用友项目实施验收报告

1、UFIDA用反软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告ERP系统项目实施验收报告建立日期:2005-12-12修改日期:2007-06-01文控编号：XXYYMMDDXX_（PMP目号）_06（阶段序号）_XX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：用友软件股份有限公司*分公司13ERP咨询实施部项目实施验收报告文档控制更改记录查阅分发模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25日期作者版本号更改记录名字备注抄送.名字意见123456模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告1. ER P项目主体验收的目的 42. ER P系统主体验收

2、的范围 43. 系统实施的需求来源和实施方 44. 实施计划和执行情况 44.1实施计划方面： 44.2实施计划执行情况 44.3实施计划调整依据 55. 各个阶段的成果记录 55.1业务调研（调研报告） 55.2目标流程设计（目标流程设计文件） 55.3实施方案设计（实施方案） 65.4培训（培训结果） 75.5测试报告 75.5.1流程测试清单（见详细测试计划） 75.5.2流程测试用例 75.5.3测试结果 105.5.4未通过流程的处理方法和结果 125.5.5测试报告145.5.6调整报告145.6操作手册的编写情况 155.6.1手册清单155.6.2手册完成情况 186. 其它需

3、求是否已经满足 187. 系统运行报告 198. 系统功能 199. 遗留问题及其处理情况 1910. 验收结论 2111. 项目组签字 22模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告 是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作 出结论，并提交本验收报告。第一章 ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对 XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶 段性总结，并标志用友 ERP系统在XXL用户方成功得以应用。第二章 E

4、RP系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主 生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分 析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、 专家财务评估和 WEBt务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于 2005年3月31日签订的计算机软件实施服务合同所规定 的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾

5、问共同完成。第四章实施计划和执行情况4.1实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划 、二周滚动计划、周计划，整个项目主体 实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档， 二周滚动计划、周计划是实施中的 具体安排，因此未在实施文档中体现。4.2实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态 报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，模板

6、编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。4.3实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据XXL公司，电子文档保存于用友公第五章各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于司xx项目专用FTP服务器：5.1业务调研（调研报告）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报告（PM03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报 告（财务部分）03-02-0

7、01XX用友ERP需求报告-财务部 分 050420.doc3.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报 告（采购部）03-02-001XX 用友 ERP需求报告-米购部 分 050422.doc4.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报 告（二次开发）03-02-001XX 用友 ERP需求报告-二次开 发部分 050420.doc5.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报 告（生产）03-02-001XX 用友 ERP需求报告-生产部 分 050420.doc6.XX用友ERP-U8®目业务流程业务调研报 告（市场部）03-02-001XX

8、用友ERP需求报告-销售部 分 050420.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司 XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计（blueprint ）/03-02_业务分析/反馈版本"5.2目标流程设计（目标流程设计文件）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（PM您修部分）03-02-0020XX目标业务流程PM与返修050627.doc模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名2.XX用友ERP-U8项目业务流程-目标业务流程报告 （采购业务部 分）03-02-002

9、0XX 目标业务流程采购050606.doc3.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告 （库房&财务部分）03-02-0020XX 目标业务流程库房与财 务 050627.doc4.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（生产部分）03-02-0020XX 目标业务流程一生产050627.doc5.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（销售部分）03-02-0020XX 目标业务流程一市场050627.doc备注:1、电子文件统一保存于“用友公司 XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计（blueprint ）/03-04.目标流程设计/200

10、5年6月27日（增加流程适用范围）”5.3实施方案设计（实施方案）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一总体04-02-001XX 企业应用解决方案一总 体.doc2.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一销售部分04-02-0020PTEL 企业应用解决方案一销 售 V2.doc3.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一PM04-02-003XX 企业应用解决方案一PMV2.doc4.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案米购部分04-02-004XX 企业应用解决方案一米购V2.doc5.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一生广04-0

11、2-005XX 企业应用解决方案一生产V2.doc6.XX用友ERP-U8项目企业应用解决万某一库房04-02-006XX 企业应用解决方案库房V2.doc7.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一财务04-02-007XX 企业应用解决方案一财 务.doc8.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方柔一固定资产04-02-008XX企业应用解决方案固定资产.doc备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设（systembuilding）/04-02 ipl-sul（实施方案）/实施方案（最终确认版）”序号纸质文件标题电子文件文件

12、名1.培训考核记录表04-04-0005 培训考核记录表（最终考试）.DOC模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告5.4培训（培训结果）备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设（systembuilding)/04-04 key-user training start (关键用户培训)"5.5测试报告5.5.1流程测试活单（见详细测试计划）序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP详细测试计划(05-7-505-7-21 )详细测试计划 050704.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司

13、XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设（system building）/04-03test（ 测试）”5.5.2流程测试用例XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1.原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程（FI01）FI01销售应收及收款核销流程.xls2.r原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.r原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)FI

14、04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览-产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览-成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7.r原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8.原型测试案例总览-银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名9.原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览一系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处

15、理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览一成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览一齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领

16、料流程.xls18.原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览一盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMMfc产部分23.原型测试案例总览BO璇护流程(MM01)MM01BO雌护流程.xls24.原型测试案例总览一委外件入库领用流程(MM02)MM0姿外

17、件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览一生产订单生成流程(MM03)MM0&产订单生成流程.xls26.原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.原型测试案例总览一成品入库流程(MM05)MM0城品入库流程.xls28.原型测试案例总览A1类返修流程(MM06)MM06A偻返修流程.xls29.原型测试案例总览A2类返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B偻返修流程.xls31.原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型

18、测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C偻返修流程.xls33.原型测试案例总览C2类返修流程(MM11)MM11C戏返修流程.xls34.原型测试案例总览一D类返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型测试案例总览一返修废品处理流程(MM13)MM1抠修废品处理流程.xlsPMW36.原型测"例总览-客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户Cg期确认流程.xls37.原型测"例总览-客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.:原型测试案例总览一生产计划制定流程(PM03)PM03生F划制定流程.xls39.原型测试

19、案例总览一委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名40.原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.(PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程一CO.xls42.原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程一FC.xls43.原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料 齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐 套出现的异常流程.xls44.原型测试案例

20、总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览-设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览一返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览一附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览一外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流

21、程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览-原辅材料零星米购业务流程(PU04)PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56.原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试案例总览-米购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06米购催货及交期确认业务

22、流程.xls58.原型测试案例总览-采购入库(退货)业务流程(PU07)PU07采购入库(退货)业务流程.xls59.原型测试案例总览-委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)SA销售部分61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览-普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.原型测

23、试案例总览-产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程SA07产品借用转赠送业务流程.xls模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名(SA07)备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设(system building)/04-03test( 测试)/标准测试用例"5.5.3测试结果序号纸质文件标题电子文件文件名F

24、I财务部分1.原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2.原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览-产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览-成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7.原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8.原型测试

25、案例总览-银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9.原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览-系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.原型测试案例总览-试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览-成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览一齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原

26、型测试案例总览-生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览-生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览-其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览-盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例

27、总览-成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMMfc产部分23.原型测试案例总览BO璇护流程(MM01)MM01BO雌护流程.xls24.原型测试案例总览一委外件入库领用流程(MM02)MM0姿外件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览-生产订单生成流程(MM03)MM0&产订单生成流程.xlsUFIDA用反软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名26.原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.原型测试案例总览一成品入库流程(MM05)

28、MM0城品入库流程.xls28.原型测试案例总览A1类返修流程(MM06)MM06A偻返修流程.xls29.原型测试案例总览A2类返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B偻返修流程.xls31.原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C偻返修流程.xls33.原型测试案例总览C2类返修流程(MM11)MM11C戏返修流程.xls34.原型测试案例总览一D类返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型测试案例总览一返修废品处理流程(M

29、M13)MM1抠修废品处理流程.xlsPMtK分36.原型测"例总览-客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户Cg期确认流程.xls37.原型测"例总览-客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.原型测试案例总览一生产计划制定流程(PM03)PM03生F划制定流程.xls39.原型测试案例总览-委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40.原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.(PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程一CO.xl

30、s42.原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程一FC.xls43.原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料 齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐 套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览-设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览一返修发货流程(PM13

31、)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览一附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览一外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览-原辅材料零星米购业务

32、流程PU04原辅材料零星采购业务流模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名(PU04)程.xls56.原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试案例总览-米购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06米购催货及交期确认业务流程.xls58.原型测试案例总览-采购入库(退货)业务流程(PU07)PU07采购入库(退货)业务流程.xls59.原型测试案例总览-委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)SA销售部分

33、61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览-普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.原型测试案例总览-产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程(SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.

34、xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设(system building)/04-03test( 测试)/测试过程管理/测试用例(用户测试结论)5.5.4未通过流程的处理方法和结果序号纸质文件标题电子文件文件名1.流程测试情况一览表流程测试情况一览表V4.xls卜表为测试中出现的问题一览，详情请查阅流程测试情况一览表V4.xls。所届业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果财务业务(FI 部分)(2) FI02应付及付款流 程通过委外发票不能拷贝委外入库 单。在861SP版本中实现。模板编号：版本：V5.0日期：07/09/

35、25项目实施验收报告所届业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果库房业务(IM 部分)(3) IM03成品更改处理 流程通过手工维护非标准生产订单一 张，类别为成品改制，子件维 护中有一物料为产出品。生产 订单审核后，材料配比出库， 生产订单报检。在生产订单处 理中，选择产出品，保存时出 现系统错误：来源生产订单已 被修改或删除。原测试有如上程序 BUG卸载 非法补丁后测试通过-刘燕第一次测试未通过的原因是系统装载了非法补丁， 卸载非法补丁后通过测试。PM务(PM部分)(5) PM05长期材料储备 计划制定流程通过1、预测录入不灵活。2、半成品预测与成品订单不 能消抵。3、缺乏MRP勺逆向运算

36、功能。4、缺料表中增加预计出入库。 这些问题从根本上暂不影响 系统切换上线。1、操作界面问题将在后续 发布的版本中逐步完善；2、消抵功能将在861SP1中 解决；3、MRP勺逆向运算是属于 APS的功能，本系统无法解 决。(6) PM06计划变更监控 流程CO通过需要增加原始记录的备注。(8) PM08跟踪生产、夕卜 加工、及材料齐套出现的 异常流程通过需要增加自定义报表。目前尚未完成此自定义报 表。(10) PM1CM包 FC发放流程(系统外进行)建议在系统外进行-杨晓红同意系统外进行(13) PM13修发货流程(二次开发)二次开发中处理一杨晓红二次开发中处理采购业务(PU 部分)(1) P

37、U01半成品委外采 购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU 部分)(2) PU02原材料计划采 购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU部分)(5) PU05研发批量用料采购业务流程通过在库缺料表中没有可用量的记录。疏小娥集团开发部答复：以后版本 考虑。但未给出具体哪个版 本，此需求尚未纳入近期产 品规划。现建议采用自定义 报表。(8) PU08委外发料业务 流程通过委外核销提示材料不足时，提 示为材料名称不是材料编码， 希望予以解决-唐世雄集团已出补丁，经测试打补 丁后问题解决。模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告1所届业务用例名称测试结果测试人员

38、备注处理结果销售业务(SA部分)(3) SA03销售计划业务 流程未通过销售计划录入时，保存数据 后，再次进入后发现原数据为 零。该问题从根本上暂不影响系 统切换上线。此为程序BUG用友顾问正 在申请集团解决。目前尚未 解决。(4) SA04普通销售业务 流程通过供需查询表不人性化。目前无法更改。(5) SA05产品赠送业务 流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测 试通过。(6) SA06产品借用转销 售业务流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测 试通过。(7) SA07产品借用转赠 送业务流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流

39、程文件实施方案已修改，修改后测 试通过。生产制造(MM部分)(1) MM01BOM护流程通过1、物料不能实现有条件替代；2、不同的物料不能进行对比。1、涉及替代规则，目前不能实现；2、软件未考虑此需求，不 能实现。备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设(systembuilding)/04-03test( 测试)”5.5.5测试报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP系统测试报告V1.0流程测试情况一览表V4.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设(

40、systembuilding)/04-03test( 测试)”5.5.6调整报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.:应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告01.doc2.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告02.doc模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告3.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告03.doc4.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告04.doc5.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告05.doc6.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告06.doc7.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告07.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友

41、公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是："/04_系统建设（systembuilding）/04-02 ipl-sul（ 实施方案）/实施方案调整报告”5.6操作手册的编写情况5.6.1手册活单序号纸质文件标题电子文件文件名编写：1.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一来料检验岗位05-01-001最终用户操作手册1来料检验岗位.doc2.岗位操作要求说明岗位操作要求说明.doc编写：3.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-采购岗位（适用流程： 原材料计划采购业务、外购设备采购业务）05-06-001最终用户操作手册一米购岗位.doc4.XX用友ERP-U8项目最终用户

42、操作手册-采购岗位（适用流程： 原辅材料零星采购业务）05-06-004 最终用户操作手册一米购岗位.doc5.ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位05-06-003岗位操作规范采购工程师岗位.doc6.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-商务助理岗位05-06-002最终用户操作手册商务助理岗位.doc7.ERP系统岗位操作规范商务助理岗位05-01-002 岗位操作规范一商务助理岗位.doc8.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册研发工程师岗位05-06-003最终用户操作手册研发工程师岗位.doc9.ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位05-06-002岗位操作规范研发工程师岗

43、位.doc编写：10.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-生产管理岗位05-01-001最终用户操作手册一生产管理岗位.doc11.ERP系统岗位操作规范生产管理ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc12.XX用友ERP-U8项目05-01-001最终用户操作手册一生产管理模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名最终用户操作手册-生产管理助理岗位助理岗位.doc13.ERP系统岗位操作规范生产管理助理ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc14.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一资料管理员岗位05-01-001最终用户操作

44、手册资料管理员岗位.doc15.ERP系统岗位操作规范资料管理员（BOM录入）ERP系统岗位操作规范-资料管理员（BOM录入）.doc合作编写：16.XX用友ERP-U8项目合同管理最终用户操作手册一市场岗位合同管理最终用户操作手册-市场岗位20050801.doc17.XX用友ERP-U8项目销售管理最终用户操作手册一市场岗位销售管理最终用户操作手册-市场岗位20050801.doc18.ERP系统岗位操作规范客户经理岗位操作规范一客户经理岗位20050802.doc19.ERP系统岗位操作规范内勤主管岗位操作规范一内勤主管（助理）岗位20050802.doc20.ERP系统岗位操作规范市场

45、部经理岗位操作规范一市场部经理岗位20050802.doc编写：21.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：建立、修改、删除账套数据的备份计 划）05-07-001最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc22.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：进入系统管理）05-07-002最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc23.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：清除单据锁定）05-07-003最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc24.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：

46、清除异常任务）05-07-004最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc25.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：查看上机日志）05-07-005最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc26.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：账套引入）05-07-006最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc27.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用05-07-007最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名流程：账套输出）28.

47、XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：账套删除）05-07-008最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc29.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：权限设置）05-07-009最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc30.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：用户设置）05-07-010最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc31.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：建立企业需要使用的新账套）05-07-011最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc32.XX用友ERP-

48、U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：数据源的添加、删除、修改）05-07-012最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc33.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：加密服务的设置）05-07-013最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc34.ERP系统岗位操作规范一系统管理员岗位05-07-001岗位操作规范一系统管理员岗位.doc35.ERP系统岗位操作规范-服务器及用友ERP系统安装操作规范05-07-002岗位操作规范一系统管理员岗 位-服务器及用友ERP系统安装操作规范.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：36.XX用友ERP-U8

49、项目最终用户操作手册-委外管理岗位05-01-001最终用户操作手册一委外管理 岗位一修订.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：37.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-财务主管岗位（财务）最终用户操作手册-财务主管岗位.doc38.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-成本会计岗位（财务）最终用户操作手册-成本会计岗位.doc39.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一出纳岗位（财务）最终用户操作手册一出纳岗位.doc40.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册应付会计岗位编写：41.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一计划岗位05-01-001最终用户操作手册一计划岗位 一修订后的.doc42.ERP系统岗位操作规范一计划岗位05-01-002岗位操作规范一计划岗位.doc用友软件股份有限公司*分公司25ERP咨询实施部模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名编写：43.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一库房制单岗05-01-001最终用户操作手册-库房制单 岗.doc44.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-库房管理员岗位05-01-001最终用户操作手册库