2020机器人行业发展概况

1、机器人行业发展概况1、发展现状近年来，机器人行业的快速发展不仅创造了巨大的经济价值，也提高了人们的生 活质量，促进着人类社会的发展。随着机械和自动化技术的不断发展，机器人已经深入 到了工业、服务业、军事等多领域当中。在市场和政策的双重利好下，国内机器人市场迅速升温，机器人产业可谓迅猛发 展。在多种因素的引诱下，工业机器人产业的发展速度将再次提速，步入历史上的第二 个繁荣发展期，或将比第一次浪潮还将巨烈。2、市场规模近年来，中国机器人市场延续了高速增长的态势，2017年中国工业机器人总销量为13.8万台，同比增长50%以上，连续五年成为全球工业机器人的销量冠军。同时， 受益于国内庞大的市场需求，

2、国产机器人产业发展迅猛。2017年全年，国产工业机器人产量达到13.1万台，同比增长81% ,中国已成为全球机器人重要市场。3、竞争格局中国经济正在进入新旧动能切换的新阶段，曾经一度被贴上低利润标签的中国制造业在转型升级过程中反而给国产机器人企业提供了巨大的市场空间。我国涉及机器人生产的企业已逾800家，其中超过200家是机器人本体制造企业，大部分以组装和代 加工为主，处于产业链低端，产业集中度低、总体规模小。而这些公司之所以可以存活 很大程度上与政府目前热衷成立的各种产业园和各种形式的政府补贴有关。2017年新松机器人、埃斯顿、新时达、拓斯达、华中数控等 国内领先的机器人企业分别实现营业收入

3、 24.56亿元、10.79亿元、34.14 亿元、7.64亿元和9.85亿 元。其中新松机器人净利润最高，达到 4.48亿元，净利润率达到18.24% 。随后是新 时达、拓斯达，均破亿元；净利润增速最快的企业为华中数控，同比增长达 146.80% , 其次为刚上市一年的拓斯达，增速为 78.15% 。4、企业发展方向我国机器人产业近期需要在关键零部件、机器人本体和系统集成等三个方面都要 有突破。(1)关键零部件：在关键零部件突破中，有两种思路，包括自制和与外部企业深 度合作，减速机国产化是重中之重。(2)机器人本体：在本体方面，国产本体短期突破方向在于低端产能的自动化替代，长期来看还是要往高

4、端发展。(3)系统集成：国内系统集成商相对国外具有比较优势，发展方向包括两个：一是在体量比较大的应用领域做深做专，伴随下游企业成长而成长；二是有跨领域作业的能力，通过跨领域拿单上规模。产品分类根据应用场景分类，机器人可以分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。继 续细分，工业机器人可以分为焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷 涂机器人、切割机器人、净室机器人；服务机器人可以分为家用服务机器人、医疗服务 机器人、公共服务机器人；特种机器人可以分为军事应用机器人、极限作业机器人、应 急救援机器人。机器人W急救M加器人M津作业机S人军事伊小机忘人净富机落人切割机需人喷涂机潜人包装机S人

5、码堞机S人根运机苕人井UKS人公共眼各比落人医疗服务机器人里川限齐忆/人产业链梳理机器人产业链梳理机器人产业链主要包括四个核心环节：核心零部件、本体制造、系统集成和行业 应用。总的来说，机器人产业链较短，技术壁垒较高，而且每个环节都至关重要。(1)核心零部件环节：机器人的核心零部件包括伺服系统、减速器、控制器、传 感器等，机器人的控制过程是由控制器发指令给伺服驱动，然后驱动伺服电机旋转，最 后通过减速机执行动作。I(2)本体制造环节：机器人本体也称为机器人裸机，按照机械结构分，可以分为 直角坐标机器人、SCARA机器人、关节型机器人、圆柱坐标机器人等。从产业发展前 景来看，国外工业机器人本体发

6、展成熟，国内仍处于初步发展阶段。I(3)系统集成环节：是指在本体上安装夹具及其他配套系统(视觉控制、力控等)以完成特定功能，集成按照应用分类可以分为搬运应用、焊接应用、喷涂应用、切割应用等。(4)行业应用环节：目前来看，汽车制造业是工业机器人占比最高的应用领域，涵盖了汽车整车及汽车零部件生产、加工及仓储的全过程。而电子行业由于制造柔性化和生产高速性的要求，必将对工业机器人产生大量需求。金属和机械加工行业引入工业机器人，有利于产品的批量化生产，降低人力成本，提高生产效率和管理水平；塑料橡胶等高污染行业以及与民生相关的食品饮料和制药等行业也将是未来工业机器人的重要应用领域。核心零部件环节*本体制

7、造环节系统集 成环节行业应 用环节企业模式我国机器人企业有两大模式:是以新松机器人为代表的全方位布局、坚持研发导向、紧握核心技术的“新松模式”。新松模式有国家、科研院所与高校的大力支持，也有国内龙头企业积极应用响 应的渠道优势。二是以拓斯达为代表的从难度较低的系统集成切入，利用贴近市场、贴近客户的 优势不断实现技术迭代，最终带动本体、核心零部件业务突破的“拓斯达模式”。拓斯 达模式有反应迅速、客户粘性高、盈利能力强的优势。两种模式在国内可以与四大家族 进行不同维度的竞争，具有较强的竞争优势。新松模式以新松机器人为代表的全方位布局, 坚持研发导向、紧蜃核心技术。新松模式有国家、科研院所与高校的

8、大力支持，也有国内四头企业积加应用 响应的渠道优势.以拓斯达为代表的从难度较低的系统 集成切入,利用贴近市场、贴近客户 的优势不断实现技术迭代.最终带动 本体核，心零部件业络突破，,拓斯达模式有反应迅速、客户粘性高, 朗能力强的优势.拓斯达模式产业集群我国机器人制造呈区域性产业集群态势，已形成4个主要产业集聚区。分别是环渤海产业集群、长三角产业集群、珠三角产业集群和中西部产业集群。机器人制造业产业集群的基本特点是处于工业发达地区或新兴起的承接产业转移的地区，集群内或附近有科研能力突出的知名院校。我国四大机器人产业集群各具特色：环渤海产业集群科研实力强，产品以 AGV、焊接和装配机器人为主；由于院校较 多，拥有人才培养优势；国产机器人龙头企业多聚集在该区域，牵引效应明显。长三角产业集群市场大、系统集成发达，外资合资多，具有良好的电子信息产业 基础。珠三角产业集群市场空间大，机器人拥有量占全国一半，控制系统优势明显。中西部产业集群起步较晚，以引进外部技术为始端，发展较快，科研资源相对其 他三个集群较弱。我国四大机器人产业集群各具特色研实力强.产品以 AGV,悻接和装配 机爵人为主；由于 阮校救姿,期有人 才埴养优势；