中国邮政储蓄银行核心竞争力研究

1、中国邮政储蓄银行核心竞争力研究中国邮政储蓄银行(本文简称为 “邮储银行 ” )于 2007 年 3 月 20 日正式成立。 邮储银行在改革成立的初级阶 段，虽然具有起步晚的劣势，但是，由于其与生俱来的贴近 农民， 为“三农”服务的优势，使得它在服务 “三农 ”与促进中西 部发展的宏观经济潮流下，具有核心竞争力优势。因此，邮 储银行首先要明确自身的核心竞争力，充分利用自身现有的 条件以及政策倾斜的外部支持来发展壮大自己，达到银政企 农的共同协调发展。 一 商业银行核心竞争力的内涵 核心竞争力理论是企业战略理论在 20 世纪中期的最新发展， 是经济学和管理学相融合的理论成果，也是知识理论和创新 理

2、论的最新发展趋势。 1959 年 Panrose 首次提出企业核心 竞争力 (Core Competence) 这一概念，他在书中指出： “ 企业 能更有效利用自身拥有的资源和能力，是企业区别于竞争对 手的核心所在。 ” 1990 年美国密歇根大学的普拉哈拉德( C.K.Prahalad )和伦敦商学院的哈默( Gary Hamel )在企业核 心竞争力 中把核心竞争力定义为 “ 企业组织中的集合性知识 ( collective learning )，特别是关于怎样协调各种生产技能和 整合各种技术、资源的学识。 ”近年来的研究普遍认为， 核心 竞争力是企业在其长期发展过程中逐渐形成的、区别于竞

3、争 对手所独有的、难以被竞争对手模仿与替代的、长期可以保持的、以支持和维系企业持续性竞争优势的核心能力，是能 为顾客创造更多的消费者剩余，为企业带来持续超额利润回 报的独特能力与资源优势的整合。商业银行作为特殊的企业，其核心竞争力既具有一般意义上的核心竞争力的本质 和特点，又有着自己的特殊性。商业银行的核心竞争力是指 不同的商业银行主体在同等的宏观环境背景下与激烈的市 场竞争中，能够运用各自有限的资源创造出比竞争对手更多 财富和价值的能力，是银行在特定的经营环境中竞争能力和 竞争优势的集中体现。商业银行核心竞争力是能在竞争中起 基础作用、凝聚作用和催化作用的竞争力，是银行业积极适 应社会需求变

4、化的必然选择，它需要银行服务手段的提升、 产品功能的创新、运行成本的降低、资产质量的提高等多方 位的强力支撑，以保障银行可持续发展。现代商业银行的核心竞争力作为银行竞争系统中最重要的功能性要素，是 商业银行能够获得长期超额利润的最基本的、能保持长期稳 定的一种竞争能力。商业银行核心竞争力具有动态性，不同 银行、不同时期、不同环境，其核心竞争力是不同的，并且 商业银行竞争力有多种构成要素，一般包括企业文化、资源 禀赋、创新能力和资源整合能力。一家银行或多或少都具有一定的竞争优势，必定拥有核心能力。我国邮储银行作 为一个大型国有银行，我国邮储银行也同样具有其他银行难 以复制的核心竞争力，它的核心竞

5、争力是指其独有的、其他 银行短时间内难以复制的核心能力，是一种整合资源的能力。 邮储银行的核心竞争力主要体现在以下几个方面：第一，顾 客价值性，能否满足顾客的需求和维系顾客关系的能力是衡 量企业竞争力的一项重要指标，即邮储银行能否利用其核心 竞争力对最终产品或服务中的顾客利益做出关键性贡献；第 二，范围经济性，核心竞争力的延伸可以提升企业对资源的 利用效率，实现最大程度的范围经济。由于消费者的记忆中 存在着邮储银行这一大型品牌的正面联想，邮储银行作为一 个全国性的大型国有商业银行，至少有一部分可以被品牌延 伸所利用；第三，持久性，核心竞争力是商业银行长期经营 的结果，是商业银行组织结构、核心技

6、术和人力资源最佳配 合的结晶。我国邮储银行核心竞争力的形成是一个长期积累 的过程，往往需要几十年的时间，甚至上百年的时间，核心 竞争力一旦形成后，便具有持久性，一般在短时间内难以被 其他银行复制或替代，核心竞争力所具有的持久性正是企业 综合实力的完美体现，是形成并实现企业可持续增长的动力 源泉；第四，外部适应性，商业银行的某种能力或某方面的 优势是否属于核心竞争力在于其是否能适应外部宏观经济 的发展，是否与外部的发展趋势相契合。 二 中国邮储 银行发展的核心竞争力现状 1. 中国邮储银行的发展背 景。 2007 年 3 月 20 日，中国邮政储蓄银行 （本文简称为 “邮 储银行 ”）总行在北京

7、正式挂牌， 各省及以下分支机构也在逐 步组建中。邮储银行是在我国的宏观经济背景下成立的。二 元经济结构是我国经济发展过程中呈现的典型特征，改变二 元经济结构是我国社会经济发展的主要任务。 二元经济 结构是指由于部门间生产函数与劳动生产率差异或者区域 间经济发展不平衡导致的经济性两极分化。目前发展中国家 普遍存在着二元经济结构问题，我国也不例外。 2007 年的 有关统计数据表明，工业产值占 GDP 的比重为 43% ，农业 产值占 GDP 比重为 11.3% ，并且全部工业企业利润也远远 高于农业企业利润总额， 但是农村人口比重为 55% ，城镇人 口比重为 45% 。此外，城乡居民人均收入水

8、平差异显著，城 市的人均消费水平远远高于农村。 2007 年，城镇居民人均 收入是农村居民的 3.32 倍，城镇居民消费水平是农村居民的 3.6 倍，并且这种城乡对比系数毫无明显下降的趋势。党的 十六大报告以及中央一号文件都明确指出 “ 我国城乡二元经 济结构还没有改变，地区差距扩大的趋势尚未扭转，贫困人 口还为数不少 ”。所以二元经济结构转换是我国目前深化、 全 面建设小康社会所要解决的重要课题。而金融是现代经济的 核心，农村地区的经济发展落后问题与农村金融抑制密不可 分，因而加强农村地区的金融体系建设，完善金融服务经济 的功能，是我国转变二元经济结构的一条必经之路。1986 年在严重通货膨

9、胀的形势下，邮政储蓄作为回笼货币 的一个手段予以恢复， 其功能定位于 “积聚资金、 增加货币回笼和稳定金融 ”，其业务主要局限于储蓄存款与汇兑业务， 金运作模式单一，全额上划央行，这对当时缓解通胀，稳定 经济起到了积极作用。但是，当时的邮政储蓄只是回笼货币 的媒介， 其近三分之二的网点和 42% 的储蓄余额来源于农村 地区，故只相当于一个 “抽水机 ”，只是吸取农村本不宽裕的 资源，而并没有把吸取的资金及时地回流到农村，不能有效 地为农村的经济发展提供有效的金融支撑。这不符合我国二 元经济结构现状下金融服务企业与农村地区的长远发展利 益，邮政储蓄的改革势在必行。我国邮储银行应在改革过程 中充分

10、利用覆盖城乡的网点优势等核心竞争力来大力发展 农村金融服务，为农村经济发展提供金融支撑，改善二元经 济结构，从而达到以金融促进经济协调发展，以经济协调发 展带动金融的良好运行机制。 正是在这样的宏观经济背 景下，邮政储蓄及时进行了反应性变革，分离为邮政部门与 邮储银行，邮储银行是一个全功能的大型国有商业银行。3.7 中国邮储银行的核心竞争力。 我国邮储银行的核心竞争力 是指其他银行难以复制或替代的核心能力，是一种整合资源 的能力。商业银行的核心竞争力是一个动态的概念，商业银 行在不同的发展时期，所拥有的核心竞争力也是不一样的。 我国邮储银行在成立的初期阶段，主要拥有的核心竞争力是 其几十年积累

11、下来的庞大的网络优势和客户资源优势等。核心竞争力一： “高覆盖、低成本 ”的硬资源优势。邮储银行是在邮政储蓄的基础上发展而来的，其 “高覆盖、低成本 ”的优势主要源于邮政储蓄的长期发展，并且该优势具有持久性，在短期内难以被其他银行所复制。邮政储蓄自 1986 年开办 以来的几十年发展过程中，其网点遍布全国大小城乡，而且 邮递员每天穿梭于各城镇和乡村间，兼任储蓄代办员，为城 乡居民提供了便捷的服务，网点的优势与储户的优势使邮政 储蓄在社会经济生活中的地位极为稳固。 自邮储银行于 2007 年正式成立以来， 采用的是 “自营 + 代理 ”的二元体制。 “自 营+代理”二元体制是指邮储银行采用自营网

12、点和代理网点相 结合进行的整体管理营销模式，其中代理网点主要是直接从 邮政储蓄分离出来的邮政部门以及二类支行。 “ 自营+ 代理 ”的二元体制进一步完善了邮银协调机制，形成了 “邮银合作， 共谋发展 ” 的良好局面。 这使邮储银行可以利用邮政储蓄几十 年来积累下来的网点与客户资源优势，加强与邮政企业在网 络建设、业务发展、客户服务、资金安全等方面的沟通，从 而形成邮储银行 “ 高覆盖、低成本 ”的优势局面。邮储银行拥有 3.6 万个网点和近 4 亿客户，是网点数最多的金融机 构，并且拥有强大的农村市场根基。在一些偏远农村地区， 邮政储蓄是当地居民唯一可以获得金融服务的机构。在各家 商业银行重组

13、收缩网点之时，邮政储蓄银行不但没有收缩网 点，还在继续增设，网点资源更为丰富，深入城市居民聚居 区和农村各乡镇，为邮储银行开发横跨城乡的金融服务奠定了深厚的基础。邮政部门在专业化经营过程中组建了专业营 销队伍，并且在每条邮路上不停行走的投递员是收集客户信 息和维系客户关系的生力军，可以更好的消除信心不对称所 带来的道德风险。这样，邮储银行便形成了触角广、软信息 获取能力强、 其他银行难以复制的强大网络优势。 另外， 与其他商业银行直接在各网点设立分支机构的模式相比，我 国邮储银行的 “一元 ”邮政代理网点具有运营成本（网点租赁 费、设备折旧费） 低、工资成本低、 信息获取成本低等特征。 其低成

14、本可以促成其高利润率，通过代理网点成本粗略测算， 可知其代理网点的直接收入利润率高于平均水平。 邮储 金融部门在城乡地区的高覆盖以及其相对较低的邮政代理 成本，是其他金融机构短时间内难以复制的，是我国邮储银 行的核心竞争力，这将成为邮储银行在我国二元经济结构现 状下取得长远发展的可靠保障。 核心竞争力二：网点布 局优势。邮储银行的网点布局具有一定的特征。从城乡网点 分布来看，只有 28.1% 的网点位于城市，而县及县以下的网 点占比为 72.9% 。从东中西部网点分布来看， 邮储银行有 2/3 的网点分布在中西部，只有 1/3 的网点分布在东部。邮储银 行的这种网点布局与我国目前所采取的发展战

15、略协同发展 相契合。我国目前重点实行支持 “三农 ”发展、中部崛起、西 部大开发的发展战略，以消除经济与金融的二元性，实现经 济的协同发展。这些欠发达地区实现产业化的发展离不开金融的支撑，需要资本这一必不可少的要素流入到资金要素短 缺的区域以实现金融促进经济增长的资源配置功能。因此在 国家政策倾斜的宏观背景下，我国邮储银行网点布局具有得 天独厚的优势，其网点主要分布在中西部与农村地区，并且 网点具有东中西、城乡纵横交错的特征，这刚好为我国实现 经济的发展提供了条件，也为邮储银行自身的长远发展提供 了机遇。为邮储银行贯彻国家支农惠农政策，拓展农村金融 业务，获取政府支持奠定了坚实的基础。邮储银行

16、可以更好 的发挥其对中西部地区以及农村地区的产业发展极的金融 支撑作用， 对典型的微观发展模式 “一村一品 ” 提供信贷支持， 支持当地的主导产业，使经济优势不明显的村加快培育出主 导产业，使拥有主导产业的村将产业规模做得更大、产业链 条拉得更长、发展得更具竞争力。邮储银行可以在为乡村发 展极提供金融支撑的同时促使自身获得较快的发展。这体现 了核心竞争力的外部适应性特征，因此，在目前的经济发展 阶段，邮储银行的这一网点布局也是其核心竞争力的构成要 素之一。 从邮储银行 2009 年 1 月至 11 月的贷款业务特 征来看，其资金运用于 “三农 ”的比例具有这样的特征：西部 地区的涉农贷款占比与

17、贷存比均要高于东部地区的涉农贷 款占比。这说明邮储银行在西部地区的 “三农 ”服务力度明显 高于东部地区的 “三农 ”服务力度，体现了邮储银行在促进西 部“三农”的发展过程中可以起到更加突出的作用。并且邮储银行于西部地区的贷存比高于东部地区的贷存比说明邮储 银行在西部地区所吸收的资金所运用的占比多于东部地区， 这些都体现了邮储银行对促进中西部发展有很大的优势。核心竞争力三：城乡贯通的网络优势。现阶段，服务农村地 区的金融机构主要有农业发展银行、 国有商业银行、 农信社、 邮储银行四类，其他类型的金融机构，诸如股份制银行和城 市商业银行的网点，即使存在也大多设在经济条件较好的县 城，在农村地区设

18、点的极少。以湖南省为例，截至 2009 年 6 月末，农村地区农村信用社机构网点 3352 家，占全省农 村金融服务机构总数的 55.9% ；邮储银行网点 1318 家，占 全省农村金融服务机构总数的 22.0% ，农业银行网点 618 家， 占全省农村金融服务机构总数的10.3% ，另外，农信社、邮储银行在乡镇的网点占比合计达76% 。而三家机构中， 农业银行较之其他两家， 网点多偏重于城市， 只有 30% 左右的网 点布局在乡镇；农信社的网点主要集中在乡镇；邮储银行在 城市与县城的网点数约占其全部网点的 35.7% ，在乡镇的网 点数约占 64.3% 。可见，与其他金融机构的网点覆盖现状相

19、 比，邮储银行的网点具有横贯城乡，并且主要分布于乡镇的 特征。 邮储银行这一城乡贯通、并偏重于乡镇的网络使 得其有着与众不同的服务基础。邮储银行既是农村地区金融 机构的生力军，同时又是连贯城乡的生力军。在农村地区， 特别是在自然资源匮乏的农村地区，大部分的农民都需要依靠外出打工赚取收入， 2009 年二季度末，农村外出务工人 数达 14916 万人，约占农村总人口的 20% ，约占全国人口 的 11% ，针对外出务工人员的金融服务将具有很大的市场， 比如，外出务工农民收入的相当部分都需要通过金融机构汇 到农村，而邮储银行由于其横贯城乡的网络优势使得它具备 了满足外出打工农民的金融需求的条件。

20、核心竞争力四： 范围经济性。邮储银行是一个具有全功能牌照的大型国有商 业银行，是分布于各个地区的分支社区银行的有机整体，具 有范围经济性。一方面可以将其逐步深入人心的品牌形象通 过不同的分支社区银行有区别的复制得以延伸，另一方面可 以通过不同分支社区银行之间通过相互帮助，相互扶持达到 邮储银行整体的效益最大化。比如，邮储银行可以把我国视 为一个区域共同体，利用其分支社区银行的软信息优势与网 点跨度广的优势，为区域共同体内异地交易的买方与卖方提 供相当于国际结算业务中的买方信贷与卖方信贷业务，为各 地的产业专业化发展提供相应的金融支持，进而形成一个多 边的联动机制。这既有利于风险的控制，也有利于

21、促进国内 物流及贸易的顺利进行，从而促进交易双方所处两地都形成 适合于当地特色的产业发展极，最终促进我国这个区域共同 体的协同发展。因此，邮储银行这一建立在触及到各个乡镇 的范围经济性是其他银行短时间内难以复制的核心能力，是 邮储银行核心竞争力的构成要素之一。 核心竞争力五：资金优势。邮储银行的前身是只存不贷的金融机构，长期以 来依赖中央银行的利差生存，没有坏帐损失和不良资产，并 且邮政储蓄在经营的近二十年里，储蓄余额达到 8400 亿， 在四大银行后排名第五，超过了其它中小银行，这造就了未 来邮储银行可以在没有历史包袱和坏账负担的情况下轻装 上阵。因此，邮储银行在未来的发展过程中具有后发优势

22、， 这也将是邮储银行的核心竞争力之一。 三 进一步提升 中国邮储银行核心竞争力的途径 1.中国邮储银行发展过 程中所存在的问题。邮政储蓄长期以来都是依赖央行利差吃 饭，造成由邮政储蓄发展而来的邮储银行在银行业务管理上 欠缺经验，缺乏风险管理意识、风险控制能力和市场竞争能 力。另外，邮储银行缺乏专业的人才。邮政储蓄多年来单一 的经营模式下，金融人才严重匾乏，这将一定程度上阻碍邮 储银行的快速发展。 另外，在邮储银行的近两年发展过 程中，其东部的业务发展状况明显要好于中西部。邮储银行 尽管在东、中、西部的网点各占1/3 ，但是东部地区的储蓄余额与贷款余额都要明显高于中部、西部。这说明邮储银行 的业

23、务发展目前主要集中于发达地区，在发达地区的金融供 给比较充分； 邮储银行存款增速缓慢， 在 2009 年前三季度， 邮储银行新增存款余额 2444 亿元，仅占全国总量的 6.46% ， 特别是在 9 月份全国新增 7217 亿元的情况下，邮储银行仅 新增了 46.21 亿元，这与邮储银行的市场占有率水平很不匹配。2.进一步提升邮储银行核心竞争力的途径。邮储银行由于起步晚、 起点低、 人 员素质低、 抗风险能力弱等特点， 在未来的发展过程中应该明确自身的核心竞争力优势，以及 客观的认识自身的劣势，从而扬己之长、避己之短，正确地 给自己定位，进一步提升其自身的核心竞争力，以在在激烈 的竞争中求得生

24、存和发展。核心竞争力是银行的竞争优势所 在，是银行可持续发展的源泉所在，邮储银行的经营管理必 须紧紧围绕核心竞争力，在现有核心竞争力的基础上大力发 展业务以求自身的快速发展。（一）为地方产业发展提供金融支撑，大力发展农村服务 农村居民收入在近些年 来一直处于快速增长的阶段， 2007 年农村居民家庭的恩格 尔系数由 1978 年的 67.7% 降至了 43.1% ，恩格尔系数的下 降说明农户通过向银行借款所获得资金的主要用途不再是 满足生活的基本需求，而主要是用于农业生产与投资，这为 邮储银行在农村提供金融服务提供了快速发展的可能。因此， 邮储银行应该利用其现有的核心竞争力优势来大力发展农 村

25、服务，为地方产业发展极提供金融支撑，以进一步提升邮 储银行的综合能力。 在非均衡协同发展战略下的经济发 展极建设初期，需根据各地资源禀赋优势选定主导产业。在 发展极形成和壮大过程中，与主导产业相联系，需要形成一 个产业链，进而形成产业集群。从长期看，有利于当地发展 极形成的产业，有利于开发本地资源的产业，大多是区域内 优先发展的主导产业，一般具有较为理想的投入 产出比， 应是金融机构在当地发展极的重点服务领域。 邮储银行 作为一个兼具大型国有商业银行整体规模与社区银行业务 特征、能填补农村金融空白、 服务地方经济发展的新型银行， 拥有 3.6 万个网点，其中近 72% 的网点覆盖在农村及县域，

26、 拥有强大的农村金融市场。因此，邮储银行应该且有能力为 地方产业发展极提供必要的金融支撑。 邮储银行可以根 据其网点分布特征，在县域及中西部欠发达地区大力提供金 融支持有重点地培育或者发展当地的优势产业，形成产业链， 促进当地产业发展极的形成与扩大，进而促进欠发达地区经 济发展极的形成与扩大，为区域经济的协同发展、消除二元 经济结构作出贡献。同时，地方产业发展极的扩大会刺激金 融需求，进而使邮储银行的核心竞争力得到进一步提升。 （二）进一步优化网点布局 邮储银行目前的网点布局具 有外部适应性，正好适合我国目前的经济发展状况，能够为 中西部发展及县域发展做出贡献。但是，目前邮储银行在网 点布局上

27、也存在不尽完美的地方，比如，某些网点主要集中 在某一区域，而并没有真正惠及到某些偏远山村。因此，邮 储银行应该进一步优化网点布局，要区分经济发达地区、未 来增长潜力地区（如中部崛起地区、西部开发地区） 、经济 欠发达地区等不同省份、不同区域的经济发展水平，强化全 行竞争力提升的区域战略布局，为填补农村金融空白做出贡献，确立与不同区域相匹配的经营发展定位和业务增长方式。 邮储银行在网店布局规划上应加大投入，紧密结合城市的发 展状况和农村的资源特征进行规划，通过撤并、搬迁、新设 等方式，对各区域的网点布局进一步优化，提升网点辐射能 力，实现网点资源与目标市场的协调分布，另外邮储银行应 该逐步打造电子银行，优化电子商务金融渠道建设，针对目 前我国庞大的、逐步深入农村的手机用户群体，开辟手机服 务新渠道，给手机用户提供方便的金融服务，为其更深入的 进入农村市场、 提供农村金融服务创造更好的条件。 进一步加强金融业务的创新，以客户为中心的个性化服务 邮储银行要想进一步提升其核心竞争能力，则其必须加强对 金融业务的创新，提供