建筑设备安装公司业务信息管理流程

1、业务信息管理流程（一）流程目的规范工程业务信息管理，确保获得优质工程业务，促进公司持续快速发展。 （二）适用范围适用于安装公司独立承接工程业务信息的收集和评审。流程图业务信息管理流程（独立承接）分公司 经营预算科长分公司经理总公司经营预算部经理总公司经营副总总公司 总经理审林自得器 开始4与对方接洽5结束汇总各方提供 的业务信息填写业务信息 跟踪记录L承诺书 评审L承诺书 评审-承诺书 评审根据评审意见 对承诺书调整向建设单位提 交业务承诺书2申请宣传资料报告业务信息继续跟踪每周上报业务 信息跟踪记录跟踪成熟信息 组织现场考察11填写业务 承接评审表13 J起草业务承诺书io放弃审批放弃跟踪签

2、字确认签字确认每月业务 信息总结产签字确认放弃1分公司 评审（四）名词术语无（五）职责分工1、分公司经营预算科：汇总业务信息并进行筛选；组织业务评审；编制业务承诺书并组织评审。2、总公司经营管理部：对分公司上报的业务信息进行评审;对业务承诺书进行评审。3、总公司领导层：对业务信息进行评审；对业务承诺书进行审批。（六）流程节点说明步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1经营预算科或经营管理部对各个渠道 来源的业务信息进行汇总和筛选，对 有价值的信息到对方公司了解业务情 况。市场业务信 息汇总后的工 程业务信息可聘请几名社会 知名人士或建设 系统在职和离职 的内行担任业务 信息联络员2业务人员

3、填报宣传资料使用申请表 和工程业务信息报告书报分公司 经理审核。汇总后的工 程业务信息工程业务信 息报告书3分公司经理对业务信息和宣传资料使 用申请进行审批，有价值的信息要求 业务人员与对方接洽，无价值信息的 放弃。4业务人员与建设单位进行接洽，了解 业主情况，发放资料介绍我方实力， 建立业务联系。5业务员提交资料后填写业务信息跟 踪记录。在24小时6分公司经理、经营预算部经理和经营 副总分别对业务信息进行评审，判断 是否跟踪。业务信息 跟踪记录评审意见7评审通过的业务信息，由分公司经营 预算科长指派专人进行跟踪。8分公司经营预算科长每周向总公司经 营预算部经理上报业务信息跟踪情 况。9总公司

4、经营预算部经理每月根据分公 司经营预算科上报的信息跟踪记录进 行总结，对跟踪成熟的业务要求预算 科长安排现场考察。业务信息 跟踪记录每月业务总 结步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注10经营预算科长组织对建设单位考察， 与业主正式沟通合作忌问。考察情况报 告11现场考察完毕后，分公司经营预算科 长填报业务承接评审表报总公司 审批。12总公司经营预算部经理和经理层做出 是否继续跟进该项业务的决定。经营总 总经理13领导层评审通过后，如果建设单位要 求提供业务承诺书，由经营预算 科长编制。考察情况 业主要求 评审意见业务承诺 书初稿14业务承诺书经分公司法务部和分 公司经理评审后提交总公司评

5、审。业务承诺书业务承诺 书评审表15经营预算部经理和总公司领导层对 业务承诺书进行评审。业务承诺书评审意见经营总 总经理16分公司经营预算科长根据评审意见对 业务承诺书进行调整。评审意见修改后的业 务承诺书17最后，由分公司经营预算科长向建设 单位提交业务承诺书。提交业务承 诺书（七）流程ER骑明分公司经营预算科长，获取业务信息后对相关业务信息根据公司业务承接标准进行梳 理，对符合承接标准的，按照 ERPS统流程的要求按以下要求填写相关的信息资料。1、业主背景信息业主背景信息按钮，进入经营管理业主信息子模块,在经营管理模块中，选择二级菜单 如下图所示：“ C WBf j. J ink*)_&#

6、163;1|T-J - i IBBi!- I*Ma* gmrt ma '-i- - ivmivw 一口 Mlf 事 ，MHiVrV Ifl JA-Mti ! f M.-4=W*1 4tVilUijA>*V 口住*11 - - l«Fl¥ W 成i 1 » 3 jR««9r/* *1L金金iii + - Zak r fl ,111 + It?嚏酹日I1CtM-M-, hl事“，一Iff在该子模块中，分公司的用户在此完成业主信息维护和查看查询，以及跟踪业主信息 的添加，维护和查看查询。经营管理部，总公司的用户查看查询业主信息（如履约能

7、力， 诚信度，主要问题，合作项目，跟踪项目）。2、跟踪业主信息在上图中点击 录入 按钮，打开添加跟踪项目业主信息页面，如下图所示：3、操作过程:(1)输入基本信息：业主编号，业主名称，所在地城市(下列框选择)，业主类型(下 拉框选择)信息；(2)输入企业信息：成立年份，注册资金，资金实力，营业期限，法人代表，营业执 照是否年检(下列框选择)，经营范围(下列框选择)，注册号码，近3年开发面积，代表 工程，开户银行，帐号，税号，登记日期；(3)联系人信息：联系人名称，联系电话，职务，公司传真，联系人手机，联系人 E-mail ,公司网站，公司详细地址信息；(4)初步接触信息，包括：诚信度，信誉等级

8、，主要问题体现及其他说明；(5)点击k保存 按钮，完成跟踪业主信息的填加；4、业主信息查询在业主背景信息子模块中，点击三级菜单 面，如下图所示：页签，进入业主信息查询列表页业主信息查询H 1 ,nw-H. lu ll 便AL”不J- w « wwmW wW.*fl LK»*h ：%电 Ft4峰 3E ,|I.III -1区-意 u KlVK . h j " r * aHSW+tMLk，CMKi&AJ-E*4上 e 11*n* 中 * i hi i« a mn Hi 1 if vt在上图业主信息列表页面中，点击要查看的业主名称如容安茂华置业有限公司

9、，打开业主信 息查看页面，如下图所示：5、操作过程(1)点击修改 按钮，维护业主信息，如下图所示:(2)输入维护的信息：对发生变更的业主信息进行调整;(3)点击 保存 按钮，完成业主信息的维护；6、业务承接评审在经营管理模块中，点击二级菜单务承接评用页签，进入业务承接评审列表页面，如下图所示:按钮，进入发起工程项目业务承接评审页面,录入在业务承接评审列表页面中，点击 如下图所示： UI i7、操作过程：(1)选择审批流程模板：即业务承接评审流程的审批部门与审核人员；(2)短信息提醒设置：定义短信的内容以及提醒人员；(3)工程项目基本信息：输入工程项目的项目编号，分公司(根据填写的所属组织系 统

10、自动获取，也可以点击 声按钮选择)，项目名称，工程地址；(4)输入项目单位信息：建设单位(点击 炉按钮选择)，总包单位(有就填点击/按 钮选择，没有就不填)；(5)项目工程信息：层数信息，建筑面积，工程造价，结构类型(下拉框选择)，房屋性质(下拉框选择)(6)完善项目工程信息：资金来源(下拉框选择)，总工期，开工时间，竣工时间， 质量目标，招标形式(下拉框选择)，项目类型(下拉框选择)，结算方式结合取费标准是 否变动(单选框选择)；(7)项目其他情况输入：前期手续办理情况，主要合作条款，垫资情况，结算依据及 取费标准，付款方式，其他条件或要求；(8)点击 保存 按钮，保存业务承接评审记录信息；

11、(9)点击发送 按钮，发起业务承接评审的审批流程；8、承诺书评审在经营管理子模块中，点击三级菜单承带耨再审页签，进入承诺书列表页面，如下图所用户在业务承接评审列表页面，查询查看已评审通过的项目信息，在项目查看页面中,直接就可以发起承诺书评审，系统自动在承诺书评审列表页面增加一条记录：在业务承接评审查看页面中，如下图所示: $、国.： .A J；，,0 |十=| .片 IS .G-，L,_ QHlft一- L*Jdr «i*r f 5fcBWd -itJJ-KJI JCfc>iicw I-AM* P¥¥¥ M-CKF” 1 09LJOrr oa ig

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13、MHt:0%一比餐EJt ldl g Ik* Ein hv * ilidLff 哼 工s-iw-aTZK ' m 'V W1MI rt r 星串 El"平J.'fat Wk-fi + JJf+p幅 Fmc*t ._>iW4±f 1M4I/T H。0+ 1 IE 降nHfUE 1JJK*« 3丽他学 JDH -F-E <2 ST WB.Mtr， F_cw * A, 重HIT闻.ZDETl 4> U- 11tl出rt”中发起承诺书评审按钮，进入发起承诺书评审页面，如下图所示:我 l-Mla 二H:xx9、操作过程：(1)选择审批流程模板：即承诺书评审流程的审批部门与审核人员；(2)短信息提醒设置：定义短信的内容以及提醒人员；(3)项目其他情况输入：承诺要点，承包内容，结算依据及取费标准，付款方式，其 他条件或要求；(4)点