明源CRM销售管理系统快速应用手册簿

1、标准文档明源CRM肖售管理系统快速应用手册实用大全本手册主要面向的是明源 CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务 操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的 快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解， 可以查询明源CRM销售管理系统操作手册。本书的编写约定:格式意 义窗口名称模块名称心窗口中的按钮窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息目 录1、 如何建立房源 42、 如何给房间定价或调价 153、

2、 如何制定付款方式 204、 如何制定折扣 245、 如何放盘266、 如何进行客户跟进 287、 如何查询房源并打印置业计划 338、 如何选房并打印选房确认单 369、 如何签署认购书 38十、如何签约474一、如何收款49一、 如何建立房源在完成预售/出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：建立项H上成厉问=） 就立区域，楼栋1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“

3、新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图 2所示界面，在这里，我们直接点“新增”图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中 红色字段为必填项，录入完成后，点击K保存力即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择 装修标准 和户型设置 标签 页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击K保存&关闭即可，如图3。图3引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击K新增1，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目， 在项目列表中选择项目，

4、点击K下一步X ,标准文档 进入“修改项目”编辑界面，如图 35）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准 和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后， 点击K保存&关闭 即可。引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击K引入测算项目X,系统打开“引入测算项目”界面，如图4;图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击K下一步X,进入“修改项目”编辑界面，如图 3;5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准 和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后， 点击K保

5、存&关闭实用大全标准文档即可。提示：项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层 级在生成房源时建立。2、建立区域/楼栋1）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图 5;2）在项目下拉框中选择项目；3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；4）新增分区，点击K新增区域1，在弹出的“区域信息”窗口中录入相 关信息后，点击K保存 &关闭即可。5）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；6）新增楼栋，点击K新增楼栋力，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相 关信息后，点击K保存力即可。图53、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）生成多套单

6、位1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如 图6;图62）点击K生成房间1，系统打开“房间生成向导”界面，如图 7;3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击K下一步X ;4）设置楼层数及单元数后，点击K下一步X，如图8;图75）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击K下一步X，如图9;图96）设置房号及户型，在图 10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过K显示户型特殊设置力来挑选房间设置户型，设置完成后，点击K下一步X ；图10图117）确定房号生成规则后，点击K下一步X,系统会提示“是否立即生成房间？ ，K确定即可，如图12。图128）房间

7、生成完后，可以通过K调整房间功能来调整生成的房间，包括 增加、修改和删除房间。生成独立别墅1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6;2）确定房间布局，点击K生成房间1，系统打开“房间生成向导”界面， 如图7;3）选择“独立别墅”，点击K下一步X ,弹出“增加房间”窗口，如图 13;4）录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击K保存&关闭即可图13实用大全二、如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的 方式，这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下：导入方案审核方案执行方案

8、1、 导入方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图14;图142）选择项目；3）生成模板文件，点击K调价方案导入X按钮，在弹出的菜单中选择K生成导入模板（列表）3或K生成导入模板（交叉表）3 ,打开“选择项目楼栋”窗口，如图15,选择项目或楼栋后（允许多选），点击K确定力，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，K保存力即可；图154）在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；5）导入模板文件，进入调价标签页，点击K调价方案导入X按钮，在弹出的菜单中选择K导入价格方案X ,打开“导入调价方案”窗口，如图16;6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价

9、格标准及导入文件后，K确定即可。导入完成后，系统会提示“成功导入 xx个房间的价格数据！若存 在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败yy 个！工图162、 审核方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图17;图172）选择项目；3）选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图 18;图184）点击K审核1，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？”K确定即可。3、 执行方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图17;2）选择项目；3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在

10、调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19;图194）点击K执行1，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续?K确定即可。提示:列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而交叉式模板的面 积、单价、总价是纵向排列的。生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数=250，若 超过，系统会提示“包含同一楼层超过 250套房间的楼栋，不适合 用交叉式导入模板”。三、如何制定付款方式项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择付款方式 标签页，如图20

11、;图202、选择项目；3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作） 新增付款方式1）点击K新增1，系统打开“付款方式信息”窗口，如图 21;图212）确定使用范围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过一按钮来选择楼栋；3）录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4）若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5）确定付款方式中是否包含按揭；6）编辑完成后，点击K保存力，界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7）点击付款方式明细列表栏的K新增1，系统打开“新增付款方式明细”窗口，如图22;图228）选择款项类型及款项名称；9）定义款项的付款期限：如果选择时间下拉列表中的“指定

12、时间”选项，则需在指定日 期字段中录入具体的日期；如果选择非“指定时间”选项，则需录入“几天内”或“几个 月内”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当 天。10）录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否 扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金 额；11）若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；12）编辑完成后，点击K保存 &折增X可以连续增加多笔明细。引入付款方式1）点击K引入力，系统打开“引入付款方式”窗口，如图 23,在付款方 式列表中选择要引入的付款方式后，点击K确定X ,即在当前项目下增加了一种付款方式；图232

13、）在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击打开，如图 21, 根据实际情况修改相应内容后，点击K保存&关闭即可。提示:引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上“以示区别。四、如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优 惠折扣，这些内容可以通过折扣管理进行管理。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【折扣管理】模块，如图24;图242、选择项目；3、点击K新增1，系统打开“折扣信息”窗口，如图25;4、录入折扣名称及折扣类型；5、选择折扣范围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间列表中新增房间；6、选择计算方法，若选择的是减点或打折，

14、则需录入折扣值；若选择的是总 价优惠或单价优惠，则需录入优惠金额；7、若录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段内有效；8、编辑完成后，点击K保存 &关闭即可。-回刈折扣信息 fli CFOiSiif t Intsmet ExplerEr文件帮助即屎存周尾存联闭 ,关闭折扣名fti内部折扣折扣落困恃定房间上|指1类型内部折扣计宜方法G潍点 L打折 总价忧意 单价优惠0.00场扣(I)-2700优惠登姮团)生也日期|如m-ci厨 v 夫旭日朋 | aar-iF折扣说明，2I稀11102国科一国可信玷点图25五、如何放盘在房源建立以后，默认是不能销售的，还需要进行放盘。具体操作步骤如下：1、

15、点击【项目准备】下的【房间管理】模块，选择放盘标签页，如图26;2、在项目列表中选择具体的楼栋；3、根据所要放盘房间的范围，点击对应的OO按钮进行放盘操作：点击某一横向记录的K放：表示对当前楼层所有单元的房间进行放盘 操作；点击某一纵向记录的OO :表示对当前列的所有房间进行放盘操作； 点击销控图中最左上角的 OO:表示对当前楼栋下的所有房间进行放 盘操作；若要对某个特定的房间进行放盘操作，直接在销控图中点击该房间的 房号即可。4、操作完毕后，点击K放盘保存即可。0 值篁.目宿否? JftBWfF箱督宕理品色冷打尼仁蝌定C_gD耳性值E收收也 P7 m 3S世To网国收之曲以脏D:-gJffl

16、s-收1的皿讥皿Lilo:n-F-a写收工涉吧阴吟 D T也写收田触呢底园-O -却qce跑 mCE 4 1 401XIIZDIL0L 一 一 I 方质皎其它e可怕咕行图26提示：所有的“放”和“收”操作只针对“待售”和“销控”状态的房间 起作用，非“待售”或“销控”状态的房间均不会受任何影响，还 是保持原有的状态。“回收”操作同“放盘”操作，根据所要回收房间的范围，点击对 应的K收1按钮即可。六、如何进行客户跟进为了实现业务员在现场接待客户时，能够快速有效的查询和登记客户信息，系统提供了客户接待的功能，用以满足现场快速应用的需求。同时，系统也提供了预警机 制用于业务员可以及时主动地跟进自己名

17、下的客户。客户来电来访的登记具体操作步骤如下：1、点击【客户跟进】下的【客户接待】模块，如图 27;2、选择项目；3、在查询区录入查询条件后，点击K查找；图274、如果有满足条件的客户，则会显示于查询结果列表中，单击查询结果列表中的记录，当前客户的相关信息会显示于客户资料区中，如图 28。如果客户资料不齐全，则可在此补齐；图285、如果当前客户在系统中不存在，则点击K新增1，在客户资料区中录入客户的相关信息，保存即可；6、如果当前接待对应的业务场景有启用的问卷，保存后会刷新出接待问卷标签页，可进入接待问卷 标签页填写问卷，该业务场景对应有几张启用 的问卷，即会显示几张问卷，但系统最多支持每种业

18、务场景展示5个问卷，各个问卷填写完成后，点击对应标签页的K保存按钮即可，如图 29;图297、如果当前客户有入会的意向，则可通过K申请入会功能填写入会申请资 料；8、如果当前客户已是会员，还可通过K更多操作下的K赠送积分功能给 客户赠送活动类积分。提示:“客户名称”在编辑状态时不可修改，只能通过K更多操作下的K修 改客户名称功能来修改。在接待问卷 标签页，系统提供K重置功能，用于将问卷的答案清空。 申请入会和赠送购房积分功能，需要启用会员系统才能使用。客户的主动跟进具体操作步骤如下：1、点击K客户跟进下的K销售机会模块，如图30；2、选择项目；3、选择“即将到达跟进期限的销售机会”视图，如果销

19、售机会列表中有记录, 则表示存在即将到达跟进期限的销售机会，需要尽快跟进，当前业务员即 可选择合适的交互方式来对客户进行跟进，避免客户跟进超期；4、选择“即将到达赢得期限的销售机会”视图，如果销售机会列表中有记录, 则表示存在即将到达赢得期限的销售机会，需要尽快跟进或分析原因，保 证跟进的效率。图30七、如何查询房源并打印置业计划实际业务中，来访客户往往都带着一定的基本意向而来，在系统中可以通过K意 向查询X功能来辅助销售人员实现对客户的快速响应。当客户对某个房间感兴趣时， 往往需要了解特定付款方式下的付款情况，在系统中可以快捷地实现模拟付款并可打印置业计划。具体操作步骤如下:1、点击【交易管

20、理】下的【房源查询】模块，如图31;图312、选择项目；3、点击K意向查询，弹出“意向查询”窗口，如图32;2J4息河亘词二网页对语框注=总龄的单位为万元L 面我的单位为一甲素E总 m parazJ二J_rj居IE结构|两度两厅两二d户型|d确定取消图324、根据客户的意向，选择相应的内容后，点击K确定力，系统会查询并列出当前所选项目下所有满足条件的房间；5、选择具体房间，界面右上方会显示所选房间的基本信息，右下方是置业计戈L如图33;恸看珂项目及目睢叁：12-ifll n-Wl| -(lt C 3K) -302 2-*ab| 7 ；-90i| Q -ml| 0 i-soe |1-VR-101

21、2也hAJOi2-Hl4-BK如Ec-we4-&K匚士TO【U 占Mlm一JB 住1Eli sKJJ-LK!L3M-工 卜3n I-MKr I-H UMH惊1r -n w冏Z-CTI.曰1斗1聚口BftM.TKJ世土布莒加地曾享旭新米内面赛的匍座悦IH7生内里传由络,第鹿忌行计价方兀军内面的而史拉募量#1+划 打印北计划.tiKjra耳曜何翼eD折扣以J I I的叫“衣扣说P口行足忌肝力装时+寓KttttM,基a.Ffitji rcw.j拒,好默I三1a 寝层土例以） D.CD9明士所裁I元ja&收受比的Ri 。.却图336、在界面右下方的置业计划区，进行如下操作：1）选择付款方式；（付款方式

22、的定义请参见：三、如何制定付款方式）2）点击折扣旁边的,按钮，系统会打开“折扣明细”窗口，可以选择折扣并调整折扣的顺序；（折扣的定义请参见：四、如何制定折扣制度）3）确认房款总额，可以手动调整房款总额；4）录入按揭/公积金贷款金额或比例；* 亚 岸电电恬。出Affl前?其间口国7、编辑完成后，点击K打印置业计划X ,即可打印项目的置业计划书。,3l fiilc-fll m. - FUcrDSoft Imtcrnet EwplDfer讶行而函置 已打印 已开打 X内容思盅 5? n-i- .-力 ;一 -3J_ _ 七：一一 二L;，_,:=(=_- -:.:|0:二lr:- /.二.-国城世家

23、工页目置业计划书虑同值思国1国代购；冠精由既应-而|却居同曼S3：隹宅砌 司标准耳酢：L.00座斛单曾匚30,000.00套内琲面州号覆式二博座忱面制性金筑耐U i铺.加鹭内面龈血？TT TSL4t(Kf付*才直；夜捧甘M折扣说明: 以归为IE?t计抵!付欢IE m折 ft： am按前摹；n asi. flo号融网：to就交息愉；100,000 00用加凄:；Q.M公积金比的二g期口可，月也电075.H定：品由金熊皿元；持鼻法异,闫策良也.仃元：合中隹聿8元：埼图知母R燃尻徨依 元怂积金noa无；拄渴口坪，月燃口.1荒：公与30.00元；应收款明细表.序付*廨.比用 瞽隹M畲2OM4M-L00

24、.003Z D00. 12EWfl-06T 口10 K|4 r W 维3W.HBfl-06-LS30 DOmr m OT毒期工委雷工合计二M1.W0 Ml行J5MTO DOL咯3黄裁曼廛贰占i+ ；ippnun ihj至翻注理计二IJdQ.lMn MO仃I贴点图34提示：系统支持打印简单置业计划和高级置业计划两种模式， 以上介绍的是打 印一个房间一种付款方式的简单置业计划的操作， 如果要一次打印多个 房间多种付款方式的置业计划， 可以选择高级置业计划， 具体操作请参 见CRM销售管理系统操作手册八、如何选房并打印选房确认单项目开盘期间，来购房的客户比较多，为了让购房者能够方便、快捷地购买到房

25、间，发展商通常增加排队等候区、选房区，签约区等，这样可以对购房者进行有序地 管理。系统提供的选房功能，主要是用于提高选房的效率。具体操作步骤如下:1、点击【交易管理】下的【选房确认】模块，如图 35;2、选择项目楼栋；3、在销控图中选择客户有意向且状态为“未确认”的房间，界面右上方会显示所选房间的基本信息，右下方是选房确认区；4、在界面右下方的选房确认区，录入客户名称后，点击K确定打印力，即可打印“选房确认单”图35提示：“选房功能”需要先进行选房设置，具体的设置请参见明源 CRM 销售管理系统操作手册。完成选房操作后，系统会即时更新当前所选房间的状态，左下方的状态统计图例，需要点击K刷新按钮

26、后才会更新。客户选房后，如果没有进一步的意向，或选房后超出了失效时间，可 通过点击K取消选房按钮来取消选房，取消选房后新客户可重新选 择该房间。九、如何签署认购书项目正式开盘后，客户购房通常需要先办理认购手续，签署认购书。签署认购书通常有两种模式：先收款后签协议模式和先签协议后收款模式，这里主要介绍先收款后签协议的模式。具体操作步骤如下:1、点击【交易管理】下的【定单管理】模块，如图 36;图362、选择项目；3、点击K新增认购1，系统打开“选择房产”窗口，如图37,选择具体房产后即进入“增加客户向导”界面，如图38;图37图384、录入客户名称，允许支持多个客户同时录入，点击K下一步X,如果

27、系统中存在同名的客户，则打开“确认客户”界面，如图 39,可以选择已有客户 或新增客户，如没有同名客户则直接进入 “填写客户资料”界面，如图40;图39图405、在“填写客户资料”界面，录入客户信息后，点击K确定力，进入“定单管理”编辑界面，如图 41 ;图416、确认计价方式，选择定义的付款方式；7、确认折扣，点击折扣旁边的按钮，系统打开“折扣明细”窗口，如图42,可以选择定义的折扣并调整折扣的顺序，调整折扣后，系统会重算房 间总价；讨折扣明同奥助话拒捅扣叨划折扣明阕列去新冷听扪偿陶上招举艮阿下格的 更乍r折扣名痂折扣普配计n7法口折扣魏d忧双苗展折扣诩明鹿业流敢付裁方式打折而而忖就方式走交

28、W斤扣2 内却折扣内痂折扣足点2.00a. do弱定取用图428、如果选择的房间是带装修的，可以在此选择装修标准；9、如果客户有购买车位等附属房产或认购的房间有绑定的阁楼等附属房产， 还需要进入附属房产 标签页确认附属房产的信息；10、定单信息编辑完成后，点击K保存力即可；11、验证预收款，即将预先收取的定金转到当前定单下，点击“操作”菜单下的K验证预收款，系统打开“验证预收款”窗口，如图 43;图4312、录入查询条件，点击K查找力，系统会将所有满足条件的款项显示于预收 款列表中；13、在预收款列表中选择相应款项，点击K确定即将所选款项转到当前定单下；14、点击“定单管理”编辑界面的K打印协

29、议，可以打印认购书或进行认购书的网上备案。当项目中有多个打印模板时，可以选择模板进行打印，如图44;图44图45提示：打印协议前需进行套打设置，“套打设置”的具体操作请参见明源销 售管理系统操作手册。申请入会和赠送积分功能，需要启用会员系统才能使用。网上备案需要购买指定的增值功能才能实现。十、如何签约客户签署认购书后，需要准备签约的相关资料（如身份证、收入证明等） ，资料 准备完成后即可办理签约手续。现在很多城市都实行了网上备案，签约需要在政府的 备案网上录入相关信息并打印合同。具体操作步骤如下：1、点击【交易管理】下的【定单管理】模块，如图46;图462、选择项目；3、在快速查询区，选择查询

30、字段并录入关键字，点击K查找力，系统会查询出满足条件的定单；4、在搜索结果列表中，双击要转签约的定单，打开“定单管理”界面，点击K转签约X ,系统打开“合同管理”编辑界面，如图 47,填写并确认合同信 息无误后，K保存力即可；图475、点击“合同管理”编辑界面的K打印合同，可以进行合同打印或进行合同的网上备案，当项目中有多个打印模板时，可以选择打印模板进行打印， 如图44;6、如果当前客户有入会的意向，则可通过K申请入会功能填写入会申请资 料；7、如果当前客户已是会员，还可通过K赠送积分功能给客户赠送看房积分 或购房积分。提示：_打印合同前需进行套打设置，“套打设置”的具体操作请参见CRM销声

31、售管理系统操作手册。申请入会和赠送积分功能，需要启用会员系统才能使用。网上备案需要购买指定的增值功能才能实现。H一、如何收款收款业务在销售现场的各个阶段都会遇到，包括：预约排号时收取预约金、认购 时收取定金以及签约时收取首期 /楼款等等。收取预收款预收款主要是用于登记在没有签订任何销售单据前所收取的款项，常见的场景如：认购时的先收款后签协议模式。具体操作步骤如下：1、点击【财务管理】下的【收支管理】模块，选择 预收款 标签页，如图48;图482、选择项目；3、点击K收款1，打开“财务单据”界面，如图 49;4、录入交款人、票据类型以及票据编号等信息；5、增加款项明细，选择款项类型、名称，并录入金额以及支付方式等信息；6、确定数据录入无误后，点击K保存 &打印即可以进行收据或发票的打印, 当项目中有多个打印模板时，可以选择打印模板进行打印；图497、当在系统中录入了定单信息并验证完预收款后，款项即会转移到对应的房 间下。收取房款在订单、合同签署以后，财务人员在收取款项时，可以通过房款管理来进行登 记，这是财务针对款项处理的主要界面。多人共用一本票据