补损与赠品管控流程_[全文]

1、补损与赠品管控流程OM 系统内订单类型调整前普通标准订单（不变）120 补损订单（不变）赠品订单（改变）赠品促销赠品KA赠品果汁赠品临期品调整后普通标准订单（不变）120 补损订单（不变）赠品订单（改变）实物补损陈列支付KA促销自营促销常温促销创投促销免品产品赠品订单窗口归属实物补损为卖场或部分超市以赠品方式给到终端的补损窗口， 除卖场和部分超市可开单实物补损外，其他终端一律只能以 120 补损（帐扣）形式给到终端陈列支付与终端签订的陈列协议， 以实物支付费用时赠品开单的窗口 （含自营、 常温、奶粉、果汁、黄油）KA 促销由 KA 部门发出通知制定的任何促销活动（包括自营、常温、奶酪等） ，赠

2、品应全部录入到KA促销窗口（小结由KA客户经理来完成的促销活动）自营促销各分公司以自营线下买赠费用自行制定的自营产品促销活动，赠品开单应录入到自营促销窗口常温促销各分公司以常温线下买赠费用自行制定的常温产品促销活动，赠品开单应录入到常温促销窗口创投促销奶粉、 果汁、 黄油产品与终端签订促销协议后开展的促销活动， 赠品开单应全部 录入到其他促销窗口 免品产品所有免品（自营、常温、奶粉、果汁、奶酪）活动所开出的赠饮产品，应全部录 入在免品产品窗口除实物补损、 KA 促销外，其余促销活动均需与门店签订促销协议促销活动审批流程部门 总部通路 城市通路地区部总经理 开始 提出促销活动申请 大区经理城市经

3、理城市财务N审核促销活动审核促销活动Y审核促销活动NNY审批通过后给到财务备案促销活动6送1地区部总经理3促销活动w 6送1大区经理2促销活动w 8送1分公司经理1费率促销活动审批权限职位序号超权限活动审核超权限活动审核Y权限内促销活动审核N审批通过后城市通路给到总部通路备案各层级必须在24 小时给到审核建议分公司促销活动赠品（除实物补损外所有赠品类型）控制流程部门城市经理门店主管销售代表物流行政促销前3 天与门店按活动计划签订促销协议活动前1 天，填写赠品申请单，确认赠品窗口销售主管财务审核活动费用额度通路审核统计输入赠品单物流送货门店签收赠品回单经理：审核统计将赠品申请单与赠品回单匹配装订

4、，流程结束物流必须在3 日内将商品与赠品回单带回给分公司统计人员开始城市通路下达单店促销计划（含 KA 促销）城市财务NNY销售主管审核YYYYPDA输入并上传Y销售主管分解活动至业务员YN门店主管知晓促销活动的进行活动前 1 天短信通知门店主管促销活动Y明确活动详情促销协议通路存档统计通知统计打单通知统计打单财务备案不匹配汇报城市财务不匹配汇报行政人员N各层级必须当日给到审核建议补损统计方式各个分公司按照终端类型（A、B、C）制定补损标杆，每月底发布各分公司次月补损计划销售人员在终端建立补损台帐本（上海） ，补损单金额必须与之匹配，与终端做到日结月清华东各分公司（除上海）全部使用补损退货单，

5、以此作为与客户补损确认依据和结款凭证，定期汇总，日结月清补损管控流程（与终端确认） 部门城市经理城市通路城市财务门店开始每月月底前制定次月门店补损计划审核终端补损率是否合理拜访门店，整理出需要处理的临期产品次月 1 日下发给城市财务备案华东地区部通路专用流程 （仅供华东 ）结束YNHDDQ-TL-008销售主管YY销售代表次月 1 日下达门店补损计划至销售代表与门店确认当日临期品数量，并在销售代表开具退货单（门店签字或盖章确认） ，保留 1 联直接在该店进行临期品处理工作，并将另 2 联退货单带回公司交销售主管将临期产品和另 2 联退货单带回公司交销售主管城市经理在12 小时内给到审核建议补损

6、管控流程（ 120 补损开单）部门销售主管销售代表城市财务开始定期汇总各终端补损退货单全部补损金额， 提出补损输入申请， 月底前结清当月所有终端补损审核补损率是否超标当月补损输入，但对下月补损率进行调整并对该销售代表终端进行补损核查华东地区部通路专用流程（仅供华东）流程结束YNHDDQ-TL-008YN由统计人员输入 OM 系统 120 补损科目城市经理统计行政审核确认补损率 是否超标城市经理签字确认补损金额行政备案YY通知统计各层级必须在当日内给出审核建议， 财务和经理只在补损申请汇总单上签字确认， 补损汇总 周期由各分公司自行制定补损管控流程（实物补损开单） 部门销售主管销售代表城市经理开

7、始根据每日拜访门店按规定处理临期产品的数量和退货单， 定期填写实物补损申请单， 月底前 结清当月所有终端补损审核补损率是否超标协同销售代表到终端核查补损超标情况，并告知城市经理检查结果华东地区部通路专用流程（仅供华东）YNHDDQ-TL-008NY由统计人员输入 OM 系统实物赠品科目城市财务统计行政审核确认补损率是否超标城市经理签字确认补损金额行政备案流程结束通知统计实物补损各层级必须在当日内给出审核建议， 财务和经理只在实物补损申请单上签字确认，汇总周期由各分公司自行制定分公司实物补损小结流程部门城市财务城市通路总部通路开始每月最后一天在系统中拉出赠品汇总数，并从中筛选出实物补损的数量与金

8、额审核数据准确性，并将实物补损金额列入管理报表补损科目，并在次月 5 日前案实物补损金额开具发票单独制作小结表，特别备注“卖场实物补损”华东地区部通路专用流程（仅供华东）流程结束YNHDDQ-TL-008城市经理归类快递上海总部通路签字确认次月 10 日前收到小结，进入小结流转流程签字确认补损管控流程（与终端确认）部门大区经理/ 区域经理通路经理城市财务门店开始每月月底前制定次月门店补损计划审核终端补损率是否合理拜访门店，整理出需要处理的临期产品次月 1 日下发给城市财务备案华东地区部通路专用流程 （仅供上海 ）结束YNHDDQ-TL-008销售主管YY销售代表次月 1 日下达门店补损计划至销

9、售代表与门店确认临期品数量，并在补损台帐本签字签字确认补损金额直接在该店进行临期品处理工作区域经理在12 小时内给到审核建议补损管控流程（ 120 补损开单）部门销售主管销售代表区域经理开始每月 5 日前统计各门店补损台帐本上月全部补损金额，提出补损输入申请审核补损率是否超标本月补损输入，对下月补损率进行调整并对该销售代表终端进行补损核查华东地区部通路专用流程（仅供上海）结束YNHDDQ-TL-008营运部审核确认补损率是否超标YN销售代表将补损输入PDA 并上传Y备案各层级必须在当日内给出审核建议，区域经理经财务授权审核补损管控流程（实物补损开单）部门销售主管销售代表区域经理 开始根据每日拜

10、访门店按规定处理临期产品的数量， 填写实物补损申请单， 月底前结清当月所有终端补损审核补损率是否超标协同销售代表到终端核查补损超标情况，并告知区域经理检查结果华东地区部通路专用流程（仅供上海）结束YNHDDQ-TL-008营运部审核确认补损率 是否超标YN销售代表将补损输入 PDA 并上传Y备案各层级必须在当日内给出审核建议，区域经理经财务授权审核赠品类型订单关键注意点销售人员填写赠品申请单 （每位销售代表1 张， 不得多人混用） ， 必须由分公司主管、通路、财务、经理签字确认实物金额，销售行政人员方可OM 输单（赠品）或销售人员 PDA 输单申请单由行政人员留档保存，并在3 个工作日之内与物流的赠品回单相匹配，装订在一起通路人员定期在系统中拉各实物补损门店的补损金额，提醒销售经理该门店是否补损超标通路支持人员在促销活动开始后定期拉赠品数的配比工作，发现差异及时告知销售主管/ 经理通路人员在活动开始前一天晚必须以短信方式告知各门店主管人员促销活动通知， 短信可拟定规范模版：尊敬的合作伙伴，感谢您长期以来对我司的支持！我司将从3 月 28 日 -30 日在贵店做以下产品促销：13></a>.5桶酸12.8元，赠品随货5送1,请知晓，光明乳业XX分公司增加的单据补损台帐本（上海） 、补损退货单（华东）单店促销活动协议促销协议模板