CFP商标及认证标识使用指南

1、cfp 商标使用指南“financial planning standards board ltd.(国际金融理财标准委员会，以下简 称 fpsb)在美国境外拥有 cfp，certified financial planner 和 cfp 标识商标 ( ) ，并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标, 以表明这些人已达到 fpsb 的初次认证和再认证要求。” ?2006， fpsb 版权所有。未经过授权严禁复制。 cfp 商标使用指南 中的 资料完全或部分基于 fpsb 拥有版权的资料。更多信息，可通过 网站查看 fpsb 的版权声明。fpsb 在美国境外拥有 cf

2、p 、certified financial planner、认证和服务商标 (cfp 商标) 。fpsb 监督国际 cfp 资格认证标准的发展， 保护美国境外客户的权益，并使他们从中受益。 达到 fpsb 初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得认证的国家或地区使用以下三个商标：cfp certified financial planner 个人使用以上 cfp 商标表明他或她已经达到了能在一个国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能力和专业实践标准，这些标准由 fpsb 制定， 各会员机构将该标准本土化并进行管理。为了保护公众并使其受益，fpsb 必须确保 cfp 商标在各会员机构

3、所在的国家或地区被恰当地保护和使用， 并且确保任何使用 cfp 商标者都已经满足了合适的认证标准。 与其他职业许可或教育认证不同的是， cfp 认证和服务商标的使用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。如果商标或认证标志被不正确地使用，他们将最终得不到保护。如果这种情况发生在 cfp 商标上，那么 cfp 专业人员将失去认证的区分度，消费者也不能把 cfp 认证作为代表专业个人金融理财品质的标志。为了防止这样的情况发生， fpsb 要求所有的fpsb 利益相关者都要遵守cfp 商标使用指南，并且要求每个会员机构都必须要求其认证的 cfp 专业人士遵循 职业道德准则，恰当地使用 cfp 商

4、标。 请在使用 fpsb 的 cfp 商标前，熟知 cfp 商标使用指南的内容，如需fpsb 审阅你制定的关于 cfp 商标的资料，请发送电子邮件至 与我们联系。此致敬礼fpsb 首席执行官noel may 1 目1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 复制录cfp 商标使用规则 .3 使用 cfp 商标的基本要求.4 使用“cfp ”首字母缩写商标的要求.6 “certified financial planner”商标使用要求 .9 标识商标的使用要求.12 标识商标的要求.15 在 品牌推广材料中使用商

5、标的要求.18 在文本中使用 cfp 商标的要求.19 在电子媒体中使用商标的要求.20 fpsb 对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明 .22 常见问题 .23 2 1.0 cfp 商标使用规则1.1 商标 cfp、certified financial planner 和 南的描述使用。必须按本指1.2 fpsb 在美国境外对 cfp 商标的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权。1.3 1.4 cfp 专业人士和其他 fpsb 的利益相关者不得挑战 cfp 商标的有效性。 cfp 专业人士和其他 fpsb 的利益相关者不得采用、使用和宣传任何与 fpsb 所确定的

6、cfp 商标相似、容易引起混淆的商标。1.5 fpsb 在美国境外对 cfp 商标及其相关商誉的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权，cfp 专业人士和其他 fpsb 的 利益相关者不得对此提出挑战。1.6 cfp 专业人士和其他 fpsb 的利益相关者不得有采取、鼓励、宣传等任何损害fpsb 对 cfp 商标或者相关商誉的权利的行为，也不得有任何不恰当使用 cfp 商标行为而影响 fpsb 拥有美国境外 cfp 商标所有 权的地位。1.7 cfp 专业人士要遵守各会员机构的cfp 资格再认证申请表中关于 cfp 商标使用的要求。1.8 使用 cfp 商标时，必须明确指出该商标

7、归 fpsb 所有。cfp 商标不得用做暗示fpsb 对个人或公司的许可（即使这家公司中已有一个或多个员工通过了 fpsb 会员机构的认证并授权其使用 cfp 商标） 。1.9 不得采用以下方式改变 cfp 商标的形式： 改变文字形式、 制作动画、制作三维或者将其作为图案背景、水印、或作为背景的一部分。1.10 在 使用 cfp 商标的材料中应尽可能使用一个国家/ 地区特定的法律声明（见10.0 节）或下面的声明：“financial planning standards board ltd.(fpsb)在美国境外拥有 cfp，certified financial planner 和 cfp

8、 标识商标 ( ) ， 并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标, 以表明这些人已达到 fpsb 的初次认证和再认证要求。”3 2.0 使用 cfp 商标的基本要求cfp 专业人士在交流与相关材料中使用 cfp、certified financial planner 和商标时要遵守 fpsb 的要求。严格遵守以下三条适用所有商标基本要求，即是帮助 fpsb 保护 cfp 商标的权益。2.1 永远将 cfp 商标用作形容词尽管普通使用者听上去很奇怪， 但商标永远不能用作名词一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。正确用法我是一个 cfp 专业人士。我的 certified financial

9、planner 执业者的名字是张三。错误用法我是一名 cfp。 我的理财师是一名 certified financial planner。2.2 只能用 cfp 商标修饰指定的名词 cfp 商标证明商标使用人已达到 fpsb 的资格认证要求，因此它所修饰的名词应当是个人、资格认证项目或商标本身。fpsb 目前指定了 5 个 cfp 商标可搭配使用的名词：专业人士、执业者、持证人、资格认证或商标。正确用法 cfp 专业人士 cfp 执业者 certified financial planner 商标错误用法4 cfp 公司 cfp 广告 我的 cfp 老师是一名很好的老师。2.3 cfp 商标应

10、使用恰当的标识符在一个国家和地区内，商标是被标识为“?” ，还是“cm ” 或“tm ” ，以及在法律文件中如何描述其地位，由该国或地区的相关法律规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当使用商标，详见商标法律说明 （10.0 节）和本 指南，不同的国家或地区有不同的标记要求。5 3.0 使用“cfp ”首字母缩写商标的要求o 永远要使用大写字母。 o 字母间不要有句点（除非放在句尾。如：我接受的建议来自张三， cfp?。 ） o 永远要使用恰当的标识符（详见 10.0 节） 。o 永远要与 fpsb 认可的名词一起使用：“专业人士”“执业者”“持证、 、人”“资格认证”和“商标” 、 （3.4

11、条款除外）。3.1 “cfp ” 首字母缩写商标必须使用大写字母的形式，字母之间不能有句点。正确用法张三， cfpcm 张三， cfp? 张三， cfp? 错误用法张三， cfp* 李四， c.f.p. 3.2 当首次出现在印刷资料中时，“cfp ” 首字母缩写商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见 10.0 节） 。正确用法（首次在印刷资料中出现）李四是一名 cfp?专业人士。错误用法（首次在印刷资料中出现）张三是一名遗产筹划领域内 cfp 专业人士。6 3.3 “ cfp ” 首 字 母 缩 写 商 标 不 能 用 作 “ certified financial planner

12、”的附加缩写说明。 (参见 4.3 条款) 正确用法李四是一名 cfp 或 certified financial planner 执业者。错误用法张三是一名 certified financial planner (cfp) 专业人士。3.4 “cfp ” 首字母缩写商标必须作为一个描述性的形容词而不能是名词或动词，除非出现在签名栏，信笺纸的抬头或名片里。商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词使用，以防止商标被变成通用名词。 cfp 商标放在一个人名后的情况除外，例如，张三， cfp 。正确用法张三是一名 cfp 专业人士。他作为一名 cfp 持证人从事金融理财。正确用法（放在执

13、业者名字后面）李四， cfp? 张三金融服务公司错误用法张三是一名 cfp。 他作为一名 cfp 从事金融理财。7 3.5 “cfp ”首字母缩写商标不得使用复数或所有格形式。正确用法李四和张三是 cfp 专业人士。 cfp 专业人士研讨会席位已满。错误用法李四和张三是 cfps。 cfp s 研讨会席位已满。3.6 “cfp ”首字母缩写商标应该只与 fpsb 认可的名词搭配使用：“专业 人士”“执业者”“持证人” “资格认证”或“商标” 、 、 、 。正确用法张三是一名 cfp?执业者。李四是一名 cfp?专业人士，今年通过了cfp 认证。错误用法张三是一名 cfp 金融顾问。李四获得了

14、cfp 学位。8 4.0 “certified financial planner”商标使用要求o 尽可能使用大写字母， 小号大写字母或首字母大写，将商标和周围语境区分开。 o 在不同国家或地区使用商标时， 要带有适当的标识符。 （详见 10.0 节）o 永远与 fpsb 认可的名词搭配使用：“专业人士” “执业者”“持证人” 、 、 、 “资格认证”或“商标” 。 （4.4 条款说明的情况除外）4.1 “certified financial planner”商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首字母大写的形式出现。正确用法（首次在印刷资料中出现）张三是一名 certified fina

15、ncial planner 专业人士。错误用法（首次在印刷资料中出现）张三是一名 certified financial planner 专业人士。4.2 当首次出现在印刷材料中时，“certified financial planner” 商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见 10.0 节）正确用法她的客户们很喜欢与 certified financial plannertm 执业者一起工作。错误用法她的客户们很喜欢与 certified financial planner 执业者一起工作。9 4.3 “certified financial planner”商标不能用作“ c

16、fp ”的附加说明。正确用法李四是一名 cfp 或 certified financial planner 执业者。错误用法张三是一名 cfp（certified financial planner）专业人士。4.4 “certified financial planner” 商标必须用作一个描述性的形容词而不是一个名词或动词。正确用法张三是一名 certified financial planner?专业人士。张三 certified financial plannertm 专业人士张三金融服务公司错误用法张三， certified financial plannertm 张三金融服务公司4

17、.5 “ certified financial planner”商标不得使用复数或所有格形式。正确用法张三和李四是 certified financial planner?专业人士。 certified financial planner? 专业人士的研讨会席位已满。10 错误用法张三和李四是 certified financial planners。 certified financial planners 研讨会席位已满。4.6 “certified financial planner” 商标应该只与 fpsb 认可的 名词搭配使用：“专业人士” “执业者” “持证人” “资格认证”或、 、 、 “商标” 。正确用法张三是一名 certified financial planner?专业人士。他通过了certified financial planner?资格认证。错误用法张三是一名 certified financial planner 顾问。 他完成了certified financial planner 的课程。11 5.0 标识商标的使用要求o 在不同的国家或地区使用此商标时，永远同时使用商标的三个组成部分火焰型图形， 字母cfp 及 符合其国家或地