企客宝客户管理系统使用手册

1、目录企客宝客尸管理系统简介用于跟踪记录你的联系人， 客户，潜在客户,企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小企业应用软件。 业务机会和日程安排。企客宝客户管理系统Ve门.。版本用户登录制助:无法登录能忘记用户名庵码整体界面介绍VFM££工犯 咿小国）L :“的*机211千皿?中京JUWil蛾计挎折就迎您便用企喜宝客户关系哲理平告童雪联系人或添加联系人企匚WgjfeA力甲口里/口无二营建二餐，第白不必尔人息一再维系客户关系.提升客户关怀企*±CRM的承心礴±±±M2011-11-10 14:30王科同谓近事户.洋目客户已超双 W ,宽闻使

2、用行时的户用E a 宅司的础懵甘睡人事诞事.IC*工通代早顺!用隶联黑尼用ff虾二：相.目1史记量舞寿的anid井！不用孙电w曲潮如上图所示,登录后的首页，分如下几块操作区域。1 左侧导航a) 最新动态：可以查看到自己的最近创建，修改的所有信息，包括客户，任务和销售机会。b) 客户信息：查看客户信息一览。c) 任务：查看任务一览。d) 销售机会：查看销售机会一览。e) 检索备注：通过关键字，检索客户和销售机会中添加的备注信息。f) 统计分析：统计查看，客户数量，销售机会个数等情况。2 上部左侧创建客户，任务快捷按钮a) 创建客户：创建客户信息。b) 创建任务：创建任务。3 上部中间检索客户，销

3、售机会输入框4 上部右侧维护管理菜单a) 个人信息：修改个人的基本信息，包括密码，姓名等。b) 用户管理(管理员权限：创建修改删除帐号信息。c) 自定义字段: 震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。d) 任务分类管理：增加删除修改任务的分类。e) 销售机会分类管理：增加删除修改销售机会的分类。f) 客户分类管理：增加删除修改客户的分类。最新动态ffS最新动态企塞宝名户匕理塞情昨天区明天上午殂内金议介 括下步产的发局情mdmin将钠售机会【企客宝客户昔理事统的状表悔改为跟踪北京幅游天地旅行社昨天今天去拜访了一下客户，客户对我们的产品映售兴薨.最新动态中,可以查看到自己最近创建修改任务 和销售

4、机会。全面的了解自己最近所做相关操作。同时在右侧会显示出自己最近的未完成的任务列表。客户管理客户管理中，您可以方便地管理臼己的客户信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加标签。It豪白年靠打赳易Mlfi帝捱行3-。口1口喝邙酒1/77典居靠人；为飞喀RU1融枕刊用公司。010-516416 5165E羽KSEAi m北京华阳明了社有限工任公司01 口书时由加尧士州时风先010-$1642660 51E55m联亲人：也一 泳司正在博酢ma（WOOW眠系八：廿尸创四间:中国白女熊行tt 北京宣芯业部.D10-S1901L67 83L的削丁 633160401联奉人：三二 中商（国Ifelfi行就。

5、4M-6OO1755 016254060/61/63/用京人：王并完睁内网蹴同平安里门市*400 646潞历度至人；上=qa 4下T5，共& JT打架更独客户一览中,可以查看所有客户的名称，联系人，电话，邮箱，以及客户分类信息。如上图所示，可以快速查看，公司联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者其他的员工的数据。（注：管理员可以查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己和公共数据。） 客户一览中提供了强大的检索功能，可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。 如下图所示，我们可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。意我:名称职壮电话/传K3新增客户1）创建公司添加公司或Me

6、战至人公司名称班匐客户力美无 设皆嘉户分类我系电话熔=二二三Y由陆网站埴写网址itht培号并祭映+自定义信息设置目定义信息MS耳昔强盛好营程式注蜂本子定义字段可以修改，增加和删除砂类型miA»|成立的主普产晶厂1主营行业筒介 q_邛一号根限设首公共*所有人可见4私有数据（呗跳旦人本人可见）SSteP 二励口公司蝴如上图所示，通过输入公司名，电话，邮箱，网站，地址，简介，以及其他的子定义字段，即可创建新的公司。（注：当有相同的公司名存在的时候，系统会自动提示公司名已经存在，并会跳转到公司的详细页面。）2）创建联系人姓名例地职位公司联系电话1面dtsnsassiftffifsttm绿罟三

7、显行社 北京江但日匡刷£行社有阳公:保渔奔国翩行苣有限公司 口濡旧女济行社-北百宣云昔l浮朋天工具网站得介阶第,（D何m傣的区新旅行社集团相阳公”, 1薛红色旅源腐吩钓宣告国 赫行已础门市.” m漳百年掂行社总社希甘接待六.d傣快顼时光国祇绿天安国的行衽m漳中由国际里西有隈公司d傣中港联合国战笳行七有限公1惊中祥国后施行社鄢m漳中吃里程强行社育限公司m薛缰日旅行社有限更任公司北京恃众支限限窑限挂百要公司m穗装协国际施行社有限公司绿百美国际旅行社富艮公司百年转行社配有限公司输入关键字系统会直接匹配相关公司名添口：!发亲人嵬消相比创建新公司而言， 创建联系人的字段信息中， 增加了联系人特

8、有的， 职位，聊天工具（比如，等） 和微博。客户详细北雳博众致远网络科技有限公司唱主勺F佳号| Xeii »<A(U 啊L 在儆n生蜕有仃后主乳制死E司鼻的 jg迷云.2 .把由。金可后戈:过眼呼事鼻,三通二空"f 丸七丈牌1 由1 幅llluULJU i-UB TBlkfci樽抽M工广Mtp加hm师 吧du g in'g 出脸" Qs* 府3J;下书写注其清词片？百雷龙姐 g"E霭彳国2012 03 30 12:2«由 AdrTiin 空大。户杂跑产品坛总,君/瞿安上一亲CSM军统.旗新潮产品.奉£e.业市ir城2鼻耳

9、拿 牙屋*色町;亍址犯尸1上驻，在客户管理中，我们可以方便地查看到:1）客户的详细信息（电话，地址，邮箱，网址，简介等） 2）所有往来的备注信息3）与该客户相关的任务提醒4）该公司下所有的联系人（仅针对公司而言）5）该客户相关的所有销售机会整个客户的一个全貌一目了然，便于我们准确掌握当前客户的所有信息。修改客户信息1 ）修改公司联系信息1s工工会-B*工* 三5J月*工程 *7*耳中叶工*二.|m 团 L3rr喧3君勺7AiRMA*««s*«枇7mn#Ar席赞电S1AB3峭工口产苻工打9ft力姐；国古津Tg小堂如BMJER. 3*互忖的曼切也即心 1二人可丑*卜房

10、舞曲丁审平，3，F;RBWH H不尹.（e?|-；h2）修改联系人信息他改干在王先生北市司W4喷IMitt aaa百介 itstosa.I芸月联系AiB利史上删除客户信息注：删除客户后，与该客户相关的，所有的备注，任务，销售机会。并且删除是一个不可逆的过程，所 以请特别注意。您确信要删除北京博众致远网络神支有限公司吗?返回:北品局以交反国格网技有照公司的所有得注.rtMt .任君W文f牛鄢将腐阳除此外，族公司下的所有联系人将会被删除。并且不可恢复.删除诙联系人导入客户企客宝客户管理系统，支持多种格式的导入，包括，。1）选择需要导入的文件的格式导入客户信息返国底择下面的立:件，曳睡地导入联嘉人/

11、金司信星导入CSV克旌方便:1G导入C8Vt&式的文件.信入Eicd交件旬版的Exm隅式.就附上2）选择需要导入的文件，以及客户的查看权限导入客户信息返回语选择E黑费应件下一企喜主导百片据再文性选捽文件,未选择文件至鄙;用设置'-幺共困厮有人可见）口科百总竞俣联亲人本人可见）髅席卢卜3）如果导入的文件的格式正确，则会显示出本次导入的客户的总数量，以及导入数据对应匹配字段的 选择画面第二技;卬匍需要导人的数据可在择导入政用对血匹S的字阳信息调看事下局厘 将要号及的物甚与装小月的左行皿.可以通理上一员TF一奥 第几条泞量.承定匹配正骸用避亡导M.公司含 -1>E*T 姓喜挂至

12、AKt , 侬 H&A 三|法定代畀人 3 -工柞 电话 电通-工柞 博功电冶 电B-陶 -* 明-工作 地址 Wffi?-桂君SIAJS-太"春年量业装,年工乂送Ci3日EBB丽!！Kq - Tit-l&<田啕刁W.f蛔5±Wtjlk主行业企业至里T企业会SS橙K<修吟在册资本,姗配ifrffi¥-阳E理论言挥,公可由艇网站工性，口阻 端介0公9CO孱一会员号BBS-日SfflBJB«（姓 V尚sa锦 K®择-waBf&f-趾WSff-qqifrT-m=nifrffiS-=kyp«看is择一-度对

13、1ZiTHfi-IWi聊U （ffl霹E 蜂用 即睡- Q的” «FI喀3 的好,导入时忽前某行强室如才生BK$v文件城ms送信息（标田列）j就1选速的涯！,在导人时题班管翎C55一行穹电如果伊斯A这些期支式电：she砒.语点击下面导入按钮.据们刽巴瓜的斤却理导入到翡统也耿*史声取消不不上条客户信4）导入成功后，会显示导入的总的客户数量（包括重复的客户数量），以及当前导入的前导入成功25条客户信息、Q至星算数据（里尊朝没有根导入j以下为导入的裁施的前5条副金:m利河侬司福宇机， 守国零度照明上华经印移田则kingu闻 168Bm党市酷泊电子有限公司X,金券市锦也甩善有阳公司导人I,宣

14、百客户一苍我古撤祠号上，刑除所先导入工融导由客户如下图所示，点击【客户信息】一览中的导出按钮，即可将当前所有客户信息导出到文件。其中导入的 文件的文件名为“可以方便地导M导出客白信息疑或型香户信息任务提醒任务提醒一览任务一览中，可以查看到与自己相关的所有未完成的任务，如下图所示:类型:感办任务 任务负责人:荏自己 分类:所有分类明天上午组内会议r介耙下一步产品的发展情况。些公司上门部署企喜宝客户管理票烧(Re : W因蹲盘致运同老科，商讨服务器的托管问题(2012-04-01) (Re :;)用博也过远网帮“帕些公司)可以详细看到该任务的内容，完成时间，以及相关联的客户或者销售机会。点击【标记

15、为完成】按钮，即可设置该任务的状态为【完成】。上面的检索栏中，可以按任务的类型，负责人，分类来进行检索和查看。类型；已急任免任务负责人；我自己 分类：所有分类2012-2明天上午组内会设.介酬下T产品的发展情况.(2012-03-30)如上图所示, 在任务一览中，可以删除所有标记为【已完成】的任务，或者将【已完成】的任务还原为【未完成】的 状态。创建任务我们可以创建一个单纯的任务，也可以针对一个客户，或者销售机会创建相关联的任务。(提示：在客户信息或者销售机会详细信息页面下创建的任务，将自动会和当前客户或销售机会相关联)添加任务I Q琼入关健字添加一个任方I到期时间t日设皙详日期/研司r-!

16、I任的I贵人.我二I任弱分类无卜I编辑分类I-所有人可以看见这个任翳添加任钥取消如上图所示，添加任务的内容，到期时间，责任人，分类和查看权限，即可创建一个任务提醒。销售机会销售机会一览销售机会中，可以按【跟踪中】，【已经成功】，【失败】三个分类查看当前进行中的销售机会。销售机会。越触机妾弱k用有羯 空：晒舞 领人：颜人 创建日期：晒蜘阻暗中的梢售机会企客宝客户售座系蜕口田崎天地旅行社】： 20123-29 17：17l26* 客户需要消.实施一震CRM系筑5000 元负责人:adminCRM企客M客户詈理系薪（三用户）口惊博众艇网空梅国蛤司】春户前要上一套客户管理。，对我们的产都比较有兴胤25

17、00 7E负盍A : admin坦途时间:2012-03-M 12:27:10CRM已聂砌的销M刍-i罢奇t mow元企业建站口集华阳旅行社有口膜任公司】 J诙者户需要懒业网站.3000 元负责A : admin包建时间：2012-O3-M 14:10:36失败的精瞥机会上丝印格印器日1创建时间:2012-03-10 14:113隘官户需要针对该客户企业的特点，开发-登御催避软件10000 元负番人:admin可以方便地查看当前销售机会的状态，负责人，创建时间以及金额。增加销售机会添加销售机会联系人/公司请喻人装系人/公司国名称,并从提示的公司名列表中选接俄阖糖售机会名轼泌囿销售机会描注重背景

18、信息金元）分类崛：分类可以是产品的名蒯无二家鼠分.负责人我填写所属的公司名，销售机会的名称，简介，金额和负责人，创建一个销售机会。笑能查看销售机会详细北京畅游天地旅行社：企客宝客户管理系统u 创建时间:2012-03-2917:17:26上釐:5OWMX后员费人：admin拄的忸告明天X&的茅曹的何题.Tffl2012-03-ao 14:13 由ud时括1叫SE 了麻了苒声能车事.WHI# 企£户mi%的状曲*B为*fit ( admin DH- 201243-S 171n2(雷|福客户西询里努雅托包的同言前介鹏客户M妄打,实血一粼菜苑美联哲评11IV峥* 北室喻!天闻6行社

19、在销售机会详细中，我们可以方便地查看到当前销售机会的金额，创建时间，负责人，状态，简介，以 及相关的任务事项。整个销售机会的跟进过程一目了然。（注：添加的备注信息中，可以添加和销售机会相关的文件）点击右上角【跟踪】，【成功】，【失败】三个按钮，可以设置当前销售机会的状态。修改销售机会慢班俏生机余企三即玄¥至逢联急切公司凸北5嗨海和曲社的吗1皿S /探，他度至人心司倩色机合名嵇企客宝客户管理萦统I能图如上图所示,可以修改销售机会的名称，简介，金额，分类，负责人信息。删除销售机会删除销售机会后，与销售机会相关的备注，任务都将被删除，并且是不可逆的操作。您确信要删除企客宝客户管理系统吗？企

20、客宝客户管理系统的所有备注，任务和文件都将械删除口并且不可恢夏.蒯融销售唯取迨导由销售机会导出销售机会言日能售机会 谓售机会分类密可以蝴明机叁分类信点击【销售机会】一览中的【导出】按钮，即可导出当前显示所有销售机会。可以查看指统计分析销售机会比例图辅售机会比例图如上图，可以显示全部的客户，或者某一个用户的销售机会的分布图。销售排行榜销售排行樗请选择联浜时间：本周销售情况同销售排行榜900450Qadmin成功销售机会数量（个）,销售金额阮）定时间内，所有员工的销售情况（当前进行中的销售机会数量和销售金额）联系客户数量图联系喜户数量图请选择联系时悯：本周联系客户数量Eadmin查看指定时间内，每个员工联系的客户数量的分布图。新增客户数量图新喈客户数量图请选择联系时间：本周新增套户数量新噌客户数昂分布admin可以查看，每个员工指定时间内新增客户分布。设置维护功能修改个人登录信息停我用户信息更笈*惨:送摇文件章选探文件adminadmin如果不出修改空宿,则所空通过个人信息修改页面，可以修改自己姓名，邮箱，登录密码，以及头像。用户管理用户一览O创建就用户王伟 < qikebto)w之力blbgou工白面admin (admin)admin® maiLcom回告遵员白可以0出±可除*罟穿蚂创建者用户管理中,可以进