2021年生物柴油产业全景图谱

1、2021年生物柴油产业全景图谱 2021 年生物柴油产业全景图谱 产业园区作为产业聚集的载体，既是区域经济发展、产业调整升级的空间承载形式，又是地区.经济发展水平的衡量标志，它肩负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等重要使命。近几年，伴随新兴产业的快速发展和房地产市场的连续低迷，产业地产逐渐成为.关注的热点和投资新宠，产业巨擘和地产大佬纷纷抢滩登陆产业地产版图。 生物柴油产业简介 生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。具有某种结构符号的脂肪酸甘油酯(即甘

2、油三酸酯)的植物油和动物脂肪通常被作为生物柴油的原料。生物柴油是典型的"绿色能源'，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。 生物柴油是典型的"绿色能源'，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。近年来许多研究证实，无论是小型、轻型柴油机还是大型、重型柴油机或是拖拉机，燃烧生物柴 油后碳氢化合物都减少 55%60%，颗粒物减少 20%50%，co 减少 45%以上，多环芳烃减少 75%85%。 生物柴油产业链可分为上游资源供应、中游研发生产、下游销售渠道和服务三个环节。 生物柴油的主要成本为

3、材料成本，我国生物柴油原材料大多为地沟油、酸化油等废油脂，其收集主要从餐饮或食品加工等企业的下水道或隔油池进行，工作环境恶劣、工作时间特殊、劳动强度大、人力成本高。 政策标准：推动生物柴油发展 截至 2021 年 3 月 6 日，我国生物柴油行业现行标准共 21 条。 截至 2021 年我国政府发布了一系列生物柴油行业相关政策，旨在推动生物柴油等可再生清洁能源发展，构建高效、清洁、低碳的能源供应体系。 产业链上游：大部分上游原材料产需量波动上涨 棕榈油产量、需求量较为波动 我国是棕榈油消费大国，但由于气候环境的影响，棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2021-2021 年期间我国棕榈油供给较为

4、波动。2021 年我国棕榈油供给量为 7371 吨，与 2021 年保持一致。 2021-2021 年我国棕榈油消费总体也较为波动。2021 年我国棕榈油消费量为 6750 吨，较 2021 年保持一致。 我国是棕榈油消费大国，2021-2021 年我国棕榈油消费总体也较为波动。2021 年我国棕榈油消费量为 6750 吨，较 2021 年保持一致。 我国棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2021-2021 年期间我国棕榈油进口量总体保持较大体量，2021 年我国棕榈油进口量为 6900 吨，占我国总供给量的 94%。故国际贸易形势、国际能源价格、汇率、豆油和菜籽油等相关替代品的价格都会导致棕

5、榈油价格变化，这使得棕榈油价格波动频繁、剧烈。整体不利于棕榈油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。 大豆油产销量均呈波动增长态势 据 2021 年 usda 公布数据，2021-2021 年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势。2021/2021 年年度我国大豆油产量为 16397 千公吨，同比增长8%;消费量为 17093 千公吨，同比增长 8%。 据 usda 数据，2021-2021 年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势，消费量整体略高于本土产量，缺口基本在 1000 千公吨左右。2021-2021年我国大豆油产量为 16397 千公吨，消费量为 17093 千公吨。此外，结 合商务部

6、数据，2021-2021 年我国豆油价格走势整体呈现波动上涨态势，2021 年下半年至今我国豆油价格呈快速攀升态势。 综合来看，随着豆油产需的不断增长，短期来看我国豆油缺口的现状仍将延续。同时豆油价格呈波动上涨，整体不利于大豆油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。 菜籽油产需量均呈波动增长态势 据 2021 年 usda 公布数据，2021-2021 年期间我国菜籽油产需量均呈波动增长态势。2021-2021 年我国菜籽油产量为 6045 千公吨，消费量为 7700千公吨;油菜籽油料产量为 13200 千公吨，消费量为 16050 千公吨。 据 usda 数据，2021-2021 年期间我国菜

7、籽油产需量均呈波动下降态势。2021-2021 年我国菜籽油产量为 6045 千公吨，消费量为 7700 千公吨。在2021年进口量为 1700千公吨的情况，整体仍有 1000千公吨以上的缺口。同时结合商务部数据，近年来我国油菜籽价格走势整体呈现波动上涨态势，全球疫情加剧了油菜籽价格的波动上涨。在此背景之下，我国菜籽油供应存在较大不稳定性。 综合来看，随着菜籽油产需的不断增长，短期来看我国菜籽油缺口的现状仍将延续。同时菜籽油价格呈波动上涨，整体不利于菜籽油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。 产业链上游设备：设备产量供不应求，缺乏大型龙头企业 炼油化工设备整体上处于供不应求状态 炼油化工设备是

8、指炼油、化工生产专用设备近年来，我国炼油化工设备产量连年下降，2021 年小幅回升。2021 年全国炼油化工设备产量为 241.1万吨，为近年来最大值;2021 年全国炼油化工设备产量下降至 109.6 万吨，同比下降 27.34%。2021 年，炼油化工专用设备产量为 110.97 万吨。 2021-2021 年，炼油化工设备行业销售收入呈波动变化趋势。2021-2021年，销售收入逐年下降，2021 年为 736.20 亿元，同比下降 21.86%。前瞻据行业产量变化趋势，初步核算 2021 年炼油化工设备销售收入达到近800 亿元。 我国炼油化工设备整体上处于供不应求状态。具体从行业发展

9、来看，由于我国炼油化工设备行业技术水平与国际先进水平还存在一定差距，企业大多集中生产中低端产业，因此导致炼油化工设备行业中低端市场供大于求，且竞争也较为激烈;而高端产品市场，则大部分依赖外资品牌或者依赖进口，处于供不应求状态。 炼油化工机械 行业生产企业产业集中度较低 我国炼油化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏大型龙头型企业，产业集中度较低。其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是 规模相对较大的生产企业。行业内排名前十企业约占整个市场的 30%左右，份额较低。行业整体自主研发能力不足，技术水平较弱，产品功能和质量的短板日益明显。 产业链中游：目前我国生物柴油产量较大，龙头企业凸显

10、生物柴油产量上涨但表现消费量较少 据美国农业部对外农业服务局的统计数据显示，中国生物柴油产量估计达 14.55 亿升，约 116.4 万吨，较 2021 年大幅上涨，主要因欧盟需求的极大增长所推动。在表观消费量方面，2021 年因进口量同比下降了 89.3%而出口量同比增长了 37.6%，导致净进口量大幅下降，全国生物柴油表观消费量约为 34.23 万吨。 目前，我国生物柴油行业的财政支持政策较少，生物柴油仍处于试点阶段，原料以废油脂为主，上海是目前国内唯一实行生物柴油添加的地区，导致国内生物柴油市场的消费量较少。 山东省企业最多，卓越新能是行业的产能龙头企业 根据"企查猫'

11、的统计数据显示，截至 2021 年 2 月末，在我国制造业中，经营范围中涉及生物柴油制造的在业企业主要分布在山东省、省、陕西省和江苏省。其中，分布在山东省的企业数量最多，数量占比约 37.2%，其次是省，企业数量占比约 12.9%。 从产能角度来看，2021 年，据美国农业部对外农业服务局的测算数据显示，我国生物柴油行业的产能规模约为 218.1 万吨;前瞻根据截至 2021年末我国生物柴油行业领先企业的产能占比来看，目前，行业的产能龙头企业是卓越新能，其产能份额为 14%，公司已于 2021 年 11 月在科创板上市;其次是河北胫骨，产能份额为 11%。 同时，2021 年我国生物柴油行业的

12、多家企业都宣布了其生物柴油业务的产能扩建、新建计划，例如，卓越新能于 2021 年末披露称将计划 3-5 年将生物柴油产能整体提高到 60 吨;嘉澳环保的生物柴油业务新增产能 10万吨/年，预计在 2021 年上半年投产;三聚环保将新增 40 万吨/年的生物柴油产能等等。届时，我国生物柴油行业的产能竞争格局将有所变化。 产业链下游：生物柴油主要应用在交通燃料领域和化工产品领域。 交通燃料领域：与石油柴油比较具有多项优点 在交通燃料领域，与石油柴油比较，生物柴油具有十六烷值高、硫含量低、不含芳烃、闪点高、润滑性能好、生物降解快等优点，使用生物柴油还可以大幅减少温室气体和有害气体排放，随着石油危机

13、的日益严峻以及环保要求的不断提高，生物柴油在交通燃料领域的需求快速增长。 据 usda 数据，2021-2021 年期间我国生物柴油(道路使用)量呈波动增长态势，2021 年我国生物柴油(道路使用)量为 4.3 亿升，同比增长 5%，usda初步估计 2021 年我国生物柴油(道路使用)量为 4.1 亿升。 我国燃料油整体需求体量较大，随着经济的不断发展可以预见未来我国燃料油的需求将随之不断增长。而生物柴油作为可再生清洁能源，生物柴油产业的发展对确保我国能源战略的安全，全面管理生态环境，调整中国农业产业结构以促进经济发展具有重要意义。从 2021-2021 年期间我国生物柴油道路使用量来看，可

14、以看出我国生物柴油的应用正在逐步深化。生物柴油行业的发展与当前石化行业调整油产品结构和提高柴油汽油比的方向一致。作为石油柴油的替代品，生物柴油在我国具有广阔的前景。 化工领域：作为绿色生物基原料 生物柴油在化工产品领域生物柴油其主要分子结构为脂肪酸甲酯，同时是一种基础的精细化工原料，经进一步加工可以作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业润滑剂等的绿色生物基原料。 增塑剂，又称塑化剂，能够改善热塑性塑料的流动性能，是现代塑料工业中最重要的助剂品种。环保型增塑剂与传统增塑剂 dop、dbp 相比具有无毒、耐热、耐光、价格低廉等优势，主要国家和地区(如欧盟、美国等)对传统增塑剂使用范围的限制也越

15、来越多，这加快了环保型增塑剂的研发和推广力度。 2021 年，塑料助剂行业消费量为 729.9 万吨。其中，增塑剂消费量最高，达 439 万吨/年。 2021 年政府出台一系列规划，我国第一次明确提出了禁止限制塑料制品的具体要求和既定目标，并把塑料制品这一大类正式作为禁止、限制的主体。在此背景之下，塑料行业环保趋严、环保化大势所趋。生物柴油可以作为环氧类、聚酯类等环保型增塑剂的原料，下游产品可以在玩具、医药及医疗材料、食品包装、供水管道、家庭装饰材料等环保要求较高的领域替代 dop 等邻苯类增塑剂，市场规模和市场份额将会不断上升。随着环保型增塑剂应用规模不断扩大，生物柴油的市场需求将会持续增加，发展前景较大。 发展趋势及预测：生物柴油产量将持续增长 产量方面，根据 usdafas 的统计数据显示，2021-2021 年间，我国生物柴油产品的产量年均增速为 9.9%，2021 年的产量为 116.4 万吨。由于我国生物柴油目前尚未进入国有成品油体