建筑央企参与新基建的发展机遇探析

1、    建筑央企参与新基建的发展机遇探析    王娜摘 要 建筑央企承担着众多大型基础设项目建设任务，文章重点分析建筑央企在新基建投资发展过程中面临的发展机遇。关键词 新基建；建筑央企；发展机遇：f272 ：a一、从专项债资金用途来看新基建的规模2020年以来，地方政府新增专项债（不含置换专项债）发行规模9498亿，远超去年同期3078亿的规模。新增专项债募集资金用途中，医疗教育等、交通运输、生态环保等、城乡建设、园区建设等行业规模相对较大，分别为1867亿、1300亿、1287亿、1149亿、1070亿。从专项债披露的资金用途来看，轨道交通和园区建设中

2、的科技产业园项目属于新基建的范畴，总体来看上述两大项目规模为1180亿，占总规模的12%。二、建筑央企参与新基建的发展机遇探析新基建重点包括5g、特高压、高铁城轨、新能源汽车充电桩，大数据中心、人工智能、工业互联网七个领域。高铁城轨是传统基建的新兴部分，而特高压则与部分电力建设建筑公司的主业密切相关，这两个领域的投资发展，利好相关建筑企业，特别是专业领域综合实力强劲的建筑央企。其余五个领域看似与建筑板块关联性不大，但相关领域投资增长会涉及房建、钢结构、机电安装和设计咨询等建筑范畴，同时利好相关建筑企业1。（一）5g发展机遇分析5g产业链条非常广，前期投入主要包括无线设备、传输设备、基站设备、小

3、基站、光通信设备、网络规划实施等。根据中国信息通信研究院预测，2020-2030年中国5g网络总投资将达到4110億美元，是4g网络的3.5倍。5g基站是5g网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输2。截至2020年4月底，全国共有21个省/市出台5g建设支持政策，政府支持主要分为基站补贴、免费补贴、政府一次性资金支持、产业基金、资源开放支持五类。建筑央企在5g基建中的发展机遇主要体现在5g基建市场，及5g商用所带来了建筑工程施工方式的转变。5g基站小型化发展，可以一定程度上取代5g铁塔，通过以路灯、电线杆等公共建筑为载体，实现5g信号的广覆盖3。5g商用将极

4、大改变现有建筑工程施工模式，例如5g时代的智慧工地，不仅仅能够实现实时环境扬尘监控、工地远程视频监控、施工升降机和危大工程的管理预警等功能，还能够实现对工地的远程自动化操控场景落地。2019年，中国建筑联合中国联通率先建成了国内首个5g智慧工地。（二）物联网发展机遇分析所谓“物联网”（internet of things，iot），又称传感网，指的是将各种信息传感设备与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。2019年我国物联网市场规模约在1.79万亿元左右，已初步形成了环渤海、长三角、珠三角、中西部四大区域集聚发展的产业空间格局。根据machina的数据，中国物联网连接数量

5、在2015年尚不足10亿，预计在2020年将迅速突破70亿，三年内超过100亿连接数，增幅显著高于世界水平。物联网作为新型基础设施，其内涵包括了通信网络基础设施、智慧城市相关基础设施，如智慧市政、智慧交通、智慧安防等。iot analytics数据显示，2018年智慧城市类物联网应用占比达到23%，份额排第一。2020年，物联网与智慧城市基础设施建设相关结合将是大趋势。建筑央企在智慧城市建设中，可结合自身市政工程、电力工程、公路工程等领域经验，联合通信企业、互联技术技企业、it系统集成企业等合作，建设智慧城市物联网基础设施，将物联网建设嵌入到传统基础建设当中，共同推动物联网基础设施建设发展。（

6、三）人工智能发展机遇分析人工智能作为计算机科学的一个分支，旨在探寻智能的实质，在此基础上生产出与人类智能相似的方式做出反应的智能机器。近年来，中国人工智能产业发展迅速，语音识别和计算机视觉成为国内人工智能市场最成熟的两个领域。自2015年开始，中国人工智能产业规模逐年上升，据中国信息通信研究院数据，2015年至2018年复合平均增长率为54.6%，高于全球平均水平（约36%）。2020年3月9日，中国科学技术部对外公布，支持重庆、成都、西安、济南建设国家新一代人工智能创新发展试验区。至此，在2019年北京、上海、天津、深圳、杭州、合肥及浙江省德清县基础上，获科技部支持建设运营的国家新一代人工智

7、能创新发展试验区增至11个。按照2019年科技部制定并发布的国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引，到2023年布局建设20个左右试验区，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。打造数字化的基础设施，离不开建筑央企与ai技术企业、it企业、通信企业等的分工合作，对建筑央企来说，数字化的基础设施既是全新的市场机遇，也是挑战。（四）云计算、数据中心发展机遇分析当前数字经济取代地产经济成为中国经济增长新引擎。随着传统企业数字化转型的加速以及互联网企业的迅猛发展，我国云计算产业的创新能力不断增强、服务能力显著提升、应用范畴持续拓展，整个产业保持着良好的发展态势。2018年我国云计算产业规

8、模为962.8亿元，同比增长39.2%；初步测算，2019年市场规模突破千亿元，达到1290.7亿元。建筑央企在云计算、数据中心新基建领域的主要角色在于数据中心机房建设及通信光纤、电缆等基础设施建设上。（五）特高压行业发展机遇分析特高压技术在我国有十分广阔的应用前景。我国能源资源与负荷中心明显呈逆向分布：能源资源大部分分布在西部、北部地区，西北部地区拥有我国大约80%的煤炭资源；中东部地区经济发达，人口稠密，能源需求量大，但是一次能源匮乏。因此，为了大范围优化配置能源资源，保障大型能源基地的集约开发和电力的合理输出利用，就需要发展输送容量大、距离远的特高压输电技术。特高压能将两边连接起来，解决

9、两边发展的燃眉之急。截至2019年年底，国家电网已累计建成22条特高压线路，项目累计投资超过4300亿元。已投入运营的特高压工程累计线路长度达27570公里、累计变电（换流）容量为29620万千伏安。特高压输电线路累计送电量超过11457.77亿千瓦时。我国特高压建设在保障电力供应、高效利用清洁能源、维护电网安全等方面发挥了积极作用。在未来的几十年内特高压仍然有良好的市场前景。目前，特高压在建项目6条，将于2020-2021年建成投运，分别为1000千伏蒙西-晋中、驻马店-南阳、张北-雄安交流工程，±800千伏青海-河南、雅中-江西、陕北-湖北直流工程。核准待建项目和待核准项目共5交

10、5直。2018年9月，国家能源局将1000千伏南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武漢-南昌交流工程和±800千伏白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江直流工程纳入国家规划，这7条线路计划2021-2023年建成投运。同时加快金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆直流工程的核准工作。目前，建筑央企中参与特高压电网建设的主要有中国电建和中国能建，未来两家企业将更加深入地参与到特高压建设中来。（六）高铁城轨发展机遇分析2019年9月，国务院外发交通强国建设纲要，要求至2035年全国基本形成“123出行圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖），推进干线铁路、

11、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。在全国铁路投资未来有望保持相对稳定的情况下，高铁投资的占比有望持续提升。高铁和城市轨道领域竞争格局相对成熟，中国铁建、中国中铁、中国交建市场占有率在同行业中处于较高水平，这三家央企拥有很强综合实力，将迎来新一轮发展机遇。（七）智能电网发展机遇分析2019年国家电网明确提出“三型两网”转型升级目标，“两网”为坚强智能电网、泛在电力物联网。其中智能电网的建设已经开展了多年，2005年以来，智能电网关注度就逐渐提升，这既是现代电力系统日益复杂的要求，也受益于ict和监管机制的合集。建筑央企中参与电力工程建设的主要有中国电建和中国能建。随着坚强智能电网、泛在电力物联网建设展开，中国电建、中国能建在智能电网发电端、输配变电端及用电端市场将继续受益，节能、信息化、馈线储能、微网接入、电能质量综合管理等为发展重点方向。中国建筑、中国铁建等其他建筑央企在智能电网市场的发展机遇主要集中在用电基础设施建设，包括新能源汽车充电桩、用户侧分布式电源