电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册2

1、管理轻松一点、决策更胜一筹电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册一、登陆 31、用户登录3.2、系统登录3.二、基本操作 41、常用图标4.2、 【单据的 “增加 ”“ 删除 ”“ 修改 ”操作】 6.三、存货管理 101、物品档案（电梯档案、配件档案、材料档案，工具档案。 。 ） 102、普通出库单1.3.3、普通入库单1.3.4、库存盘点单1.4.5、报表 1.7.四、销售管理模块 171、合同管理1.7.2、结算单1.8.3、相关报表2.0.3、发票登记2.0.五、采购模块 221、供应商档案2.2.2、采购合同单2.2.3、采购收货单2.3.4、采购退货单2.4.5、采购发票2.5.六

2、、人事工资模块 251、人事档案2.5.2、员工借款登记2.6.七、售后服务模块 271、保养计划2.7.2、保养登记2.8.3、报修单登记2.8.4、维修单登记2.8.八、质量管理 291、质检登记2.9.2、相关报表3.0.九、应收应付 301、收款单.302、付款单313、其它应收应付管理32十、系统维护 33H一、审核中心 34、登陆1、用户登录所有用户使用本系统时都必须经过身份验证和帐号确认，才能进行本系统操作服务器：SQL服务器名称或者IP地址。（服务器名称是：ufserver）数据库：软件所使用的数据库。（hz2013）用户名：操作用户的名称。（sa）叁接熟据庠口 令：操作用户进

3、入本系统的口令。（741852）3琥定K取消操作本柔统之前需隹按服务端,请在F列信息框中键入相关的信息.2、系统登录选择部门名称；选择用户名；输入密码，按确定即可登陆；、基本操作1、常用图标增加：新增一个单据修改修改：对保存后没有审核的单据进行修改。删除：对保存后没有审核的单据进行删除。撤消：对增加、修改、删除操作后且没有保存操作前 ，对其操作的撤消巴保存保存：对所做的操作进行保存.在新增保存后会得到一个单号。查找：查询满足条件的记录。设计设计:设计打印单据的样式。q .预览预览:预览单据格式。设置打印项在新增的条件下引入单据的单据）（所引入的单据必须是经过审核传递清除打开打开：打开已有的单据

4、。（所打开的单据必须未经过审核并没传递过的单据）苜单首条：跳至所开单据的第一条前单上条：跳至当前单据的上条记录。 后单下条：跳至当前单据的下条记录, 末单末条：跳至所开单据的最后一条退出:退出当前模块库存：显小当前库存报表。分布：查看当前库存分布。帐目：查看当前供需帐目。审核：审核当前单据。反审核：对当前单据进行审核撤消。传递：对已经审核的单据进行传递，传递至下一个审核部门导出：对列表、报表、单据导出至 EXCEL文件。批量录入：为减少重复工作.快速建立数据。附件：为各模块添加各种文件.图档。2、【单据的增加“删除“修改“操作】操作说明:单据增加：点击菜单上的I弟”一填写单据头，右键单击表格增

5、加明调.删除明细在菜单中点击噌加明细,填写明细信息或点击,册畴明细把不需要的项删除，单据填写完成后一俣府”。单据修改：点击菜单上的“打开”-打开要修改的单据（只包括未审核的单田 q据）一修改”修改完毕一保声”。匕单据删除：点击菜单上的“打开”-打开要删除的单据（只包括未审核的单x IQ据）姗除” TH除完毕一保存”。注意事项:单据保存之后，必须要在 审核单据”里进行审核、各级部门依次传递完毕之后, 才能使单据生效，否则库存和财务帐不会发生改变。¥单据操作-引入”操作有两个作用：为了录入方便和为操作的单据提供依据。如果“”后窗口中没有自己要修改、删除的单据，则说明此单据已经审核过了不能

6、进行删除，要修改或删除请在审核中心”中将单据找回并进行反审核。单据删除后那么单据的单号也将被删除。即以后此单的单号将不存在。如果单据在修改或删除过后，没有进行保存，修改删除操作无效。单据是谁制单的，只能由谁打开删除。（制单人为系统的登录人）如果制单人因某种原因辞职，而所经办的单据没有处理完毕，此时要想进行修 改，请通过信息管理员将密码修改，然后本部门的主管，以制单人的身份登录， 将其单据进行修改或删除。【单据数据录入】在所有的单据中都有表头数据项和表里数据项，在录入时如果能很好的掌握其输 入方法，能大大提高工作效率。表头项数据录入：录入时可以用点击鼠标方法在使光标在不同的字段中移动，也可用键盘

7、上的“TAB键移动光标到不同的字段上。然后进行字段内容输入，如果碰到字段的内容只能选择下拉框的内容时信肖售人员三|国肖售人员调度员,可用鼠标进行选择，也可通过光标的上下移动键进行选择。开一张单据时在单据中窗口中首选显示的是当前系统日期。更改日期有两种方法：1.直接在 制单日期”栏中的日期编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。2.选中在所有单据中都要进行制单日期输入，每打日期中的具体 年份”厅 份“日”，（选中后会出蓝底白字），然后通过点击制单日期的编辑框中的I' " "一"'键，或者通过键盘中的上下光标键，来增加减少 年份“疔份“日"

8、数目。表里项数据录入： 增加表项记录，将光标在表项里点击鼠标的右键，选择并点击 “用加明轴”, 光标将自动跳动到物品编码一栏下， 直接输入物品编码，或者模糊查询得出物品 编码，再用鼠标移动光标或者用 回车键”进行移动光标，到下一个字段下进行输 入字段的内容。删除表项记录，将光标放到每条记录前的 “卜”上点击鼠标的左键，发现此记录 从黑色的底，此时表示选中这条记录，点击鼠标右键选择并点击“卅赊明细”，选中的明细删除。三、存货管理1、物品档案（电梯档案、配件档案、材料档案，工具档案功能介绍：本模块用来记录您公司物品的编码、 名称、规格、类型、标准成本、计划成本（进 价）、销售价、最高库存、最低库存

9、等资料，方便您对以后所发生的单据查询。进入界面：新增物品资料一、输入基本信息：单击工具栏上的“ 增加”按钮，光标将自动跳到基本资料 页面中的物品编码一栏中。然后输入物品编码等信息。每一种物品类型的属性是 不同的。如果我们要增加电梯档案，鼠标要定位到电梯档案，再点击“增加”。增加其他物品档案，则鼠标定位到其他物品类型。二、物品类型：物品的类型定义，属于什么类型的。物品类型在系统选项中进行 定义。上知工奔茸七号釜加寓演私案装电眸档军 成岩保电窗驻&，配件3忖3例熔叮目回款批总时rJCLfEK:3法*IL;打T-1 £洞制E*出£就施品修台三、图片：只有在“基本信息”输入

10、完且保存后， 且物品图片已经扫描好存放在 某个位置后才能进行加载图片。加载图片的步骤：在“图片”选项框中选择图片的存放的位置（产品图样 A、B、C）-点击“装入阳片”-打开图片保存图片击除图片I:指的是将图片从系统中删除:指的是按比列放大或缩小图片去预览图片。四、列表显示：物品显示方式为列表。FJet U程找P11*恃品蔺典顺鼎其型喜户比号客户苦褥-L理占HTL码一"工中.二,> 4OiX" tPl殛虫,也泡包作产-,J1 : T,T柳业1BKMR丸*“!IgL G+- 1c-ro ' 口工评先=悌再切工5pl干产愉RT3UW11,E-+1E求）OWMJ04二

11、析电伊iXiO-5下:武”山小百冠厂蝎ATSiMJ-Stef口曳1口电口山乐胃蛀挥七仲r13K1广场RLSFC-11*1a*心1占工年富电镣俸悔电棒片工羊浮命产西电会CKPT千口区用至生嚏通向共峰433ice色院TTDTE'TI5-3300的1JX七也里I NH:屋aIl±1五、报表【电梯档案查询】凡是在报表里双击物品编码时，都会弹出一个显示物品相关信息的窗口， 用户可 以看到物品图片（如果加载了图片），附件（双击附件可看详细内容）。修改物品资料对物品内容进行全巡，唯一物品编码不能更改外，其他内容都是可修改的，但 是我们不建议修改。（物品编码可通过物料管理模块里的批量转换 这

12、个功能进 行编码的转换）删除物品资料对物品资料进行删除，如果物品在系统单据中被引用，那么将不能删除2、普通出库单功能介绍: 指的是非采购出库，例如：借还出库。（注意：根据和众电梯内部流程，我们的 普通出库单同时用来开销售出库， 这里的普通出库单只记库存帐，当财务人员开 结算单时，引入销售类型的出库单，并保存审核之后财务帐才记上。）操作说明：常规操作：包括了 “增加” “修改” “删除” “打开”“保存”。?出库单经过审核传递完毕后，库存会自动减少。?出库单的签证号填好之后，在开结算单时会引入到结算单的明细里3、普通入库单功能介绍：指的是非采购的入库，例如：借还入库。库存盘点也是通过普通入库单进

13、行调整 的。操作说明:常规操作：包括了 “增加” “修改”删除”打开” “保存”?普通入库单经过审核传递完毕后，库存会自动增加。?当进行库存盘点时，如果有盘亏盘盈，则会进行盘点调整（详见库存盘点）。 盘点调整是通过普通入库单进行调整的。 操作过程是：进入普通入库单后，单击 打开”盘点调整单，会发现在普通入库单中的普通入库类型自动为 盘点调帐”，备注中注明盘点调整。?普通入库单的单证号可自动生成： 在基础资料一仓库中，填入简写，则该 仓库的普通入库单的单证号便会自动生成4、库存盘点单功能介绍：库存盘点可进行临时盘点、月末盘点、季度盘点。库存盘点时首先进行盘点数的录入，然后进行【核对】（核对的方式

14、有部分核对和全部核对）核对之后点击【审核】。审核时软件会提示您系统自动生成一张普通入库单，然后您把该普 通入库单审核掉，盘点结束。当需要盘点的物品很多时，可以快速盘点，把事先准备好的excel数据（物品编码和盘点数量）复制好，然后鼠标右击明细行，选择【导入数据】，然后点击【从剪切板粘贴数据】， 再【确定】，然后保存单据、核对、审核。注意事项：第一点：盘点日期要填真实盘点库存的日期，第二点：盘点是分仓库盘点的，注 意仓库不要选错。操作说明:常规操作：包括了 “增加” “修改” “删除” “打开” “保存”打开0茄.对 B未调整盘点表I已调整盘点表 怏昭库存盘占表其中打开选项中有，-未调整盘点表、

15、已调整盘点表快照库存盘点表。自选择单榭库存盘点单号盘点日期" f .".一二" 一 I 一仓库名称ECPD20C7110001200T-11-5殿谢?录入盘点日期、仓库、盘点的物品（盘点物品应为库存中的实际物品）数量，金额。?录入完后，单击工具栏上的保存”。生成一张未调整盘点单。si殂 i司工核对申橇打?单击工具栏上的”旁的向下箭头部分核对全部稼对选择部分核对”或全部核对”。（建议选择部分核对）核对醺分核对 指的是你所录的盘点物品与帐上的同一物品进行核对全部族对完后其得帐上数，差数。指的是你所录的盘点物品与帐上的所有物品进行核对。如果在物品帐上有某物品帐目，而你进

16、行盘点录入时又没有录入其盘点数量，则系统默认这种物品的盘点数量为零。印?核对完后，如果想调整这张盘点表，只要单击工具栏上审核”，则自动生成一张巴调整的盘点单”，核对且审核的盘点单据，将成为已调整盘点单。?在普通入库单”中打开盘点单，会在备注中看到此库存盘点单号，盘点时问。备注：|库存盘盘单号为KEFDWOOTLlUgl 盘点日期软2-?这张普通入库单经过审核记帐后， 调整成功。以后帐上的数目其实就是库 存的实际数。?如果库存盘点后核对后，所有记录的差数为零，则表示无需调整。所以盘 点单在审核时会提示你无需调整。?所生成的调整单，只调整有差异的物品。只有审核生成的普通入库调整单，才能使物品的库存

17、数与帐上数相同5、报表口电梯档靠查询n物品档案查询口普通入库单查询/普通出库单查询口仓库盘点单查询进出存明细查询一二进出存汇总查询 口仓库进出存汇总按日期尹库存报表二I库存报警明细3单据状态查询【进出存明细查询】是物品所有的进出库单据的明细查询。【进出存汇总是按月】查询物品的期初、本期出入数，本期出入金、本期余数和余额。【库存报表】是查询物品当前的库存情况。【仓库进出存汇总按日期】是按日期查询查询物品的期初、本期出入数，本期出入金、本期余数和余额。【单据状态查询】是查询所有单据目前所处的位置，审核情况，开单人。四、销售管理模块1、合同管理功能介绍：安装合同、维保合同、工程合同等其他合同都在这里

18、进行登记。操作说明：常规操作：包括了 “增加” “修改” “删除” “打开” “保存”。如图所示：我们首先填表头信息：选择客户、合同类型等其他相关信息然后填表 项信息：选择对应的设备编号，回款批次等信息。合同新增保存之后，审核，系统会自动生成一张已经审核好的其他应收款单据， 那么合同金额会挂到对应客户（工程名称）的账户上，就是形成应收款。我们可以通过应收应付模块里的【客户应收总账】、【客户对账明细】这两个报表来查询客户帐的情况。合同保存之 后就会根据合同内容形成【收款批次提醒报表】、【合同到期提醒】。2、结算单功能介绍：配件更换结算单、维修结算单、混合结算单都在这里进行登记，单据开好审核之后，

19、客户相 对应的应收款就会自动生成。操作说明：常规操作：包括了 “增加” “修改” “删除” “打开” “保存”。如图所示：点击增加，然后点击【引入“出库单”1,则相关信息都会引过来，然后再填写其他信息（选择对应的设备编号）RPCJ-IT1* |初37。29司 冶R田三J清语行目一工植上单号：世诂7但反而Sf96库««*rt(«l E3鼻母弓小？|袅忠黑匕靠题崖界上附件ttgiRjsmmoo7f .3号：r.*日坳：|MS"？ gaU酣4H惨zj|悄售类型再jW J纪件$SSSU JJ伦总心可号宅了平 臼 疵、维修、说伴粕维德客户编W，, xO3三厂方41

20、兰可-h1联系人：hT|话：匚手机：匕0地地：I备注；一镒办人：/3开本恬况:I奉蟒人员: P厂选择更授的配件痂号-康号设星,单价金藕根据数量*单汾得it1打”li，ilFnj-i110001)04杂洲电梯p412013-10-12P(IO<IO3门桂轮25050100J000004东喇电悌hr a二?ni rt-i9二 iWiMg 个16060J000004亲期电梯07412013-10-12wxOOl隼修以白快环上泊12020202选择时应削设占, bl1如果苴空偿费厂仁 川要运择於。;，ad£修也不一提丽迪厂记录我；4； * ：14 於：«,.3、相关报表报表中

21、心对外联系函登记i-p客户档案会询1口电供）梯配件精管月统计表，彳工程名称下的配件维修费用查询 IQ错售发票查询白胃口】结算单!i.p结算单查询配件更换给算单查询| L. p维修结算单查询i d 2合同查询二工程合同档案置询 ；口安装合同档案查询二塞保合同档案直询臼提61根表:0安装合同收款批次提眶：口工程合同收款批次提醒 口维保合同收款批次提醒 二电梯安装日期程醒 口电悌维保台同到期提醒3、发票登记功能介绍：客户付款之前会提出开发票的要求， 用户可以在这里进行登记，然后打印出发票 给客户。操作说明：常规操作：包括了 “增加” “修改” “删除” “打开” “保存”。第一：当合同回款时，点击增

22、加，“引入”所要收取的款项明细，如图（1）、图（2）.第二：当结算单回款时，点击增加，选择客户，填写发票号码，发票类别，然后明细选择【结算单回款】（如下图3）,填写结算金额，保存。图（1）图（2）图(3)目的士皿% 哥产期一家a三直承. |三处求f就二一雷.3tH3-3J> 如 . 蛙：* 人:|3闺 一I常以 五、采购模块1、供应商档案供应商档案跟客户档案类似，不做特别说明2、采购合同单采购合同新增与之前的单据都类似3、采购收货单当从供应商那里采购新的物品，新增一张采购收货单，审核之后，则库存会增加, 应付款也会挂上。当结算方式选择“现金”时，则系统会自动生成一张收款单并 且已经审核。

23、4、采购退货单5、采购发票六、人事工资模块1、人事档案功能介绍：该模块用来登记公司的员工信息，方便管理员工档案。填写了出生年月则会生成 “员工生日提醒”，填写了操作证审证日期则会生成“技术人员的操作证审证日期提醒”2、员工借款登记功能介绍：用来登记内部员工向公司借款。对应的报表：在备注一栏，我们可以进行批注，在备注这一栏右击，选择“修改内容” ，对于 借款已经还款的记录我们批注“已归还”。七、售后服务模块1、保养计划2、保养登记保养登记引入保养计划。3、报修单登记4、维修单登记维修人员外出维修回来填一下维修单, 情况。把维修的情况登记一下，方便了解电梯的席盖鼎I焉葛阖扁层虑蠢盘/骡原盅亍R信息/而隆用日什析I方,*四门区总抑制噌1计星空仁1部星HHT.BJW空修记录产品编导甯吐客户维蜉产品却幺记量|熊修产加巴撞。附记录|八、质量管理1、质检登记功能介绍：质检登记是用来登记每台设备的检验情况，新增质检登记，点击 电梯】，会把每个月的年检到期电梯引入过来，然后保存。【引入年检到期隹工节看好HRE?I-：,- 安出承椅在记¥蕊2、相关报表报表中心限速器梭胎日期提醒-二廉检登记表查询-q电梯本次年检日期提醒九、应收应付1、收款单功能介绍：收款单