2016年全球粮食供需形势研究

1、20162016 年全球粮食供需形势年全球粮食供需形势研究研究简报简报资料引用自维西智库资料引用自维西智库2016 年 3 月目录：一、粮食供给情况一、粮食供给情况 .2二、粮食供需形势二、粮食供需形势 .81 1、玉米供需形势、玉米供需形势.82 2、小麦供需形势、小麦供需形势.83 3、大米供需形势、大米供需形势.94 4、大豆供需形势、大豆供需形势.95 5、粮食总体供需形势、粮食总体供需形势.106 6、粮食库存情况、粮食库存情况.11三、未来形势预测三、未来形势预测 .131 1、人口持续增长、人口持续增长.142 2、消费升级带来的人均粮食消费量增长、消费升级带来的人均粮食消费量增

2、长.153 3、工业消费推高粮食需求、工业消费推高粮食需求.16图表：图表 1 全球谷物总产量持续增长.3图表 2 世界人口持续增长.3图表 3 全球人均谷物耕地面积持续下降.4图表 4 全球人均谷物占有量持续增长.5图表 5 全球谷物单产持续增长.5图表 6 21 世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢.6图表 7 撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少.7图表 8 2005-2014 年全球玉米生产和消费情况（单位：百万吨）.8图表 9 2005-2015 年全球小麦生产和消费情况（单位：百万吨）.8图表 10 2005-2014 年全球大米生产和消费情况（单位：百万吨）.9图表 11 2005-

3、2014 年全球大豆生产和消费情况（单位：百万吨）.10图表 12 2005-2014 年全球粮食消费供需形势.10图表 13 2005-2014 年全球玉米历年期末库存情况（单位：百万吨）.11图表 14 2005-2014 年全球小麦历年期末库存情况（单位：百万吨）.12图表 15 2005-2014 年全球大米历年期末库存情况（单位：百万吨）.12图表 16 2005-2014 年全球大豆历年期末库存情况（单位：百万吨）.13图表 17 世界人口增长率依然处于较高水平.14图表 18 主要国家和地区人口增长情况.14图表 19 世界人口将持续增长.15一、粮食供给情况一、粮食供给情况1、

4、总体产量粮食是人类生存的基础，粮食问题一直伴随着人类发展的始终。1960 年以来，世界经济实现了快速发展，粮食产量年年增长，全球谷物产量从 1961 年的 7.41 亿吨增长到 27.79 亿吨。图表 1 全球谷物总产量持续增长数据来源：统计局、维西智库研究中心注：谷物包括小麦、水稻、玉米、大麦、燕麦、黑麦、小米、高粱、荞麦、杂粮。2、耕地面积与人口增长与此同时，二战之后的经济繁荣和相对稳定的世界局势，催生了世界人口的快速增长，1960 年至 2014 年，世界人口从 30.35 亿增长到 72.61 亿，导致世界人均谷物耕地面积持续下降，严重影响全球的粮食供应。图表 2 世界人口持续增长数据

5、来源：统计局、维西智库研究中心图表 3 全球人均谷物耕地面积持续下降数据来源：统计局、维西智库研究中心3、农业生产技术、化肥的使用提升单产由于二战以来农业生产技术得到了快速的发展，包括化肥农药的使用、优良种子的推广、种植技术的推广等，使得全球谷物耕地的单产水平得到了极大的提升，每公顷单产从 1961 年的 1.42 吨增长到了 2013 年的 3.85 吨，从而弥补了人均谷物耕地占有下降带来的粮食危机。从 1961 年至 2013 年，全球人均谷物占有量从 241 千克增长到 387 千克。图表 4 全球人均谷物占有量持续增长数据来源：统计局、维西智库研究中心图表 5 全球谷物单产持续增长数据

6、来源：统计局、维西智库研究中心20 世纪 50 年代以来，施用化肥得到了大规模应用，根据 FAO 的估算在各种农业增产措施中，化肥的作用占大约 30%。但化肥的使用会造成一定的污染，包括增加土壤中的重金属和有毒元素，降低土壤中的微生物活性，土壤酸性增强等问题。进入 21 世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢，许多国家已经开始减少对于化肥和农药的使用，但如撒哈拉以南的非洲等落后地区，化肥的使用量依旧偏低，也导致了非洲以南地区较低的农业生产效率。图表 6 21 世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢数据来源：统计局、维西智库研究中心图表 7 撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少数据来源：统计局、维西智库研究

7、中心对农业生产产生重大推动作用的另一个重要科技力量就是种子，据世界粮农组织（FAO）统计分析，近 10 年良种在全球单产提高的贡献率占 25%以上（美国已占 40%） ，是承载现代农业生产技术和当代生物科技的重要载体，而2012 年 8 月在“种业科技创新与产业发展论坛”上，农业部副部长张桃林表示，良种对我国农业进步的贡献率已经达到了 43%。二、粮食供需形势二、粮食供需形势1 1、玉米供需形势、玉米供需形势从近些年全球主要粮食作物玉米、小麦、水稻、大豆的供需情况来看，全球主要粮作物供求处于紧平衡状态，除个别年份之外，各种粮食作物的产量与消费量相差不大。图表 8 2005-2014 年全球玉米

8、生产和消费情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心2 2、小麦供需形势、小麦供需形势图表 9 2005-2015 年全球小麦生产和消费情况（单位：百万吨）3 3、大米供需形势、大米供需形势图表 10 2005-2014 年全球大米生产和消费情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心4 4、大豆供需形势、大豆供需形势图表 11 2005-2014 年全球大豆生产和消费情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心5 5、粮食总体供需形势、粮食总体供需形势从四种粮食作物的综合生产和消费水平来看，2005 至 2014 十年间，有五年出现了消费量大于生产量的情况，其

9、中最多的一年为 2007 年，四种粮食作物消费量之和达到 20.9 亿吨，同期生产量仅 19.7 亿吨，缺口 1.2 亿吨。2014 年，玉米、小麦、水稻和大豆的总产量达到 24.67 亿吨，当年的消费量达到 24.10 亿吨，全年结余 5700 万吨，消费生产比为 97.7%，属于十年间粮食供给较为宽裕的年份。可见，从单一年份的供需格局来看，全球粮食生产依然面临着非常严峻的形势，一旦遭遇较大范围的自然灾害，或是农产品生产的大幅波动，就极有可能带来全球粮食的供给不足。图表 12 2005-2014 年全球粮食消费供需形势注：消费生产比=消费量/生产量6 6、粮食库存情况、粮食库存情况从全球粮食

10、的期末库存来看，2014 年，玉米、小麦、大米和大豆的库存总量达到 5.44 亿吨，占全年消费总量的 22.58%。根据联合国粮农组织的规定，粮食库存与消费量的比例达到 17%被称为粮食安全系数，低于 14%则为粮食安全紧急状态，目前，主要粮食作物的库存量均高于 17%的国际警戒线。图表 13 2005-2014 年全球玉米历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心图表 14 2005-2014 年全球小麦历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心图表 15 2005-2014 年全球大米历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库

11、研究中心图表 16 2005-2014 年全球大豆历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心三、未来形势预测三、未来形势预测全球粮食供应只存在结构性的过剩，从总体来看全球粮食仍然不足，目前仍有 8 亿人处于粮食短缺状态。未来随着人口增长、消费升级以及工业消费增加，全球粮食需求量将持续增长。为了保障全球粮食供给，必须加大对于农业的发展，利用科技力量提升农业产出效率，持续提升全球粮食产量。1 1、人口持续增长、人口持续增长2014 年，全球人口总量达到 72.61 亿，较 1970 年增长了一倍。从历史人口增长情况来看，全球人口增长速度有所下降，但仍然处于较高水平，2000

12、 年以来，依然保持 1.2%以上的增长速度。从主要人口聚集的国家和地区来看，撒哈拉以南非洲地区始终保持高速的人口增长，中国由于计划生育政策的实施导致人口增长速度大幅下降，远低于巴西、印度、印度尼西亚等国家，这也是导致全球人口增速下降的重要原因。考虑到中国人口老龄化加剧，目前推行“二胎”逐步放开政策，我们预期，中国人口增长速度将回升，并带动全球人口增长。图表 17 世界人口增长率依然处于较高水平图表 18 主要国家和地区人口增长情况美国人口普查局预测，到 2025 年世界人口将突破 80 亿，而到 2050 年将达到 94 亿。其中，亚洲和非洲将是人口增长的主要地区，预期到 2050 年，亚洲人

13、口将增加 13 亿达到 45 亿，非洲将增加 10 亿达到 21 亿。人口增长将带来大量的粮食需求，不考虑未来人均谷物消费的增长，仅以目前全球人均谷物占有量 387 千克计算，到 2050 年，全球新增 22 亿人口需要新增谷物量为 8.5 亿吨。图表 19 世界人口将持续增长2 2、消费升级带来的人均粮食消费量增长、消费升级带来的人均粮食消费量增长随着收入的提升，居民饮食结构也会随之发生变化，肉类和蛋类等高营养食物的摄入量会增加，而直接作为食物使用的粮食量将会减少。从 1961 年到2011 年，50 年间，全球肉类消费从 7033 万吨增长到 29007 万吨，蛋类消费量从 1386 万吨

14、增长到 6130 万吨，牛奶消费量从 15882 万吨增长到 36250 万吨，动物内脏及脂肪消费量从 1667 万吨增长到 3789 万吨，四类食品合计消费量从 25969 万吨增长到 75177 万吨，50 年复合增长率达到 2.15%。目前，全球不同国家和地区的肉类消费量差异巨大，北美、大洋洲、欧洲等高收入国家的肉类消费量较高，如北美的人均肉类年消费量高达 116.5 千克，而世界平均肉类消费量仅有 41.79 千克。收入较低的亚洲和非洲地区人均肉类消费量低于世界平均水平，尤其是非洲，人均肉类消费量仅有 16.63 千克。我们预期，随着世界经济的发展，尤其是亚洲和非洲人们收入水平的提升，

15、其人均肉类消费量还具有相当大的提升空间，从而带动饲料用粮的继续增长。3 3、工业消费推高粮食需求、工业消费推高粮食需求上个世纪 70 年代，受石油危机的影响，燃料乙醇开始发展。从近年来的发展来看，2010 年以前，燃料乙醇始终保持快速发展，2010 年以来，由于金融危机导致的全球粮食危机，使得燃料乙醇发展受到争议，加上粮食价格的上涨带来的生产成本上升，燃料乙醇在 2011 年至 2013 年发展缓慢，2014 年，燃料乙醇产量达到 9160 万立方米，较 2013 年增长约 5%。从产量分布来看，主要以美国和巴西为主，二者合计占比 85%。目前，燃料乙醇的主要生产原料为玉米，从世界第一大燃料乙醇生产国美国来看，2011