家庭财务规划师岗位职责任职要求(清风出品)

1、家庭财务规划师岗位职责任职要求家庭财务规划师岗位职责家庭财务安全规划师中美联泰大都会人寿保险中美联泰大都会人寿保险,中美联泰家庭财务安全规划师,主要侧重于对中高端客户进行全面的家庭财务体检,然后为其量身定制解决方案。家庭也有资产负债、收入支出等财务数据,metife有一套独特的分析模型,可以帮助每个家庭分析财务的健康程度,找到不同阶段的风险缺口。基于财务分析可以提供管控风险的解决方案,这个方案贯穿客户的一生,从单身到组成家庭，再到三口或四口之家；从年轻到中年再到老年，每个阶段面临的问题都是不同的。这是国内继移动互联网之后最大的风口,而且具有长期的高成长性。家庭财务规划师岗位篇:资产规划师岗位职

2、责任职要求资产规划师岗位职责资产规划师友邦保险广东分xx越秀区捷泰一处营销服务部友邦保险广东分xx越秀区捷泰一处营销服务部一、岗位要求:1、大专及以上学历;2、25一45周岁;3、过往年收入五万以上;4、三年及以上广州工作经历;5、为人正直,乐观进取，心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售管理经验者优。二、职位描述：1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;、协助客户分析财务状况,并制定

3、全套保险/理财方案;、协助上级主管管理营销团队，按照x的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避)。三、职业待遇：、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。新人有8天的体验学习:学习津贴10元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始月最高责任津贴有00元/月，后6月最高责任津贴有80/月；入职一年半的责

4、任津贴最高共有19万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到3万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;3、特别双百万奖金：1.在10年内达成5次MRT及1次COT,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得00万奖金。4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划;生育补贴及养老公积

5、金等。5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；四、面试要求:1、行政套装;、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件，小一寸彩色相片4张。注意事项:由于本xx招聘渠道较多,投递简历后，您的信息就已进入xx数据库,为避免系统冲突，影响您简历的有效性,请不要再向xx其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;资产规划师岗位篇：财富规划师岗位职责任职要求财富规划师岗位职责财富规划师奥义资本深圳奥义资本投资,奥义职位描述:1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、

6、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率;4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。职位要求:1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解；、品行端正,性格坚毅,勤奋好学，勇于坚持;5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;财富规划师岗位篇4:财务规划师岗位职责任职要求财务规划师岗位职责职责描述:1学习并了解xx产品知识及金融相关专业知识2.维护x客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源.为xx的客户提供风险保障及理财规划，开发xx提供的客户资源4.协助分析客户的保险及财务状况5.为参保客户提供所销售保险的一切服务.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作任职要求:1.大专及以上学历,工作经验年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生；2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强