铝材加工行业专题研究20091105

1、1 铝加工行业基本介绍 21.1 铝加工业概念 41.2 铝加工产品品种及应用领域 42 铝加工行业国际发展现状与前景 62.1 国际铝加工业发展现状 62.1.1 世界铝加工材产量呈上升趋势，中国产量居世界第一 62.1.2 世界铝加工消费结构 72.2 国际铝加工业发展趋势 73 中国铝加工业发展概况 73.1 中国铝加工业环境 73.1.1 国内外宏观环境出现复苏迹象 73.1.2 国家政策为铝加工保驾护航 83.2 中国铝加工业发展现状113.2.1 产能产量迅速增加113.2.2 行业集中度不高，竞争激烈 143.2.3 铝材出口受金融危机影响，转战新市场 143.2.4 市场结构不

2、合理 153.3 中国铝加工业发展趋势 163.3.1 铝加工行业规模仍将持续扩大 163.3.2 中国铝挤压工业继续向非建筑材领域方向发展 174 铝加工行业相关领域分析 184.1 铝加工业上游概述 184.2 铝挤压加工业的发展现状及应用 234.3 铝加工材在交通运输领域的应用 254.3.1 铝加工材在飞机上的应用 264.3.2 铝加工材在列车领域的应用 274.3.3 铝加工材在船舶领域的应用 304.3.4 铝加工材在汽车领域的应用 334.3.5 小结：各应用领域对辽阳的启示 345 河东新城铝加工产业发展思路之一 整机生产 365.1 中国轨道交通车辆市场集中度 365.2

3、 南、北车两集团情况分析 375.3 轨道车辆制造企业发展情况 405.4 辽阳有发展整机生产的基础 425.4.1 辽阳有区位交通优势 425.4.2 辽阳的铝加工材基础雄厚，技术先进 435.4.3 辽阳和周边城市铁矿石丰富，钢铁工业发达 455.5 河东新城发展整机生产的保障措施 466 河东新城铝加工产业发展思路之二 忠旺车体制造 466.1 忠旺具备制造车体的能力 466.2 车体制造是忠旺铝材下一步发展方向 49图表目录图表1 铝工业产业链示意图 4图表2 铝加工产品应用领域 5图表32004-2008年中国铝材在全球的比重 6图表41980-2006年中国在全球铝需求中的影响力

4、7图表52001-2006年世界主要国家铝加工材产量 7图表6 全球主要经济体综合领先指数表现 8图表706/2008-06/2009 全球主要经济体制造业指数 8图表 8 国家 4 万亿投资分配领域 10图表9 近期国家的相关重要政策 11图表102004-2008年中国铝材产量（单位：万吨） 12图表11 中国铝材产量月度累计图 13图表122008 年国内部分铝材厂减产情况 13图表132008 年中国铝材产量及同比变化 13图表147/2008-9/2009 期间中国铝加工产量变化 14图表 152009 年上半年我国铝加工材进出口情况单位：万吨 15图表 16 中国 2004-200

5、8 年铝材净出口量比较 15图表172007 年铝加工材分类产量 16图表18 安泰科行业分析铝加工业未来发展规模 16图表19 全球原铝供需平衡 19图表 20 全球原铝生产企业在09 年上半年大幅减产 19图表212005 年 -2008 年中国铝产量 20图表229/2008-9/2009 年 12 个月中国铝产量 20图表 239/2008-9/2009 年 12 个月全球150 个标本国家铝产量 21图表24全球原铝日产量 21图表25中国与世界其他地区原铝产量同比 21图表26中国原铝进口 22图表27中国原铝需求 22图表282004-2008 年中国铝挤压材产量（单位：万吨）

6、23图表29挤压机结构分析表 24图表30挤压机来源统计表 24图表31交通运输在日本主要市场发货量比重 26图表322007 年日本铝消费结构 26图表33我国机车产量及同比增速 28图表34车辆基础设施使用铝的部位 29图表35使用铝的各种轨道运载车辆 29图表36铁路扩张对铝产品需求增长贡献最大 30图表37使用铝合金材料的船舶种类 31图表38船舶用挤压铝合金型材的性能 3139 铝合金在船舶上用途实例 32402003-2007 年我国造船完工量 3241 日本铝制车辆占客车总数百分比的变化 33423/2008-6/2009中国汽车生产量 34433/2008-6/2009中国汽车

7、销售量 3444 国内轨道交通制造企业城轨车辆订单情况（单位：辆） 3645 国内城市轨道车辆市场集中度 3746 北车集团公司旗下企业 3847 南车集团公司旗下企业 39482009 年中国南车分业务板块收入结构 40492006-2008 年全国铝加工材前十位省市排名 4350 中国铝型材产量，10 大企业及省份分布（2007 ）44512007 年世界 10 大铝型材生产商 4552 铝合金车体结构 4753 中国主要铝型材厂商的竞争格局 4754 忠旺即将出现的竞争 4755 忠旺平均加工费及增长 4856 忠旺的产能及增长 4957 忠旺 : 设备数量及平均产能 4958 按销量计

8、忠旺的产品结构 5059 策略及执行计划 50602009 年 -2013 年忠旺重点项目 521 铝加工行业基本介绍1.1 铝加工业概念铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。铝加工是指用塑性加工方法 将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各种铝材，又称半成品，即板、带、箔、管、棒、 型、线、锻件、粉及膏等，供用户制造铝产品。铝制品主要用于建筑行业（如各类建筑铝型材）、交通运输、电力行业（主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如常用的铝锅，灯具等）、包装等行业（铝箔）。I 二:九 II水粉 得 筑喊修力电但逐 建机通电家子色 交 电图表1铝

9、工业产业链示意图1.2 铝加工产品品种及应用领域铝加工产品已系列化，品种有七个合金系，可生产板材、带材、箔材、管 材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。板材：是由扁铝胚经加热、轧延及拉直或固溶时效热等过程制造而成的板型铝制品。铝板材的用途包括： 照明灯饰；太阳能反射片；建筑外观； 室内装潢：天花板，墙面等；家具、橱柜；电梯；标牌、铭牌、箱包；汽 车内外装饰；家用电器：冰箱、微波炉、音响设备等；航空航天以及军事 方面，比如中国目前的大飞机制造，神舟飞船系列，卫星等方面。带材：铝锭经压轧得到的带状物，铝带的用途包括铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等。箔材：可分为工业

10、铝箔和包装铝箔。工业铝箔化学成分较纯，厚度为0.0050.2毫米，主要用作电气工业和电子工业的电容器、绝热材料、防湿材料等。包装铝箔厚度一般为0.0070.1毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔和裱纸铝箔等多种产品，主要用作食品、茶叶、纸烟等的包装材料。管材：广泛用于输送浓硝酸、蚁酸、乙酸等，但不能用于输送碱液。也用于制造换热设备。直径小的铝管可代替铜管输送有压力的液体。棒材：主要用于飞机结构、怫钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件。型材：铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。主要包括：门窗的建筑用门窗铝型材（分为门窗和幕墙二种）；CPU散热器的专用散热器铝型材；铝合金货架铝型材。

11、线材：产品有怫钉线、焊条和导线。坯料用挤压、轧制或连铸连轧法 生产。锻件：主要用于飞机和机器制造上。锻件分自由锻件和模煨件，其坯料采用铸造和挤压坯料。产品种类应用领域交通运输建筑行业电力电工包装工业耐用消费板材VVVV带材VV箔材VV管材V棒材V型材VV线材p/p/锻件V图表2铝加工产品应用领域2 国际铝加工行业发展现状与前景2.1 国际铝加工业发展现状2.1.1 世界铝加工材产量呈上升趋势，中国产量居世界第一近几年来，全世界除中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长外，其他 所有国家铝加工材产量一直维持在 1500万吨左右。2008年全球铝加材产量约 3900万吨，中国铝加工材1427.4万

12、吨，连续4年居世界第一位，处于重化工 业时代中国崛起的需求起到了决定性的推动因素；其余重要的铝材生产国家有 美国、日本、德国、意大利、 法国等。图表32004-2008年中国铝材在全球的比重需求增长率两阶段增长变化1980 年2000 年2006 年1980-20002000-2006全球1532024909345282.5%5.6%3.1%全球（除中 国外）1481421671258271.9%3%-1%中国506323887019.7%17.9%8.2%图表41980-2006年中国在全球铝需求中的影响力fti2(0时年世界史家企加工村产量取S亲年MIR年2Mm年川M年20够年型刘年中国3

13、99.7B7P.3塞国钿二 2NI .0日宜二*1263.9匐.02 4.3理国209.7:仲工臼)1 30.0意士利1 ! 10,0循n祛国飞4T制79.9M0图表52001-2006年世界主要国家铝加工材产量2.1.2 世界铝加工消费结构2.2 国际铝加工业发展趋势以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生 产和经营，如美铝、加铝和海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊 括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，年铝加工材能 力近200万吨；而以日本、德国铝加工企业为代表，引导世界

14、铝加工向着高精 尖方向发展，在饮料罐板和高档PS版基材等研发和生产上处于世界领先水平。 总体上讲，未来几年世界铝加工业的发展趋势是：企业数量和规模不会有太大 变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更 加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。具体来讲就是：在铝加工工艺 上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业 建设上，向着大而强和专而精方向发展。3 中国铝加工业发展概况3.1 中国铝加工业环境3.1.1 国内外宏观环境出现复苏迹象从宏观的经济看，全球的经济依然处于动荡之中，未来还有一定的不确定性，但由于中国经济的部分恢复，具带来了全球经济

15、最起码不会恶化，经济也 有了企稳的迹象。全球主要经济体领先指标也出现上拐。这些都对铝加工市场 的远景产生支持。但由于经济依然处于萎缩，这会限制市场本身的需求，限制 价格的上涨趋势。但由于前期的市场的反应过度，反而市场经济不恶化就已经 是最大的支撑作用了。Possible trougli hl the Of CD arearouble trough in f hiiia图表6全球主要经济体综合领先指数表现主要经济体制造业指数延续回升，表面全球主要经济体的工业出现复苏,为铝加工业的发展带来利好效应 表、制推业揖敬C2000年中方09年户国家46日7入9日户10月411日/12日1日2日3日q45月

16、*6月1美国国* 2J4D. B-13 J43. 1。33. M36.6SB.6-1WS. 8 J88. 3G40.1J始,<4.欧盅卡49. 247. *4T声45卡41. L35. 6M9+34.433.后33.加36. 3#44.d+5日本，46, 5P47.。小44. 加42.236, 7a30.6+2931®31期4L 4中46.6-4s .加中国P53.3Q531 3。49加45.23£,即41,2645.3526353. K53,如图表706/2008-06/2009全球主要经济体制造业指数3.1.2 国家政策为铝加工保驾护航全球金融危机对我国铝加工行业

17、产生了很大的负面影响，行业需求严重不 足，国家正在实施积极的宽松的宏观政策和推进有色金属产业调整和振兴，以 控制总量、淘汰落后、技术改造创新、企业并购重组为重点，提高产业集中度,推动产业结构调整和优化升级，增强企业的核心竞争力和抗风险能力。财政政策由于美国次贷危机演化成全球性金融危机，其对实体经济的影响逐渐显现。2009 年我国财政政策将由“稳健 ”转为 “积极 ”，重点要以扩大消费铸求为核心，以加快改革为重点，综合运用各种财政手段，配合金融政策和其他手段， 来改善经济结构和拉动经济增长。今年的财政政策将重点解决居民的低消费问题，通过建设保障性住房、加快医疗卫生教育事业发展等投资，增强居民的消

18、费能力和消费意愿，既在短期内拉动经济增长，又能够促进经济结构转型，实现长期增长。住房建设需要消耗大量的门窗等建筑型材，医药和食品包装需要大量的铝箔，这将极大拉动铝加工需求和发展。货币政策在宏观经济面临不利的外部环境和较大滑坡风险情况下， 国家决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。就适度宽松货币政策的内涵而言，实际上是适度放松银根，合理扩大银行信贷规模，继续下调利率和存款准备金率降低融资成本，为企业提供较为宽松的融资环境，以此来促进企业的生产经营活动。铝加工基本上属于资本和技术相结合的产业，铝加工投资其中设备投资占到总投资的60% 左右， 需要的资金量较大，放松银根对铝加工是有利的。同时，

19、铝加工需要相当高的技术，是国家自主创新、节能减排、环境保护的重点支持扶助对象。投资政策目前中央政府推出了总额达4 万亿元的投资计划，各地方政府计划投资额合计也超过了18 万亿元， 实行扩张性的投资政策将是今年政策的主基调，同时注重投资结构的调整和优化。投资政策趋向将坚持既有利于促进经济增长，又有利于推动结构调整；既有利于拉动当前经济增长，又有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，又积极拉动消费。交通设施项目是中央已出台投资计划的最主要领域。铝加工材料是轨道车辆和大飞机项目的重要墓础材料和功能材料，这是铝加工材料需求增长最快的产业和领域。分配领域投资额（亿）r曜济适用房4000农忖隹宅和基础设嬉

20、3700铁路.高速公路、机场和电力15000医疔保健和教育1500节能与环保2100创新与姓构性调整3700灾后重建I0000合计40000图表8国家4万亿投资分配领域产业振兴规划国务院办公厅2009年5月11日发布了有色金属产业调整和振兴规划，为 20092011年的有色金属行业描绘了蓝图。其中包括： （1）对铝加工行业坚 持上大与关小，升级改造与淘汰落后相结合，建立政策支持下的市场退出机制。（2）我国是有色资源稀缺的国家，提高资源利用率，实施走出去的战略，充分 利用国内外两种资源，增强资源供应。（3）集中力量，利用企业技术创新，扶 助企业加大研发，提升我国铝加工工业的整体技术和装备水平。（

21、4）支持铝加工发展高附加值产品，如高精铝板带、双零箔、车辆型材等，实现有色金属新 材料的产业化。（5）加大企业结构调整力度，为企业兼并重组创造有利条件， 加快企业通过经济手段联合重组的步伐。支持铝加工企业联合重组，组建具有 国际竞争力的企业集团，实现优势互补，提高产业集中度，逐步实现企业集团 化、生产规模化、经营集约化。这表明，政府要通过严格控制总量、加快淘汰落后产能、抓紧建立国家收 储机制、完善出口税收等政策稳定铝加工的价格，利用完善企业重组、设立环 保标准和行业准入门槛等手段限制产能的盲目扩张，调整产业布局。二9 Jsm 手工SE 二三00一 二工篦 二工sr 舞7SSZ m 6ZI762

22、Z , mE =££s 二 Lt当 z ST1T80S I 工7裳2 9-0一举=1 -"otm-ooz 911上0H £图表9近期国家的相关重要政策产业升级国家发改委、财政部等九大部委关于加快铝工业结构调整指导意见的通 知也明确了铝加工结构调整的目标，提出增加高附值加工材比重。到 2010 年高精板带材、工业型材、双零铝箔等高附加值产品要达到一定比例；电解液 直接铸轧的比例达到70% ;铝加工材综合成品率达到76%;增强先进铝加工装 备设计制造能力，淘汰落后装备。以调整产品结构为主，重点开发高精铝板带 箔和轨道交通用工业型材等产品的生产技术和设备；推广

23、高效率、低成本、低 能耗、短流程、环保型铝加工新技术新工艺，提高生产过程的稳定性、可靠性， 降低成本。产业结构调整是转变经济增长方式的关键，铝加工工业的产品结构改善和 产品质量提高是铝工业结构的重要组成部分。贯彻落实国务院批准的产业结 构调整指导目录 和铝工业产业发展政策要实现产业升级，可按照科学发 展观的要求，推进产业结构调整，合理布局，有序发展。3.2 中国铝加工业发展现状3.2.1 产能产量迅速增加中国是铝加工材生产强国，占全球铝材总量的40%左右。近几年，受国内 电解铝产能的大举扩张、业内及业外人士普遍看好未来国内铝消费等诸多因素 的影响，中国开始掀起了新一轮的铝加工热，中国铝材产量和

24、增长率都位居世 界第一。铝加工业部分产品供大于求。以挤压材为例，2006年中国铝挤压材总产能 超过500万吨，其中铝型材产能430万吨以上；2006年铝挤压材总产量480 万吨左右（出口 71.2万吨），其中铝型材产量430万吨。在铝型材产量中，建筑 型材约占70%,工业型材约占30%。近几年来，中国铝挤压行业提高了集中度， 提高了装备水平，在世界上有很强的竞争力。但是铝挤压材的销售形势主要依 赖于建筑业和出口。目前建筑业不景气，销售非常困难，挤压材供大于求的现 象短时间内难以改变。铝板带箔等的生产能力也超过了消费能力。图表11中国铝材产量月度累计图但是金融危机以来，由于全球汽车及房产行业不景

25、气，国内铝材出口订单大幅 下滑。铝材生产商纷纷减产甚至停产。据统计，12月份我国铝材总产量为122 万吨左右，环比下滑4.4%。160知日年中国铝材产量及同比变化14040ac6020D120 i IM60 一 00% 50.00 由8% 30 00% £0.00% 10.00% 口00%-1 D.OOD/fl .20.00% 口 0.00 k把冲坡公司名称减产规模总产能（万吨）河南淅川铝业50%10河南龙兴铝业80%6河南力达铝业12河南中原铝业停产3山东齐星工业铝材有限公司50%5泰山铝业公司停产5西安龙马铝业70%5浙江广大铝业70%4涿州龙马铝业80%6图表122008年国内

26、部分铝材厂减产情况数抵来源：国家统计局图表132008年中国铝材产量及同比变化图表147/2008-9/2009期间中国铝加工产量变化3.2.2 行业集中度不高，竞争激烈中国铝加工企业数量庞大，企业规模偏小，行业竞争激烈。我国现有铝加 工企业约1300多家，数量之多居世界首位，但规模较小，平均生产能力不足 5000吨，规模最大的西南铝业公司生产能力为 55万吨，而国外铝材厂商平均 产能在5万吨以上，世界最大的美国铝业公司 2004年铝加工材产量为314万 吨，相当于我国铝材产量前四名省份广东、河南、浙江、江苏产量的总和。由 于我国铝加工行业集中程度较低，加之铝材品种多样性的特点，行业内企业完

27、全可以通过专业化生产获取一定的市场份额， 这又进一步加剧了行业的分散性， 目前还没有形成具有行业领导地位的企业。在产品结构中，由于高端产品生产 能力不足，品种规格偏少，低端产品生产规模庞大，产品同质化明显，使得主 要竞争对手在单一品种上的市场份额最多也只有 25%。行业内价格恶性竞争现 象也比较突出，竞争秩序比较混乱，整个行业还处于一种以价格和关系竞争为 主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务竞争阶段。3.2.3 铝材出口受金融危机影响，转战新市场全球金融危机引发国际贸易保护和反倾销抬头，出口欧洲铝箔，出口加拿 大和澳大利亚铝型材遭遇反倾销。我国铝加工业在出口受阻的情况下，积极开

28、发和培育农村市场、开创中东、非洲等市场取得可喜进展，保证了铝材产量的稳中有升。全年我国铝材产量将会达到新的历史高度。2006 年2007 年2008 年2009年上半年进口68.66961.925.9出口124185.3189.653.3净出口55.4116.3127.727.4图表152009年上半年我国铝加工材进出口情况单位：万吨图表16中国2004-2008年铝材净出口量比较3.2.4 市场结构不合理目前中国铝型材市场结构并不合理， 比如国外的建筑门窗中只有20%是使 用铝型材门窗，大部分都是采用 PVC钢塑门窗，而中国的这一数字是 60%, PVC门窗只占有1 %的比例。中国铝型材的主

29、要用于建筑上，而忽略了工业铝型材的生产和应用。国外 工业铝型材在整个铝型材市场上占有 70 %的比例。而我国目前工业铝型材只占 整个铝型材市场的10 %。0.20%3.40%2.50%6.50%8.80%52.10%26.50%挤压型材板带材 箔材 管棒材线材 排材其他铝材图表172007年铝加工材分类产量3.3中国铝加工业发展趋势3.3.1 铝加工行业规模仍将持续扩大图表18安泰科行业分析铝加工业未来发展规模目前，中国铝加工行业的整体规模仍在持续扩大，根据安泰科行业分析，预计从2009年到2012年中国铝加工材产能的年复合增长率将为9.1%,到2012年将达到2527万吨/年，同期，预计产量

30、的年复合增长率为11.7%,到2012年产量将达到2270万吨。3.3.2 中国铝挤压工业继续向非建筑材领域方向发展未来几年，中国铝挤压工业继续向非建筑材领域方向发展，虽然面临许多困难和压力，从长远的目光来看，中国的铝型材呈现以下发展趋势。1 、企业总量减少，但产量在增加，企业规模逐步在扩大，未来五年内中国铝型材企业数将会在总量上缓慢减少，综合国内外经济环境分析将对小型铝型材企业有发展阻碍。由于铝合金型材行业相对于其他行业差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素。2、年需求递增，但速度放缓，从全球范围来讲，中国依然是铝型材尤其是建筑铝型材加工大国，整个建筑市场对铝型材的需求还

31、是在每年递增，发展良好的企业规模都在扩大。厂家的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量。3、 新产品不断在代替传统产品，工业材与建筑材正在同步发展，企业的发展都在向产品利润更高，技术素要更精的工业材方向发展，促进中国铝加工业向高技术含量、优质环保、高利润率的方向健康持续发展，无论是产品转移，还是产品结构调整，中国铝加工业毕竟是向着高技术含量、优质环保、高利润率的方向发展。4、 国内政策调整，铝型材企业将会加大铝型材深加工的比重，把铝合金成品门窗作为开拓市场的方向，由单纯量的发展转向提高行业技术水平和整体竞争实力。 以规模、 技术、

32、品牌、 管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要。5、 经济发达地区将持续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于该地区优势企业的进一步发展壮大。6、 面对国际的反倾销案件，中国铝型材企业对国际市场的掌控越来越有经验。现在我国有650 家左右的铝型材企业拥有挤压机近3000 台，表面处理生产线 600 多条，可以生产2 万多种规格，300 多种颜色的成产线，铝型材在建筑上应用主要为门窗、幕墙、采光顶、雨棚、隔热、装饰材料及结构部件等，在工业型材方面是涉及到每个产业和领域是09 年铝型材持续挖掘、发展的趋势。目前， 我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，正处在工业化的中期

33、阶段，铝型材主要消费领域成为建筑行业、工业型材消费占全部铝型材消费比例远远低于发达国家，随着中国工业化进程的推进。开始步入了以提高产品内在质量，丰富产品种类，依靠综合实力参与市场竞争的新时代，随着中国工业化进程不断推进、工业型材消费的比例已经呈现着不断上升的趋势。铝型材出口成为中国企业发展的必然方向。4 铝加工行业相关领域分析4.1 铝加工业上游概述2008 年底国内氧化铝产能达3400 万吨。而2009 年 3 月份国内氧化铝的产量在 165 万吨， 综合全年来看，仅相当于年产1970 万吨， 闲置产能高达1430万吨，占总产能的42% 。目前整个氧化铝行业开工率在50% 左右，可以说产能严

34、重过剩的情况已经出现。与西方国家相比，中国原铝消费结构特点是压延材比例低，挤压材比例高，建材用铝在铝消费结构中占有显要位置。目前铝产品在国内主要用于建筑、交通运输、 电力、 机械、 耐用品、 包装等行业，总需求超过了90%。 其中， 建筑、交通、电力、机械是消费铝产品的四大支柱产业，达到总需求的78% 。随着农村电气化和电网建设以及电力需求快速增长，电力用铝仍将保持一个重要的位置。除此之外，随着汽车工业、铁路以及飞机制造产业的快速发展，对交通工具节能、安全、环保要求的越来越高，交通用铝将代表着铝消费增长最快的市场。铝市场供需总体表现大幅过剩2009 年上半年，全球原铝产量快速下滑，但是由于铝下

35、游订单疲弱,铝的需求仍然在底部,铝市场供给过剩仍然处于历史高位,铝市场仍然存在较大压力。图表19全球原铝供需平衡吨09年5月减产09年3月或产占总成产比例北美1,114,000992,00019.9%欧洲1,679,0001,519,000300%由美89,00089,0001.6%中国2,456,0003,256,00043.8%其他地区264,000153,00047%全球5,602,0006 幽 D00100.0%图表20全球原铝生产企业在09年上半年大幅减产全球铝产量大幅下滑，中国产能在第二季度出现部分重启受下游铝需求疲弱的困扰，全球原铝生产企业在09年上半年大幅减产，世界金属统计局(

36、World Bureauof MetalStatistics , WBMS)最新的数据显示，全 球1-4月铝市供应过剩591,000吨，去年同期为过剩176,000吨。全球1-4月 铝产量较去年同期下降153.3万吨，至1160万吨。全球1-4月铝需求量总计 为1103万吨，约较2008年前四个月需求量低194.8万吨。最新的IAI第三 季度产量数据显示全球铝产量同比下滑，但产量日趋稳定。但金融危机前，中国铝产量逐年递增，居全球第一。金融危机至今，中国 原铝产量逐渐恢复危机爆发前水平。图表229/2008-9/2009 年12个月中国铝产量图表239/2008-9/2009年12个月全球150

37、个标本国家铝产量中国进口铝出现大幅增加中国四月原铝进口 36.2万吨，创历史记录。五月铝及铝材进口 33.2万吨, 1-5月累计进口铝及铝材103.5万吨，同比大增156.8%国内受汽车、建筑及电力行业的回暖，中国原铝需求回暖。图表26中国原铝进口图表27中国原铝需求综上所述，氧化铝和电解铝刚性需求量大，市场日趋饱和，增长量不大， 价格逐渐稳定，一方面从整体行业的发展研判铝行业在中国将稳定持续的发展, 从而表面铝加工业的发展前景良好，另一方面降低了铝加工业的成本，为铝加 工业的发展提供了充足的原材料。4.2 铝挤压加工业的发展现状及应用在铝及铝合金半成品生产中，挤压是主要成形工艺之一，辽阳忠旺

38、集团的 生产工艺也以挤压为主。我国已成为全球最大的铝挤压产品生产基地。但与世 界铝型材生产强国间的差距还很大，企业生产集中度低。建筑材供大于求，工 业材的生产、开发和应用方面的不足，随着中国加工制造业发展，工业用挤压 材特别是交通运输方面的需求量将大幅度增加。国内铝挤压行业产量持续增长，发展前景良好中国铝挤压材生产近年以来不断打破纪录，连续创新高，至 2008年，中 国铝挤压材产量已经约 755万吨，按照有色金属工业协会的统计资料.2000年至2007年.国内铝挤压材产量年均增长超过 40%。其中铝型材产量占85%。 成为铝加工材中增长最快的品种。2007年我国铝挤压材表观消费量为 680万t

39、 左右，其中建筑、交通运输和机械制造行业的消费仍位居前三位.其对挤压材 的需求约分别占65%、12%和10%。图表282004-2008年中国铝挤压材产量（单位：万吨）部分企业装备水平先进，总体比较落后至2007年底，我国约有670家铝挤压企业，正在运行的各型号挤压机约 有3100台，其中大挤压机约有20台，占到全球的30%以上。铝挤压材表面处 理生产线约有695条，其中从国外引进约有200条，铝挤压材的品种规格已开 发出1万余种，铝挤压材表面处理色彩达到 600多种。从总体的装备水平看，仍然良莠不齐，虽然大多数挤压机都是从国外进口 的。但具有国际先进水平的不多。一般水平仍占大多数。从具体数字

40、来看.在1767台挤压机中，进口的先进水平的挤压机有106台.其中从日本进口 75台。从意大利进口 12台，从美国进口 8台，从西班牙进口 4台。从其他国家进口 7 台。一折压机挤压力也r数的台比例/%23713.45gMX)103558.613150038621中小挤布机小计165893.816002ODO673.8ZIOO-JOOO27】,53100-490070.4呼附80-5总计1767100.0图表29挤压机结构分析表国别成地区数助台比例台湾省87349.4日本31918J其中；先进水平754.2意大利12美国80.5西班牙402其他7Q4_ 进口含计也 _69.2方54430.8总

41、计1767100.0图表30挤压机来源统计表4.3 铝加工材在交通运输领域的应用目前，世界仅用于运输业的新型铝合金材料已超过1000 万吨。特别是高速铁路列车车体的新型铝合金材料应用量呈逐年上升趋势。重载运输和高速运输是世界铁路两个主要发展方向。目前，全球已进入建设高速铁路新时期，到目前为止时速200km 以上高速电气化铁路长度已超过8000kin ，预计到下个世纪，世界高速电气化铁路长度将达到30000 多公里。我国铁路建设在改革开放后快速发展。2006 年我国电气化铁路总营业里程达到18360km ， 与俄、 德、日并列成为世界4 个电气化铁路大国之一。但目前我国列车车体制造大部分使用钢结

42、构，少数新建高速电气化列车车体所需新型铝合金材料大部分依赖进口。随着我国电气化高速铁路的发展高强度轻便型车体用新型铝合金材料的应用量将逐年增加。铁路客货车车体用新型铝合金材料在几何精度、化学成份、材料处理等方面要求均很严格。目前，只有德围、英国、日本三个国家可生产，国际市场供需缺口较大。我国目前铁路客货车车身材料刚新型铝合金材料主要依赖进口。近几年随着我国国民经济快速发展我国北京、天津、上海、广州已实现城市地铁运输，对缓解城市交通压力起到积极作用。目前。包括大连、重庆、青岛等30 多个城市总计30 多个地铁项目已被国家批准或正在报批。地铁车厢普遍采用轻便耐用、美观的新型铝合金材料。但目前我国地

43、铁车厢材料还完全依赖进口。据预测，至2015 年我围铁路客货车车体及地铁车厢用新型铝合金材料需求量将达到40 万吨以上。在工业发达国家，交通运输业用铝占到铝总消费量的27.5% 左右，有些国家汽车用铝又占其中的87%。 其根本原因就在于铝材的减重效果使交通运输高速、环保、安全、舒适、节能的要求都可以通过大量采用铝材来获得。交通是发达国家铝加工的主要市场。以日本为例，交通运输市场逐渐扩大，比重逐步增加，到2007 年，占据整个市场的42% 。ijocort)5Q0J fij5O3 r日本诩田发货量(19- 3)07)ms157,63F003.0022；曲20 no1.S02I.OQD5D3sae

44、.7I的。143.6 HF4gL5433 151 5.7 :'?2000aSO.B-3.ti; 1.168s20052006T4D.H3LI9.92007口其正口今总口屏;.7 口江茨口图表31交通运输在日本主要市场发货量比重来养日本铝阱图表322007年日本铝消费结构4.3.1 铝加工材在飞机上的应用铝合金在飞机上主要是用作结构材料，如：蒙皮、框架、螺旋桨、油箱、 壁板和起落架支柱等。现在铝合金的发展目标是进一步减重，并进一步提高合 金的耐久性和损伤容限。航天航空用大型挤压型材主要有：整体带筋壁板、工字大梁、机翼大梁、梳状型材、空心大梁型材等。主要用作飞机、宇宙飞船等航天航空器的受力

45、结构部件以及直升飞机异形空心旋翼大梁和飞机跑道等。应用于飞机上的大型铝合金型材的挤压工艺特点和关键技术有：重型卧式挤压机及先进的配套设备以及高比压的挤压筒。从忠旺的工艺分析，其技术和工艺已经达到飞机用材标准。而其已有产品供应于商用飞机。中国飞机制造业市场巨大。根据中国民航部门的预测，到2012 年我国需要各类通用航空飞机10000 到 12000 架，通用航空产业有着巨大的发展空间，通用航空及其带动的产业将形成一万亿人民币以上的市场容量。据波音公司最新预测，未来二十年内，中国需要购买民用客机2400 余架，价值高达1970 亿美元，而主力机型就是干线飞机，再加上各类支线客机和民用运输机，总价值

46、应在 3500 亿美元至4000 亿美元之间。但是中国的飞机制造业与本土市场需求不相匹配。虽然我国飞机及飞机零部件制造业这些年来通过承接国际转包业务等有了较快的发展，但是整体实力依然较弱，相关飞机及飞机零部件产品主要依靠价格优势参与竞争。同时民用飞机市场虽然巨大，但是在主流民航飞机市场基本被美国波音和欧洲空客所垄断瓜分的情况下，中国的飞机制造商在某种程度更是处于弱势地位。4.3.2 铝加工材在列车领域的应用铝的密度仅为钢的1/3强(2. 7 g/cm3对7. 8 g/era3),力学性能、可加工性、耐蚀性、可焊性均好。运载工具的铝化已成为当前不可逆转的潮流。铁道车辆轻量化，特别是高速和双层客车

47、和地铁列车的轻量化是铁道运输现代化的中心议题，而大量采用铝合金材料是提高车辆轻量化的最有效的途径。因此， 如何提高车辆的铝化程度，成了车辆设计、制造专家和材料专家的一项十分重要的任务。我国铁道运输中的载客量与物流量堪称世界首位。上亿吨煤炭的外运、 巨大的贸易顺差，使我国成加快铁路运输事业的发展、兴建新的铁路，是我国本世纪富国强民的重大举措，事关中西部地区、占全国总面积2 3 的山区的开发。2006 年 7 月 1 日， 青藏铁路通车，这标志着我国铁路运营里程突破了 7. 5X104 km(2020年将达到10X104 km),但这一数字仅为美国的1/4左右（美国通车里程为27X104 km ,

48、俄罗斯为10X104 km）,而人口却多了 11亿。 为缓解路网密度低（万人拥有铁路O. 57 km,每平方公里拥有铁路78 km）、运 力与需求脱节的状况，必须提高客、货运运送密度、载重（或载客数量）和车速。 铝材的应用将为高速列车的运营插上腾飞的翅膀。皂eF 勺一 c二 专，4V 2 二.1 5=- W 31 r*>£ 金>£ e-lu图表33我国机车产量及同比增速铝制车辆的类型因地域的差异而有所不同。美国主要用于货运列车，而欧 洲则在客运列车中发挥铝的优势。尽管日本在 20世纪60年代实现了铝质轨道 列车的产业化，但最早应用铝的却是欧洲和美国。20世纪初，

49、美、英等国最先将铝用于制造铁路车辆的窗框、外墙板、内墙管道，其后德国、意大利、法国、 瑞士的地铁、城际列车上也先后引进了铝材。日本正是吸纳了上述各国的铝材 加工技术，才制成了全铝结构的车辆，从而开启了高铁的新时代。到目前为止， 估计全球投入使用的铝质轨道车约为 10 X104辆的报道。一般说来，铝在轨道运输中的应用可划分为三个方面：第一方面为车辆的 基础设施（见表2）;第二方面为车辆的车体本身，包括轻轨车辆、重载地铁车辆、 地方铁路列车、城际列车、客货运列车和机车车头；第三方面则是车轮、悬吊 系、制动装置、牵引设备、车体结构、联挂车钩和内部装饰等。轨道供 电设备装配件铸件锻件纤维增强塑料夹层材

50、料挤压 件电缆接触网V变压器VVV输电设备VV建筑结构VVVV自动升降 电梯VVVV置具VVV图表34车辆基础设施使用铝的部位远程 车地铁地铁主路列车城际铁路列车高速列车磁悬浮列车货运列车VV悬吊系VVV制动VV牵引VVVVVV车体VVVVVVV联挂车钩VVVVVVV内饰VVVVVV火车头锻件铸件纤维增强塑料挤压件铝基复合材料夹层材料V悬吊系VV制动VVV牵引VVV车体VVVVV联挂车钩VVVV内饰VVVVV图表35使用铝的各种轨道运载车辆就铝材而言，欧、美、日等国家和地区开发的轨道车辆用铝合金约有50余个牌号，分别根据车辆对合金力学性能、加工成型能力、抗腐蚀、抗疲劳性 能及 可焊性等的不同要

51、求，而用于不同构件。其中尤以6000系Al-Mg-Si合金 如 6061 T6（板材、型材），6063, 6N01 , 6065（型材）及 7000 系 Al-Zn-Mg 合金如7003, 7N01（板材、型材）最受青睐。法国开发的6005挤压性能、综合 性能颇为理想，日本的7003（Z5H）和7N01的强度性能相当突出。根据2008年调整确定后的中长期铁路网规划，2020年全国铁路营业 里程将达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里。目前，我国铁路客运专 线开工项目达16个，客运专线的大规模建设是中国铁路高速时代到来的标志。到目前，中国铁路客运专线项目已开工建设近10000公里，2009-2010年将开工建设约100