CRM需求调研文档模版

1、色快建长的研眺捺易掌管CRM6.0系统需求调研文档模版特别提示：此需求调研局部内容具有一定的专业性,如您对 IT系统比拟陌生,建议您寻求专业 人士帮助.如需要中软在线提供协助,请将您的不明之处与客服中央技术工程师沟通.国内免长途呼叫中央：4000-2400981、 客户根本情况调研 31) 组织结构32) 权限关系32、 企业配置需求调研 31) 角色相关配置42) 员工信息配置 43) 业务配置53、 客户CRM业务需求调研 71) 市场局部72) 客户线索83) 客户/联系人治理8客户治理8联系人治理1 04) 销售治理1 1时机治理1 1报价治理12销售合同治理1 2收款治理13发货治理

2、145) 效劳治理1 5效劳请求1 5效劳派工1 5效劳收费16客户资产1 66) 进销存1 7仓库、库存1 7采购17入库、出库1 7调拨、盘点1 87) 产品治理1 88) 活动治理1 89) 报销及费用治理1910) 竞争治理1911) 知识库治理1912) 决策分析194、 附图业务流程图2 0客户根本情况调研1组织结构此处填写公司组织部门结构,如下列图：说明：组织结构图反响公司职能部门分布以及上下级关系.组织结构图2权限关系此处添加公司各部门的 职位上下级关系图,如下列图：说明：以治理层次图方式描述公司的上下级关系,此关系涉及到上级对下级数据的可视性.系统默认上级可以 查看下级数据,

3、平级之间数据互不可见.职权图企业配置需求调研说明：该局部主要调研易掌管 CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等1角色相关配置此处由易掌管 CRM系统工程经理或治理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配.角色配置定 义的是各角色的使用模块和操作权限.角色配置表角色使用模块操作权限描述2员工信息配置此表请客户填写,描述的是客户企业使用CRM系统的帐户信息,职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表.员工信息表姓名登陆名职权部门是否冻结3业务配置此局部定义企业审核流程和系统通知、预警,请根据表格提示填写需求内容? 审核流程：审核流程定义表工程流程环节报

4、销单审核报价单审核合同审核市场活动审 核发货单审核采购进货审 核出库单审核入库单审核? 预警设置:预警设置表工程提前量发送对象员工/职权陪B门应收款到期预警合同到期预警效劳请求超时预警效劳请求到期预警效劳派工到期预警? 通知设置:通知设置表工程启用方式是否启用 邮件自动 通知是否启用 短信自动 通知更改负责人负责人被更改收到派工单分配处理人等待审核审核未通过审核通过活动提醒? 编码规那么说明：系统的编码规那么：1编码的规那么有多个局部组成,默认为4个局部.2每个局部可以指定为不同的类型,一般有以下几种：预设旧期；顺序号.3所有自动编号规那么一旦设定,同一模块均应用一种规那么,假设有多种规那么,

5、需要取消自动编号,改用手动编 号.4编号举例：例表2-1格式显小小例值BJSN-所属月份YYYYMMDD- 合同递增序号00000BJSN-20060106-00001自动编号设置表模块是否启用编号规那么预设+日期+顺序号客户启用报价单启用效劳派工启用效劳请求启用合同启用三、 客户CRMlk务需求调研1市场局部公司市场活动有哪些分类？ 有展会、广告、研讨会等类型 公司有无专门部门负责？由市场专员负责字段表：根本信息市场活动主题负责人编号P类型开始日期结束日期费用预算行业地址信息国家省份区域城市备注信息目的描述总结备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【参与人】、【活动】、【工程L

6、ist】、【合作伙伴】、【费用支出】、【附件/便笺】字段表2客户线索? 公司客户线索来源有哪些？1会议 2杂志广告 3网络 4展览会 5同行或朋友介绍? 字段表：根本信息姓名负责人生口口职位客户名称 网站电子邮件规模行业年收入移动 地址信息国家区域省份 城市地址备注信息备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人相关信息【活动】、【费用支出】、【附件/便笺】、【工程记录】、【合同】、【付款记录】字段表3客户/联系人治理客户治理客户治理主要记录有日常业务联系的中间商、最终用户等和相关联系人信息.一个客户可以关联个联系人信息.联系人C匚二 尸二 尸二3时机 合同 .客户模型图客户如何进行分类？有哪些分

7、类？数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗?此模块对字段有无自定义的需要？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段字段表:根本信息客户名称负责人纲号.类型个人客户、合作伙伴、供给商、代理商 网站电子邮件规模行业年收入分级开户行帐号税号是否活泼是否接受邮件地址信息国家区域省份 城市地址备汪信息备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人相关信息【活动】、【费用支出】、【附件/便笺】、【工程记录】、【合同】、【付款记录】字段表联系人治理数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字

8、段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表:根本信息联系人负责人客尸名称称呼办公室 部门住宅 生日 邮箱助理助理 是否接收营销邮件地址信息办公室所在省家庭所在省办公室所在城市家庭所在城市办公地址家庭地址办公室邮政编码家庭邮政编码备注信息备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人相关信息【活动】、【费用支出】、【附件/便笺】、【工程记录】、【合同】、【付款记录】字段表4销售治理时机治理公司有几种销售模式？时机阶段如何定义?有工程销售和分销销售工程销售模式:例表3-1工程销售模式阶段定义销售阶段可能性%预测类型备注初期接触10%预测金额联系客户、拜访,确定线索的有效性,为立项做前期的准备 工作.工程立项

9、25%预测金额分析客户组织结构、决策流程、竞争对手及工程SWOT分析.方案制定40%预测金额参观集团总部、看样板工程、确定产品范围招/投标60%预测金额投标方案确实定商务谈判80%预测金额与客户商务谈判：付款条件、交货周期等合同签约100%预测金额与客户签订合同.工程丧失0%忽略分析失败原因,工程关闭时机失败类型有哪些?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表:根本信息时机负责人编号客户名称销售模式销售阶段预计成交时间可能性类型工作任务时机金额市场活动币种汇率备注信息备注失败原因系统信息创立时间创立人修改时间修改人报价治理产品存在折扣计算吗？计算模式

10、如何?有无固定报价单格式？需要模板输出功能么?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表:根本信息报价单负责人编号客户名称时机联系人币种汇率金额有效期税额备注信息备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人相关信息【报价明细】、【合同数目】、【附件/便笺】、【修改历史】字段表销售合同治理合同如何进行分类治理的？有哪些分类?有无固定合同格式？需要模板输出功能么?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表:根本信息合同负责人工程客户联系人金额分类汇率巾种合同信息客户签约日期客户签约人公司签约日期公司签约人系统信息创立时

11、间创立人修改时间修改人状态相关信息【附件/便笺】、【费用支出】、【活动】、【付款记录】、【工程明细】字段表收款治理? 公司应收款谁来创立？在什么时候开始创立? 应收款字段表：根本信息应收款负责人合同收款方式方案收款时间方案收款金额币种汇率备注信息收款条件备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【收款记录】、【附件/便笺】字段表收款记录由谁新建,由谁确认到款？此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段收款记录字段表：根本信息付款记录负责人合同客户联系人应收款付款信息收款方式票据号应收金额票据类型实收金额开票金额币种开票日期收款时间系统信息创立时间创立

12、人修改时间修改人状态相关信息【附件/便笺】字段表发货治理发货单是由谁来创立？发货单创立后,谁来确认执行?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段根本信息发货单负责人编号合同联系人客户名称总金额发货信息发货人发货方式发货日期接收人系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【发货产品】、【附件/便笺】5效劳治理效劳请求有无专门的客户效劳处理部门？效劳请求来源有哪些？分类如何?是否需要给效劳人员共享所有客户和联系人信息,以便提供效劳时查询？此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段根本信息效劳请求负责人编号客户名称联系人联系

13、人职位联系人 联系人部门请求信息合同效劳合约客户资产产品请求来源投诉员工发生日期请求类型希望解决日期重要程度一问题描述优先级需要回访解决信息实际解决日期客户满意度客户意见解决方法系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【效劳派工】、【附件/便笺】字段表效劳派工是否存在派工？那些情况下派工?有无固定效劳派工格式？需要模板输出功能么?此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段根本信息派工单负责人派,甲编号厂品客户名称联系人职位联系人联系人部门联系人 原始信息希望解决日期预约时间优先级重要程度原始记录问题描述系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【

14、附件/便笺】字段表效劳收费效劳发生后,是否存在效劳收费情况?客户资产客户资产有谁来记录？在什么时候记录客户资产？此模块对字段是否有自定义需求？请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段根本信息客户资产负责人客户名称合同联系人效劳合约购置信息产品安装日期产品序列号效劳类型产品型号开始时间数量结束时间备注信息备注系统信息创立时间创立人修改时间修改人状态相关信息【效劳请求】、【效劳派工】、【附件/便笺】字段表6进销存仓库、库存公司有几个产品仓库?采购公司采购进货和采购付款有无专人负责? 有无模板打印需求?需要打印采购进货模板入库、出库有几种形式的入库、出库?入库、出库有无专人负责,是否需要模板打

15、印?调拨、盘点? 产品调拨流程有无专人负责？? 仓库盘点有无专人负责？7) 产品治理? 公司产品分为哪几类？各是什么？? 产品的单位是什么,不同单位之间的换算关系是什么？? 每类产品价格涉及到多货币么？? 公司产品有无专人治理？8)活动治理说明：日常工作中的活动分为事件和任务,事件为自己安排的工作,任务一般指派发给下级的工作.上级可以 查看下级的工作安排.?活动是否有具体分类,分类如何？易掌管CRM6.0提供【任务】、【E-mail】、【短信】和【事件】四种类型活动；活动有提醒功能可以自行设定提醒时间；上级可以查看下级的活动记录；可以通过报表来查看公司员工的活动情况.9报销及费用治理报销类型有哪些?