项目管理_建筑施工行业信息化解决方案

1、建筑施工项目管理解决方案1. 客户需求理解本公司项目管理平台提交的信息化解决方案以业务应用为主，以项目管理为核心，全面解决地产开发、建筑施工所覆盖的全业务管理系统。本公司的建筑项目管理满足国家满足一级建筑施工企业开特级的信息化应用评价需求为导向，为企业搭建全面的项目型的业务信息化管理平台客户需求系统应答所有合同项目的编号具有唯一性满足客户需求，项目编码是唯一的每次的招投标管理能够保存，以备以后查阅完整的招投标管理功能，满足客户需求招投标成功的项目生成合同，合同具有多部门审批功能，审批顺序口固定，可自定义招投标推送生成合同，自定义审批流程。票据管理可对应每次资金收入与支出，对应到个项目，对应到个

2、施工单位满足需求，详情请解决方案材料管理，材料可从现有材料管理软件内导入，每批材料采购要有采购合 同，口对应到多个项目，一个项目口有多个施工单位进行施工，同批材料有满足需求，详情请解决方案多个施工单位在使用，要能了解每批 材料的具体使用情况，对材料采购情 况、采购价格、采购单位能够做到查询分析。保证金管理，每个项目都有一个项目保证金，保证金会跨年度，在应收和应付前系统进行通知满足需求，详情请解决方案劳务工资管理，能够对各施工单位的施工人员进行劳务工资的发放、统计、核算满足需求，详情请解决方案各部门之间票据、资料交接有回执功能满足需求，详情请解决方案能够对各项目的资金情况进行实时的统计分析，按时

3、间（按月、按季度、按年）段进行盈亏分析满足需求，详情请解决方案能够出具各类型报表满足需求，详情请解决方案2. PMP项目管理平台简介业界唯一一款集成协同办公和 OA功能的项目管理平台，具有强大项目管理和工作流引擎，可视化流程设计，表单自定义，权限自定义功能，自发布以来，获 得了众多大型企业使用和好评!【项目管理平台（PMP）】项目管理、计划管理、需求管理、文档管理、风险管理、预算管理、合同管理、客户管理、资产管理、会议管理、车辆管理、邮件管理、日程管理、协作管理、新闻公告管理、人事管理、绩效管理、工作流管理、财务管理、报表中心和管控中心等大模块，并集成短信息通知功能。3. 建筑行业解决方案3.

4、1. 基本档案3.1.1. 施工项目立项申请用于申请设立正式的施工项目，立项有两种方式：按照总承包合同，或者自制；3.1.2. 建筑项目档案公司级树形档案，末级可用。对建筑施工项目进行信息登记。3.1.3. 施工领域集团型档案，定义施工项目的业务领域，如房建、公路、铁路、水利等。3.1.4. 工程类型集团型档案，定义细分的工程类型，如房建的一类、二类项目，基建的国家级、省级项目等。3.1.5. WBS 结构定义集团型树型档案，定义集团统一的 WBS 结构，供项目引用，并可进行集团、公司的统计和对比。集团可以规定 WBS吉构的一些大项，公司/项目部可以获得集团规定的WBS吉构,在这基础上进行细分

5、，这本可以从集团规定的WBS1度进行一些项目的对比分析。3.1.6. 招标方式集团型档案， 定义项目招标时的招标方式， 和项目投标时招标方的招标方式， 如邀请招标、公开招标、议标等。3.1.7. 项目状态集团型档案，定义项目的执行状态，如筹备、施工、结算、竣工、归档等。3.1.8. 项目等级定义集团型档案，定义企业内部确定的项目等级， 如从规模大小、 影响力、 重要程度等确定等级。3.1.9. 合同金额等级集团型档案，定义合同的等级名称以及金额区间；作为统计分析的维度。3.1.10. 行业分类集团型档案，定义建筑的行业分类。3.1.11. 默认登录设置用户自定义默认登录的项目名称、项目 WBS

6、 等信息，增加系统的易用性。3.1.12. 工程项目台账集团报表，用于查询集团或各个公司的项目情况。3.1.13. 项目数量统计集团报表，用于查询集团项目的数量、金额情况。3.1.14. 资金来源集团型档案，定义项目的资金来源方式，如自筹资金、贷款等。3.1.15. 成本项目定义集团型树型档案。 对于集团需要统一控制的成本项目均在此节点录入。 在成本项目档案节点录入成本项目的编码、名称，定义集团统一的成本项目，供项目引用，公司 / 项目部可以获得集团规定的成本项目，在这基础上进行细分，并可进行集团、公司的统计和对比。在“项目成本项目定义”节点可以选择各项目所需要的成本项目。3.1.16. 合同

7、变更类型集团型列表档案。 合同变更类型是指在合同执行过程中， 经常因为各种情况需对合同进行变更的类别，对合同变更类型的细分。公司、项目可获取集团定义的信息。3.1.17. 经济签证类型集团型列表档案。经济签证类型是指在总包合同执行过程中，产生的经济签证的类型，在工程签证管理中进行参照引用。 对经济签证类型的细分， 公司、 项目可获取集团定义的信 息。3.1.18. 费用项目定义集团型档案， 是对费用项目的细分。 对总承包合同的收入和分包合同的支付中费用项进行分类，主要有支付预付帐款（工程预付款、材料预付款、其他付款） 、支付预付帐款扣回（工程预付款扣回、材料预付款扣回、其他付款扣回） 、工程质

8、保金、工程质保金返还、其他等。系统预制了部分费用项目，包括：类别编码01，名称“预付账款” ；类别编码02，名称“预付账款扣回” ；类别编码03，名称“扣材料款”；类别编码04，名称“代垫费用” ；类别编码05，名称“扣税金”；类别编码06 ，名称“其他扣款”；类别编码07，名称“设备费用” 。公司、项目可获取集团定义的信息。3.1.19. 无合同业务类型集团型档案，用于设置无合同的业务类型，在无合同的费用登记时使用。3.1.20. 乙方扣罚款类型集团型档案，用于设置乙方扣罚款的类型；用于登记扣罚款时使用；3.1.21. 建筑消息设置对质量控制点分解、 危险源控制单据的业务功能操作， 定义消息

9、发送规则及消息接收人，以对重点安全、质量工作进行消息实时通知。3.1.22. 接口设置定义当前公司的建筑产品应用中，与其他系统接口应用模式。3.1.23. 目标成本资源分类集团型档案，对目标成本资源定义树形分类。3.1.24. 资源关联成本项目集团型档案，设置集团成本项目与集团目标成本资源、存货基本档案之间的对应关系，用于自动生成目标成本、 实际成本模块中业务单据明细的成本项目； 从而增加系统的易用性；3.1.25. 建筑自定义单据可通过交易类型发布自定义功能节点， 通过单据模板、 查询模板、 打印模板的自定义修改，构造自定义的单据功能。3.2. 项目规划3.2.1. 项目初始化收入管理中的产

10、值计划类型、 成本管理中的待摊费用的按项目设置分包计划控制模式、 分摊方式。3.2.2. 项目 WBS 节点定义定义项目的 WBS吉构，可引用集团定义的WBS吉构。集团可以规定WBS吉构的一些大项，公司/项目部可以获得集团规定的WBS吉构，在这基础上进行细分，但不允许删除集团的WBS吉构。3.2.3. 项目成本项目定义集团可以规定成本项目的， 项目成本项目可以获得集团规定的成本项目， 并可以在此基础上进行细分。 这样可以从集团规定的成本项目进行一些项目的对比分析。 指定某项目所使用的成本项目，各项目可以在此节点新增本项目专有的成本项目。3.2.4. 项目期间维护设置项目的产值收入报量、 成本核

11、算期间， 该期间将作为产值收入报量、 统计成本的时间段划分。根据选择的期间记录，自动带出年份、期间、起始日期、结束日期。3.2.5. 项目资源关联成本项目定义项目的预算人材机资源、 目标成本资源、 实际成本存货资源与成本项目的默认挂接关系， 分别用于在收入预算编制、目标成本编制、 费用发生的实际业务中， 由资源数据自动生成费用数据。3.2.6. 项目管理目标责任书3.2.6.1. 项目考核指标档案公司级档案， 定义公司考核项目时采用的各种指标名称以及数值， 用于登记项目管理责任书时参照使用。3.2.6.2. 项目管理责任书登记本节点用于登记公司与项目签订的项目管理责任书的考核指标， 用户可将目

12、标责任书的文本以附件的形式上传到系统中。各项指标来源于项目考核指标档案。3.2.6.3.项目管理责任书考核本节点用于登记公司对项目部的责任考核结果，用户考核指标来源于项目管理责任书，用户可以参照项目管理责任书上的考核指标，多次登记考核结果。3.2.7. 投标管理主要包括营销管理、投标管理。3.2.8. 营销管理3.2.8.1. 风险评估方案公司型树形档案。建立风险评估体系， 以树形结构形成风险评估的项目。 根据权重计算上级评估项目的得分， 逐级加权平均计算最终的评分。 第一级风险来源作为风险评估方案， 中间级的风险来源作为风险分类，末级数据作为直接评估的风险来源。编码规则取参数定义的风险评估方

13、案编码规则。3.2.8.2. 营销阶段集团型档案：树形档案实现功能：营销状态划分项目阶段记录时，采用此营销状态记录项目阶段。在营销分析中作为分析统计的依据。3.2.8.3. 工程信息登记表登记工程信息，根据工程经营的深度逐步完善、变更工程信息。各公司录入工程信息，并上报集团。可接受集团的继续跟踪和放弃跟踪批示。由于工程信息属于保密信息， 因此该数据只允许本公司特定权限人员查看。 工程信息上 报集团公司后，允许集团公司特定权限人员查看上报信息。并可指定跟踪单位。可通过参数设置集团公司录入的信息不需要进行集团上报冲突协调，表头采用中文外文两个页签， 字段相同， 内容分别填写中文和英文， 后续业务以

14、中文为 准，英文非必须。启用客户管理模块： 工程信息登记的 “投资/招标单位”字段参照客户信息登记生成， 从而实现了客户信息与工程信息的关联未启用客户管理模块：工程信息登记的“投资/ 招标单位”字段手工。工程信息登记界面 （中文） 需要显示工程信息的营销阶段， 并关联营销阶段记录进行显示。如果是公司大项目、 集团大项目， 需要上报。 大项目审批单位根据经营公司设置中的层次决定。3.2.8.4. 冲突协调批复获取分公司上报的工程登记信息，并对工程等级信息作出批示回复。进行营销立项前，可取消批示并重新批示。当多个分公司跟踪同一项目信息时， 由人为进行判， 确定继续跟踪的单位和放弃跟踪的单位，并批示

15、下级公司。3.2.8.5. 大项目审批集团审批二级公司上报的集团大项目信息； 二级公司审批三级公司上报的集团大项目、 公司大项目信息。3.2.8.6. 风险评估选择一种风险评估方案对跟踪的工程项目进行评估。 评估以对风险来源打分的形式表示风险的大小。按照加权平均法逐级向上级计算，最终计算出总体风险分值， 作为风险评估的依据。该单据对历次评估的结果进行记录， 风险评估结果确定了投标是否继续进行。 只要有一个评估结果为不可投标的就不能继续。3.2.8.7. 营销阶段记录对项目进展情况进行跟踪，形成项目的跟踪记录，准确反映项目信息以及项目跟踪进展。3.2.8.8.工程跟踪信息一览表从风险评估结果、投

16、标状态、项目登记基本信息分类查询工程跟踪数据。公司级报表，只查询本公司的登记信息。3.2.8.9. 冲突协调一览表查询批示的工程项目登记信息。公司级报表。3.2.8.10. 营销项目分类统计按项目分类查询统计各类客户的项目数量及所占比重。关注战略客户的大项目数量及比例，查看项目是否符合集团市场导向。3.2.9. 投标管理3.2.9.1. 投标状态建立投标状态档案， 记录投标的结果信息， 如未投标、 中标、 直接委托、 未中标等信息，在工程信息、营销项目中记录投标状态。集团型列表档案。3.2.9.2. 使用资质定义使用资质。项目立项时，需要确认项目按何种资质投标。3.2.9.3. 开具介绍信单位

17、设置定义不同使用资质开具介绍信单位及法人委托书单位。3.2.9.4. 投标立项对集团批复为跟踪的工程信息进行投标立项，设置投标立项项目的信息。风险评估为“不投标”的工程信息不允许进行投标立项。中标的投标立项项目可以被 “建筑项目档案” 节点参照到， 但已经通过参照方式建立项 目档案的投标立项不允许再次被参照。投资 / 招标单位：若启用了客户信息管理模块，则“投资/招标单位”从客户信息登记表中参照过来。如果没有起用客户信息管理模块，则手工录入“投资/ 招标单位”；工程名称：不可编辑。投标立项中工程名称字段，实现了工程信息登记到投标立项项目的关联；投资/招标单位参照客户信息登记，实现了客户信息与投

18、标立项项目的关联。3.2.9.5. 资格预审文件评审对资格预审文件进行评审，规避风险。3.2.9.6. 投标日程安排工程营销立项后， 对立项项目的投标计划进行日程安排， 并记录如系统中， 指导投标工作按计划进行。3.2.9.7. 招标书评审当投标责任单位拿到业主发布的招标文件后， 首先要进行内部评审， 决定是否有必要进行投标。如果值得进行投标，再开展相关投标工作。3.2.9.8. 投标书评审对投标书进行审核。3.2.9.9. 开具介绍信维护介绍信相关信息。3.2.9.10. 法人委托授权申请资审 /投标时， 对业主提交的相关资料需要法人盖章/法人签字才可。法人签字/盖章依据为法人委托授权申请的

19、审批结果。 因此， 项目的责任单位需要提交法人委托授权申请， 审批通过后，法人或相关部门根据审批的过程及结果进行签字或盖章。3.2.9.11. 法人委托书法人盖章 / 法维护法人委托书相关信息。投标立项 / 法人委托授权申请审批通过后，根据开具介绍信单位设置节点中的 人签字单位参数设置内容推式生成法人委托书。3.2.9.12. 工程记录汇总投标的工程定标后， 记录参与投标的所有单位的投标价、 评标分值、中标单位等， 进行 投标分析，如没有中标的情况可分析未中标原因，分析竞争对手的强项和弱点等。3.2.9.13. 工程中标记录记录营销项目的中标结果。3.2.9.14. 标后总结表投标后，无论是否

20、中标，均需要进行标后总结。3.2.9.15. 中标合同招投标工作完成以后， 为了及时了解合同的主要信息， 进行合同会签。 此节点用于登记合同的基本信息，反映合同的概况，并可按照不同的合同类型需要，为合同评审做准备。对合同的基本信息进行登记，建立合同台帐； 记录合同的基本信息包括：合同编号、合同名称、子合同号、合同状态、经办部门、经办人、合同签约各方、签订日期、工程地址、合同主要内容等；对于补充合同， 根据实际情况可以单独结算， 也可以跟主合同一起结算， 系统规划的功能是过程中的业务单独处理， 在期中期末结算时， 对于存在补充合同的主合同可以选择补充合同的结算数据， 比如总包合同， 其补充合同的

21、变更、 索赔、 签证等通过在补充合同中实现，而期中期末结算时， 在选择合同清单时系统默认带出补充合同的清单供选择， 选择了就参加本期中合同的结算。3.2.9.16. 合同会签合同基本信息登记完成， 方可进行合同会签。 此节点用于对于已经初步定稿的合同完成合同的流转会签任务， 并按照业务需要可以根据不同的合同类型， 设置不同的流转、 会签审批流程。3.2.9.17. 合同分发合同会签信息流转完成后，可以直接点击标体 “生成分发单” 按钮进行合同分发。 此节点用于合同评审流转审批流程结束后，记录将合同文本分发给相关的关键人的功能。合同会签完成后， 把签订的合同以纸质的形式或者扫描的电子文件形式，

22、分发给领导或者相关部门，对分发的对象做记录。3.2.9.18. 合同交底公司或者项目型单据， 列卡型单据； 对合同的交底内容进行记录， 同一个合同可以多次进行交底。 合同签订之后， 为了让相关的干系人了解履行合同的注意事项， 通过 “合同交底”节点可以直接登记相关的信息，直接形成合同交底。3.2.9.19. 投标付款单该功能处理投标需要缴纳投标保证金， 领取标书需要缴纳工本费的业务。 本单据录入的金额及交纳客户，财务根据本单据的内容进行付款。投标完成后， 需要退回投标保证金， 通过投标保证金退回进行处理。 如果投标保证金需转合同履约保证金，在系统中仍然按照先退保证金再缴纳履约保证金的方式处理数

23、据。当投标过程中发生违反甲方规定的情形， 被扣除部分投标保证金的， 需进行保证金扣除。该功能对投标付款、 退款的业务进行记录， 可实时查询营销项目的保证金缴纳和退还情况，便于收回保证金。3.2.9.20. 证照登记各证件管理部门进行证书登记。3.2.9.21. 证照借用申请由使用部门的使用人向证书管理部门提借用申请。3.2.9.22. 证照借用证照管理部门记录借用情况， 使用人使用完后归还给证书管理部门。 各证书管理部门需要能及时查询了解证书的使用情况及流转情况。3.2.9.23. 工地试验室人员证照配置记录项目试验室的证书配置情况， 试验室人员配置情况。 公司试验室会授权具有该资格的人员到项

24、目试验室。 一旦具有该资格证书的人员被某项目占用， 该证书就不能在别的项目 上使用，且只有该项目试验室注销后，该证书才能在其它项目试验室使用。3.2.9.24. 公司项目中标情况一览表查询营销项目的投标、中标情况。公司级报表。3.2.9.25. 集团项目中标情况一览表查询营销项目的投标、中标情况。集团级报表。3.2.9.26. 项目投标付款情况表查询本公司投标的营销项目交纳各种费用和保证金退款情况。可按费用类型统计与甲方的付款、退款情况，跟踪项目的付款、保证金退回工作进展。公司级报表。3.2.9.27. 营销数据统计按二级分公司统计各种使用资质的项目数量；数据来源：投标立项，招标书评审，投标书

25、评审，开具介绍信。3.2.9.28. 营销审批台账查询各公司项目在投标立项/招标书评审/投标书评审阶段的审批情况；3.2.9.29. 开具介绍信台账查询介绍信的开具情况。3.2.9.30. 法人委托书查询法人委托书开具情况。3.3. 招标管理本次发版主要包括基本档案、供方管理、招标计划管理、招标事项管理、招标评标管理、信息发布管理、统计分析等应用。3.3.9. 基本档案3.3.9.1. 供方分类集团树型档案。 集团统一维护， 各公司在引用该档案时可以参照最末级的供方分类。 供方分类的编码体系遵照供方分类编码规则参数中的设定。 通过该档案的树形结构， 建立供方分类体系，与供方拥有的相关资质有关。

26、3.3.9.2. 供方评估方法集团列表型档案，集团统一维护，在供方履约评估中使用。根据供方的不同，在供方履约评估中采取不同的评估方法，如工程类的供应商和材料类的供应商的评估方法不同。3.3.9.3. 供方评估因素集团型档案。 为每个供方评估方法定义详细的评估因素。 评估因素可以层层分解， 将大因素分解为粒度较小的因素。 对细分的因素进行标准分值的设定， 同级因素的分值汇总为上级因素的分值。 每个因素的分值体现该因素的重要程度。 在供方履约评估中， 选择某一评估方法， 系统带出明细的评估因素和标准分值。 标准分值为因素的满分值， 通过实际打分值与标准分值的比较判断供方的该因素的优劣。各评估因素的

27、汇总值建议为100 ，便于衡量供方的评估结果。3.3.9.4. 招标类别集团型列表档案。 招标类别在全集团内进行统一划分。 招标类别区分直接委托、 集中采购以及普通招标三类。 其中直接委托的招标类别一般直接和供应商签订合同， 不经过招标流程； 集中采购的招标类别需要首先进行集团的集中采购招标， 然后各项目公司直接和集团集中采购的中标单位签订合同， 集团集中采购完成招标流程， 项目公司引用集团招标结果。 根据招标类别的不同，招标流程有所区别，审批流程等也会不同。3.3.1.5.招标分项档案类别集团树形档案。 将招标分项档案按照一定的规格进行分类， 分类可根据树形结构进行细分。3.3.1.6. 招

28、标分项档案集团档案。 每一个招标分项档案归属于一个招标分项档案类别。 招标分项档案是招标内容的概括描述。它与供方分类和招标类别产生关系。为某招标分项档案定义一个或者多个供方分类， 即要求参加该招标分项招标的公司必须具备对应分类的资质才能进入招标流程。为招标分项档案建立招标类别的划分， 定义某招标分项档案下的招标类别分别对应的金额范围和经办公司。 招标分项的招标类别定义大同小异， 可通过复制和批量粘贴进行档案维护。3.3.1.7. 评标办法集团列表档案。 定义评标办法以及该办法下的评标项目。 评标办法分为综合评分法、 合理低价法和其他。 在单项计划中确定该项招标的评标办法， 根据评标办法的属性确

29、定在评标中使用何种方法进行评标。3.3.1.8. 现场考察项目档案集团列表档案。定义对供应商现场考察的内容。3.3.1.9. 供方合格状态集团列表档案。 供方合格状态定义供应商的合格等级。 系统默认的合格状态为： 黑名单、可试用、待用。 黑名单的供应商将永远无法参加招标，可试用、待用的供方未尚未参加过本公司的招标业务，没有经过履约评估的供应商。对各供方合格状态设定分值范围，匹配履约评估结果的分值得出最终的评估结果。 “是否不合格”为“是”的状态认为是不合格的状态，不允许评估不合格的供应商参加招投标。3.3.1.10. 招投标供方档案公司级档案。招投标供方档案根据地区进行分类， 记录供应商的基本

30、信息、 级别、 合格信息、供方分类评估信息、历史业绩、维护公司以及供方履约评估信息。供方合格状态记录最近一次供方履约评估的结果。历次供方履约评估将记录入供方历史合格情况，可设定每次评估后的有效期。供方分类页签记录供方分类级别及合格评定结果，可设定每次供方合格评定为合格的供方分类的有效期。业务资质页签记录该供方所具有的业务资质。 “历史投标信息”从本系统进行统计在我方投标情况。3.3.1.11. 招标委员会类型集团档案，定义招标小组成员担任的角色编码，名称。如组织人，招标专家，招标秘书等，并指定是否为组长。3.3.1.12. 招标文件检查项目定义投标文件检查的检查内容，在投标文件检查标准中引用。

31、该档案允许集团、公司两级进行维护。3.3.1.13. 招标文件检查标准制定招标文件检查标准， 以此评判招标文件是否符合招标要求。集团、 公司型档案。在集团增加的标准只能选集团的检查项目，在公司维护的标准可选择本公司和集团的检查项目。3.3.1.14. 招标流程集团，公司均可维护。编制各类招标流程所需要的功能节点进程， 以及各节点的前置进程。 如果需要两个功能节点进程同时完成才能到下一个流程节点进程， 那么需要指定一个默认前置进程作为该节点上游数据的来源。 前置进程没有直接相关数据源， 设置可以通过默认前置进程配置相关数据源单据进行参照取数操作。没有设置默认前置进程还是从前置进程取数。定标审批单

32、为招标流程的结束节招标单项计划节点为招标流程的开始节点和必须节点，点和必须节点除投标邀请函和投标承诺函可以在没有投标承诺函下游单据的情况下同一份单项计划存在多张单据，其他节点均只能参照生成一次（多版本的除外）请按照招投标实际流程进行配置， 如果颠倒正常招标实际业务顺序胡乱配置， 会出现带出的数据错误的可能。目前测试过的可配上游单据为1. 招标单项计划：新增或参照项目招标计划或参照招标年计划；2. 投标邀请函：参照招标单项计划；3. 投标承诺函：参照投标邀请函；4. 入围单位审批单：参照招标单项计划、投标承诺函；5. 发标回标登记单：参照入围单位审批单；6. 投标文件符合性检查：参照入围单位审批

33、单、发标回标登记单；7. 开标记录单： 参照入围单位审批单、 发标回标登记单、 投标文件符合性检查；8. 初评一览表：参照开标记录单； （固定流程）9. 三个评分记录表：参照初评一览表； （固定流程）10. 评标报告：参照开标记录单、初评一览表；11. 定标审批单： 参照入围单位审批单、 开标记录单、 初评一览表、 评标报告；3.3.1.15. 招标流程实例维护系统自动维护，每个单项计划审批通过后均根据所选招标流程生成一个招标流程实例。每个进程节点完成后均会将完成标志写入实例对应的节点。 目前只提供查询功能， 不支持流程实例修改。 可输入单项计划查询对应的招标流程， 当流程节点上的单据审批通过

34、后，该节点标志完成。3.3.1.16. 资格预审申请文件审批项目档案集团型档案。 定义资格预审审批文件评审模板中表体的评审项目， 集团和公司制定模板的时候都可以引用。支持封存功能。3.3.1.17. 资格预审申请文件评审标准模板集团型、 公司型档案。 供方管理中资格预审申请文件审批单据中参照使用， 指定其评审项目和评审标准， 可以对废弃的模板进行封存。 集团只显示集团编制的模板， 公司显示集团和公司编制的模板。 集团级的模板可以在公司再次编辑后参照， 但是集团增加的评审项目不能删除。3.3.1.18. 现场考察标准集团型档案。 现场考察信息表表头参照使用， 根据选择的标准将标准中的现场考察项目

35、自动带出。支持封存操作。3.3.1.19. 集团供方维护公司设置集团级档案。进行集团供方维护公司方案设置，维护公司在表头，相同维护公司允许有不同方案。表体为对应该维护公司范围内的影响公司。3.3.1.20. 供方等级档案集团型档案；根据供方的不同属性，将全集团的供方分为多个级别进行管理。3.3.2. 供方管理3.3.2.1. 供方基本信息审查表供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始， 供方需要提供必要的信息，同时需要提供这些信息的证明文件，通过审核后的供方，将会获得供方资格进入名录。供方基本信息审查表新增数据时根据供方名称检查系统内是否已经存在该供应商， 如果存在，则会根据参数的

36、设置，提示用户是否进行同步和数据更新。供方基本信息审查表审批通过时， 将该供应商注册到泰顶客商档案中， 设置为外部单位，客商。 同时向对应公司的招投标供方档案写入该供应商， 使之成为待用的供应商， 允许参加招投标。 如果新增数据时为更新信息的供方基本信息审查表， 则审批通过后会将该单据中的信息更新客商基本档案和招投标供方档案。决定表体的供方分类写入招投标供根据参数 “供方基本信息审查表供方分类回写单据”方档案或推式生成一张供方合格评定单或者不回写供方分类；供方基本信息审查表已经区分供方级别， 供方第一次导入默认公司级， 以后从供方基本档案取供方级别信息。3.3.2.2. 拟考察单位审批表对需要

37、现场考察的单位进行审批。 支持参照资格预审申请文件生成的拟考察单位审批表和不根据资格预审申请文件的拟考察单位审批表3.3.2.3. 现场考察信息表考察组对供应商进行现场考察， 记录每个考察成员的现场考察情况， 对某方面的考察进行评价。每个考察员完成考察总结后提交考察结果，由考察组长进行考查信息汇总。3.3.2.4. 现场考察信息审核表现场考察组长对各考察小组成员的考察信息表进行汇总， 得出综合评价。 评价结果为 “推荐”的供应商可根据现场考察信息审核表进行供方合格评定。3.3.2.5. 供方合格评定供方合格评定对招投标的供方进行供方分类的评定，可分级（集团、公司）评定。根据现场考察结果以及供应

38、商提交的资质文件等评定供应商具备哪些供应商分类的资质以及维护公司权限进行评定。评定结果写入供方档案，作为供应商参加招投标的分类依据。该单据可根据基本信息审查表推式生成， 也可由现场考察信息审核表参照生成， 也可新增生成。3.3.2.6. 供方履约评估供方履约评估依据一段时间内所有的执行中的合同的总体执行情况来评价供应商的履约情况是否合格。根据供应商的不同， 选择适合的评估方法。 根据评估方法带出该方法下的评估因素明细以及因素标准分值。 一个供方履约评估单可能由多个不同的人员进行评估， 相互之间不能修改评估信息。 根据各因素的评估分值计算总体评估分值， 查找供方合格状态中对应的分值区 间，得出最

39、终的评定结果。供方评估结果只能影响该供方在本公司的合格状态。3.3.2.7.黑名单申请对要打入黑名单的供应商填写黑名单申请，审批通过后设置该供应商为黑名单3.3.2.8. 资格预审小组审批表定义资格预审的小组成员， 该单据控制资格预审文件审批、 资格预审申请文件评审， 只有该单据内人员才可查看资格预审文件审批、资格预审申请文件评审文件。3.3.2.9. 资格预审文件审批表定义资格预审活动中供应商需要提交的审批材料信息。 该表单审批后， 可进行对外发布资格预审公告3.3.2.10. 资格预审申请文件评审表对供应商提交的资格预审申请文件进行评审， 根据表头选择的评审模板加载表体的评审标准行。如果是

40、参照资格预审文件审批表，则受资格预审小组的权限控制， 自制新增的不受权限限制。审批通过后生成一份资格预审信息发布。3.3.2.11. 黑名单供方解禁申请对列入黑名单的供方提供一个解禁的途径。 解禁的供方可以为待用或者可用的供方， 重新进行资格评定、参与招标。3.3.2.12. 供方级别评定维护公司可对业务范围内的供方进行级别评定，可升降供方级别，可对供方分类进行升级，对供方级别评定后，供方信息回写到供方档案。3.3.2.13. 供方用户维护在集团进行维护，提供在内网帮外网供方进行注册，帮供方生成外网注册信息的功能。提供供方重置邮箱、重置供方名称功能。3.3.3.4.招标文件审批单3.3.3.1

41、. 招标年计划招标年计划是公司对整个年度的各项目的招标工作的总体计划。 年度计划包括了需要做招标的与不需要招标的 （直接委托类） 两个部分的所有的工作计划， 可以完成集中采购的计划编制； 一个项目在整个年度中只能有一个招标年度计划存在， 系统支持年度计划的版本管理，支持每个季度进行修订。年度招标计划对每个招标项生成立项号。 根据招标分项的估算金额匹配对应的招标类别和经办公司。非集团集中采购的年计划中的集中采购招标项可直接引用集团集众采购计划的招标结果签订合同，不走招标流程。3.3.3.2. 项目招标计划各项目各部门编制对存货的需求数量， 指导招标工作， 单项计划可参照项目招标计划生成。 该计划

42、不在招标流程配置范围内。 一个项目招标计划可分多次生成招标单项计划， 每一存货行只能生成一次。3.3.3.3. 招标单项计划单项招标计划可根据年计划中非直接委托的计划项生成，单项计划对整个招标过程的工作进行定义，键的工作时间点、评标方法、各种保证金以及招标的要求等，可根据项目招标计划生成， 也 包括招标流程的定义， 各个关 并进行初步的成本估算、 付款节点设置以及标段划分。单项招标计划可在开标前根据招标实际进行情况修改实际开标日期和时间。 在评标前将最准确的标段划分记录入单项招标计划， 作为评标的标段依据。 招标流标后， 需进行单项计划修订，审批后重新进行招标。单项招标计划区分集中采购的招标和

43、其他招标。 集中采购的招标直接引用集团集中采购的招标结果签订合同在单项计划中选定招标流程， 该流程单项招标计划为招标流程的开始节点和必须节点， 在执行过程中不可更改。该节点支持流程配置。在单项计划审批通过后即可进行招标文件的编制， 招标文件记录内容同单项计划， 部分数据从单项计划带入， 修改后以招标文件上的为准。 保存时进行时间先后的合法性校验。 招标文件审批通过后生成一个新版本的单项计划。招标文件和入围审批单均审批通过后生成发标回标登记单（如果流程上有这几个节点进程）。可在待发标， 发标状态且发标回标登记单没有回标时间； 并且当前时间在招标文件的截标/ 开标日期+截标时间之前修改截标时间；可

44、在待发标，发标，或为回标状态且没有生成开标记录单；并且当前时间在招标文件的截标 / 开标日期 +开标时间之前修改开标时间；可在存在开标记录单前修改标段。审批通过生成招标文件发布。1.1.1.5. 招标单项计划修订对单项计划进行修订，可在没有下游单据时进行修订，以及流标后进行修订。支持审批流，不能弃审。1.1.1.6. 招标事项管理1.1.1.7. 管理小组名单该单据维护可查询各公司所有单项计划数据的人员， 该名单中的人不受公司和单项计划小组名单的限制。该单据为公司级单据，审批通过后生效。 全集团只有一份，一旦某公司维护后，其他公司不能再维护。1.1.1.8. 招标小组名单招标小组名单确定招标单

45、项计划的招标小组的组成成员， 招标小组名单可以跨公司组成。招标小组名可在招标过程中通过修订进行人员调整。人员分为技术标、经济标、技术暗标、技术明标的评标人员。招标小组名单对评标模块的数据进行权限控制， 只有招标小组名单中的人员可以进行评标模块的单据制单、维护、查询等。1.1.1.9. 投标邀请函该节点支持流程配置。投标邀请函向初选的供方发出邀请， 邀请供方参加投标。 邀请函中体现招标计划中的重要信息， 对付款节点进行说明。 投标邀请函发送信息到网上招标管理系统中， 供应商可以查看到投标邀请函。1.1.1.10. 投标邀请函修订投标邀请函信息的修改，增加新的供方，支持多版本的功能。1.1.1.1

46、1. 投标承诺函该节点支持流程配置。处理邀请函的承诺情况。 供应商收到邀请函后作出是否参加投标的承诺。 承诺参加的供应商会进行筛选进入入围单位名单。1.1.1.12. 入围单位审批单该节点支持流程配置。入围单位审批单可依据承诺函对承诺参加投标的供方进行筛选形成入围单位名单。 名单审批通过将作为招标评标的供应商名单。如果招标流程上没有供方信息，可支持新增供方。如果招标流程上有入围审批单， 招标文件审批单和发标回标登记单并且发标回标登记单的前置流程为入围审批单和招标文件审批单则二者共同审批通过才生成发标回标登记单。 否则需要发标回标登记单参照上游单据生成。1.1.1.13. 直接委托单直接委托单可

47、根据年度招标计划中非集中采购的招标项生成， 也可手工新增。 直接委托单记录委托项的各种信息摘要。在直接委托单中直接指定供方签订合同。对目标成本进行拆分，设定付款方式，划分标段并设定标段的委托金额。1.1.4. 招标评标管理1.1.4.1. 投标文件符合项检查表该节点支持流程配置。记录投标文件符合性检查的各检查项结果，及最终的符合性检查结果。只有通过检查的供方才能进入下游流程。1.1.4.2. 发标回标登记单该节点支持流程配置。发标回标登记单是招标小组记录本单项计划的标书发放与供方投标标书送达状态的记录单据， 记录供方发标回标的时间、 供方提供的投标文件情况等信息。 评标完成后将中止发标回标工作

48、，未回标的客户将无法进行后续的开标、评标等招标活动。如果流程上有入围审批单， 招标文件审批单和发标回标登记单并且发标回标登记单的前置流程为入围审批单和招标文件审批单则二者共同审批通过才生成发标回标登记单。 否则需要发标回标登记单参照上游单据生成。1.1.4.3. 网上回标信息该功能节点用于记录供应商网上回标的情况， 包括标书上传情况、 回标时间、 供方投标价格、供方投标标书下载等。1.1.4.4. 开标记录单该节点支持流程配置。开标是招标业务中非常重要得一个活动。 各参加投标的供方回标结束后， 在回标截止时间/ 开标时间到后，在所有的投标单位到场的情况下进行开标，开标记录单记录开标现场的信息，

49、包括投标文件的密封情况，投标总价等关键信息。1.1.4.5. 初评一览表该节点支持流程配置。招标小组对开标后的供应商投标文件进行初评， 将投标文件不符合投标要求的供应商设置为废标， 不进入评标业务。初评结果记录入初评一览表中， 非废标的单位进行评标、 定标活动。1.1.4.6. 综合评分加权评分表该节点不支持流程配置。对设置为综合加权评分的单项招标计划进行评分。 根据单项招标计划的标段划分， 对每个标段分别进行评标。根据评标办法可设置商务标的评标项目， 并进行打分，打分结果汇总到 “加权分值”页签。 带入招标小组名单中的技术标评委， 记录每个技术标评委的评标打分情况， 打分结果汇总到“加权分值

50、”页签。在“加权分值”页签根据商务标权重对商务标评分和技术标评分进行加权计算，得出最终的评分。分数最高的供应商为最优秀的供应商。1.1.4.7. 合理低价技术标评审表该节点不支持流程配置。对设置为合理低价评分的单项招标计划进行评分。 根据单项招标计划的标段划分， 对每个标段分别进行评标，记录最终的评分结果。 评审结论为 “合格” 的供应商才允许进行合理低价商务标评标。1.1.4.8. 合理低价商务标评审表该节点不支持流程配置。对设置为合理低价评分的单项招标计划进行评分。 合理低价技术标评审为 “合格” 的供应商才允许进行对应标段的商务标评审。商务标评审时记录每个供应商的报价清单， 并汇总得出算

51、术投标总价， 可修正得到投标总价，并计算投标总价比，反映各供应商的投标价格对比情况。1.1.4.9. 评标报告该节点支持流程配置记录评标结果， 各供应商排名， 中标候选名单。 在中标候选的供方才能生成定标审批单。1.1.4.10. 定标审批单该节点支持流程配置。招投标小组对通过初评的单位进行评标，根据评标结果确定定标单位，并报领导审批。定标审批单中确定中标单位以及中标标段、金额等信息。定标审批单设置签订合同后的付款节点， 拆分成本明细， 作为合同签订的依据。 项目过程管理中的合同管理模块依据定标审批单中的定标信息签订合同。定标审批单审批通过后， 根据各供方的定标情况生成中标通知单， 通知供应商

52、的中标情况。如果定标审批单上游是评标报告，则供方受评标报告数据过滤，不能新增供方。1.1.4.11. 招投标收款单该节点支持流程配置。招投标收款单对进入招标入围单位的供应商收取发标文件工本费和投标保证金的。 根据实际投标履约情况，在退还保证金时可进行保证金扣除。收款单收款及退款与财务系统集成生成会计凭证。收款单收款及退款可传入现金管理生成现金管理单据。1.1.5. 价格管理1.1.5.1. 询价单进行招标或采购业务前， 或需要了解市场价格时， 发起面向供应商的询价单。 在询价单中描述需要询价的材料、材料需求数量、质量等一系列要求，并可指定询价的供应商范围。询价单作为供应商报价的依据。1.1.5

53、.2. 报价单该节点同时支持在PP系统录入报价单数据。1.1.5.3. 报价汇总对询价单的报价结果进行汇总，查看同一存货下不同供应商的报价。3.3.6.6.供方投标情况表制定存货的各种价格，对制定的价格进行审批，审批通过后形成价格库的数据。1.1.5.5. 价格库按照存货管理各类价格，记录存货最新的价格情况。只要有节点权限的能看到所有公司的数据1.1.5.6. 价格走势对某种材料在某一时间段内的价格走势按时间顺序排列， 分别按时间绘制指导价、 网上询价、 成交价、 定额价的走势图， 通过曲线图形式在同一界面展现4 个价格的走势及相互对比关系。1.1.6. 统计分析1.1.6.1. 合格供方名单

54、提供查询所有供方档案信息的功能，并可以联查出供方履约评估记录。1.1.6.2. 年度招标计划执行情况查询年度招标计划中各单项招标的计划以及实际执行情况，跟踪年计划的执行。1.1.6.3. 单项招标计划执行情况查询单项招标计划的执行情况， 反映各投标供应商在招标过程中的信息对比， 跟踪单项计划的执行。1.1.6.4. 单项招标/ 直接委托统计查询单项计划及直接委托的最终执行情况，统计最终的签约单位和金额。1.1.6.5. 招标保证金统计表统计单项计划中的供应商投标保证金的缴纳情况，并反映保证金退还、扣款情况。统计供应商参加的投标次数，中标次数。1.1.6.7. 直接委托情况表查询直接委托单，统计

55、属于和不属于直接委托范围的直接委托情况。1.1.6.8. 年度招标计划统计表统计年度计划表体各项计划信息及单项计划或直接委托单的单据生成情况。1.1.6.9. 跨公司合格供方名录跨公司查询合格供方信息。1.1.6.10. 可升级供方统计表统计达到在各公司均合格的合格合格公司数的供方。1.1.6.11. 供方投标情况统计表查询供方在我方参与投标的情况。1.1.6.12. 报价查询统计对询价结果进行查询，从供应商、存货、时间等维度查询和展现询价历史记录。3.4. 进度管理3.4.1. 工作日历设置进度计划的工作日历，定义默认工作日和特殊的工作日期、非工作日期。根据计划开始日期、工作日历，计算工作项的计划完工日期或工期。集团定义默认日历，公司引用后修改。集团、公司、项目分级定义，缺省使用上层日历。3.4.2. 计划类型集团型档案，定义进度计划的类型，用于不同类型的计