无缝钢管高压锅炉管行业分析报告

1、无缝钢管高压锅炉管行业分析报告2010年8月一、行业发展的驱动因素51、国内电力投资和建设情况52、国内电力消费情况63、全球电力行业的介绍7二、行业概况81、高压锅炉管用途82、高压锅炉管市场容量8(1) 总量上，我国高压锅炉管仍存在一定的供需缺口9(2) 高钢级高压锅炉管严重缺乏10三、生产工艺11四、行业管理体制及相关政策法规121、行业管理体制及主管部门122、行业主要法律法规123、主要产业政策13五、行业竞争格局13六、进入本行业的主要障碍141、资金壁垒142、认证壁垒153、人才和技术壁垒15七、行业利润水平的变动趋势及变动原因15八、行业上下游之间的关联关系及其影响161、上

2、游行业及其影响162、下游行业及其影响17九、影响本行业的有利和不利因素181、有利因素18(1) 宏观经济继续保持快速健康增长18(2) 国家产业政策支持18(3) 电力供需缺口催生对电站锅炉的需求19(4) 外商的全球采购将为我国专用钢管的发展提供较大的机会20(5) 钢管新的应用领域202、不利因素20(1) 国际贸易保护主义抬头20(2) 中低钢级钢管产品的激烈竞争制约行业健康发展21(3) 人民币升值与出口退税率下调21十、行业技术水平及行业特征221、行业技术水平222、行业特征23h、行业主要企业简况231、国际企业24(1) tenaris24(2) 瓦卢瑞克曼内斯曼(v&am

3、p;m) 25(3) tmk252、国内企业26(1) 宝钢集团26(2) 衡阳钢管(集团)有限公司26(3) 江苏诚德钢管股份有限公司26(4) 天津钢管集团股份有限公司26(5) 攀钢集团成都钢铁有限责任公司27(6) 安徽天大27(7) 山东墨龙27(8) 无锡西姆莱斯27(9) 江苏常宝钢管股份有限公司28一、行业发展的驱动因素1、国内电力投资和建设情况2006-2009年国内新投产装机容量较快增长，同时发电量也保持 较快增长。在发电装机容量快速增长的基础上，中国电力建设贯彻“优化发 展火电、有序发展水电、积极发展核电和可再生能源发电''的电力产 业发展方针，火电建设一

4、直处于重要地位，2006-2009年累计火电装 机构成比例在75%以上。国内发电量和发电装机容量及其预测如下 表：16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%=发电危（亿千瓦时） 一一发迫呈增怏（%）100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000累计装机容毎（万 千瓦）-累计装机容母增长（%）数据來源：中电联、中投证券研究所注：累计装机容晟（含关闭小火电），不包括“上大压小"新投产机组、退役机组、改造 新投产机组。国内发电装机构成及其预测如下表：单位：万

5、瓦20062007200820092010 (e)累计火电装机容量4&40555,44260,28665,20569,434累计火电装机构成比例78%78%76%75%74%累计水电装机容量12,85714,52617,26019,67921,300累计水电装机构成比例21%20%22%22%23%累计风电装机容量2074778391.6132,600累计风电装机构成比例0%1%1%2%2%累计核电装机容最6858858859081,119累计核电装机构成比例1%1%1%1%1%数据來源：中电联、中投证券研究所2、国内电力消费情况国内用电量从2002年的16,386亿千瓦时增至2007

6、年的32,564亿千 瓦时。2008年下半年经济增长放缓，导致电力消费同比增速下降，但 全社会电力消费仍然处于增长趋势，2008年全社会用电量为34,268亿 千瓦时。2009年经济有所回升，全社会用电量增速也有所回升，2009 年全社会用电量为36,430亿千瓦时。全社会用电屋变化情况单位:亿千瓦时全礼会用电駁仝补会用电.慣数据来源：中电联、国家统计局3、全球电力行业的介绍全球发电量从1971年的61,160亿千瓦时增长到2007年的197,710亿千瓦时，保持较快的增长速度，且火力发电占总发电量的 比例约70%左右，保持相对稳定，从全球来看，目前火力发电仍然是 主要的发电形式。197120

7、07年全球发电锻增长图单位：十亿瓦时ib thermali i nucleari i hydroother"资料来源：国际能源署iea注：tlieniial （火力发电）nuclear （核电）hydro （水力发电）other （其他发电形行业概况1、高压锅炉管用途高压锅炉管是电站锅炉的重要组件，用于制造高压和超高压电站 锅炉，高压和超高压电站锅炉主要用于建造中大型火电站。甫于高压 锅炉管使用吋经常处于高温和高压环境，在高温烟气和水蒸气的作用 下，容易发生氧化和腐蚀，因此对高压锅炉管的原材料管坯的钢种有 严格要求，要求其具有高的持久强度和高的抗氧化腐蚀性，并具有良 好的组织稳定性。

8、2、高压锅炉管市场容量火力发电机组的效率主要取决于机组的参数，参数越高，机组效 率越高，而高压锅炉管是提高机组效率的关键。总体来说，随着火力 发电向更高参数的发展，锅炉的温度和压力越来越高、管道工作环境 越来越苛刻、管道尺寸不断增加，因此高钢级高压锅炉管的需求量越 来越大，对管材承压耐温及材质的要求越来越高，对管材的精度要求 也更为苛刻。根据有关专家预测，我国“十一五"后期及“十二五'潮间电力发展 将趋于平稳，发电装机容量的增长率平均可保持在8%左右， 2009-2015年国内的锅炉发电机组的产量平均仍将保持在6,000万kw/ 年左右的增长。按照loot/万kw高压锅炉管计

9、算，并考虑到15%的电 站安装与维修及其他消费，今后几年对高压锅炉管的需求量仍将在70 万吨左右。（资料来源：铁诺资讯）（d总量上，我国高压锅炉管仍存在一定的供需缺口近几年，我国高压锅炉管的产量逐年上升，高压锅炉管产量从 1998年的6.3万吨提高到2007年的90万吨（2008年受国际金融危机影 响产量有所下降）。但国内高压锅炉管生产企业产能不足（特别是高 钢级高压锅炉管），仍需要进口相当数量的产品以满足国内需求,2008 年进口高压锅炉管22.70万吨，占全年表观消费量的25.39%o我国高床锅炉管产量及进出口情况分析（2003-2008年）单位：力吨1项目2003 年2004 年2005

10、 年2006 年2007 年2008 年产龟21.5030.1049.4964.0890.0076.62进口量15.6429.8030.0725.0818.0022.70出口量0.320.652.444.7814.009.92表观消费最37.1459.2577.1284.3894.0089.4高压锅炉管进口杲42.11%50.30%38.99%29.72%19.15%25.39%占表观消费量的比例数据來源：铁诺资讯能源发展“十一五"发展规划中提岀要大力发展60万千瓦及以 上超（超）临界机组、大型联合循环机组，这将给高压锅炉管行业， 特别是超（超）临界高压锅炉管行业发展带来机遇。200

11、9年3月20日 发布的钢铁产业调整和振兴规划和2009年9月26h发布的国务 院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引 导产业健康发展若干意见的通知提出重点支持白万千瓦火电及核电 用特厚板和高压锅炉管。随着国家对电力行业投入的加大和优化发展 火电项目政策的实施，促进了我国火力发电核心设备电站锅炉的 快速发展，但国内高压锅炉管生产企业产能不足，研发进度较慢，还 不能完全满足电力行业高速发展的需要。（2）高钢级高压锅炉管严重缺乏随着电力工业的迅速发展，大型火电机组、超临界及超超临界火 电机组需要更多的耐高温、高压、持久性能良好的高钢级高压锅炉管, 冃前国内生产线的产能尚未满足实际

12、需求。超临界与超超临界火电机 组用高压锅炉管不能满足市场需求。亚临界火电机组、超临界火电机 组以及超超临界火电机组是我国今后主要建设的发电机组，它们所需 的t/p91、t/p92、p22/23 > t23、t122、t911、tp304h、tp347h等 品种的高钢级高压锅炉管将是我国今后的发展方向，目前这些品种仍 主要依靠进口。（资料来源：杨秀琴关于我国钢管行业发展战略的 思考（上），2006年2月钢管杂志）2007年3月，温家宝总理在十届全国人大五次会议提出了“十一 五"期间关停5,000万千瓦小火电机组的目标。截至2009年6月30h, 全国已累计关停小火电机组7,467

13、台，总容量达到5,407万千瓦。全国 还有20万千瓦及以下能耗高、污染重的纯凝火电机组约&000万千瓦。“-1 一五”期间，电站锅炉和电站维修对厚壁和特厚壁高压锅炉管 需求不断增加，每年的需求约有10万吨，这当中有8万吨的缺口需要 进口。三、生产工艺高压锅炉管的生产工艺是从无缝管开始的，随着焊接技术的不断 改进，用于浅地表层的较低钢级的高压锅炉管开始用焊接工艺生产。 在一些高温、高压等环境要求较高的领域，无缝管工艺有其固有的先 天优势。由于焊管生产的固定资产投资较低，产品成本具有一定的优 势，同时随着焊接工艺的不断完善，焊管将在部分领域内逐步替代无 缝管。从钢管协会的统计来看，目前国内

14、高压锅炉管绝大多数用无缝管 工艺生产，只有宝鸡石油钢管有限责任公司和天津市利丰源达钢铁集 团可用焊接工艺生产油井管，江西洪都钢厂可用焊接工艺生产少量锅 炉管。国内焊管高压锅炉管产量占整个高压锅炉管的比重均比较小，2007年的比例分别为3.93%和0.4% （数据来源：钢管协会数据整理）。1、行业管理体制及主管部门专用钢管行业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政府职能 部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。中国钢结构协会钢 管分会为钢管行业的自律性组织，该协会为中国钢结构协会下的二级 协会组织。2、行业主要法律法规行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面的法 律法规，具体包括

15、：中华人民共和国产品质量法、中华人民共 和国计量法、中华人民共和国产品生产许可证管理条例中华 人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法、中华人 民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共 和国环境影响评价法等相关法律法规。3、主要产业政策产业政策主要内容对公司的影响产业结构调整指导日录 （2005年本）以及产 业结构调整指导目录<2007年本）（征求意 见稿）令用特种钢管生产被列为鼓励类项目，包括 石油开采用油井钢管、高压锅炉钢管,油、 气等长距离输送用|钢管，核电、海底输送、 石化用大口径、奇性能（耐高温、耐低温、 耐髙压、耐腐蚀）特种不锈钢和合金钢钢管。发行人的主要 产

16、品以及募腹 资金拟投资项 目属于鼓励类 项目能源发展“ 1一五''发展 规划“卜一五"期间我国将“加快开发石油天然 气"，“使2010年，全国原油、天然气产量分 别达到1.93亿吨和920亿立方米”.给石油钻探开 采以及石油天 然气输送用管 带來较好的市 场前景能源发展“ 1一五"发展 规划提岀要大力发展60万千瓦及以上超（超）临 界机组、大型联合循环机组。为高压锅炉管 特别是超（超） 临界高压锅炉 管的行业发展 带來机遇钢铁产业发展政策（2005.7.8 发布）通过产品结构调整，“2010年，我国钢铁产 品优良詁率有大幅度提髙，多数产品基本满 足

17、建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、 交通、铁路、军t.以及新兴产业等国民经济 大部分行业发展需要。"同时明确“开发应用 抗硫化氢、抗二氧化碳腐蚀的油井管和管线 钢板、耐大气腐蚀钢板和型钢、耐火钢等产 品，提髙钢材的耐腐蚀性和钢材使川寿命。"为钢管行业未 来的结构性发 展指明了方向装备制造业振兴规划提出依托高效淸洁发电、特髙压变电、煤矿 与金属矿采掘、入然气管道输送和液化储运、 高速铁路、城市轨逍交通等领域的重点丁程， 有针对性地实现重点产品国内制造。为高压锅炉管、 石油天然气输 送用管（管线 管）行业带来发 展机遇钢铁产业调整和振'x观 划、国务院批转发展 改革委

18、等部门关于抑制部 分行业产能过剩和重复建支持有条件的企业、科研单位开展百万千瓦 火电及核电川特厚钢板和高压锅炉管。为高压锅炉管 行业带來了发 展机遇设引导产业個康发展若干 意见的通知五、行业竞争格局近几年来，我国高压锅炉管的发展势头迅猛，高压锅炉管企业与 国际同行的差距进一步缩小。产量上，近几年高压锅炉管产量增长迅 猛，有效保障了我国电力行业的发展需要。产品结构上，我国部分高 钢级产品如t91、tp347h、t/p92和t/p23等品种以及内螺纹管和优化 内螺纹管已可批量生产供应，超临界、超超临界机组用的t/p122、 super304h> tp347hfg等高钢级产品可以小批量生产供应

19、。与国际 高压锅炉管厂家相比，我国高压锅炉管制造企业由于缺乏足够的研发 能力，要满足不断增长的产量需求和更高的质量要求还存在一定的差 距。目前，我国的高压锅炉管生产企业主要有宝钢集团、常宝精特、 江苏诚德钢管股份有限公司、江苏振达钢管集团、江西洪都钢厂、衡 阳钢管集团有限公司和天津钢管集团股份有限公司等。六、进入本行业的主要障碍1、资金壁垒专用钢管行业是一个资本密集型行业，对资本规模有较高要求。高压锅炉管的产品质量对高压锅炉的质量和安全等具有重大影响，随 着最终用户对产品质量要求的不断提高，高压锅炉生产厂家只从具有 一定生产规模、信誉高的生产厂家采购，而新建一条完整的高压锅炉 管生产线需耍投入

20、巨额资金，同时在实际运行过程还需耍较大的资金 周转量。随着近几年来对环保和安全要求的进一步提高，也需要专用 钢管项目投入更多的资金。新进入者要启动专用钢管生产项目并实现 规模化生产必须投入大量资金，存在资金壁垒。2、认证壁垒高压锅炉管的技术耍求严格，各下游厂家均有自己内部的认证， 高压锅炉管企业产品必须通过客户内部认证后方可对其实行销售。3、人才和技术壁垒专用钢管生产需要长期的经验积累和技术储备，生产过程中涉及 的原材料验收、钢管半产、成品检测以及设备维护检修等均需要较高 的技术和经验要求，任何一个环节的缺失或疏忽都可能影响到最终产 品的质量，企业需要有较高的技术水平来达到所要求的产品质量标

21、准。同时只有长期拥有技术和人才储备积累的企业，才有可能研发和 生产高钢级、非api钢级和特殊扣产品。七、行业利润水平的变动趋势及变动原因专用钢管行业中的不同产品，由于技术含量、产品档次、生产设 备、生产规模等各方面的不同，其销售利润率表现不一。目前国内大 型钢管企业主要集中于专用钢管领域，由于其涉及的专用钢管使用领 域较多，凭借其研发和生产设备优势、规模优势，销售利润率较高； 而普通、低档的专用钢管，由于技术含量较低，生产厂家多，销售利 润率相对较低。2007年至2008年，国内钢材价格呈现大幅波动的局而，虽然专用 钢管的价格的波动相比管坯价格的波动存在时滞性，但专用钢管生产 商转移成本波动的

22、能力较强，所以产品毛利率水平基本稳定在20%左 右。2009年受全球“金融风暴"的影响，全球特别是油井管海外市场需 求疲软，欧美等发达国家又实施了贸易保护措施，行业毛利率有所下 降。报告期内行业利润水平的变动可以参见行业中三个代表企业的 平均综合毛利率水平的变动，具体情况如下（根据其公开的资料整 理）:公司名称2009 年2008 年2007 年安徽天大13.89%19.60%18.97%山东墨龙19.28%1945%1&01%无锡西姆莱斯14.20%22.90%26.00%平均15.79%20.65%20.99%八、行业上下游之间的关联关系及其影响1、上游行业及其影响原材料

23、为管坯，管坯的价格和钢铁价格走势基本一致，而钢材价格则受制于铁矿石的供应。单位:750055005500430035 0c80$ 2rs o-u_ 早至 3-3兰 skas 90 u-一 90l史 so g s(es ,0三一 -00吕 二1j5 -t三.吕 8吕 s m二三一 8l 史 310 兰es 3 =_.高5)'1 =中障枫(20迂资料来源:bloomberg mysteel管坯和专用钢管的关联性及其影响主要表现在：(1)管坯的价 格上涨必然带来专用钢管采购成本的提高；(2)管坯的质量影响专 用钢管产品品质及可靠性；(3)管坯供应的及时性影响专用钢管的 生产和交货的及时性。2

24、、下游行业及其影响高压锅炉管主要用于电站锅炉制造。因此，本行业下游行业是电力行业。九、影响本行业的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观经济继续保持快速健康增长改革开放以来，特别是近十年来，中国宏观经济始终保持健康、 快速增长，gdp年均增长9%以上，投资、出口、消费动力维持强劲 增长，2009年国内经济发展放缓，但预计全年gdp增长率仍将保持在 8%水平。同吋，城乡居民收入实现较快增长，2003年人均gdp突破 1,000美元，标志着我国国民经济进入了一个新的发展阶段，经济发 展结构逐渐由投资拉动型转变为投资拉动和消费拉动的双车头状态。宏观经济的持续健康稳定增长和居民收入水平的较快增长为我 国

25、工业生产和发展奠定了良好的基调，促进能源消费，为专业钢管企 业的发展提供了良好的发展机遇。（2）国家产业政策支持根据国家发改委产业结构调整指导冃录（2005年本），专用 特种钢管生产被列为鼓励类项目，包括石油开采用油井钢管、高压锅 炉钢管，油、气等长距离输送用钢管，核电、海底输送、石化用大口 径、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）特种不锈钢和合金 钢钢管等。在国家发改委公布的产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）中，以上产品也被列为鼓励类发展项目。根据国民经济和社会发展十一五规划纲要，我国将加快油气 干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络，将建 成西油东送、北

26、油南运成品油管道，适时建设第二条西气东输管道及 陆路进口油气管道等。2007年4月，国家发改委发布的能源发展“十 一五"规划，将加大加快能源开发力度，增加能源输送能力，60万 千瓦及以上超(超)临界机组和大型联合循环机组将成为“十一五" 期间能源工作的重点。2009年2月，国务院常务会议通过纺织工业和 装备制造业调整振兴规划，提出“要依托高效清洁发电、特高压变电、 煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨 道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造雹2009 年3月20日发布的钢铁产业调整和振兴规划和2009年9月26日发布 的国务院批转发展

27、改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复 建设引导产业健康发展若干意见的通知提出重点支持百万千瓦火电 及核电用特厚板和高压锅炉管。这将给高压锅炉管以及输送用管线管 的发展带来很好的市场前景。(3) 电力供需缺口催生对电站锅炉的需求随着我国经济持续稳定高速发展，我国电力的供应尚不能满足经 济发展的需要，虽然近几年来我国加大对电站建设的投入，但电力供 应仍然存在短缺的现象，同时一口我国西部大开发和中部崛起战略的 进一步实施，电力短缺的现象将更加明显。电力的供应缺口将促使我 国保持并增加对电站建设的投入，而在可预见的未来，火力发电仍将 是我国电力工业发展的重点，国家对中大型火电机组的政策实施也体现

28、了这一点。火电站特别是中大型火电站的建设将使电站锅炉的需求 增加，从而带动高压锅炉管行业的发展。（4）外商的全球采购将为我国专用钢管的发展提供较大的机会我国钢管行业近年来快速发展，技术、质量、安全可靠性显著提 高，且具有较高的性价比，吸引了不少外商来华采购，数量逐年增加, 为我国钢管行业的发展提供了较大的机会。（5）钢管新的应用领域钢管是一种经济钢材，用钢管制造建筑结构网架、支柱、桩管和 机械支架，可以减轻重量，节省金属20%40%；用钢管制造公路桥 梁不但可节省钢材、简化施工，而且可大大减少涂保护层的面积，节 约投资和维护费用。所以，任何其他类型的钢材都不能完全代替钢管, 但钢管可以代替部分

29、型材和棒材，随着钢管功能的进一步开发，生产 技术的进一步提高，钢管应用的新领域将不断增加。2、不利因素际贸易保护主义抬头随着中国钢管出口的增加，国际一些国家采取反倾销和反补贴等 措施限制中国的钢管出口。随着国际钢管市场的竞争日益激烈，不排 除公司出口目标国家和地区对中国的油管产品设置更多的贸易障碍。(2)中低钢级钢管产品的激烈竞争制约行业健康发展近几年我国高压锅炉管产量均呈现较大幅度的增长，出口增长较 快，但却存在结构性失衡现象，中低钢级钢管产品供大于求，高钢级 产品供不应求。造成产品结构性失衡的主要原因在于，我国钢管生产 企业的产品研发能力不强，不能及时根据市场需求生产出满足不同环 境要求的

30、高钢级产品，缺乏核心竞争力的生产企业往往集中于中低钢 级产品的生产，并通过价格竞争获取市场份额，制约了行业的整体健 康发展。同时由于这些企业尚不能形成自主知识产权产品而形成错位 竞争，导致在低端产品领域过度同质竞争，削弱了我国产品在国内和 国际市场上的竞争力。(3) 人民币升值与出口退税率下调对出口量较大的企业而言，人民币升值和出口退税率下调将直接 影响到企业的经营业绩。随着中国经济的持续高速发展，人民币汇率 还将继续稳中攀升。从静态来看，假设产品出口价格和出口量保持不 变，那么升值的直接影响就是压缩钢管行业的利润空间；从动态来看, 由于人民币升值提高了出口成本，而导致提高出口钢管在国际市场上

31、 的报价，从而降低了我国钢管产品的国际竞争力，其结果在一定程度 上减少了钢管企业的出口动力。2007年6月19r,财政部、国家税务总局出台了关于调低部分 商品出口退税率的通知，其中对锅炉管、地质钻套无缝管等部分钢 管产品的出口退税率从13%降低到5%,对大部分无缝钢管和焊管产 品的出口退税率仍然维持在13%。钢管出口退税率的下调有利于优化 出口结构，提高出口质量，缓解升值压力，但从短期来看，出口退税 率的下调将增加钢管出口企业的成本，促使中国钢管企业加快产品结 构调整。十、行业技术水平及行业特征1、行业技术水平近年来，我国钢管产业遵循国家倡导的科学发展、名牌战略和循 环经济三大理念，产品向安全

32、、节能、环保方向发展。在质量标准方 面，已经形成54个国家标准，范围涵盖制造、检验和验收等各个环节, 覆盖钢管所有产品。高压锅炉管产品，在执行国家和行业有关标准的 同时必须参照世界各国认可的国际通用标准，即api油管和套管规范、 api管线管规范以及asme锅炉及压力容器规范。近几年我国高压锅炉管产量和出口量增长较快，但高压锅炉管仍 为我国钢管进口的主要品种之一，反映了我国高压锅炉管生产的结构 性失衡。常规钢级高压锅炉管产量提升较快，高钢级高压锅炉管仍较 缺乏，产品规格上也不能满足所有需求。品种上，目前我国高压锅炉管生产企业以常规钢级为主，且形成 出口，但对一些技术含量较高的高钢级品种，除了一

33、些小规格产品具 有供货条件，大规格的产品尚没有形成批量生产。规格上，目前我国 10-1066m m 口径的高压锅炉管几乎都能生产，但还不能生产管壁特厚 或对单支长度有要求的高压锅炉管。2、行业特征高压锅炉管的需求主要为电站锅炉制造行业的派生需求，这个行 业发展的状况直接导致了高压锅炉管的行业发展。电站锅炉制造行业 受国家宏观调控和经济发展周期的影响大，国民经济所处的周期直接 影响到对电力的需求，从而导致对这些行业中钢管产品的需求量发半 相应的波动。十一、行业主要企业简况2007-2009年我国高压锅炉管生产企业产量及市场份额情况如t：年度排名公司名称产量（吨）份额20091宝钢集团163.79

34、325.49%江苏振达钢管集团94.20914.66%3江苏诚德钢管股份有限公诃73,84511.49%4江苏常宝钢管股份有限公司677110.47%5龟如钢诗（集团）有限公罚52,6068.19%合计451,72470.30%20081宝钢集团24l16820.77%2江苏振达钢管集团166,4971434%3162,70714.01%4扬州诚as钢管有限介门118j1110.22%5江西洪都钢厂98.6628.50%6衡阳钢管（集团）有限公诃89.0537.67%7大津钢管集团股份有限公司84,6747.29%8江苏常宝钢骨股份有限公司634475.45%合计l024j1988.24%20

35、071宝钢集团21&89525.41%2江苏诚德钢管股份有限公诃159.68518.54%3江苏振达钢管集团139.94216.25%4江西洪都钢厂85,0339.87%5衡阳钢管（集团）有限公卫61.8497.18%6犬津钢管集团股份有限公卫582036.76%7r江苏常宝钢管股份有限公司395924.60%763,19988.60%高压锅炉管行业集中度也比较高，2009年前五位生产厂家的产量总额占国内产量总额的比重为70.30% o1、国际企业（1） tenaristenaris集团前身为dst集团，由阿根廷siderca厂、墨西哥tamsa和意大利darming于1996年组建，阿根廷siderca厂控股, 该集团系世界第一大无缝钢管生产商和供应商。近年来，dst集团又 通过收购兼并以及合作等方式联合了巴西confab、阿根廷siat、 加拿大algoma、委内瑞拉tavsa以及日本nkktubes等5个无缝 和焊管生产厂家，组成现在的tenais集团，成为世界钢管行业的“巨无 霸目前该集团年产钢管300万吨，油井管年产量超过90万吨，其中 70万吨用于出口，可生产从h40到q125所有api钢级的各种特殊扣油 井管。（2）瓦卢瑞克曼内斯曼cv&m瓦卢瑞克曼内斯曼（v&m）集团由法国vallourec公司和德