2020年金融保险中国商业银行储蓄业务的对策与挑战

1、（金融保险）中国商业银行 储蓄业务的对策与挑战20XX年XX月多年的企业咨询豉问经验.经过实战验证可以落地机行的卓越管理方案，值得您下载拥有我国商业银行储蓄业务：挑战和对策储蓄业务历来是商业银行最基本、最重要的业务之壹。近年来，在快 速发展的宏观经济、较为宽松的货币政策以及国内居民的储蓄传统等 多因素共同作用下，我国商业银行的储蓄业务规模呈现稳步增长态 势。同时，传统的储蓄业务发展思维和“逆周期宏观审慎监管”理念 不断碰撞，货币流动性收缩和各商业银行储蓄发展指标逐年调增日益 冲突，直接导致“高息揽储”、“违规揽储”、“吸储大战”等问题 接踵而至。随着利率市场化的推进，监管机构将逐步把存款定价权

2、转 移到商业银行手中。但历史数据缺乏、定价经验不足、定价原则不成 熟等问题将使商业银行存款业务陷入“定价困境”。虽然我国城乡家 庭的预防性储蓄动机依然强烈，但商业银行储蓄业务未来发展面临的 诸多挑战同样不容忽视。当前我国商业银行储蓄业务发展面临的挑战服务定价机制缺失导致储蓄产品营销处境俩难。严格意义上讲，储蓄 产品和储蓄服务是俩种不同的商业银行业务。储蓄产品是银行和客户 之间的资金交易，而储蓄服务则是客户资金办理储蓄后的其他金融需 求，如柜台取款、现金支票、 ATM提现、资金使用情况查询、POS 刷卡等。但我国公众当前普遍没有认识到“储蓄机构办理储蓄业务， 必须遵循存款自愿，取款自由，存款有息

3、，为储户保密的原则”， 导致国内商业银行办理储蓄业务时存在和客户间的权利义务不平等（客户可随时取款对商业银行流动性管理不利）。而且由于我国商业 银行储蓄利率只和期限挂钩，且在实际运营过程中既提供储蓄产品， 又提供大量免费储蓄服务，导致储蓄服务定价机制缺失（储蓄产品和 储蓄服务事实上是打包定价），不仅无法体现出客户的差异性，仍因 此壹再引发公众对银行收费的不满。而以手续费、协储代办费、吸储 奖、有奖储蓄、介绍费、赠送实物等名目违规吸储的营销行为则会招 致监管部门的严厉问责。缺乏科学服务定价的储蓄营销面临十分尴尬 的处境。居民理财需求要求银行转变储蓄营销思路。我国居民的储蓄观念由来 已久。但金融脱

4、媒、通货膨胀、消费理念转变、消费结构升级等因素促使近年来国内居民的储蓄意愿不断下滑。人民银行2010年四季度的调查显示，国内45.2%的城镇居民倾向于“更多投资”，37.6%的 倾向于“更多储蓄”，17.3%的倾向于“更多消费”。“更多投资” 取代“更多储蓄”成为居民第壹选择。新壹代金融消费群体更倾向于 利用各项金融资产保障未来生活，理财产品作为介于股票等风险类和 储蓄等无风险类之间的固定收益产品，其需求越来越大。国内居民理 财需求增强、资产配置思路转变正导致各类金融机构理财产品对储蓄产品的替代效应逐步显现。这壹点能够从近几年我国商业银行理财产 品销售规模逐年大幅增长（据统计，2008年境内银

5、行理财产品销售 3.87万亿元，2009年银行理财发行规模超过 5万亿元，2010年境 内银行理财产品发行规模达到 7万亿元）、我国A股市场流通市值变 动显著负向影响商业银行储蓄存款增长率等现象得到直接验证。而 且，伴随着人口老龄化程度的不断加深（根据联合国最新的人口数据 预测，中国人口老龄化将呈现加速发展态势，2040年60岁及之上人 口占比将达28%, 2050年这壹比例将超过30%）,中国的第壹次人 口红利将逐渐丧失，在导致中国的人均GDP、投资和资本存量增速下 滑的同时仍将导致主要劳动力的可支配收入变得拮据。人口老龄化无 疑将极大影响未来国内商业银行的储蓄增长潜力。单纯地以储蓄产品 拉

6、动储蓄规模增长的传统营销思路已无法适应新的市场形势，资产管 理水平以及各项增值服务功能的提升对储蓄产品的市场营销推力将 会更加重要。储蓄绩效考核影响商业银行流动性管理。国内各商业银行的运营思维 壹贯是储蓄规模必须年年正增长，但对业务的增长方式、增长基础、 增长结构、增长过程等则重视不够。对分支行和营销人员的储蓄业务 普遍采取“时点规模”进行考核。这种运营思维和考核方式带来的直 接后果就是分支行月末、季末储蓄的习惯性“冲规模”，下月初、季 初则急速下滑，储蓄存款波动剧烈、稳定性差。壹段时期这壹问题甚 至引起了监管部门的高度关注。部分商业银行的分支行为完成储蓄考 核任务，人为将客户定期存单进行质押

7、再次转化为储蓄，或将对公贷 款分批转入个人名下虚增储蓄存款规模。这也是商业银行业界当下的 运营“潜规则”之壹。但储蓄规模虚增和冲时点不仅会大大增加银行 的储蓄资金成本，而且需要商业银行更多地交纳存款准备金，进而导 致少数银行“被动”紧缩流动性，壹些银行的分支机构甚至会因此出 现现金支付困难，资产负债管理随之受到影响。现有监管规定不利于储蓄业务创新。在利率高度管制的背景下，我国 商业银行的储蓄产品主要根据人民银行的有关规定，围绕期限和利率 进行设计。储蓄管理条例、关于执行 < 储蓄管理条例 > 的若干 规定、教育储蓄管理办法等监管政策对储蓄种类、起存点等进 行了明确规定。其中有些规定

8、已明显过时，急需修订。如教育储蓄存 款虽然享受国家的利率和税收政策优惠，但由于起存金额太少、利率 偏低，已难以适应家庭储蓄教育基金的需要。再如规定储蓄存单丢失 挂失时间是七天，不利于保护储户的利益。诸多过于详细的规定极大 地抑制了国内商业银行储蓄产品的创新空间。随着利率市场化的加速 推进以及监管部门关于存款定价权的逐步放开，这壹问题必须逐步解 决，以适应金融市场的发展要求。我国商业银行储蓄业务的发展对策我国“十二五”规划明确提出要“稳步推进利率市场化改革”。但由 于“存款利率市场化涉及无序竞争问题”，以及利率市场化带来的“逆向选择效应”和“风险激励效应”，因此未来商业银行发展储蓄 业务需要有较

9、高的定价和风控能力、较强的业务创新能力、优秀的客 户资产管理水平、科学的营销考核机制等因素支撑才能顺利实现。增强储蓄存款业务定价能力。当前我国商业银行既提供储蓄产品，仍 提供大量的储蓄服务。存款利率市场化以后，银行不仅要对储蓄产品 定价，仍要对其提供的储蓄服务定价，或进行储蓄产品和储蓄服务结 合定价。由于利率市场化将使储户和银行同时面临更高的利率风险，虽然存款 保险制度理论上能够为商业银行分担部分储蓄业务风险，但从商业银 行自身角度考虑，问题的关键在于商业银行储蓄业务管理者必须提高 市场的利率风险管理能力和储蓄产品风险溢价的独立判断能力，以承 担储蓄风险定价责任。商业银行将进入“主动负债定价时

10、代”储蓄产品定价主要涉及利率问题。影响因素包括资金供求状况，开户 起点、储蓄存款余额或日均存款数额、客户在银行的金融资产总量或 关联产品购买情况、客户提前支取等账户活动情况等。通常，客户综 合贡献度、储蓄余额、各类产品的交叉销售水平或金融资产总量越高， 则给予其较高的利率定价，反之，则对其储蓄产品实行低利率定价。 具体定价过程主要考虑成熟期不匹配风险、基差风险、选择权风险、 收益曲线风险等利率风险因素，同时仍应考虑利率市场化给商业银行 带来的更加严峻的利率结构风险、利率敏感性缺口风险和道德风险。 而储蓄服务定价则主要考虑提供储蓄服务的成本因素，如账户维护成 本、柜员为客户办理柜面存取款的人工成

11、本、客户使用ATM提现的成本等。具体服务定价方法能够采用功能成本定价法、边际成本定价法、盈亏 平衡定价法、服务差别定价法、顾客差别定价法等。提升储蓄存款业 务创新水平。利率完全市场化后，商业银行将不仅是储蓄产品的销售 者，更重要的是将成为储蓄产品的设计者和创新者，不同商业银行的 储蓄产品必将呈现出差异化。因此，商业银行必须在金融产品、服务 手段上加大创新力度，以赢得更大发展空间。美国的经验表明，利率 市场化过程需要有力的金融创新作为支撑，以促使商业银行更加灵敏 地反应市场利率变化，降低利率竞争加剧带来的破产风险（统计数据 显示，美国在利率市场化初期，每年倒闭的银行达到俩位数，而利率 市场化结束

12、后的4年里，每年倒闭的银行平均超过200家）。符合客 户需求的储蓄产品创新，不仅能够提高客户忠诚度，仍可有效抵御储 蓄存款利率升高所带来的息差减小风险。在我国现行存款准备金制度下，银行储蓄产品创新增加的利息支出无 法有效对冲，储蓄产品创新成本较高。因此，储蓄业务创新应通过详 细深入的市场和客户细分，增加储蓄产品的客户选择范围，满足不同 客户的金融服务需求，以多元化、个性化、标准化服务提高储蓄产品 竞争力，同时体现客户存款和银行办理储蓄业务的权利责任对等。如 针对客户的不同支付需求设计各类现金支票；不同金融资产规模的客 户在壹定时期享受的免费服务次数不同；储蓄卡POS刷卡频率达到壹定数量能够减少

13、或免除手续费；针对不同客户的日常取款习惯、客 户存款后壹段时间内的取款次数、客户使用的服务渠道（柜台、ATM机、网银等）及使用次数等因素设计不同的储蓄产品类型。花旗银行 就要求享受较高存款利率水平的客户在壹定时期必须通过花旗银行 的网上银行、手机银行或电话银行从和该储蓄账户相关的支票账户至 少有2次电子支付，以降低人工服务成本和柜面服务压力。提高客户 金融资产管理水平。根据客户价值理论，在严格利率管制条件下，商 业银行的客户价值差别取决于服务质量的高低。但在利率市场化条件 下，商业银行的客户价值差别将主要体当下利率水平的高低。因为利 率市场化将使居民不再只见重含有无风险价值的储蓄利率，而是会更

14、 加关注包含风险价值的金融市场收益。储蓄产品和多样化的金融理财 产品相比，吸引力和竞争力都将呈下降趋势。可见，利率市场化以后，储蓄存款利率必然会有所提高，而商业银行为争夺优质客户则会降低贷款利率。以存贷差为主要收入模式的商业 银行盈利空间将出现急剧下降。实现较好的资金收益，考验商业银行 的资产负债管理水平；而做大储蓄规模则需要优秀的客户金融资产管 理水平作为支撑。传统储蓄业务营销必须逐步向客户金融资产管理营 销转变。因此，商业银行必须在资金运用上建立盈利资产组合来确定收益水平，且把客户金融资产保值增值作为工作的中心，提高为客户配置理财、基金、黄金、国债、保险、外汇等多种资产的能力，在确保客户

15、资产保值增值的前提下，增强储蓄业务和客户资产管理业务之间的协 同效应，以促进储蓄资金稳存增存。改革储蓄业务绩效考核评价制度。当前，我国商业银行必须改革以“时点规模”为核心的传统储蓄业务考核方式，摒弃“速度情结”和“规模偏好”，重视储蓄规模增长的有效性和平稳性， 从规模、效益、 质量、结构、稳定性等多个角度综合考核评价储蓄业务，建立“风险 和收益相称、激励和约束对等、短期和中长期兼顾、单壹指标考核和 多元指标且重”的考核激励机制。同时，仍要通过传统储蓄考核方法向客户金融资产总量考核体系的转变促进储蓄业务发展。着手研究按照“个人客户金融资产总量”进行业务考核评价的标准和办法。对储蓄业务的考核评价要综合考虑储蓄存款的客户集中度、 储蓄市场份额占比及提升、储蓄日均增幅、储蓄余额及其稳定性、质 押类储蓄规模及比重、储蓄定/活期结构、储蓄存款付息率、储蓄资金 的综合贡献等因素，适当加大储蓄业务的市场份额占比、当地同业排 名等市场竞争性指标的考核权重。狠抓支行网点储蓄单产提升，促进 分支行和营销壹线通过客户链式开发、产品交叉销售、服务环境优化 等措施改善客户服务体验，夯实客户基础，做实储蓄规模，推