2021年金融工作计划模板七篇

1、金融工作计划模板七篇金融工作计划模板七篇时间真是转瞬即逝，又迎来了一个全新的起点，此时此刻需要 为接下来的工作做一个详细的计划了。 说到写工作计划相信很多人都 是毫无头绪、内心崩溃的状态吧！下面是的金融工作计划 7 篇，仅供 参考，希望能够帮助到大家。20xx 年市金融办将在市委市政府的坚强领导下， 树立“抓金融、 促发展”理念，强化“大融资、大金融”意识，坚持以社会融资总量 为中间目标 , 坚持充分发挥金融支撑功能和发展壮大金融业并重，坚 持直接融资与间接融资并举，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，千 方百计扩大社会融资总量， 进一步提升金融支撑我市经济社会发展的 能力。实现社会融资总量 30

2、0亿元, 其中市内外银行信贷增幅超全省 平均水平。力争 1 户企业上市成功过会， 2 户以上企业进入上市辅导 阶段， 10户以上企业进入重点培育阶段。新引进一家以上股份制银 行进入筹建实质阶段。 基本完成农村合作金融机构改制。 实现新开业 小额贷款公司 2家以上,新增贷款投放超 25 亿元。实现融资性担保公 司累计贷款担保额突破 100 亿元。一）努力扩大银行有效信贷投放坚持“有扶有控”，增强执行货币政策的灵活性、针对性和有 效性，充分发挥银行主渠道作用，努力扩大信贷规模，同时注重灵活 运用新型融资工具， 利用银行综合金融服务优势， 持续加大有效信贷 投放，力争 20xx 年市内外银行新增贷款

3、不低于上年，其中市内银行 新增贷款不低于 130 亿元，贷款增速不低于全省平均水平。1 、全力争份额抢规模。继续实行信贷投放目标管理，加大信贷 考核力度。年初市金融办将会同市人行、银监局，将市委、市政府确 定的年度信贷投放目标任务， 分解到各行社， 实行月考核月通报和季 分析调度制度，并作为硬指标，列入年终对各金融机构信贷考核。进 一步引导、激励各行社早投放、多投放。激励各金融机构及早谋划， 积极向总分行争取政策和信贷倾斜支持， 多跑省行跑总行， 力求多争 份额多抢规模，做大信贷资源“总盘子”。强化分析调度，加大与金 融机构协调联动，采取形势分析会、“窗口指导”、项目对接调度、 进展通报等形式

4、， 强化常态和动态对接， 及时介绍最新金融政策和产 业政策，通报全市重大项目进展、企业资金需求和信贷投放进度，提 前谋划、及早对接、牢牢把握每一阶段信贷投放的主动权。2 、加大银企对接力度。坚持早对接、密集对接，年初及早制定 全年银政企对接一揽子活动计划和工作方案。 围绕市委、 市政府重大 发展战略、重点工程、重大项目，全年组织 4 次以上大型银政企对接 以及股份制银行滁州行等主题活动。 注重突出特色， 根据不同类型企 业的融资需求，分层次组织系列“小规模、分专业、见实效”的专题 对接活动。综合利用滁州金融网、人行征信、发改委项目和经委企业 管理等系统，利用中小微企业金融服务平台， 第一时间收

5、集更新信息， 畅通部门与银行、担保以及企业之间对接渠道，动态对接。进一步扩 大对接范围，积极邀请各类证券、基金、保险、信托、租赁、担保、 小贷等金融投资机构参与， 进一步扩大融资合作面， 以此促进业务合 作，推动机构引进。3 、以项目为龙头，积极扩大信贷增长空间。会同市人行、银监 局和发改委、 经信委等经济主管部门密切配合， 重点围绕美好新滁城 建设、苏滁产业园、招商引资、产业结构调整、承接产业转移等重大 项目以及企业资金需求情况，抓紧编制、储备、对接项目，抓紧启动 新一轮与金融机构项目合作。 引导金融机构围绕市委、 市政府发展主 线确定投资主线和信贷切入点，以项目为抓手，按照银行信贷要求，

6、完善前期手续。 及时督查和通报项目对接进展， 全力落实项目合作成 果，突出重点，以重大项目争份额，努力扩大信贷空间。4 、大力拓展银行表外融资规模。 银行表外融资是当前形势下企 业融资较为灵活简便和现实有效的方式。 鼓励金融机构综合利用各类 信贷替代工具，开发信贷替代产品，积极推进银行承兑汇票、 信用证、保函、保理、理财产品、信托贷款、委托贷款、结构化融资等表外融 资业务，加大对地方经济实际投放力度。将表外融资量作为软指标， 列入年终对各金融机构信贷考核。5 、充分发挥综合金融工具融资功能。 鼓励各金融机构积极争取 总行旗下的证券、信托、租赁、基金、保险等控股公司的多牌照金融 资源支持，综合利

7、用多种金融工具，发挥“投贷债租证”综合优势， 采取“信贷 +基金”、融资租赁、股权融资、贷投合作、直投等方式 扩大融资规模。6 、加大与市外银行的合作力度。 进一步深化与国家开发银行的 合作，采取更为灵活有效的合作模式， 吸引其持续扩大对我市城市建 设领域的信贷支持。 推进与进出口银行的深度对接， 重点推动外向型 经济和进出口企业与进出口银行的融资合作力度。 积极推进与市外各 类股份制银行、城商行和外资银行的融资合作，利用其机制灵活、产 品新颖、模式多样优势，重点加大对我市成长型、科技创新型企业和 优势集群集聚产业上下游优质中小企业的信贷支持力度。力争 20xx 年市外金融机构来滁投放超 30

8、 亿元。二）大力推动资本市场直接融资1 、加快推动企业上市融资。坚持“政府引导、企业自主、市场 运作、政策扶持”的思路和“优选一批、培育一批、辅导一批、上市 一批”的工作步骤，进一步健全企业上市推进机制，全力帮扶引导， 持续保持我市企业上市的强劲势头， 力求企业上市首发和再融资不断 取得新突破。 力争实现扬子木业上市过会。 对已进入辅导期的拟上市 企业，一企一策，全力推进，对具备条件、有上市意愿的各类企业， 将尽快纳入市级后备资源库，重点筛选 2-4 家企业，政策倾斜，重点 培育，力争有更多的企业进入省级资源库，享受省级优惠政策。不断 加大宣传和培训力度，采取专家授课、机构辅导、舆论宣传等方式

9、， 加速后备企业上市进程，大力培植上市资源。2 、积极推进债券融资。抓住国家加大企业债券发行力度、简化 审批程序的有利进机，积极创造条件，以城建、交通、能源、高新技 术等收益相对稳定、 风险较小的行业为重点， 鼓励和引导全市已上市 公司、国有骨干企业和大企业发债。 支持市开发区同创公司发行企业3 、积极推进票据融资。抓住国家扩大直接融资的机遇，市金融 办将会同市人行、 市经委和各金融机构， 加大与中国银行间市场交易 商协会的对接沟通， 充分利用非金融企业债务融资工具， 帮助企业到 银行间市场融资。 认真筛选直接债务融资目标培育企业， 鼓励上市公 司、大企业和重点骨干企业到银行间市场发行中期票据

10、、 短期融资券、 集合票据等债务融资工具融资， 并以此腾出信贷规模， 支持中小企业 发展。4 、积极扩大信托融资。 市金融办将主动帮助企业加强与省内外 信托公司的业务合作， 设计适合不同企业和项目的相应信托产品， 通 过信托贷款、信托股权投资、其他权益类投资等方式引入信托资金， 吸引民间资本参与， 对受贷款规模、 准入条件等制约无法通过银行贷 款融资的项目、工程和企业予以支持，不断扩大信托融资量。5 、大力发展租赁融资。加强与租赁公司、融资租赁公司、金融 资产管理公司以及银行控股租赁公司的合作， 支持租赁公司通过售后 回租方式盘活在建项目的各类资产。 鼓励企业通过直接租赁、 转租赁、 委托租赁

11、等手段进行融资。（三）完善多层次金融组织体系，增强金融支撑能力1 、加大金融机构引进力度。 以在皖设立分支机构的各类股份制 银行、外资银行和城商行为重点，加大引进力度，推动签订引进战略 合作协议，及时掌握其网络布点规划信息和国家金融监管政策导向， 畅通引进绿色服务通道， 强化引进工作领导组和推进协调组职能， 明 确任务，责任分解到人，全程跟踪推进。会同市银监局、市人行，积 极跟进、主动服务，全力构建引进金融机构绿色服务通道。积极引进市外金融机构。 全力推进股份制银行分支机构设立工作， 力争再引进1 家股份制商业银行。2 、鼓励村镇银行开设分支行。 支持优质小额贷款公司发展成为 村镇银行， 鼓励

12、符合条件的村镇银行在乡镇设立分支机构。 加大财政 扶持力度，鼓励村镇银行与商业银行错位竞争， 引导其立足县域和 “三 农”搞好金融服务。3 、全面深化农村合作金融机构改革。 全力推动凤阳农村信用联 社改制工作进入实质性阶段。 完成来安联社改制为农商行工作。 加快 天长、明光、全椒农合行改制为农商行步伐。吸引优质社会资本参与 到改制过程中，提升农商行的服务水平，支持绩优农商行上市，充分 发挥服务“三农”主力军作用。4 、规范有序发展小额贷款公司。认真落实 _ “控制数量，提 升质量，合理布局，防范风险”的要求，坚持组建与规范并重，积极 扩大试点成果， 鼓励各类资本实力强的大企业发起设立， 吸引更

13、多的 社会资本参与，同时积极向上争取 ,力争 20xx 年再获批筹建开业 2家 以上小额贷款公司。加大监管力度，促进小贷公司规范经营、强化风 险防控。加大政策扶持力度，鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平， 降低利率和成本， 其进一步发挥好在缓解小企业、 个体工商户和农户 融资难中的积极作用，真正成为金融支持县域和 “三农”的有益补充。5 、加快完善融资担保体系。 坚持融资性担保行业强化社会责任 和实行可持续发展并举， 逐步建立以国有资本为主体、 社会资本为补 充的市县两级担保体系， 发挥政府主导融资性机构的主力军作用， 坚 持市场化运作， 建立符合现代企业制度的法人治理结构， 充实资本实 力，

14、立足服务中小企业，创新融资担保方式，充分利用和发挥好政府 信用和财政性资金杠杆作用， 不断提升融资担保能力， 扩大担保融资 量，为更多的中小企业担保融资发挥好服务作用。 努力做好融资性担 保公司风险防范工作。力争 20xx 年累计贷款担保额超百亿元。6 、促进投融资平台快速健康发展。 进一步深化投融资体制改革， 支持和推动市城投公司做大做强， 建立投融资平台与财政、 土地联动， 资金“借用还”良性循环的运作机制，通过整合资源、盘活存量、收 储土地、出让金净收益全额返还等方式，不断充实资本金，壮大资产 规模，优化资产结构，持续提供稳定的现金流，提升平台经营获益能 力。走出一条“在融资中实现投资，

15、以投资保障融资”的可持续发展 新路子，更好地发挥政府投融资主力军作用。7 、积极吸引基金投资。扶持和引导浚源基金加大投资力度，吸 引更多社会资本和民间资本参与， 发挥示范效应， 以此带动更多投资 机构对我市企业和项目开展投资。 认真总结浚源基金设立经验， 继续 发挥好财政资金的杠杆效应， 加大政策扶持和对接引进力度， 积极承 接资本转移，吸引更多的股权投资基金、风投、创投基金来我市开展 风险投资，支持企业战略重组，壮大规模，提升实力，做大做强。20xx 年，我办将紧紧围绕县委、县政府的决策安排，大力发展 普惠金融，扩大社会融资规模，推动金融改革创新，提升金融服务水 平，维护区域金融稳定，提高金

16、融服务实体经济效率，充分发挥金融 在脱贫攻坚中的撬动作用：一是进一步完善金融体制机制。增加金融机构的数量和类别， 鼓励国有大型银行、 股份制商业银行和政策性银行在经济发达的乡镇 设点，农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较多、 集市贸易 繁荣的地区增设网点 ; 进一步优化农村网点布局，提升农村金融机构 整体服务质量，建立起多层次、多类别的农村金融机构体系。二是进一步扩大金融投放规模。鼓励各银行业金融机构积极争 取上级行加大信贷支持 ;加快金融产品“增量拓面” ; 将信贷资金向战 略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜， 加大对地下综合管廊、 公共 交通建设、 保障性安居工程、 城市设施更新改造

17、等重大民生工程建设 的支持力度。三是进一步提升金融服务质量。开发推广各类适合农村和农户 服务需求特点的金融业务产品， 积极发展电话银行、 手机银行等现代 金融服务方式， 积极推动基础金融服务下基层， 继续做好流动银行服 务，提高农村金融服务的充分性与多样性。四是进一步推动保险改革创新。推动各保险公司加快农村地区 保险机构的基础建设， 加强营销员队伍建设， 探索农险协保员和农村 营销员业务衔接制度 ; 加大保险产品创新，在特色产业、农村养老保 险、责任险、保险融资增信等方面创新保险产品 ; 鼓励享受贷款的农 户参加保险，给农民增收系上“保险带”。五是进一步加强金融 _ 。鼓励各金融机构充分运用农

18、户信用 信息平台成果，推广贷款者提供信用报告制度 ; 严厉打击非法集资 , 维护全县经济金融秩序的稳定与安全 ; 加强各金融机构及主管部门的 行业自律和监管 , 不断提高风险管理和控制水平。六是进一步加快企业上市挂牌。深化“一司一县”合作，依托 华泰证券公司， 积极对接计划上市的县外企业来县， 以金寨作为上市 地。加强对县内企业的培育和辅导力度，加快企业上市进程，充实县 域经济发展的后劲 ; 同时以县内企业的长效发展巩固脱贫成果。一、协调市人行制定今年 XX市信贷增长指导意见、 XX市 金融支持实体指导意见、 XX市金融支持“三农”指导意见、 XX市金融支持微小企业指导意见。二、完成 XX市金

19、融支持地方经济发展考核工作，组织召开“ XX 市金融支持地方经济发展表彰大会”。三、积极协调各金融机构及有关单位，力争年内召开多次形式 不同的政银企座谈会、交流会。四、指导市人民银行进一步强化对“丽兴小额贷款公司”的管 理工作，要定期不定期进行现场检查，使其正规健康发展。五、协调省、 XX市金融办加快对“ XX市康兴小额贷款公司”的 审批、申报工作，争取上半年成立运营。六、年内计划发展培育一家小额贷款或融资担保公司。七、协调“中银富登村镇银行”，加快成立“ XX市中银富登村 镇银行”进度，立争年内成立并运营。八、完成 XX市金融办和市政府办公室交办的其他工作。xx 部门负责的客户大体上可以分为

20、四类，即现金管理客户、公 司无贷户和电子银行客户客户。 结合全年的发展目标， 坚持以市场为 导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住 大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计 划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重 点客户上门推介、 组织投标和集中营销活动等， 形成持续的市场推广 攻势。巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理 服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响， 增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、 集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管 理方案，

21、主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解 决存在的问题，提高客户贡献度。 今年争取新增现金管理客户 185200 户。深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基 础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。 20xx 年在去年开 展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上， 总结经验，深化营销， 增强营销效果。 要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长， 并 注重改善质量 ; 要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率， 增加高附加值产品的销售。 要重点抓好公司无贷户的开户营销， 努力 扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理， 深入分析其结算特点， 进行全产品营销，

22、扩大我行的结算市场份额。 20xx 年要努力实现新 开对公结算账户 358001 户，结算账户净增长 272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所 未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。 并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势， 争取更大的存款份 额。同时对大中型企业、名牌企业、世界 10 强、纳税前 8000名、进 出口前 7334强”等 10多户重点客户挂牌认购工作， 锁定他行目标客 户，进行重点攻关。客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质 客户和潜力客户， 要利用对公统一视图系统， 在全面提供优质服务的 基础上，进一步体

23、现个性化、多样化的服务。要建设好三个渠道：一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配 置 3 名客户经理 ; 每个对公业务网点 （ 含综合业务网点 ） 应当根据业务 发展情况至少配备 1 名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增 配，”构建起高素质的营销团队。二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种 多样，公司管理模式的差异， 对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。我行要加强网点建设， 在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的 业务需要， 满足客户的需求。 各行部要制定详细的网点对公业务营销 指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规 范、服务流程等

24、进行指导。三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电 子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细 作”，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发 的目标客户清单，有侧重、 有针对地开展营销工作，要在优质客户市 场上占据绝对优势。 同时做好客户服务与深度营销工作。 通过建立企 业客户电子银行台账， 并以此作为客户支持和服务的重要依据， 及时 为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题， 并适时将电 子银行新产品推荐给客户，提高“动户率”和客户使用率。深入开展“结算优质服务年”活动。要树立以客户为中心的现 代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标

25、客户需求为导向。加 快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强服务管理，提高客 户满意度，构建以客户为中心的服务模式。 全面提升 xx 部 _质量， 实现全公司又好又快地发展目标。结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管 理的责任加强营销支持系统建设。 做好总行全公司法人客户营销、 单 位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推 广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。完善结算产品创新机制。一是要实行产品经理制，各行配备产 品经理。产品经理要成为收集、研发产品的主要承担者。二是建立信 息反馈机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金管理部。 分公司定期组

26、织联系行、 重点行召开产品创新业务研讨会， 集中解决 客户关心的问题。提高财智账户品牌的市场认知度。今年要继续实施结算与现金 管理品牌策略，以“财智账户”为核心，在统一品牌下扩大品牌内涵， 提升品牌价值。要对新开发的结算与现金管理产品及时进行品牌设计， 制定适当的品牌策略， 纳入到统一品牌体系中。 加强财智账户品牌的 推广力度，做好品牌维护，保持品牌影响力。发展第三方存管业务。抓住多银行第三方存管业务的机遇，扩 大银证业务占比， 发挥我行电子银行方便快捷的优势， 加大新产品推 广应用力度。各行部要加强对产品需求的采集和新产品推广应用的组 织管理，明确职责，加强考核，形成触角广泛、反应灵敏的市场

27、需求 反馈网络和任务具体、 激励有效的新产品推广机制， 增强市场快速响 应能力，真正使投放的新产品能够尽快占领市场、取得盈利。今年将推出本外币一体化资金池、单位客户短信通知、金融服务证书、全国 自动清算系统等新产品。要加强人员管理，实施日常工作规范，制定行为准则，建立和 完善工作日志制度、客户档案制度、走访客户制度以及信息反馈制度。加强业务培训。今年分公司将继续组织各种结算和现金管理业 务、电子银行业务培训和营销技能培训， 尝试更加多样化的培训方式， 通过深入基层培训，扩大受训人员范围，努力提高业务人员素质，以 适应现代商业银行市场竞争需求。要以风险防控为主线，积极完善结算制度体系建设。在产品

28、创 新中，坚持制度先行。要定期通报结算案件的动向，制定切实的防范 措施，坚决遏制结算案件发生。加强对结算中间业务收入的管理，加 大对账户管理的力度。进一步加强监督力度，会计检查员、事后监督 要要注重发挥日常业务检查监督的作用， 及时发现、 堵塞业务差错和 漏洞，各网点对存在的问题要进行整改。一、迅速按江西省融资性担保机构管理暂行办法的有关规 定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发 挥担保公司的作用。 先由单一合作银行再向多家合作银行发展， 推进 与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，积极落实“利益共享， 风险共担” 机制

29、和进行适当的利率调整， 从而建立公平合理的协作关 系，为企业融资牵线搭桥。三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、 销售等情况，通过查询收集企业的具体信息，由企业申报资金需求， 将征集的信息统一提交管委会，评审。第二，建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的 中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表人、 资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供 查询的开放式渠道。第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担 保机构和银行的业务相衔接， 对资信等级高的中小企业， 登记审核机 构应简化年检手续，逐步实

30、行备案制 ; 对于失信企业，将其打入各种 融资方式的黑 _ ，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、 履约守信。在爆竹声声中， 我们迎来了崭新的 20xx 年，对于刚成立不久的 我们公司， 这新的一年必须做好新年的每一项工作； 而对于投资理财 部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销 售人员必须认真对待的事情。 对于已从事销售工作两年多的我， 现在 对销售方法和技巧都已经比较成熟， 吸取不成功的教训， 吸纳成功的 成果，对新的工作我也制定了 20xx 年的工作计划：在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早

31、日转正。给公司 带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发 新客户的工作有所忽视，每天的 _ 仍然得认真对待。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不 断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个 工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。 同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基 金、期货、信托、私募等等。特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触 过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习， 深挖他们产品的特 点，与我们产品进行对比， 找出我们产品中的优缺点， 做到知己知彼、 百战不殆。当然，

32、还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的 工作经验与同事们分享， 同事虚心向身边同事请教， 吸取他们的优点， 改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。任何工作都是有目标的， 没有的目标的工作就没有成功的基础。 一个好的工作目标就是成功的开始， 对于今年，现拟定工作目标如下：1 、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资 金量。2 、每周完成 10个左右的意向客户， 同时保证这 10个客户中有 一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金 最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同

33、意，还有是有其 他的投资渠道等等， 对每一个客户的原因都认真分析， 通过不同的方 式处理，有些客户还是可以争取过来的。3 、每月完成 40个左右的意向客户， 6个客户能够投资， 20万 的资金量。4 、每季度 130个左右的意向客户， 18个客户能够投资， 100万 的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展 业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够达到 400 万左右。在 其他同事的共同努力之下， 在自己进步和获得收益的同事， 使公司的 业务能够蒸蒸日上把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树 立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出

34、的 建议和意见，客户遇到问题， 不能置之不理一定要尽全力帮助他们解 决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完 成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。 同 时，在空余时间在门口发 DM单，争取能让过路客户能进公司来全面 了解公司及公司产品。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日 祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧 眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的 效果，同时这也是对公司的宣传方式。每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。 每天按照计划，一步一步， 踏踏实实的开展业务。同时在

35、下班前对每 天工作做个小结， 思考自己工作一天来的所得所失。 分析这一天的优 缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开 展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看 有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累 的销售经验和能力， 我是能够迎来一个不错的未来的， 我相信公司的 明天一定有属于我的一片明媚天空！业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表 着公司的形象， 因此必须树立良好的个人形象和精神风貌， 掌握全面 的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种信赖感。担 保行业不同于一些传统行业， 我们不需要对客户卑躬屈膝， 当然也不 能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方，建立一种互利、 互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料， 加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务 ; 了解 每个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点 掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状 和趋势，成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况，建 立一套分析模型，