我国大豆产业发展的现状、危机与对策

1、我国大豆产业发展的现状、危机与对策多铗健污我国大豆产业炭展的现状危讥与对策龙开胜,陈利根,顾忠盈,周明华(1.南京农业大学公共管理学院,江苏南京210095;2.江苏出人境检验检疫局,江苏南京215633)摘要:近年来,我国大豆产量仅占世界豆业资源较小部分,生产成本和出售价格波动较大.目前,我国已成为世界第一大大豆进口国,并且外资已基本上控制了大豆进口和加工产业.同时,我国正面临耕地数量稀缺制约着大豆增产空间,预期收益不稳定打击农民种植大豆热情.大豆过量进口影响社会经济生态发展,以及依靠进口不能从根本上满足我国大豆需求等一系列危机.因此,今后我国需要扶持本国大豆产业发展,充分挖掘本国大豆潜力,

2、依靠技术性贸易措施控制大豆进13'的速度和质量.以确保大豆供需平衡和大豆产业健康发展.关键词:大豆;现状;危机;对策中图分类号:F323.7文献标志码:A文章编号:10049940(2009)03002705Situation.CrisisandCountermeasuresofSoybeanIndustryDevelopmentinchinaLONGKaisheng,CHENLi-gen,GUZhong-ying,ZHOUMing-hua(.CollegeofPublicAdministration,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing21009

3、5,China;2.JiangsuEntryExitInspectionandQuarantineBureau,口njing215633,China)Abstract:Inrecentyears,comparedwiththeoutputofsoybeanindustry,theoutputofsoybeanindustisonlyalittlepercentinChina,theupanddownofproducecostandsalepriceishuge.Atpresent,Chinahasbecomethenumbersoybeanimportingcountry,andforeign

4、investmenthascontrolledimportingandproducingfieldbasically.Atthesametime,soybeanproducingislimitedbythescareofcultivatedlandinChina,peasants'enthusiasmofplantingsoybeanisfrustratedbecauseoftheinstableexpectedbenefit,socialeconomyandecologydevelopmentisinfluencedbyoverloadimportofsoybean,andsoybe

5、ans'needcannotbesatisfiedbyimportFundamentally.Therefore,developingofsoybeanindustryshouldbesupportedfromnowon,soybeanpotentialinChinashouldbeexplored,speedandqualityofcontrollingtheirimportisdependingontechnologicaltradingmeasures,atlast,thepurposeofbalancingsupportandneedofsoybeanandgooddevelo

6、pmentofsoybeanindustrycanbeachieved.Keywords:soybean;situation;crisis;countermeasure我国是传统的大豆生产和消费大国,对大豆有着较高的需求.近年来,随着我国大豆消费量的急剧增长,自产大豆已经不能满足消费需求,大豆进口量持续增加.在进口大豆数量增长与国产大豆持续低迷的双重冲击下,我国大豆产业濒临不安全状态.今后,我国仍然面临大豆生产和需求的突出矛盾,并且当前大豆产业岌岌可危的紧张局面经不起进一步恶化.因此,本研究通过分析我国大豆产业发展现状,探讨大豆产业面临的危机,提出了相关对策建议,以图促进我国大豆产业健康持续发

7、展.一,我国大豆产业发展的现状(一)大豆产量基本稳定,但所占世界豆业资源份额较小从世界范围来看,中国,美国,巴西和阿根廷是世界主要的大豆生产国,这四个国家大豆种植面积大约占世界总种植面积的82%,产量大约占世界大豆总产量的88%.尽管我国是世界大豆主产国之一,但我国大豆产量仅占世界豆业资源的较小部分.表1反映了世界大豆主产国产量变化以及我国大豆产量在世界中的地位.从表1可以看出,20002007年间我国大豆产收稿日期:20081029基金项目:科技部质检行业公益项目"进口大宗农林产品技术性贸易措施研究"(1067)作者简介:龙开胜(1981一),男,湖南绥宁人,博士研究生,

8、研究方向:农业管理,土地管理研究;陈利根(1961一),男,江苏常熟人,教授,博士生导师,研究方向:农业管理,土地管理研究;顾忠盈(1966一),男,江苏南通人,硕士,副研究员.2009挈一年一多镶量稳定在15001700万t之间,占世界豆业资源的7%左右,与其他大豆主产国相比,我国大豆产量不足美国的1/4,与巴西,阿根廷也有明显差距;并且在其他主产国产量不断增长的同时,近年来我国大豆产量却不断减少,所占份额也呈减小趋势.这除了大豆种植面积方面的原因之外,大豆单产较低是影响我国大豆产量的直接原因.目前,世界大豆平均单产约为2200kg/hm,而我国仅为1700kg/hm,与美国的2800kg/

9、hm2比较更是相差极大.表120002007年世界大豆主产国产量及其所占比例万t,%中国美国巴西阿根廷年份世界总产产量匕侈4产量比例产量比例产量比例20001614115419.55750646.50327320_28202012.5l2001i779315418.66786744_21390621.95268615.102002181911651908750141.23427723.51301816.5920031907715398.07667835.01519227.22348018-2420042054817408.47850141.37495524.11315015.332005214

10、2416357.63833738.91511823.89383017.8820062224015977.18876739.42524623.59404718-2020072161415607.22707132.71582026.93455021.05数据来源:中国数据来自历年中国农村统计年鉴;其他国家数据来自联合国粮农组织统计数据库(http:/faostat.faoorg/),2o088月检索(二)大豆生产成本和出售价格波动较大,豆农收益不稳定尽管我国大豆产量稳定在一定范围内,但其生产成本和出售价格波动却很大.国家发展与改革委员会价格司发布的全国农产品成本收益资料汇编一2oo7&gt

11、;>,反映了我国大豆生产成本和出售价格的变化情况j.该资料显示,20002006年我国每亩大豆的土地成本上升较快,生产成本经过20002003年的增长之后保持在190元/亩以上的水平;但每亩产值,净利润,成本利润率以及每50kg产品平均出售价格,净利润在7年问经历了先增加后减少的剧烈波动.7年问,我国每亩大豆成本利润率最大增长幅度达148.5%,最大减少幅度达到43.4%;每50kg产品平均出售价格最大增长幅度达到36.8%,最大减少幅度达到12.7%.因此,生产成本和出售价格的较大波动,影响了豆农收益的稳定性.以2005年为例,每50kg产品的净利润比上年减少近18元,按当年1

12、635万t的大豆产量计算,豆农共计减少收益58.86亿元.(三)大豆进口数量居世界第一,来源地集中在美洲国家自1996年开始,我国逐步开放了大豆和豆粕的国际贸易市场,从此以后,我国从大豆净出口国变为净进口国,而且进口数量逐年攀升.至2003年,我国进口大豆数量为2074万t,首次超过我国自产大豆数量.一磊晶目前,我国已经从大豆净出口国成为世界上最大的大豆进口国.表2说明了2000年以来我国大豆进口数量增长以及主要来源地情况.7年间,我国大豆进口数量从1041.9万t增加到2827万t,占世界大豆出口总额的比例由20%左右增长到40%以上.进口大豆主要来源于美国,巴西,阿根廷,从这三个国家进口的

13、大豆数量占我国大豆进口总量的98%以上.其中,来自美国的大豆最高占到进口总量的一半以上,尽管近几年来份额有所降低,但绝对量仍然较高.由此可见,我国大豆进口来源地极为集中,对这些国家大豆产量和价格变化的依赖度较高,主要原因在于这些国家大豆产量较高,出口量较大,目前我国还很难找到其他豆业资源予以替代.(四)外资大举进入,目前已基本上控制我国大豆进口和加工产业随着我国大豆进口数量的不断增长,国外资本也大举进人我国市场.2004年开始,由于国际市场大豆价格大幅的波动与国内多数油脂企业经营不善的冲击,国外粮油企业以参股,收购等方式并购了国内部分油脂压榨企业,迅速提高了跨国公司在我国的生产份额.截至200

14、6年4月底,全国仍在开工的97家企业中,外商独资和外商参股的企业有66家,年加工能力为3800万t,日均加工能力近12.6万t,估计约占中国大豆实际加工总量的80%以上".而且,投资我国大豆多键缝霈表2我国大豆进口数量及其主要来源地情况占世界出口总额的主要来源地数量及其所占比例年份进口数量比例美国比例巴西比例阿根廷比例20001041.921.99541.451.96212.02035278.426.7220()11394.024.47572.641.08316.O22.67502.036.012002131.520.71461.940.82391.034.56277.524.522

15、0032074.131.89829.339.98647.031.19596.428.7S20042023.035.101019.850.41561.627.76440.321.7620052659.140.681104.841.55795.229.9O739.627.8120062827.040.28988.434.961164.341.19622.722.03数据来源:历年中国海关统计年鉴.产业一些跨国粮商,其投资往往以控制原料采购为前提,例如ADM收购了华农集团湛江油脂厂30%的股份,却取得了其70%的原料采购权,目前仅ADM,嘉吉,邦基,金光,正大等跨国粮商就控制我国40%的大豆加工能力

16、和90%的大豆进口量.因此,随着外资大举进入我国大豆市场,大豆产业链逐步被外资企业所控制,我国丧失了对大豆定价和购买的话语权,目前大豆进口以及加工产业基本上为外资所垄断.二,我国大豆产业发展面临的危机我国大豆生产及贸易的现状,决定了今后大豆供需矛盾的解决需要依靠自产和进口的双重途径.但土地,成本,社会,经济,生态等因素的制约,使我国大豆产业的发展面临一系列危机.(一)耕地数量稀缺严重制约大豆增产空间近年来,我国农作物总播种面积稳定在15000万hm左右,大豆种植面积保持在920960万hm之间,大约占农作物总播种面积的6%.以我国每年大豆种植面积950万hm,总产量1600万t为比照,如果每年

17、进口大豆按2006年的约2800万t计,这些大豆全部由我国自己生产需要种植面积近1662万hm.,即每年大豆种植面积需要在目前情况下增长1.75倍.表3反映了不同情形下进口大豆数量由我国自己生产所需要的种植面积.表3不同情形下进口大豆数量由我国自产需要的种植面积进口大豆数量进口大豆数量不同方案全部自产一半自产种植面积增长百分比种植面积增长百分比单产不变166217583187.5单产提高2O%138514669373从表3可知,在大豆进口数量的一半由我国自产,单产提高20%的情形下,大豆种植面积也需要增加73%,意味着未来每年大豆种植面积占农作物总播种面积的比例将达到10.38%.实际上,在短

18、期内实现大豆单产增长20%难度很大,那么大豆生产总量增加需要依靠种植面积的增加来实现.而如果单产不变,大豆种植面积占农作物总播种面积的比例每增长1%,将需要占用耕地面积127万hm,进口大豆数量全部自产将需要占用耕地2096万hm,相当于现有耕地数量的17.5%,即东北三省全部种植大豆.毫无疑问,这将占用其他粮食作物的生产土地,导致其他农产品供给的不足.由于耕地数量的稀缺,在各农作物种植地类的相互竞争之下,大豆种植面积无法大量扩张,制约了大豆产量的增加.因此,完全依靠大豆产量增加来满足我国大豆需求的目标几乎不可能实现.(二)收益预期低打击农民种植大豆热情增加土地投入以提高大豆产出水平是促使大豆

19、增产的途径之一,但大豆生产投入产出效益不稳定降低了这种可能性.以19902006年每亩大豆成本利润率组成的时间序列为基础,通过引入时间序列平稳性的概念表征收益的稳定性.结果表明,每亩大豆成本利润率时间序列的ADF检验值为一2.8265,大于显着性水平10%时的临界值一3.3588,未能通过平稳性检验,表明序列是非平稳的.即意味着,通过对大豆成本利润率历史数据的考察,运用简单推导很难预测未来收益的可能水平,农民无法预期种植大豆是否能够获益.由于收益预期不稳定,农民种植大豆的热情不高,资金,劳动力,时间等投入有限,影响了大豆产业发展.大豆种植收益的不稳定,一方面使由于我国大豆定价权旁落,而国产大豆

20、的成本相对于国外大豆来说较高,缺乏竞争优势;另一方面,国产大豆主要是非转基因大豆,出油率较低,这对于以大豆压榨为主的加工产业来说,显然是"供不应求".有研究指出,黑龙江大豆进2009期.参铗住入国内市场,每lt成本至少要比进口大豆增加180多元,所以产区加工企业不压低大豆收购价格,不可能与沿海进口企业相竞争,而压低价格损害的正是农民的利益.因此,在国际粮商以及生产成本的双重挤压下,农民大豆种植热情骤减,大豆种植面积不断萎缩.(三)依靠进口不能从根本上满足我国大豆需求目前,我国大豆及其制品年消费量超过4000万t,其中,榨油用大豆在3000多万t,食用大豆900多万t.我国自

21、产大豆在15001700万t之间,不足部分主要靠进口来满足,进口大豆数量已经占到世界大豆出口总量的40%,对国外大豆的依赖度较高.而我国大豆加工企业年压榨能力大约7000万t,如果所有的企业都开工,那么需要把世界大豆出口量的90%以上输送到我国才能满足压榨行业需求,显然不可能实现,这也说明我国大豆压榨产能过剩的现实.一旦国外大豆产量减少或者出口量减少,我国大豆需求的缺口就会进一步扩大,国内许多大豆加工企业就会因原料不足而减产甚至停产.同时,我国自产大豆蛋白质含量高,主要用于食用,根据"国家大豆行动计划",到2010年,人均年大豆消费需求量达到16kg,总消费需求量达到231

22、0万t,食用大豆需求缺口将达到600800万t,这一部分大豆需求很难用出油率高的转基因大豆替代.因此,我国大豆需求品质的特殊性以及加工能力的过剩,决定了依靠进口无法从根本上满足我国的大豆需求.(四)大豆过量进口影响我国社会经济生态发展纵使不考虑大豆进口能否满足我国需求,大豆过量进口也会影响我国社会,经济,生态发展.第一,大豆进口数量失控,对我国大豆生产以及农村产业结构调整造成潜在威胁,使我国大豆种植业发展面临较大压力.第二,对于一个粮油需求大国来说,大豆过量进口将使我国粮油加工产业过分依赖国外农业资源,失去了定价话语权,不能保障粮食安全.第三,大豆进口带来大量有害生物,对我国农业生产安全带来严

23、重威胁.据统计,2005年全国各口岸从货运方式进口的大豆中检测出有害生物450种11724次,其中,一,二,三类检疫性有害生物共19种1537次,其他有害生物431种10187次.在进口检疫中,大豆花叶病毒,菜豆荚斑驳病毒,烟草环斑病毒以及大豆疫霉,假高粱等植物危险性有害生物被相继发现,一旦这些大豆进入我国,将给农业生产带来不可预计的危害.第四,进口大豆中的种衣剂,转基因,有毒有害物质含量超标等问题也对我国人民生命健康造成严重威胁.磊晶三,未来我国大豆产业发展的对策建议耕地资源稀缺以及收益预期不稳定,制约了我国大豆总产量增加.并且当我国的大豆需求增加以后,我国自产大豆在国内消费数量中增加幅度却

24、最小,未来国内大豆需求增长主要通过进口来满足.不过,大豆过量进口又会给我国社会经济生态发展带来威胁.因此,今后我国大豆需求的满足,不能仅仅依靠自产或者进口,而是要自产与进口并重.通过扶持本国大豆产业发展,充分挖掘本国大豆潜力,依靠技术性贸易措施控制大豆进口的速度和质量,确保大豆供需平衡和产业健康发展.(一)提高大豆种植风险应对能力,保障豆农收益通过提高大豆种植风险应对能力,保障豆农收益,是稳定大豆种植面积,提高大豆产量的基础.一要加强大豆种植的基础设施建设,增强抵御自然灾害的能力;二要充分利用期货交易管理制度的优势,增强市场风险应对能力;三要建立大豆生产合作化组织,扩大规模经营份额,减少豆农分

25、散生产和交易面临的风险;四要建立完善的信息发布机制,引导农民合理安排大豆种植面积和品种结构,避免农民盲目生产大豆,以至于供不应求.只有减少大豆种植风险,提高豆农收益预期,才能确保大豆种植业的健康发展.(二)发挥国产非转基因大豆优势,提高大豆市场竞争力我国自己生产的大豆具有非转基因,蛋白质含量高的优势,主要用于食用.对于我国的豆制品消费市场,完全可以通过国产大豆来满足.一方面,要注意调整我国大豆种植产业结构,避免非转基因大豆与转基因大豆混种;另一方面,要加大科研投入,改善我国非转基因大豆的品质,提高大豆单产,开发一些含油量较高的大豆品种以满足压榨行业的需求.通过发挥国产非转基因大豆优势,提高国产大豆在国内豆制品食用消费市场的竞争力,从而掌握国内大豆生产和供给的主导权.(三)调整大豆加工企业布局,合理配置大豆加工产能我国大豆产业的困境也与大豆加工产能过剩,企业布局不合理有关,因此调整大豆加工企业布局,合理配置大豆加工产能,也是促进大豆产业发展的途径.一要进行供地控制,对于大豆加工企业用地要严格审批,达不到土地集约利用标准的不供给建设用地;二要改变目前大豆加工企业集中布局在东南沿海地区的局面,要注意引导一些企业往大豆主产区进行建厂加工;多铗住湾三要淘汰一些产能不高,工艺落后的企业,减少因产能过剩原因导致的大豆进口需求.