润滑油场的现状及发展趋势

1、润滑油市场的现状及发展趋势摘要:随着机械自动化的发展，润滑油的使用越来越多，本文主要介绍内外润滑油市场的规模、结构、，产品分布、营销状况以及激烈的市场竞争形势：剖析了影响润滑油市场的诸多因素以及中国润滑油市场发展过程中的某些不足，对了解润滑油市场的现状和发展趋势，改进生产营销策略，应对激烈的市场竞争、促进润滑油市场的健康发展很有益处。一全球润滑油市场1规模近10年来,全球润滑油产量和消费量呈低速增长态势，反映了润滑剂低速增长的趋势造成润滑剂需求量与经济增长不同步的原因主要有：1普遍改进了润滑剂性能，延长r润滑剂的使用寿命和换油期； 。随着机械设备的小型化、高效化和长寿命化.润滑油泄漏和消耗减少

2、:.虽然润滑剂的消耗有所减少 ，但随着润滑剂技术含量的提高，售价也相应提高，因此，全球润滑油市场的营业额仍有明显增长。 目前，全球润滑油的生产力高于需求量，北美和西欧是全球基础油的主要供应地区和润滑油的主要消费市场，而亚洲和非洲是近年来润滑油需求量增长最快的地区，润滑脂是润滑剂的l个重要组成部分。近年来，全球润滑脂需求量呈低速增长的态势基础油、添加剂和合成 油作为生产润滑油的二大原料 ，近年来，对矿物基础油和添加剂的需求增长慢，而合成油的需求量却有较大幅度的增长。 2市场结构 从事润滑油生产和供应的有4类公司，即基础油生产公司、添加生产公司、合成油生产公司和润滑油调和及市场销售公司 基础油生产

3、公司全球基础汕生产公司基本为跨国公司和国 家大型炼化企业所垄断。埃克森一美孚石油公司是全球最大的基础油生产公司，其产量占世界总产值的25咖特丹（荷兰）、休斯顿（美国）和新加坡是全球主要的基础油交易市场。 跨国公司和国家大型炼化企业既生产基础油，也生产品种齐全的润滑油品，特别是内燃机油、液压油和齿轮油（2）添加剂和合成油生产公司世界主要添加剂生产公司有路博润（助）1）、润英联（、乙基、雪佛龙、壳牌化学、美孚化学（、范德比尔（VanU）、汽巴a）、罗曼克斯。世界主要合成油生产公司见表1路博润公司是全球最大的添加剂生产公司，路博润、润英联、乙基和雪佛龙 4家添加剂公司占据了全球车用润滑油添加剂市场份

4、额的叩英美石油公司和美孚化学公司是全球最大的合成油生产公司。（3）润滑油生产公司全球前巧名润滑油制造公司分另为：埃克森一美孚石油公司、 壳牌石油公司（英、荷）、雪佛龙-德士古石油公司、 英美石油一嘉实多公司（英）、中国石化和中国石油润滑油公司、潘佐尔一奎克石油公司。 独立润滑油公司一般从基础油生产公司和基础油交易市场购买原料进行生产。大型独立润滑油公司可与基础油公司谈判价格，而小型地区性润滑油公司则通过结成联盟与基础油公司谈判 价规模较小、专业技术力量较强的独立润滑油公司将市场重点放在专用润滑剂，如金属加工油刹、润滑脂、特种润滑油方面。 3产品结构 国际标准组织（IS（）按用途将润滑剂分为 1

5、9类。国际l几一般按润滑油消费部门分类，将润滑油分为车用润滑油和工业润滑油。车用润滑油包括轿车用发动机油、商用车发动机油、 二冲程发动机油、齿轮油、白动传动液和润滑脂。 不同国家和地区的车用润滑油和工业润滑油 所占比例不同（见表2）生活水平较高的北美、欧洲国家的车用润滑油所占比例高，加仁业蓬勃发展的亚洲国家工业用润滑油所占比例2）润滑油品是润滑油营销的重要和敏感因素。跨国公司有专人采用动态定价方式定出有利可图的价第6期汪盂言.国内外润滑油市场概况及特点格，力求在较短时间内收回新产品的研发经费，并达到利润最大化。成本是新产品定价时的重要因素，跨国公司在考虑成本时，既考虑直接成本(如基础油、添加剂

6、和组分、配方、实 验室试验、台架和规格试验、现场试验及储存、运输和销售成本等),也考虑隐性成本(如配送、处理和准备、监控、服务、收集、废油回收、营销等成本 ),以确保合理的利润。与基础 油价格变化相比,润滑油价格变化相对滞后。 润滑油品价格的平均变化率 (4%高于同期全球通 货膨胀率(2%),表明润滑油品技术含量较高,其价格上涨率中既包含了通涨因素,也包括了技 术含量提高的部分。4近期国外润滑油市场的特点 需求增长缓慢，原油价格波动大，市场激烈，是近期国际润滑油市场面临的主要问题为润滑油 市场出现r如下特点(l)重组和合并。为了合理配置资源，有效利用销售网络，强化市场位,20 世纪90年代以来

7、，国际润滑油市场进行了厂泛的重组和合并，跨国公司又成为国际润滑油场的主导，而地区调油公司数目明显减少 ，许多调油厂因竞争激烈面临破产和被兼并的命运。私有化。为了减少债务和亏损，改善经营状态，很多在市场中面临困境的国有润滑油公司被私 有化或部分私有化(3)为了节约成本，提高效益，近年来全球润滑油厂商在原料采购、油生产、促销、技术服务的整过程中都采用了先进的管理力一式和工艺卫普遍采用电子商务和投标方 式采购原材料逗深用计算机技术及不同油品调合过程的合理化技术润滑油；采用增油品生产线灵活性的力一法和措施保证小批量、多品种油品的生产普遍采用了15()9000、B55750等质量控制体系控制产品质量。？

8、采用先进的包装技术确保油品有更好的存稳定性采用新的 标识技术和商标防伪技术保护品牌？存储及配送方面，普遍采用计算机管理、网络、子邮件、 建立保税库等现代化物流配送管理方式。？采用网络、电视等大众媒体进行促销活动。、？在技术服务方面，对业务人员进行定期培训，建立配有傅立叶红外、ICP、铁谱等仪器设备的地 区服务中心4)利用润滑油的价值链实现效益最大化。价值链是指产品从生产到完成销售的 全过程中，每个环节价值增加的过程不同类型油品的价值链增长不同，车用润滑油主要面个体消费者，因此零售和配送环节所占费用较大；而工业润滑油主要面对大型制造厂商，因此零售和配送所占费用较少。车用润滑油的价值链。二中国润滑

9、油市场中国经济的快速发展，给中国润滑油产业的发展创造了条件，中国润滑油市场呈现出勃勃生机，同时也引来更多的国际润滑油公司登陆中国。在机遇与挑战并存的情况下，能抓住机遇果断出击以赢得发展先机是每个润滑油企业的愿望，而对市场状态及其发展预期的正确判断则是抓住机遇的基础。 滑油市场是中国石油行业中最早对外开放的市场。在20世纪90年代初，国际润滑油企业就已开始抢滩中国润滑油市场。它们以长期占领市场为目标，凭借资金技术和品牌优势，相继在中国建成润滑油厂近30家，总生产能力达90多万吨。由于利益驱动，国内各种润滑油厂纷纷成立。据不完全统计，大大小小的调合厂有4000多家润滑油品牌6000有余。中国润滑油

10、市场一时间 “鱼龙混杂”。近年来，在市场经济的作用下适者生存， 优胜劣汰，市场逐步向规范化发展，形成了目前三分天下的市场格局：一是中国石化和中国石油润滑油企业，以其资源、技术和品牌优势占据中国润滑油市场近60%勺市场份额；二是以壳牌、埃克森美孚为代表的跨国润滑油企业，以其品牌的影响力占据了80%勺高端润滑油市场份额；三是以统一克为代表的地方民营润滑油企业，以灵活的经营机制和猛醒的品牌意识已在市场上形成了 不可小视的竞争能力。 1市场特征中国经济的持续增长带动了各行业的发展，润滑油作为一种涉及国计民生并具有高科技含量的产品，市场发展较快。2003年，中国润滑油消费量超过 400万吨，中国已成为世

11、界第二大润滑油消费国。（1）.润滑油需求快速增长近几年国内润滑油市场需求量增长较快，今年上半年的发展更是超乎寻常，其发展的主要原因是国民经济的持续高速增长带动了润滑油相关行业的快速发展。这从国内各润滑油企业的产量情况可以得到论证.（2）.高档产品发展较快，但低档产品仍有大量市场随着我国对润滑油的需求趋于高档化，SG CF-4以上级别的产品近年来需求增长较快，年均增长速度已超过 10%但是，由于经济发展不平衡，目前我国润滑油市场既有顶级的SL（已开始酝酿推出 SM、CI-4级别的润滑油产品，同时也存在对低档的SG CC及以下级别产品的需求。从高档到低档，润滑油产品级别跨度在67个档次，而且低档润

12、滑油所占比例很高，约占市场份额 40%右，这就形成了国内润滑油市场需求的特殊性。相比之下，在 发达国家，汽油机油早已淘汰了SG级，普及的是SJ、SL级；柴油机油淘汰了 CC级，普及的是CF-4、CG-4以上级别，市场上共存的产品级别跨度很小。3. 用户消费行为有待于引导目前中国润滑油的工业油用户以集体用户和OEMR户（原始设备制造商）为主，他们一般用量较大，对润滑油的作用比较了解，多注重润滑油的品质、生产企业的信誉和服务水平，也会注重产品价格，趋于理性消费。车用润滑油用户以OEMR户和个体用户为主。OEMR户对润滑油的知识很了解，甚至参与润滑油产品标准的制定，一般来说是理性消费者。个体用户的消

13、费行为差别较大，大体分为四类。其中对润滑油知识比较了解、属于理性消费的用户只占很少比例。有一部分人比较了解润滑油的作用，但并不了解润滑油的品质构成，因此凭汽车制造商推荐或广告宣传来选择润滑油。这部分人一般比较重视品牌，而不太重视价格，并不在意产品的性价比是否优良。还有一部分人对润滑油的作用不了解，对润滑油的品质也有错误认识，这部分人一般以低档车用户居多，他们比较看中价格而忽视产品内在质量，这就给低档甚至伪劣产品留下了生存空间。更有一些新车主（约占 30%居然不知道自己的车辆 需要加润滑油，完全将车辆保养交给维修厂。后三类消费行为是非理性消费。存在众多非理 性消费的车用油用户，是导致润滑油市场混

14、乱的重要因素之一，因此必须通过销售终端对消费者行为进行正确引导。4. 国内大企业加强品牌建设，进军高端市场多年的市场竞争犹如大浪淘沙，部分企业被淘汰出局， 而存活下来的国内润滑油企业则逐走向成熟。它们对内加强管理，对外树立形象，将工作重心放在适应市场、满足用户需求上。 在重技术、重质量的同时更加关注企业和品牌形象。 营。在降低内耗的同时，利用资源的统一调配降低运营成本，并以其在资源、技术和人员上的优势，集中力量重塑品牌形象。部分民营企业品牌意识也在加强，开始注重产品质量档次和品牌宣传。由于历史的原因，国际润滑油企业以其品牌的绝对优势占据了国内高端润滑油 市场，并保持着近 80%勺市场份额。然而

15、，国内润滑油企业已不甘于停留在中低端市场，在 以资源优势保持稳定的中低端市场份额的同时，它们开始着力打造品牌形象，并加强与OEM的沟通，取得合作机会，从而向高端市场进军。在这方面起步较早的中国石化长城润滑油公 司（现隶属中国石化润滑油公司），已取得大众、宝马、沃尔沃等多家OEMA证，并以其良好的品牌形象占据了 10%左右的高端市场。目前中国石化润滑油公司在原有的品牌优势的基 础上，进一步强化品牌的高档和国际化形象，采取了加大宣传力度， 不断加强OEMC作，进驻汽车养护行业等一系列措施。在保持与汽、二汽等多家企业良好合作关系的同时，今年3月与福田汽车建立了战略伙伴关系，拟寻求新的合作模式。 中国

16、石油润滑油公司、 北京统一石油化工公司等国内企业，也在不断加强品牌宣传力度和OEMC作，发起向高端润滑油市场进军的攻势。统一已成为柳汽、昌河和东安发动机公司惟一的润滑油供应商。中国石油旗下的昆仑润滑油与汽集团有关“一汽各品牌轿车装车使用昆仑润滑油”的谈判也正在紧锣 密鼓地进行。原来国际润滑油公司占据高端润滑油市场，中国石化和中国石油所属润滑油公司主要占据中档润滑油市场的格局正在被打破，正像有些业内人士所说：中国润滑油市场已经开始重新洗牌。三发展前景影响润滑油市场发展的因素很多。首先，润滑油需求与经济发展密切相关，与相关用油行业（汽车、农机、铁路、船舶以及机械工业等）的发展更有直接关系。从世界范

17、围看，自 1999年以来由于世界经济增长缓慢，润滑油需求量基本维持在4000万吨左右，但中国润滑油的需求量在经济高速增长的带动下一直在攀升。然而，随着经济的进一步增长，人们的用油水平会相对提高，同时环保、节能要求的加强会促进润滑油升级换代，长寿命、高性能润滑油的使用又可以降低润滑油的消耗，导致需求量回落，因此，需要综合考虑相关因素对润滑油市场的影响。1.润滑油相关行业将快速发展中国宏观经济有望在2020年前保持7吩8%的增长速度，这将促进以汽车行业为主的相关用油行业快速发展。（1）汽车行业汽车行业2002年以超乎寻常的增速， 达到了预期2005年的目标，年产汽车325万辆。2003 年乃至今年

18、前4个月仍持续高速增长，2003年汽车产量达444.4万辆。今年6月，全国车 市场增速大幅回落，整月销售轿车16.49万辆，同比增长仅2%比5月份下降7.8%。但是， 得益于一季度的高增长，上半年轿车销量仍保持了同比29.4%的增，达到112.32万辆。据业内专家预测，2004年总产量仍将达到 530万辆（见表2）,而且在今后相当长的时期，年 销售量还将持续增长。 据统计，截止到2003年底，我国汽车保有量已经达到2400万辆，预计10年内，我国的汽车保有量将达到 1亿辆。（2）其他行业机械工业是国民经济的装备工业，国民经济各领域的扩张和发展都要求机械工业提供相应的设备，并要求机械工业在一定程

19、度上超前发展。今后三年将是我国机械工业发展速度明显提高的重要时期，机械工业将在2003年增长13.5%的水平上以每年 2个百分点的速度提高，并逐步成为国民经济增长的重要拉动力量。随着国家有关农业政策的出台，农民的积极性得到很大提高，农业经济的发展、回升将指日可待，由此将开发出农用机具和农用车的发展潜 力。2.润滑油产品结构调整将加快 据预测，今后几年，中国润滑油市场总需求量将以每年3%左右的速度持续增长，而随着节能、环保概念的普及，润滑油产品结构将得到不断的调整，节能、高效、环保、长寿命润油 将被广泛使用。以汽车行业为例，近年上市的新车型用油次不断提高（见表3、表4）。润滑油产品快速地向着高质

20、量、高档次的方向发展，CD SE （含）级别以上的中高档润滑油年增速可达8外右。从表3、表4可以看出，我国现有轿用油，从SE到SL级别都有。柴油车油， 现在的主流为 CD和CC级，而需要使用 CF-4级润滑油的重载货车将越来越多（见图1）。由于现在的中、重型柴油发动机全部为直喷式，要求发动机使用CF-4及以上级别的油品加之柴油车向着大功率、重载荷方向发展，随着国内高速公路的普及、成网，我们预计在今后五年里，绝大多数中型和重型货车将从使用CD级油品提升到 CF-4或更高级别的油品。 从2000年以后新上市的车辆用油可以看出，高端润滑油具有很好的发展势头。根据以上信息判断， 我国润滑油市场产品等级

21、跨度大、高中低档润滑油并存的现象将会持续一段时间。特别是农用车辆的发展，将使对低档润滑油的需求仍从表3、表4可以看出，我国现有轿车用油，从SE到SL级别都有。柴油车用油，现在的主流为 CD和CC级，而需要使用 CF-4级润滑油的 重载货车将越来越多。 由于现在的中、重型柴油发动机全部为直喷式，要求发动机使用 CF-4及 以上级别的油品，加之柴油车向着大功率、重载荷方向发展，随着国内高速公路的普及、成网，我们预计在今后五年里 ，绝大多数中型和重型货车将从使用CD级油品提升到 CF-4或更高级别的油品。从 2000年以后新上市的车辆用油可以看出，高端润滑油具有很好的发展势 头。根据以上信息判断， 我国润滑油市场产品等级跨度大、高中低档润滑油并存的现象将会持续一段时间。特别是农用车辆的发展，将使对低档