电梯行业发展现状与对策分析

1、电梯行业发展现状及对策分析熊芳引言纵观我国电梯行业的发展历程，从改革开放到今天，电梯行业在不 知不觉中走过了一个从无到有，从有到多，从多到精的发展历程。随着住宅市场的巨大变化，中国己经成为全球容量最大、增长最快 的电梯市场。纵观我国电梯行业的发展历程，从改革开放到今天， 电梯行业在不知不觉中走过了一个从无到有，从有到多，从多到精 的发展历程。随着住宅市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最 大、增长最快的电梯市场。2015年，中国电梯产量为2160000台， 超过了全世界电梯产量的71.3%,电梯的生产能力跃居世界第一。 超过了全世界电梯产量的一半，电梯的生产能力跃居世界第一。再 次刷新了全球电

2、梯行业的发展记录。虽然在全球经济放缓情况下， 中国的电梯市场有所萎缩，但不久就会恢复增长，因为中国是全球 最活跃的房地产市场之一。在中国，如今有超过100万台的电梯服 务于写字间、公寓、商场等各种场所。快速和节能已经逐渐成为了 人们关注电梯行业的重点。然而，与公众乘梯安全、电梯设施安全 运行息息相关的电梯售后维保业务，却似乎没有引起人们的足够重 视。2016年随着房地产的逐渐复苏，电梯行业也将迎来春天。经济 回暖后，电梯行业重新洗牌也在所难免。未来3-5年内，中国电梯 行业所面临的生存环境将更为严峻。大企业会继续称雄业界，而中 小企业想获得生存，要么被前者兼并，为其做专项产品的配套；要 么发挥

3、自己的特长，建设稳固的销售渠道和研发团队，来打造核心 竞争力。未来几年，技术创新是推动电梯行业进步的关键，无线电 梯的出现必然对我国电梯业产生触动，电梯行业也即将迎来全新的 无线时代。虽然产业在不断整合，但我国电梯市场还远未饱和。未 来两年我国电梯需求将呈现快速增长的态势，2017年我国电梯产量 将达到330.41万部。我国电梯市场仍将保持每年20%的递增速度， 年平均销售额至少为5000亿美元。未来50年我国新增住房面积将 达到200亿平方米。目前国家规定20米以上高楼就应安装电梯，未 来住宅市场的电梯需求量会非常大。此外，机场、商场、地铁等大 型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求

4、也十分可观。随着工业现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高，电能 供需矛盾日益突出，节约电量的呼声日益高涨。但在我国节能型电 梯还占不到总量的5%,我国节能电梯的市场接受度仍然不高。巨大 的市场容量，也将为节能电梯发展带来了新的机遇。第一节中国电梯行业发展概述一、中国电梯行业发展历程电梯作为垂直方向的交通工具，在高层建筑和公共场所已经成为重 要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发 展，现代电梯己经成为典型的机电一体化产品。电梯具有很高的安 全要求，它以零部件的形式出厂，总装配在工地现场进行，通过机 械零部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安 装，最终形成电

5、梯产品。精心的制造和安装还不能完全保证无故障 运行，其运行可靠性在很大程度上依靠维修保养。所以，电梯的制 造、安装和维保不宜分割。大规模的经济建设尤其是蓬勃发展的房 地产业给电梯行业开拓了广阔的市场，2001年我国电梯产量达4.5 万台，截至2009年底，全国在用电梯数量己经达到100多万台，创 造了行业发展史上的一个新的高峰，被业内人士称为“第三次浪 潮”。目前，中国经济建设需求的各类电梯、几乎全部可以在中国 生产。由此可见，一个兴旺的电梯市场己经形成。进入80年代以 来，随着经济建设的持续高速发展，我国电梯需求量越来越大。据 统计，全世界平均Iooo人有1台电梯。我国如果要达到这个水准，

6、还需要新装80万台。到那时候，每年仅报废更新就需要6万台。目 前房屋建设势头仍然很好，电梯市场供需两旺，前景一片光明。市 场竞争十分激烈电梯行业外商云集，国际上最大的电梯公司几乎全 部进入我国，最先进的电梯产品争先在中国生产。美国奥的斯，瑞 士迅达、芬兰通力、德国蒂森，日本三菱、日立、东芝、富士达等 世界最负盛名的电梯公司先后在北京、天津、上海、广州、沈阳、 杭州、廊坊等地投资建厂，可以说能来的都来了。他们大多用合资 的方式建设了最好的工厂，装备了最好的设备，引进了最好的技 术，培训了最好的人才，目前合资企业在国内的市场份额己超过 80%,从这个意义上说，我国电梯行业早己加入了WT 0。中国电

7、 梯市场的特色已经不是国内企业之间的竞争，而是全球电梯劲旅的 竞争。这种世界级的激烈竞争使我国的电梯用户成了最大的受益 者，他们可以用最低的价格随意选购最好的电梯产品。国内企业的 实力不断增强对外开放的政策和国外先进技术与先进管理的引进对 国内电梯企业的发展产生了强大的推动作用，有力地促进了内资企 业的技术进步。苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、上海房屋设备 总公司、东莞飞鹏、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等一批优 秀的内资企业并没有被合资企业挤出电梯市场，相反，现代化合资 企业的示范作用使他们看清了自己的定位与出路，目前这些企业除 规模稍小之外，企业管理、技术水平、产品质量、售后服务等诸多

8、方面均无逊色，不但在国内电梯市场上占据了一席之地，而且产品 出口到了东南亚、大洋洲、欧洲和美国。有的企业还到境外投资寻 求发展。事实证明这些企业不但在国内市场而且在国际市场上，同 样具有一定的竞争实力。传统的电梯生产结构正在改变在国外各大 电梯公司纷纷进入我国的同时，德国威特、西班牙塞维拉等一些优 秀的电梯配件公司也在我国建立了合资企业，国内配件生产企业如 宁波欣达、宁波申菱、张家港润发、上海新时达、沈阳蓝光、常熟 曳引机、河北东方等也迅速发展起来。不少配件生产企业的销售额 己经超过了中等规模的整机生产企业。专业化生产具有质量好、价 格低的优势，不但给生产能力较弱的中小型电梯企业助了一臂之 力

9、，而且也给“大而全”的合资企业提供了降低成本的可能。零部 件的社会化、专业化生产改变了经济规模"的概念，使得企业能 否赢利不再取决于生产能力的强弱，企业无论大小，只要有技术有 人才，就有生存空间。今后的电梯市场会更加活跃国内电梯的生产 能力、产品质量和制造成本有很强的国际竞争力。关税的降低使国 外电梯产品的进口量有可能增长，但同时也给国产电梯以及零部件 的岀口提供了机会；我国电梯市场是很大的市场，也是很挑剔的市 场。中国的电梯用户不但对产品质量要求高，而且对新技术的接受 很快，所以变频变压调速技术、无机房电梯、永磁同步拖动技术、 计算机控制技术、远程监控技术等推广迅速；随着我国城市化

10、、城 镇化和村镇化建设步伐的加快，尤其是西部大开发战略的实施，住 宅建设势头不减，商场、机场和地铁项目明显增多，住宅电梯、自 动扶梯和自动人行道的需求量继续看好；电梯是一种售后服务工作 量特别大的机电产品，其使用可靠性不但取决于产品的制造与安 装，而且更大程度上取决于完善的维修与保养。在用电梯总量的不 断增加给维修服务业带来了发展机遇；配套件的专业化生产对提高 产品质量、降低生产成本具有十分积极的作用，受到了许多电梯公 司和维修保养单位的欢迎，仍然有发展空间。为了更好地适应市场 要求，电梯企业目前应该注意进一步遵守市场行为规范，努力培育 自主开发能力，组建完善的维修保养和售后服务网络，不断提高

11、国 产电梯和民族品牌的市场竞争力。二、中国电梯行业发展而临问题（一）企业缺乏竞争力中外合资企业以其雄厚的技术力量和高端的技术产品占据了国内电 梯市场大半壁“江山”，绝大多数的合资企业逐渐或正在由外资控 股。民族企业由于在技术、管理及经营规模方面相对滞后，无法与 合资企业抗衡。民族电梯企业在国内仅占10%,其市场份额占有率 仅占20%O民族企业很难在短期内缩小与合资企业的差距。有的电 梯企业，尤其是民营电梯企业因管理不规范、技术水平低、缺乏专 业技术人才和管理人才，既舍不得加大资金的投入用于扩大再生产 和产品技术改造，又不愿花钱聘用专业技术人才，而是采用贴牌的 方式经营电梯，其产品质量可想而知，

12、最终受到影响的是电梯使用 单位（业主）的利益。假合资企业，有的民营企业，其曳引机、电 气控制系统（控制屏中的微机和变频器）购买其他生产商的作为配 套部件，这本无可厚非，问题在于这类企业为了整机产品好销售， 通常采用配套生产商的商标出售，取个“洋牌子”很容易让用户误 解为中外合资企业，但明眼人一看便知道是“挂洋头、卖狗肉”的 假合资企业。此类企业充其量不过与配套厂商系合作伙伴关系而 己，非正宗的合资企业。（二）不合理的市场竞争部分中小电梯企业由于不遵守电梯行业竞争秩序，采取不正当手 段，恶意刹价，导致市场价格混乱，其结果是电梯产品质量下降、 售后服务跟不上等问题的出现。据有关资料显示：目前在国内

13、一些 地区己经出劣质的“拼装电梯”，电梯关人、冲顶、蹬底事件伤及 人身意外事故的报刊上、电视上屡见不鲜。近年来国务院及国家质 监总局采取了积极有效措施，颁布实施了特种设备安全监察条 例、特种设备作业人员监督管理办法等法规，对从事生产制 造和安装企业及电梯使用单位提出了相关要求，加大了对特种设备 的监督管理力度，一定程度上得到遏止，但问题依然存在。（三）维保市场不规范我国目前拥有在用电梯65万多台，2003年新增电梯8万台、2004 年新增电梯11万台、2005年新增电梯13.5万台，即每年新增电梯 10万台以上，照此速度发展，距离我国电梯饱和量130万台-150万 台，电梯市场仍有6-7年的发

14、展空间。由于每年新增电梯数量的不 断增多，市场的巨大需求，进一步催生了电梯维保企业的增加，不 少新增维保企业多系民营性质，因管理不规范和缺乏专 业技术人才等诸多因素，为了求生存和发展，不惜降低维修价格， 直接挠乱了维保市场秩序。另一方面，维保人员参差不齐，部分人 员未经过质量技术监督部门培训中心举办的特种设备安全技术上岗 资格培训，技术的不过硬导致了维保不到位，电梯出现故障的事情 时有发生。此外，大大小小的电梯零部件厂商、各类电梯配件经营 部、门市部难以数记，假冒伪劣、以次充好的电梯配件也是电梯存 在安全隐患的原因。因而，目前国内电梯行业存在的这些问题一时 难以解决。第二节中国电梯行业供需分析

15、一、我国电梯市场需求情况分析2009年中国电梯产销量持续稳步增长2009年根据最新的初步统计：我国电梯年产量比2008年的25万台 增长5%,出口减少30%左右，国内市场增长13%o国际市场受全 球金融危机影响出口减少约1万台，大约30%,总产量还是有增 长，国内的市场仍然保持了一个持续增长的势头。2009年呈现上升 的趋势，但上升的幅度有所减少，目前广东的势头非常好，而且增长的幅度也很大，现在远远地超出 了江苏、浙江、上海、北京这些比较发达的地区，目前上海市的电 梯的运行总量己经超过纽约和香港，几乎是全世界电梯运行最多的 城市，这说明我们国家己经成为最大的电梯市场，中国电梯的产量 己经超过了

16、全球产量的一半。当前，我国形成了强大的电梯生产能 力。比如上海三菱，初步了解，2009年电梯年产量为3.4万台，仍 然在全世界遥遥领先，而且现在除了上海三菱、日立（中国）、西 子奥的斯这几家企业外，通力增长的速度也非常快。另外非常可喜 的是，民族品牌的成长也很不错，占市场份额约1/4,我国的民族品 牌电梯企业不但生产能力强，技术水平也很高，产品出口在国际市 场上较受欢迎，在国际市场也表现了很强的竞争力。民族品牌电梯 企业也以一种激烈的竞争，造就了企业的成长，提高了产品的质 量，获得了一个很好的发展。二、2010年我国节能电梯市场需求量分析我国电梯市场需求快速增长电梯节能潜力巨大目前我国节能电梯

17、技术在某些方面己经达到了国际领先水平，但是 节能电梯的普及率还很低，可节电30%以上的无齿轮电梯普及率不 及10%,可以能源再生的造能电梯普及率不及2%o不过，受房地 产市场快速发展等因素的影响，专家预计节能电梯市场在“十二 五”期间将进入快速增长期。节能电梯从2001年开始进入我国办公楼、住宅楼、酒店等场所，经 过5年的发展，全国的无齿轮电梯市场从几千台增长到近6万台。截至目前，全国取得电梯制造许可证的整机企业超过300家。我国 己超过日本成为世界最大的新装电梯市场。由于房地产业、城市公 共建设等产业发展迅速，预计未来10年，我国的电梯市场仍将保持 每年20%的递增速度，年平均销售额至少50

18、0亿美元。我国节能电梯未来市场容量十分可观：房地产市场快速发展，对电梯的需求继续扩大。专家估计未来50年 我国新增住房而积将达到200亿平方米。目前国家规定20米以上高 楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场就是住宅市场。此外， 机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电 梯的需求量也十分可观。中西部地区的小城镇建设速度加快。东部 地区城市化经过20年的发展，有些发达城市城市化水平己达到 80%,基木饱和，甚至岀现了逆城市化的趋势。而近年来中西部地 区国民生产总值的增长速度，已经与电梯需求高速发展所需的GDP 水平相吻合。电梯更新进入高峰期。虽然国家对电梯寿命目前没有提出强制报

19、废 要求，但是按国外电梯使用寿命的惯例，一般日本系列电梯设计寿 命为15年，欧美电梯设计寿命为25年。根据我国电梯选购的实际 情况，采用日本系列产品或技术的比例大约有60%以上，国内在 1990年前安装的日系电梯己经全部到了更新期。而且1990年以前 的电梯生产技术相对比较落后，电梯的耗电水平是现在节能电梯的 三到四倍。按电梯使用寿命及15年前电梯安装数量看，预计2007 年将有15000至20000台电梯需要更新。据测算，如果今后10年我国新装的电梯都采用能源再生变频器，预 计到2017年底，电能总共将节省40.7亿千瓦时，二氧化碳排放将 减少5100万吨左右；二氧化硫排放将减少13.2万吨

20、左右；NOX排 放将减少13.2万吨左右。此外，将减少掩埋15.4亿吨烟灰、24.75 亿吨煤渣和1.05吨水银，减少0.7吨铅的堆积，节省946.3亿升 水，减少开采18.25亿吨煤。三、“十三五”我国自动扶梯市场需求量分析在“十二五规划”中，国家明确提出要加快地铁、高铁、城市轻 轨、商业服务等基础设施建设，对高品质的自动扶梯、自动人行道 的需求必将增大。另外，近几年来国产自动扶梯和自动人行道在国 际市场上显现了较强的市场竞争力，国际市场需求逐年攀升。统计 数据显示2015年自动扶梯出口台数超过了 18万台，占我国电梯出 口总量的70%左右。二、2017年中国电梯需求量预测电梯行业高增长时期

21、己经过去，现在正逐步进入成熟期，市场竞争 结构比较稳定，市场集中度持续上升，行业的竞争将主要体现在企 业规模、上游议价能力、优质的销售和售后服务网络等环节的竞 争。从需求看，房地产新开工而积增长以及2、3线城市的城镇化进 程保证了 2017年电梯市场需求量的增长，预计2017年电梯市场将 有10%左右的增长。短期来看，住宅新开工面积的增长将刺激需 求。住宅电梯需求占到电梯需求的70%以上，其余为商场、写字楼 等商用需求。电梯的更换周期为15年左右，由于我国的商品房从上 世纪90年代才开始迅速发展，目前新装需求仍是电梯的需求来源， 而短期看电梯需求主要受房地产开工面积的影响。2016年11月单

22、月住宅的新开工面积创下当年年内新高，环比同比数据都出现大幅 度增长。考虑周期性因素，电梯需求大概滞后于房地产新开工大概 1-2年左右的时间，因此预计2017年将是电梯需求小幅上扬，增速 将达到10%-15%o三、未来5年中国电梯行业预测长期来看，城镇化加速是市场需求的长期保证。与世界发达国家相 比，中国的城镇化程度仍然十分低，与高收入国家相差甚远。此 外，根据住宅设计规范要求：“7层及以上住宅或住户入口层 楼面距室外设计地而的高度超过16米以上的住宅必须设置住宅电 梯。”目前，6层及以下的住宅楼是我国住宅建设的主流，占有 70%以上的建筑面积。随着工业化和城镇化进程的加速，土地资源 的稀缺性F

23、l渐突出，未来高层建筑将是住宅的主流，容积率日渐升 高，未来电梯需求量将随着高层住宅的普及而迅速增长。四、未来中国电梯市场发展预测（1）城市化进程的加快将加大电梯市场需求电梯作为代步运输工具，集中在城镇及工业企业，广泛应用于各类 住宅、商务办公楼、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建 筑，电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分。根据住房和城 乡建设部的统计数据显示，我国城镇化正处于快速发展阶段。2014 年底，我国城镇人口 6.07亿人，城镇化水平45.68%,提高了 24.58%, 25年间年均增长0.95个百分点。预计未来10-15年，我国 城镇化仍将保持年均0.80-1个百分点的增长

24、速度。到2020年，我国 城镇化比例增至60%,这意味着每年有近2,500万的人口进入城 市。城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的 发展将会持续带动对电梯产品的需求。(2) 房地产业长期走势看好，有利于带动电梯行业的长期繁荣房地 产业是电梯行业的主要下游行业之一。2014年度，受国家宏观调控 和金融危机的影响，我国房地产市场进入调整期，也波及了电梯行 业。但国家宏观调控的目的在于促进房地产行业的稳定健康发展， 这将延长房地产行业的景气周期。整体上看，电梯的需求量仍将保 持持续增长，房地产市场的短期调整对内资品牌电梯企业来说机遇 大于挑战，房地产企业势必加强成本控制，采购性价比

25、较高的内资 品牌电梯。(3) 轨道交通、机场、人行天桥等城市公共设施建设将加大市场需 求根据国家建设部颁布的建综200653号建设事业“十一五”规 划纲要，“十一五”期间将大力推进市政公用事业与城市建设管 理，完善城市市政基础设施系统，建立现代化的城市公共交通体 系，有序发展城市轨道交通，提高城市综合承载能力。截至2014年 末，我国己有北京、上海、天津、广州、长春、大连、武汉、深 圳、重庆、南京10个城市的轨道交通项目投入运营，总里程 1533.70公里（2014城市轨道交通研究理事会年会资料）。北 京、天津、上海、沈阳、苏州等城市正在施工建设的轨道交通项目 总长度达1100公里；2010-

26、2015年间我国规划建设的城市快速轨道 交通项目总长度达1,700公里，5,000多亿元投资将聚集在这一领 域。国家4万亿的投资计划的启动在一定程度上弥补了房地产行业 调整对电梯行业的暂时影响，机场、地铁、火车站的建设为电梯企 业带来了较大商机，大高度、公共交通型、重载型扶梯的市场需求 量将得到迅速增加。（4）电梯更新及改造市场存在商机国务院特种设备安全监察条例规定，特种设备超过安全技术规 范规定使用年限后必须强制报废。我国目前没有对电梯寿命提出强 制报废要求，但按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计 寿命为15年，欧美电梯设计寿命为25年。根据我国电梯选购的实 际情况看，采用日本系列产

27、品或技术的数量大约有60%以上，这部 分电梯首先进入更新期，而采用欧美系列的电梯也将进入更新期。中国电梯的保有量己经超过100万台，20世纪80年代末以来陆续 安装的电梯现在已经进入更新改造期，专家预计今后每年大修改造 的电梯将保持在15,000台以上，电梯改造市场存在着不可低估的商 机。（5）既有建筑加装电梯需求开始显现随着社会经济发展水平的提高和人口老龄化程度的加剧，既有建筑 加装电梯需求开始显现。建设部在“十一五”科技重点支撐项目中 列出专项对既有建筑的改造进行研究，其中对全国近400亿平方米 的既有建筑如何改造加装电梯设立课题进行有关政策、投资、技 术、标准、改造方案、需求、审批程序等

28、综合研究。课题在研究期 间进行示范，然后出台成套政策，在全国普及。据有关部门预测， 在既有建筑加装电梯关键技术获得突破后，全国既有建筑加装电梯 的需求量每年至少在10万台以上。（6）电梯出口量仍将持续增长经过20多年的不断发展，我国电梯产品己在全球范围内树立了良好 的形象，通过连续7届的“中国廊坊国际电梯展览会”以及“德国 奥格斯堡电梯展”、“俄罗斯国际电梯展”、“伊斯坦布尔国际电 梯展”、“土耳其电梯展”等国际展览会，我国民族品牌企业的国 际影响力不断加大，电梯出口仍将持续增长。二、新常态下对电梯行业形势的改变纵观我国电梯行业的发展历程，从改革开放到今天，电梯行业在不 知不觉中走过了一个从无

29、到有，从有到多，从多到精的发展历程。但如果将电梯行业30年顺畅、高速的发展和全球经济放缓情况下的 大起大落进行对比，不难发现，宏观经济环境的波动只是企业波动 的直接诱因，更大的问题集中在企业自身，产品的同质化以及内部 经营的种种问题如库存积压、企业供应链流通不畅以及创新研发能 力薄弱等，都无形中吞噬了企业的利润空间。业内资深人士曾抱 怨，“金融危机打击房地产业，使电梯企业没有生产订单，企业会 动，从而实现“一环盈利，全链受益”的多贏局面。以拥有百年历 史的快速电梯为例，其实施的相关措施是以供应商为切入点，和供 应商统一战线。在快速电梯看来，供应商不仅是一个独立企业，更 是快速电梯不可缺少的伙伴

30、，快速电梯愿意和供应商分享自己的企 业文化、管理理念，并在不断的分享和合作中，得到彼此的认同。 这不但在无形中增强了企业的竞争优势，还使快速电梯在应对政府的大型住宅投 资建设项目时，可以和供应商一起协同合作，分担风险。作为全球最大电梯生产商之一的美国联合 技术公司(UTC)旗下子公司，快速电梯还参与了集团的金牌供应商 项目。该项目会对候选供应商从产品、服务质量，交付及时率，客 户满意度等几个方面对供应商进行综合评估，以推动集团全球供应 商绩效改善。目前，快速电梯己有17家关键供应商参与UTC金牌 供应商项目，快速供应商管理部门负责人表示：“我们将充分运用 该项目去优化供应链管理程序，并将高效的工作方法及管控流程推 及至快速所有的关键供应商，协助他们进行产品及服务持续的改 进，确保企业盈利并尽早实现集团的全球目标。”这样做的企业远 非快速电梯一家。一直坚持“全面覆盖、纵深发展”和“精耕细 作”的营销理念的三菱电梯公司正在不断努力，建立和完善覆盖全 国成立了 7大区域和36个直属分公司市场营销运作体制和服务体 系。同时，公司也加快推进企业信息化建设，实施CIMS应用工 程，经过全面规划，循序渐进，己建立覆盖公司木部和全国分公司 信息化