某公司CRM系统培训手册

1、汉得公司版权所有伊利CRM系统培训手册2013年12月17日Hand汉得公司版权所有总体目录21. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有1.1首次登陆设置3n应用场景利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。访问地址：37:7780/econsumersector_chs/start.swe?n操作步骤1、添加可信站点 在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”界面中，选择

2、“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；2、修改自定义级别 在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；3、设置兼容性视图 在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。汉得公司版权所有1.2添加可信站点4n操作步骤 在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；汉得公司版权所有1.3添加可信站点5n操作步骤 在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信

3、站点”，将自定义级别设置为“低”；汉得公司版权所有1.4添加可信站点6n操作步骤 在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。汉得公司版权所有7序序-Siebel-Siebel界面介绍界面介绍应应用程序菜用程序菜单单应应用程序工具用程序工具栏栏屏幕屏幕选项选项卡卡链链接接栏栏可可视视性性筛选筛选器器列表列表表表单单汉得公司版权所有8序序-Siebel-Siebel界面介绍界面介绍场场地地图图报报表表搜索搜索快速打印快速打印您的导航路径您的导航路径显示更多显示更多前一个前一个后一个后一个 显示更少显示更少操作指南操作指南应应用程序用程序工具工具栏栏导导

4、航航栏栏Show MoreShow Less汉得公司版权所有总体目录91. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有2.1密码修改10n应用场景1.账号首次登录系统后，因初始密码规则一致，易造成他人冒用，需要修改密码；2.出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密码，到期系统会提醒修改密码，未修改则下次将无法登录n操作界面在Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”-“资料”界面中修改密码汉得公司版权所有2.2密码修改11n操作步骤Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”汉得公

5、司版权所有2.2密码修改12n操作步骤在“用户首选项”-“资料”界面，输入要修改的“密码”和“验证密码”，并保存汉得公司版权所有总体目录131. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有3.1常用查询方法14n常用查询方法 在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询、查询助手以及查询保存；1、基本查询 根据一定的条件进行相关数据查询；2、查询助手 查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。3、查询保存 查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到

6、一些固定查询而设置的，它能够保存用 户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。汉得公司版权所有3.2基本查询15n基本查询使用方法 1、选择值列表中的值进行查询。 2、模糊查询；查询时，如果开头的字符未知，则在查询字符前添加“*”结尾默认加“*”； 3、多条件查询在多个字段中输入查询语句进行查询。汉得公司版权所有3.3常用查询符号16n常用查询符号有 1、“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。 2、“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。 3、“”“”“”：大于、小于、

7、不等于。如在姓名中输入“吴晓”，则会查询出所有姓名不等于“吴晓”的记录； 4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中输入“吴晓 or 彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录。 5、“IS NULL”“IS NOT NULL”：字段为空、字段不为空。如在姓名中输入“IS NULL”，则会查询出所有姓名无值的记录。汉得公司版权所有3.4查询助理17n使用方法 1、文本字段 文本字段支持包含、等于、不包含、为空、非空、开始为、结束于等查询方式； 2、数值字段 数值字段支持等于、小于、不等于、为空、非空等查询方式； 3、日期字段 日期字段支持等于、不等于、为空、非空、早于、迟于 4、条

8、件组合 上面的查询字段、方式可以任意组合，形成组合查询结果。汉得公司版权所有3.5查询保存18n使用方法 1、使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示： 2、使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：汉得公司版权所有3.5查询保存19n使用已保存查询点击下拉列表，选择已保点击下拉列表，选择已保存的查询条件存的查询条件汉得公司版权所有总体目录201. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有4.1常用列操作21n常用列操作1、冻结列 Siebel系统中冻

9、结列的功能类似于Excel中冻结窗口，是为了满足用户需要固定某些列，拉动滚动条查看其他列信息的需求而设立的。2、隐藏列 Siebel系统中隐藏列的功能是为了控制显示在列表界面上列的多少而设定的。3、查询保存 查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用 户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。4、自动排序 用户可根据自己的需要对文本字段、数值字段和日期字段进行任意排序。5、高级排序 高级排序功能是对自动排序的进一步补充，可以满足用户对三个字段实现自定义排序。汉得公司版权所有4.2冻结列22n冻结和解冻 冻结列的使用

10、方法为：双击列名称，解除方法同样是双击列名称。具体操作示意图如图汉得公司版权所有4.2隐藏列23n隐藏列 隐藏列的操作为：导航至列表界面，单击右键，选择显示的列，在弹出界面中选择需要显示的列和需要隐藏的列汉得公司版权所有4.2自动排序24n自动排序 自动排序的使用方法：点击需要排序的列字段名称即可实现对该列的自动排序。操作示意图如下注：1）对文本类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动将英文名字的记录排在前面，中文名字的记录排在后面。 2）对数值类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按数值大小升序排序。 3）对于日期类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按日期的前后

11、升序排序。汉得公司版权所有4.2高级排序25n高级排序 高级排序功能设置在“工具”中，操作示意图如下：汉得公司版权所有总体目录261. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有5.1批量修改27n批量修改 批量修改功能设置在“编辑”中，操作示意图如图汉得公司版权所有总体目录281. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有6.1记录计数29n应用场景 记录计数是指统计列表中选定的记录或查询之后的记

12、录条数。n使用方法 记录计数的使用方法分以下两种情况： 1）统计列表中所有记录的总条数，导航至需要统计记录的列表，右键点击“记录计数” 2）按条件查询之后统计记录条数，导航至需要统计记录的列表，输入查询条件，执行查询汉得公司版权所有总体目录301. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有7.1导出31n应用场景 导出功能是为了满足用户需要将Siebel中的记录导出至CSV、Html或者TXT类型的文档。n使用方法 导航至需要导出记录的列表，点击右键，选择导出： 汉得公司版权所有总体目录321.

13、 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有8.1选项卡布局33n应用场景 选项卡是指Siebel系统中一个个不同的屏幕，通过操作选项卡布局功能可以实现将这些屏幕选择性地显示或隐藏：n使用方法 选项卡布局功能设置在工具用户首选项中： 汉得公司版权所有总体目录341. 首次登陆设置2. 登录密码修改3. 常用查询4. 列操作5. 批量修改6. 记录计数7. 导出8. 选项卡布局9. 切换职位汉得公司版权所有9.1选项卡布局35n应用场景 当某位用户担任多个职位时，系统登录时默认为其主要职位，用户需切换职位，以