.2.2功能说明- 21 -2.2.3重点栏位- 21 -2.2.4操作流程- 21 -2.2.5操作方法- 21 -2.2.6注意事项- 27 -第三章 任务管理- 28 -3.1任务查询- 28 -3.1.1菜单路径- 28 -3.1.2功能

3、说明- 28 -3.1.3重点栏位- 28 -3.1.4操作流程- 29 -3.1.5操作方法- 29 -3.1.6注意事项- 39 -3.2新增任务- 39 -3.2.1菜单路径- 39 -3.2.2功能说明- 39 -3.2.3重点栏位- 39 -3.2.4操作流程- 40 -3.2.5操作方法- 40 -3.2.6注意事项- 40 -第四章 库存查询40-4.1整车库存查询- 41 -4.1.1菜单路径- 42 -4.1.2功能说明- 42 -4.1.3重点栏位- 43 -4.1.4操作流程- 43 -4.1.5操作方法- 43 -4.1.6注意事项- 43 -第五章 业务知识- 43

4、-5.1业务知识- 44 -5.1.1菜单路径- 44 -5.1.2 功能说明- 44 -5.1.3 重点栏位- 45 -5.1.4 操作流程- 45 -5.1.5操作方法- 45 -5.1.6注意事项- 46 -第六章 商谈试算- 46 -6.1试算工具6.1.1菜单功能-466.1.2功能说明- 48 -6.1.3重点栏位- 50 -6.1.4操作流程- 51 -6.1.5操作方法- 52 -6.1.6注意事项- 54 -6.2.试算查询- 56 -6.2.1功能说明- 57 -6.2.2操作流程- 58 -6.3精品报价查询- 59 -6.3.1菜单路径-60 -6.3.2功能说明-62

5、-6.3.3重点栏位- 63 -6.3.4操作流程- 64 -6.3.5操作方法- 64 -6.3.6注意事项- 64 -第七章 政策信息- 65 -7.1菜单路径- 65 -7.2功能说明- 65 -7.3重点栏位- 65 -7.4操作流程- 65 -7.5操作方法- 65 -7.6注意事项- 66 -第八章 系统管理- 66 -8.1菜单路径- 66 -8.2功能说明- 66 -8.3重要栏位- 66 -8.4操作流程- 66 -8.5操作方法- 67 -文档历史文档修订历史本次修订日期2008-3-20计划下次修订日期修订版本日期修订摘要作者备注概 述1.1：前言本手册的编制是作为用户培

6、训后的补充，主要目的是让系统用户在经过培训后有一个标准的说明文档进一步熟悉系统，同时掌握更多的操作细节，另外本手册的对系统日常运行的各种规则及注意事项做了提列，以便于系统日后的顺利运行，其中客户管理和任务管理是销售顾问常用的功能模块，每章节操作流程中有此功能的详细案例说明。1.2：系统简介行动顾问系统的管理范围：东风标致行动顾问系统的管理范围仅限于管理经销商的整车销售商谈业务。行动顾问系统的主要功能：东风标致行动顾问系统的系统功能主要分八个部分：业务提醒、客户管理、任务管理、库存查询、业务知识、商谈试算、政策信息、系统管理。业务提醒：提示销售顾问目前的业务状态。客户管理：查询或登记销售顾问的意

7、向客户信息。任务管理：销售顾问查询自己的任务信息。库存查询：销售顾问查询精品报价信息，整车库存查询。业务知识：销售顾总查询新车介绍，竞车介绍，应用话术信息。商谈试算：销售顾问对车价、精品、税费、牌照、保险、贷款等进行试算。政策信息：政策信息是显示专营店或总部发布的公告。系统管理：维护用户登陆系统的密码。1.3:操作手册导读功能介绍：操作都可根据此功能点快速进行业务操作。第一章 业务提醒 销售顾问查询自己客户信息，任务信息及政策信息。第二章 客户管理 销售顾问查询客户信息或新增客户信息。查询客户：查询客户档案、修改客户资料、添加任务、查询已有任务完成情况、查询厂商客户信息。新增客户：新增个人/公

8、司客户档案，并进行首次访谈登记。第三章 任务管理 销售顾问查询总部下发或专营店自定义任务，新增个人任务。任务查询：查询当前销售顾问所有任务信息，并对待处理任务进行跟踪。新增任务：销售顾问新增个人自定义任务。第四章 库存查询 销售顾问查询库存车辆详细信息。 第五章 业务知识 销售顾问查询总部下发，新车介绍、竞车介绍、应用话术信息。 第六章 商谈试算 销售顾问使用试算工具快速给客户进行报价。 精品报价：销售顾问查询精品备件信息。 试算查询：销售顾问可以查询客户历史商谈报价。第七章 政策信息 销售顾问查询总部或专营店下发政策信息。第八章 系统管理 销售顾问修改个人登陆密码。1.4通用操作1.4.1界

9、面风格红色的选框为必填项1.4.2按钮说明 ：点击后即根据当前界面的查询条件执行查询动作 ：点击后即可以开始做新记录的录入动作 ：点击后即保存当前界面的数据记录 ：点击后即退出当前作业界面1.4.3控件说明系统中日期选择的地方均可调出此控件，调出的方法是点击右边下拉框，（比如：），点击后控件会打开：此时可选择日期、月份、年份来达到输入的目的。1.4.4名词解释客户访谈：销售顾问和客户的任何一次业务交流都是一次访谈；任务反馈：销售顾问和客户的一次简单的浅层次的访谈,只需要记录访谈时间,访谈方式,访谈经过等基本信息；访谈扩展：基本访谈的深化，分为意向跟踪和调查问卷两种方式，或两者的结合；意向跟踪：

10、访谈扩展的一种方式，需要重新确认或更改客户的意向级别，记录客户的意向车辆，对客户的本品牌意向车辆做费用试算等；调查问卷：访谈扩展的另外一种方式，通过总部CDB下发或专营店自定义市场调查问卷，对客户进行问卷调查；有些问卷活动需要销售顾问自行确定调查对象；新 车：本品牌车辆均称为新车，新车介绍指的就是本品牌的车辆信息的介绍；竞 车：非本品牌车辆称为竞车，竞车介绍指的就是它牌车的车辆信息的介绍；任务状态-待处理：任务计划处理系统自动产生的任务或销售经理/顾问/客户关系代表/经理增加的任务，系统自动设置任务状态为待处理；任务状态-完 成：任务已反馈，手工置已完成；完成后，任务的反馈记录不能修改；任务状

11、态-关 闭：任务已延期或没有必要跟踪，手工关闭任务；任务状态-退 回：退回总部下发的销售线索；任务状态-继续跟踪：任务已反馈，但没有完成，手工置继续跟踪。商品介绍：新车、精品以及竞车的相关介绍。长点：点住不放持续三秒第一章 业务提醒1.1菜单路径业务提醒-当前客户；意向；保有；全部业务提醒-当前任务；待处理；全部业务提醒-当前公告；待阅；全部1.2功能说明1、提醒销售顾问当前意向；保有；客户总数量及明细2、提醒销售顾问当前待处理任务数；任务总数及明细3、提醒销售顾问当前待阅数量；公告总数及明细信息4、查看明细报表：显示所有当前客户类别明细1.3重点栏位1.4操作流程意向/保有客户：销售顾问进入

12、业务提醒页面，点击意向页面跳转至客户查询界面,销售顾问可对列表中客户进行客户档案维护/新增任务/任务查询/厂商信息的等功能操作。待处理全部：销售顾问进入业务提醒页面,点击待处理页面跳转至任务查询页面显示所有待处理任务。政策信息：销售顾问进入业务提醒页面，点击政策信息页面跳转至公告查询页面，显示政策信息。1.5操作方法1.5.1当前客户-意向客户/保有1）销售顾问按菜单路径点击进入当前的意向客户查询界面2)当前界面，显示某销售顾问的所有意向客户信息，可通过首页，前页，后页，末页四个按钮来分页显示意向客户。3)选择某一个客户点击不放持续三秒，系统会弹出客户的相应快捷菜单,见下图:客户档案：维护客户

13、的档案信息。客户商谈：销售顾问可立即对客户进行一次新的意向回访。预定任务：销售顾问手工添加新的回访任务。已有任务：销售顾问查看此客户的所有任务信息，可对待处理任务进行跟踪处理。1.5.2.当前任务-待处理/全部1）销售顾问按当前菜单路径点击进入当前的待处理任务查询界面2)进入到当前界面，显示的是某销售顾问的客户中需要进行活动但是状态为待处理的相关信息。你也可通过查询条件里输入相关的查询条件找到对应的待处理的活动相关信息,而任务描述按钮则可以查看对活动的相关描述信息。3)选中客户点击不放持续三秒,则会出现针对这一活动的相应快捷菜单,见下图:客户资料：查看或维护客户的资料信息。访谈登记：记录与客户

14、的访谈信息。完成：访谈登记完毕此任务为完成状态。退回申请：此任务不需处理，则退回申请由经理审核。4)销售顾问点击当前的全部任务查询界面5)显示当前所有状态全部任务(待处理，继续跟踪，退回，关闭，完成)。待处理/完成/关闭/完成 详见 1.4名词解释1.5.3当前-公告/全部1)按菜单路径点击进入当前待阅政策信息界面;2)进入到当前界面,可以查询并浏览政策信息。当前全部公告和当前待阅公告的操作方法一样, 其将示当前已阅和未阅全部政策信息。1.6注意事项第二章 客户管理2.1客户查询2.1.1菜单路径客户管理-客户查询2.1.2功能说明1、销售顾问按筛选的条件查询已有客户信息。2、销售顾问在查询结

15、果列表中选定客户,可对客户信息进行维护档案/新增任务/任务查询/厂商信息的功的操作入口2.1.3重点栏位2.1.4操作流程操作描述:1）在查询页面中输入查询条件，点击查询。2) 点击查询转至查询结果界面，显示查询结果列表 3) 在客户列表中选择某个客户,长点,弹出菜单,选项为：客户档案；添加任务；已经有任务；厂商客户信息,点击后可进入对应的相关操作。(长点：点住不放持续三秒)4）做为查询结果的客户列表采用分页显示的方式；5）点击退出，返回上级菜单；客户档案维护：点击客户查询功能，按不同条件查找到客户信息长点进入资料维护界面，维护完成点保存。客户商谈：点击客户查询功能，按不同条件查找到客户信息销

16、售顾问长点选择客户商谈，可对客户进行一次新的商谈。预定任务：点击客户查询功能，按不同条件查找到客户信息销售顾问长点选择添加任务，选择活动名称确定后则新增个人任务。已有任务：点击客户查询功能，按不同条件查找到客户信息销售顾问长点选择已有任务,任务列表中显示该客户所有的任务信息。2.1.5操作方法场景1-意向跟踪：销售顾问对C级客户罗刚进行电话回访,客户决定三天来店后订307车意向级别为H级别。操作步骤：客户管理-客户查询-已有任务-访谈登记-完成1)按菜单路径进入客户查询界面,输入客户名称，点击查询列表中显示客户信息。 2)在查询列表中，选择客户名称长点三秒不放，转至任务查询页面查看已经有任务。

17、 3)点击客户信息三秒不放,系统弹出提示框点击访谈登记，记录访谈信息意向级别变更为H。注：不同的意向级别回访规则不同，规则详见 注意事项。 4)选择客户意向车辆信息品牌，车型，外观色，内饰色点击保存，点击完成任务。 场景2-修改客户信息：销售顾问通过电话回访发现李冰冰客户资料，身份证号码有误，修改身份证信息。操作步骤：客户管理-客户查询-修改信息-保存。1)进入客户管理按客户名称进行查询。 2)在查询列表中选择客户信息，点击不入三秒不放在弹出框里选择客户档案。 3)选择客户信息点击联络，修改身份证信息保存，系统提示修改成功。 2.1.6 注意事项1.为保证PDA的查询效率，建议输入查询条件进行

18、查询2.访谈登记时选择不同的意向级别，系统跟踪下次回访时间会自动生成新的任务。3.新增任务时，选择不同的意向级别回访的规则则不同；分别为C级30天，B级14天，A级7天，H级2天，新车回访1天，保有回访90天，生日回访-1,节日回访-1天。2.2新增客户2.2.1菜单路径客户管理-新增个人/公司客户；2.2.2功能说明1、新增个人/公司客户资料；2、新增成功的客户信息须对客户进行访谈登记；2.2.3重点栏位2.2.4操作流程操作描述：新增客户：进入客户管理点击新增客户信息页面，填写客户基本信息完成后，进行访谈登记完成退出。 注：新增客户必须进行访谈登记。2.2.5操作方法场景描述-新增个人客户

19、：销售顾问对新到店的个人客户进行商谈后，登记录入客户信息，假设客户客户意向级别为B级客户,意向车辆为206。操作步骤：新增个人客户-填写基本信息-访谈登记-意向跟踪-选定意向品牌信息-完成。1)在客户管理点击新增个人客户页面，录入客户基本信息，保存客户信息系统提示“添加成功”。 2)在个人客户信息页面点击访谈登记页面转至意向商谈，选定客户的意向级别为“B”级，输入访谈经过。 3)添加客户的意向车型信息，选择意向车辆信息，选择品牌，车型，外观色，内饰色点击保存，系统提示“保存成功”车辆列表显示意向车辆信息。 3记录完成访谈登记后，点击右下角完成按钮,系统提示“任务完成”。 场景描述-新增公司客户

20、：销售顾问对新到店的客户进行商谈，该客户以公司定购1台标致307,1台206，假设客户意向级别为H级。操作步骤：客户管理-新增公司客户-商谈登记-选择意向品牌信息-完成。1)客户管理，点击“新增公司客户”，添加公司客户资料，输入完毕后点击“保存”，系统提示“更新成功！ 2)点击“联系人”，添加联系人信息，输入完毕后，点击“保存”，提示“新增联系人成功”注意：a)添加联系人信息时，点击最上面的“保存”（如图：红色方框中“新增”，“保存”“删除”） b)公司客户需要手工添加联系人，通过新增可添加多个联系人信息。 c)同一个客户可以添加多个意向车辆信息。3)新增客户，客户档案输入完毕后，必须对客户进

21、行访谈登记，否则无法退出客户档案4)点击“访谈登记”，进入任务反馈界面，登记客户首次访谈信息，新增客户的访谈经过，系统默认为“已完成C级回访”，访谈经过可以手工填写，也可以点击不入三秒选择系统提供的其它选项；(注：回访规则详见注意事项)5)点击“意向跟踪”，输入客户意向信息，选择访谈结果。 6)点击“意向车辆”，选取客户意向车辆，点击“保存”，提示“新增成功”注意：a)意向车辆可以有多辆，保存后输入继续输入 b)保存意向车辆时，点击右下“保存”，保存成功后车辆会在车辆列表中显示 2.2.6注意事项新增客户信息注意：1)红色为必填项；2)联系电话为1020位数字；3)邮编如果不为空就必须为6位,

22、并为数字 4）点击“联络”，添加客户联系信息；添加完后点击“保存”，系统提示“修改成功” 注意：Email必须有“”，“”必须在“”的前面5）点击“详细”，添加客户详细信息，添加完后点击“保存”，系统提示“修改成功” 注意：身份证号必须为15位或18位6)新增个人客户时，联系人默认为当前客户信息。7)新增公司客户时，必须添加公司对应的联系人信息。8) 不同的意向级别系统会默认下次回访时间,C级30天；B级14天；A级7天；H级2天第三章 任务管理3.1任务查询3.1.1菜单路径任务管理-任务查询3.1.2功能说明进入任务管理通过任务查询功能按不同条件进行任务查询，了解当前任务的完成情况,并对其

23、任务进跟踪处理。3.1.3重点栏位进入任务查询界面，在查询页面中选择查询条件，点击查询，跳转查询结果页面；在查询结果页面中，选择任务，长点，弹出不同快捷菜单。任务状态-完 成：任务已反馈，手工置已完成；完成后，任务的反馈记录不能修改；任务状态-关 闭：任务已延期或没有必要跟踪，手工关闭任务；任务状态-退 回：退回总部下发的销售线索；或有批注待处理任务。任务状态-继续跟踪：当日任务未完成，手工设置继续跟踪。商品介绍：新车、精品以及竞车的相关介绍。长点：点住不放持续三秒任务创建人=销售顾问3.1.4操作流程销售顾问按待处理状态查询,查询列表中显示所有待处理任务，选中其待处理任务长点。待处理任务对应

24、功能点分为：客户资料，访谈登记，关闭，完成，删除，退回申请,修改。专营店自定义的活动任务：客户资料，访谈登记，关闭，完成, 退回申请。总部下发定义的活动任务：客户资料，访谈登记，关闭，完成, 退回申请。总部下发定义的试驾活动任务：客户资料，访谈登记，关闭，完成, 退回申请，继续跟踪。3.1.5操作方法任务管理->任务查询场景描述1-意向回访：销售顾问对某客户进行了电话回访，回访完成后在PDA上登记客户意向跟踪信息意向等级为H。操作步骤：任务管理-任务查询-访谈登记-保存-意向跟踪-保存-完成1)操作描述：进入任务管理点击任务查询，选择意向回访活动类型查找意向客户。 2)进入任务列表，查看

25、任务描述记录访谈信息，记录任务反馈信息。 3)在任务反馈页面点击“意向跟踪”选择意向H级别，记录客户意向车辆信息。 注：选择意向品牌，销售顾问可查看品牌车辆介绍或车系应对话术信息。场景描述2-调查问卷：销售顾问对某客户进行电话调查问卷的回访,回访完毕后在PDA上记录回访问卷信息。操作步骤：任务管理-任务查询-访谈登记-保存-调查问卷-提交-完成1)点击任务管理进入任务查询页面，按调查问卷活动类型查找待处理任务。 2)在任务查询列表中选择客户信息点击三秒不放,弹出提示框选择“访谈登记”记录访谈经过和问卷反馈情况。（注：红色部分为必填项） 2)保存访谈经过更新成功后，点击右下角“调查问卷”记录问卷

26、反馈信息，界面上显示红色问题为必答题,白色为非必答题，可点击“上一题”或“下一题”进行换题，输入回答结果点击“确定”.。 3)回答完毕后，已作答的问题系统默认显示为绿色，白色框问题为非必答题，点击“提交”界面弹出提示框“提交成功” 4)点击退出系统提示是否“完成”此任务，点击“是”则此任务为完成状态，点击“否”此任务为待处理状态。 场景描述3-战败：销售顾问通过电话回访，了解到某客户已决定购买其它品牌车，此客户定义等级为战败客户。操作步骤：任务管理-任务查询-访谈登记-保存-意向跟踪-保存-完成1)进入任务查询界面，按客户名称进行查询，点击访谈登记记录反馈信息。 2)点击意向跟踪，选择意向等级

27、为战败填写战败原因，添加战败车型信息点击保存。 3）保存成功后，系统提示“是否关闭线索”(注：战败和失控两种级别，系统都会提示是关闭线索，如果关闭线索则此客户以前的联系记录无法查看,如果点否则此客户以往的联系记录仍做保留)。场景描述4-关闭：销售顾问通过任务查询，查询某客户的待处理任务，此时该客户待处理任务已经过期，点击“关闭”。（注：关闭任务后此任务将不需要进行联系）1）进入任务查询界面，按客户名称进行查询，点击任务列表中待处理任务关闭，系统提示填写关闭原因。关闭任务后此条任务将不需要进行联系，点击否此任务仍为待处理任务。 2)点击关闭任务，系统提示“填写关闭原因”，填写完成后此任务状态变更

28、为关闭状态。 3)如果待处理任务，有经理的“批注”信息，则此任务不能关闭，只能做退回申请处理。注：（退回申请需同步回DMS由经理审核“同意”后再同步PDA后，此任务才为关闭状态） 场景描述5-试乘试驾：销售顾问对试驾客户进行了电话回访，回访完毕客户回答当天没有空参加,延迟一天参加活动。操作步骤：任务管理-任务查询-选择任务-继续跟踪1）进入任务查询当前界面，选择活动类型为“试乘试驾”任务状态为“待处理”状态，点击查询。 2）在任务列表中，选择客户信息点击不放三秒，系统弹出提示框点击继续跟踪修改下次跟踪时间。(修改时间为当日则状态为“继续跟踪”，如为明日则“生成待处理任务”) 3.1.6注意事项

29、继续跟踪：修改跟踪时间=当日时间则状态为“继续跟踪”，如修改时间大于当日时间则“生成待处理任务。关闭：有批注的任务不能关闭，只能做退回申请，通过经理审核此任务为“关闭”状态，如果未通过则任务状态为“待处理”。3.2新增任务3.2.1菜单路径任务管理-新增任务3.2.2功能说明销售顾问通过此功能在PDA上维护自定义任务并对客户进行访谈登记,意向回访，填写调查问卷3.2.3重点栏位3.2.4操作流程流程描述：进入任务管理，点击新增任务，首先选择名称查看活动描述信息，然后点击客户选择页面输入条件，查询客户信息，在查询结果列表中选择客户，长点后点击添加任务确定，添加成功。此任务可在任务查询中查询到该客

30、户的待处理任务。3.2.5操作方法场景描述1预约回访：销售顾问对客户进行预约回访，定义回访任务为B级回访。操作步骤：客户查询-客户列表-添加任务-选择活动-确定-添加完成。1)在客户查询按名称查询某客户列表中长点客户资料三秒不放，点击“预定任务”。 2)进入“新增任务”界面，可给客户加新的任务。在新增任务时，在“活动名称”处 选择客户所需进行的活动，点击“选择客户”，选定好客户后，单击右键“预定任务”，系统会提示“新增任务成功”。 3.2.6注意事项新增任务时，选择不同的意向级别回访的规则则不同；分别为C级30天，B级14天，A级7天，H级2天，新车回访1天，保有回访90天，生日回访-1,节日

31、回访-1天。第四章 库存查询 4.1整车库存查询 4.1.2功能说明此功能查询网点当前的车辆库存以及库存车明细4.1.3重点栏位本阶段业务独立，只提供销售顾问查询经销商整车库存信息。4.1.4操作流程业务流程：操作描述：进入进入库存查询界面,选择整车库存查询，选择品牌，车系等约束条件点击查询，查询列表中显示车辆明细。4.1.5操作方法点击库存查询二级菜单中的整车库存查询，其中有条件为：车系、车型、选装组、外观颜色、内饰颜色、VIN码、库存状态等进行查询。例如:选择车系中的307 详见 图1然后点击下方的“查询”按钮系统会自动跳到 图2 在点击查询结果即可看到所有车系“307”的车辆如下图：1)

32、点击库存查询点击查询所有车辆信息。 2）车辆库存统计功能，显示车辆库存的明细状态（显示哪些为已配车,自由库存车）4.1.6注意事项整车库存查询时，不输入条件的话，即查询到所有的整车库存中所有的汽车车辆明细第五章 业务知识5.1业务知识5.1.1菜单路径业务知识-新车介绍业务知识-竞车介绍业务知识-应用话术5.1.2 功能说明新车介绍是由总部下发至经销商同步到PDA上，销售顾问可通过PDA查询新车的介绍信息。竞车介绍是由总部下发到经销商同步到PDA上，销售顾问可通过PDA查询竞车的介绍信息。应用话术是由总部下发到经销商同步到PDA上，销售顾问可通过PDA查询应用话术介绍信息。5.1.3 重点栏位

33、5.1.4 操作流程新车介绍:：竞车介绍：应用话术：5.1.5操作方法1)进入业务知识模块，点击新车介绍选择对应车系点击查询，在列表中查看新车介绍信息。 2)进入业务知识模块，点击竞车介绍选择本品牌车系和竞车车系，在列表中查看竞车介绍信息。 3)进入业务知识模块，点击应用话术按品牌和车系统条件查询。5.1.6注意事项新车介绍，竞车介绍及应用话术，只能是总部下发经销商不能自定义。第六章 商谈试算6.1试算工具1)点击商谈试算出现试算工具、试算查询界面，如图：2)点击试算工具进入费用试算界面，如下图：6.11功能说明1) 车价试算1、如果客户做过商谈进入的是商谈对应意向车辆的信息和报价.2.、如果

34、没做商谈而直接进入商谈试算，可以根据选择车辆的信息来判断价格，进行试算.3、试算日期为最近保存的该项目试算的日期4.、原车价是车辆的实际销售价，需要和客户确认所选车辆的价格，如果和原车价不一样，请在确认价录入5.、选择精品，保险，上牌，税费，贷款后，出现相应的信息6、选择合计对选择车辆进行合计.2）精品试算1、精品项目是车辆所需要选择的备件集合2、PDA上精品由网点定义哪些备件是精品后下发到PDA(由于备件数据量太大)3、当没有进行过车价试算，需要提示.3） 税费试算1、税费的计算是需要车价2、试算日期为最近保存的该项目试算的日期3、当没有进行过车价试算，需要提示4） 牌照试算1、为选择的车辆

35、计算牌照费用5） 保险试算1、为选择的车辆计算保险业务2、保险只能是针对一家保险公司的保险6）贷款试算1、目前在车辆贷款业务中，存在中介机构评估和担保个人的贷款，因此存在贷款手续费2、点击明细按钮，检查上述项目齐全，弹出窗体显示贷款明细3、如果客户有过贷款试算，则取上次的选择显示7） 试算汇总1、浏览统计试算合计信息2、显示和客户做过的试算6.12重点栏位6.13操作流程操作流程如下图：1）精品试算操作流程如下图：操作描述：进入试算界面，选择车辆信息，添加精品信息进行试算。2）税费试算操作流程如下图：操作描述：进入试算界面，选择车辆信息，添加税务进行试算。3）牌照试算操作流程如下图：操作描述：

36、进入试算界面，选择车辆信息，添加录入牌照费用信息。4）保险试算操作流程如下图：操作描述：操作描述：进入试算界面，选择车辆信息，添加税务进行试算。5） 贷款试算操作流程如下图： 操作描述：操作描述：进入试算界面，录入贷款信息进行试算。6） 试算汇总操作流程如下图：操作描述：进入试算界面，将车价，精品，保险，上牌，税费，贷款进行费用合计。6.14操作方法1)车价试算1、进入车价试算界面后，可以通过试算工具计算出车辆价格2、选择对应的车系、车型、外观、内饰，输入数量，车辆的销售价格会自动显示3、实际售价若跟销售价格不同，可做修改，如下图：4、点击保存，保存客户车辆信息，如图：5、点击合计可以查看车辆

37、的费用合计，如图：6、点击取消或者右上角的OK可以返回上一页面.2）精品试算1、进入精品试算界面可以添加精品并对精品费用做合计，如图：2、点击添加进入到精品查询界面，可以通过输入精品编号、精品名称或适用车型查询所需精品信息，这些精品数据需先在DMS系统中维护好。查询出的记录可看到备件编码、备件名称、适用车型、建议销售价。3、双击查询出的记录，添加客户车辆信息中。4、可双击此备件记录，修改精品数量和价格，点击确定即修改成功，点取消则放弃此次修改。如图5、若要删除此精品，点击删除，即可删除所选择的精品记录。若要继续添加精品，可点击添加来完成，添加完成后点击左下角的保存。点击右上角的OK即可以返回上

38、一界面。6、点击合计，可查看到精品费用的合计，如图：3）税费试算1、点击税费进入其界面，点击税务项目下拉框，选择对应的税务项目，如图：注：税务项目可以在DMS系统中自定义。2、选择对应的税务项目，其税费会自动显示出来，点击确定将此税务项目添加进客户车辆信息中，若要删除，选中记录后直接点击删除即可。保存此记录，点击合计可看到税费合计信息。4） 牌照试算1、在牌照界面对应牌照费用前打，若要取消则再次点击去掉即可。2、保存此记录后点击合计可查看到费用合计。5）保险试算1、进入保险试算界面后选择对应的保险公司，然后再选择对应的险种，保额及保费等信息会自动显示出来，其中保险金额可以自主修改。其中保险公司

39、及险种可在DMS系统中维护。2、点击确定添加此记录，若有多个保险项目，可继续选择保险公司及险种点击确定；若要删除其中某条记录，只需选择其中一条，点击删除即可。3、点击保存，保存好保险信息。点击合计可查看保险费用合计，如图：6） 贷款试算1、进入贷款试算界面，可看到购车价格已显示出来。2、首先填写首付金额，首付比例、贷款金额会自动计算出来，如图：3、选择金融机构，还款方式，填写利率，选择贷款期数（最多36期）点击计算，可计算出需支付的利息及每期还款金额、剩余金额等明细，如图：4、点击返回或OK可返回上一界面，点击保存即可保存信息5、点击合计可查看贷款总利息信息，如图：7）试算汇总选择客户车辆信息，添加精品、牌照、保险、税费、贷款后点击合计即可查看试算的汇总